Infotel : Bernard Connes-Lafforet passe sous les 30%. Par suite d’une cession d’actions sur le marché, le PDG de cette société spécialisée dans les systèmes de gestion des grands comptes a franchi le seuil de 30% pour détenir désormais 29,05% du capital (contre 32,31% au dernier pointage) et 38,26% des droits de vote.
Albioma : Altamir cède une partie de ses titres. Altamir et sa filiale Financière Hélios ont lancé ce jour la cession d’un nombre total de 2.000.000 actions Albioma, représentant 6,6% du capital du producteur d’énergie indépendant. L’opération sera réalisée dans le cadre d’un placement privé réservé aux investisseurs institutionnels. Le placement est dirigé par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en tant que Teneur de Livre. A l’issue du placement, Altamir ne détiendra plus d’actions Albioma et Financière Hélios conservera 5,6% du capital. Financière Hélios a souscrit un engagement de conservation de 90 jours, sous réserve de certaines exceptions.
Veolia : Qatari Diar sort du capital. Cette société détenue à 100% par Qatar Investment Authority, le fonds souverain du Qatar, a annoncé le lancement de la vente de sa participation dans le numéro un mondial du traitement de l’eau et des déchets. Les 26,1 millions d’actions, représentant 4,6% du capital, ont été placées au prix unitaire de 19,41 € (contre 19,91 € lundi, à la clôture), soit un montant d’environ 506,6 millions d’euros.
Accor : Eurazeo cède la totalité de sa participation. La société d’investissement annonce son intention de céder, par l’intermédiaire de sa filiale Legendre Holding 19 SAS la totalité de sa participation dans Accor, soit 12.185.303 actions représentant 4,20% du capital, dans le cadre d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels. Le placement sera assuré par Goldman Sachs International en tant que Teneur de Livre. Rothschild agit en tant que conseil financier d’Eurazeo. A l’issue du placement, Eurazeo ne détiendra plus aucune action Accor.
Philips cède 11,6% du capital de Philips Lighting. Le groupe néerlandais, recentré sur les technologies de la santé, met en vente 16,2 millions d’actions du fabricant d’ampoules et de systèmes d’éclairage, représentant 11,6% du capital. Dans le cadre de ce placement, Philips Lighting s’est engagé à acquérir 2,2 millions d’actions en vue de les annuler. A l’issue de l’opération, Philips ramènerait sa participation de 29,59% à 18,3% du capital. Philips a convenu de conserver sa participation résiduelle jusqu’à la publication des résultats du 1er trimestre de Philips Lighting, le 26 avril 2018.
Xilam Animation : Marc du Pontavice a cédé 10% du capital. Le studio d’animation a été informé de la cession par son président-directeur-général Marc du Pontavice et par deux sociétés contrôlées par ce dernier, Xilam Group et MDP Audiovisuel, de 446.500 actions en bloc hors marché en date du 9 février 2018, ce qui ramène sa participation à 40,05% des actions et 56,81% des droits de vote. Fondée en 1995 par Marc du Pontavice, Xilam Animation produit et distribue des programmes originaux en 2D et 3D, destinés aux enfants et à toute la famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques. La société dispose d’un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 3 longs métrages. Au cours de 44,40 euros, en hausse de 14,3% depuis le début de l’année, Xilam Animation affiche une capitalisation boursière de 198,25 millions d’euros.
Clariant : Sabic devient le premier actionnaire. Le groupe chimique saoudien Saudi Basic Industries Corp (Sabic) a acquis la participation de 24,99% détenue par l’investisseur activiste White Tale Holdings, lui permettant de devenir le principal actionnaire du groupe suisse, spécialisé dans la chimie de spécialités. Clariant prend acte de cette acquisition et « a l’intention d’engager une discussion avec Sabic dans les prochaines semaines afin d’examiner cette nouvelle situation et d’explorer les moyens de créer de la valeur, déclare Clariant, qui poursuivra également le dialogue en cours avec tous ses autres actionnaires ».
Pour rappel, le 27 octobre 2017, Clariant avait renoncé à fusionner avec son concurrent américain Huntsman, prenant acte d’une opposition grandissante à ce projet. « Au vu de l’accumulation continue d’actions Clariant par l’investisseur activiste White Tale Holdings et de son opposition à la transaction, qui a à présent le soutien d’autres actionnaires, nous pensons qu’il y a tout simplement trop d’incertitudes quant au fait que Clariant puisse obtenir les voix des deux tiers des actionnaires, requises pour que la transaction soit approuvée », avaient expliqué les deux groupes chimiques dans un communiqué.
Bayer a vendu 10,4% du capital de Covestro. Le groupe chimique allemand a réduit sa participation directe dans Covestro de 24,6% à 14,2%, en vendant un total de 21 millions d’actions au prix de 86,25 euros par action. En raison du vif intérêt manifesté par les investisseurs, le volume de placement s’est élevé à 1,8 milliard d’euros, dépassant nettement le montant initialement prévu (1,5 milliard d’euros). Le placement a eu lieu mercredi soir après la clôture du marché et visait exclusivement les investisseurs institutionnels. En dehors de l’intérêt direct que Bayer détient dans Covestro, Bayer Pension Trust détient 8,9% supplémentaires. Comme annoncé, Bayer a l’intention de se séparer complètement de ses parts dans Covestro à moyen terme.
Derichebourg : la CFER réduit son exposition. Le groupe de services à l’environnement a été informé ce jour du succès de la cession par la Compagnie Financière pour l’Environnement et le Recyclage (CFER) de 16.387.878 actions, représentant environ 10% de son capital, dans le cadre d’un placement privé par construction accélérée d’un livre d’ordres, qui a rencontré un vif intérêt de la part des investisseurs. Le prix de cession a été fixé à 8 euros par action, avec un règlement-livraison prévu le 12 janvier 2018.
A l’issue de cette cession, CFER détient directement et indirectement environ 40,12% du capital et 56,68% des droits de vote de Derichebourg et le flottant est porté à environ 58,78%. CFER, qui confirme son intention de conserver sa participation résiduelle de façon durable, a par ailleurs souscrit un engagement de conservation pour une durée de 360 jours calendaires à compter du règlement-livraison. Le marché n’apprécie visiblement pas : l’action Derichebourg cède en matinée 10,4% pour se glisser sous le prix de cession à 7,94 euros.
Thermocompact : Lazard Frères Gestion a vendu ses titres sur le marché. Cette société de gestion a franchi en baisse, le 20 novembre 2017, le seuil de 5% du capital du spécialiste du revêtement de surface par métaux précieux et ne détient plus aucun titre. Pour rappel, jusqu’au 30 novembre 2017, Thermo Technologies, contrôlée par Edify, qui détient déjà 84,51% du capital, s’engage à acquérir chaque action au prix unitaire de 45,20 €. Ce prix fait apparaître une décote de 3,8% sur le dernier cours avant l’annonce de l’opération et de 6,3% sur la moyenne pondérée des 3 mois précédents. Si les conditions requises sont remplies, l’initiateur a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.
Direct Energie : changement dans le tour de table. EBM Trirhena AG a annoncé le reclassement d’une partie de sa participation dans Direct Energie à hauteur de 2,1 millions d’actions (soit environ 4,7% du capital) précisant vouloir optimiser sa structure financière. L’opération, qui a pris la forme d’un placement privé institutionnel, d’un montant de 76,7 M€, et a été réalisée auprès d’une quarantaine d’investisseurs institutionnels européens. Le règlement-livraison des titres a eu lieu, le 20 novembre 2017.
Impala, actionnaire de référence de Direct Energie, ainsi que Crescendix, holding de Xavier Caitucoli, PDG du Groupe Direct Energie, ont participé à cette opération en achetant respectivement 196.850 et 53.150 actions. A ce jour, la répartition du capital est la suivante : Impala (33,12%), AMS Industries (18,39%), Lov Group Invest (5,48%), EBM Trirhena (4,58%), Luxempart (9,50%), Crescendix (3,74%), Management (2,11%), auto-détention (0,9%) et flottant (22,18%).
Netgem : la famille Haddad passe sous les 25%. Suite à l’offre publique de rachat d’actions initiées par la société, à laquelle J2H SAS a apporté 5.075.549 actions Netgem, le groupe familial Haddad a franchi en baisse, le 7 novembre 2017, le seuil de 25% et détient désormais 22,32% du capital et 25,49% des droits de vote.
Renault acquiert 4,73% de ses propres actions auprès de l’Etat français. L’Agence des Participations de l’Etat annonce la cession de 14 millions d’actions Renault, lancée ce même jour. A l’occasion de cette opération, Renault, dans le cadre de son programme de rachat d’actions, a fait l’acquisition de 1.400.000 titres qui seront ultérieurement proposés aux salariés et anciens salariés du constructeur automobile. Cette opération rapportera à l’Etat 1,21 milliard d’euros, avec une plus-value de plus de 55 millions. Au terme de ce placement, l’Etat restera le premier actionnaire de Renault, avec 15,01% de son capital. Les accords de gouvernance entre l’Etat et Renault signés en février 2016 restent intégralement en vigueur.
Prodways Group : Groupe Gorgé réduit sa participation. Le groupe actif dans les secteurs de la sécurité et de la protection en environnements extrêmes a engagé la cession d’actions Prodways Group, représentant 7,5% à 10% du capital, soit un maximum de 4.982.305 actions. L’opération sera réalisée dans le cadre d’un placement privé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres réservé aux investisseurs institutionnels. A l’issue de l’opération, Groupe Gorgé détiendra plus de 55% du capital de sa filiale Prodways Group (en cas de cession de 10%) et annonce son intention de rester à long terme actionnaire de contrôle avec plus de 50% du capital de la société, comme il l’est avec sa filiale cotée ECA depuis 13 ans.
L’opération permettra à Groupe Gorgé de dégager de nouvelles capacités de financement pour développer ses autres activités et d’envisager la reprise du versement d’un dividende en 2018 à ses actionnaires. Elle permettra également d’accroître la liquidité du titre Prodways Group dont le flottant passera de 22% à un maximum de 32%. Le placement privé est dirigé par Oddo BHF et Portzamparc (Groupe BNP Paribas) agissant en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés. La participation résiduelle sera soumise à une période de lock-up de 365 jours, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
Moncler : Eurazeo a cédé 3,34% du capital. Eurazeo annonce le succès de la cession de 8.500.000 actions Moncler par sa filiale ECIP M S.A., représentant 3,34% du capital et des droits de vote de Moncler, à un prix de 24,48 euros par action, pour un total de 208 millions d’euros, dans le cadre d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels. Le produit net de cette cession s’élève à 188 millions d’euros pour Eurazeo, soit un multiple d’environ 6,7 fois son investissement. A l’issue de cette opération, ECIP M S.A. détiendra 5,31% du capital de Moncler et la participation économique d’Eurazeo s’élèvera à 4,79% du capital.
Foncière des Murs : Cardif Assurance Vie réduit sa position. Par suite d’une cession d’actions hors marché, cette filiale de BNP Paribas a franchi en baisse le seuil de 10% et détient désormais 9,78% du capital et des droits de vote de Foncière des Murs, contrôlée par Foncière des Régions.
Alstom : l’Etat restitue les titres prêtés par Bouygues. Alstom et Siemens ont annoncé le 26 septembre dernier leur intention de rapprocher leurs activités mobilité pour créer un champion de la construction et de la signalisation ferroviaires. Conformément aux annonces faites par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, l’Etat n’a pas exercé les options d’achat dont il disposait sur les titres Alstom prêtés par Bouygues. Il a donc restitué les 43.825.360 actions Alstom concernées à Bouygues, ce 17 octobre 2017, à l’expiration de la durée de prêt prévue contractuellement.
Elis : Eurazeo veut céder 4,56% du capital. La société d’investissement annonce son intention de céder, directement et au travers de sa filiale Legendre Holding 27 (LH 27), et conjointement avec ECIP Elis, un total de 10 000 000 actions Elis, représentant 4,56% du capital (3,96% par Eurazeo, 0,51% par LH 27 et 0,09% ECIP Elis). La cession sera réalisée par le biais d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels. BNP Paribas agit en tant que Teneur de Livre du Placement. Rothschild agit en tant que conseil financier d’Eurazeo.
A l’issue du placement, LH 27, filiale d’Eurazeo, détiendra 6,30% du capital et 10,24% des droits de vote d’Elis. Eurazeo et ECIP Elis ne seront plus actionnaires directs. Conformément aux pratiques de marché, LH 27 a consenti un engagement de conservation de 90 jours de sa participation restante dans Elis, sous réserve des exceptions et dispenses habituelles.
Osram : Siemens vend 17,3% du capital aux « zinzins ». Le groupe industriel allemand a décidé de céder ses 18,155 millions d’actions, représentant 17,34% du capital du spécialiste de l’éclairage, via un placement accéléré aux investisseurs institutionnels. Siemens conservera une participation résiduelle dans Osram Licht afin d’honorer une échéance obligataire en 2019. A 67,06 €, en hausse de 34,6% depuis le début de l’année (+ 130% en 3 ans), Osram Licht affiche une capitalisation de 7 milliards d’euros, donnant ainsi au bloc mis en vente une valeur de 1,2 milliard.
Europcar : Eurazeo a cédé une partie de ses titres. La société d’investissement annonce le succès de la cession, conjointement avec ECIP Europcar, de 16 103 088 actions ordinaires d’Europcar Groupe, représentant 10% du capital (8,75% cédés par Eurazeo et 1,25% cédés par ECIP Europcar). Le règlement-livraison du placement est attendu le 5 octobre 2017. La cession a généré un produit net pour Eurazeo de 179 millions d’euros, soit un multiple de 1,7 fois son investissement sur cette opération.
Après la cession, Eurazeo et ECIP Europcar resteront actionnaires d’Europcar avec des participations respectives représentant 30,40% et 4,36% du capital d’Europcar. Citigroup Global Markets Limited and Société Générale CIB ont agi en tant que Teneurs de Livre Associés du placement. Rothschild a agi en tant que conseil financier d’Eurazeo. Conformément aux pratiques de marché, Eurazeo et ECIP Europcar ont consenti un engagement de conservation de 90 jours de leur participation restante respective dans Europcar, sous réserve des exceptions et dispenses habituelles.
Crédit Agricole cède 16,2% de la Banque Saudi Fransi pour 1,3 milliard d’euros. Sa filiale Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) a signé un contrat de cession avec Kingdom Holding Company (KHC), une société holding saoudienne cotée sur le Tadawul, la Bourse d’Arabie Saoudite, en vertu duquel CACIB s’engage à céder à KHC une participation de 16,2% dans la Banque Saudi Fransi (BSF) pour un montant d’environ 5,8 milliards de riyals (soit un prix de 29,5 riyals par action), représentant 1,3 milliard d’euros. CACIB réduit ainsi sa participation dans la BSF à 14,9%.
La réalisation de cette transaction, qui reste soumise à l’approbation des régulateurs locaux, devrait avoir lieu au cours du second semestre 2017. CACIB se réserve par ailleurs la possibilité de céder hors marché au maximum 5% supplémentaires sous réserve que les termes d’une éventuelle transaction soient au moins aussi favorables à CACIB que ceux de la cession à KHC. CACIB s’est engagé à maintenir une participation d’au moins 9,9% dans la BSF pour une durée d’un an à compter de la réalisation de la transaction.
Engie : l’Etat a cédé finalement 4,56% du capital. L’Agence des participations de l’Etat annonce la clôture de l’opération de placement institutionnel accéléré d’une participation de 4,1 % du capital d’Engie, soit 99,9 millions d’actions. Les titres proposés ont été placés en totalité auprès d’investisseurs institutionnels. Par ailleurs, l’Etat cède 11,1 millions de titres à Engie, soit 0,46 % du capital de manière concomitante au placement institutionnel accéléré, sur la base d’un prix par action égal à 13,80 euros (correspondant au prix du placement institutionnel accéléré), pour un montant de 153 millions d’euros. Ces actions seront ultérieurement proposées par Engie aux salariés et anciens salariés éligibles du groupe dans le délai d’un an.
Au total l’Etat a donc cédé 111 millions de titres pour un montant d’environ 1,53 milliard d’euros. Au terme de cette opération, l’Etat détient, via l’Agence des participations de l’Etat, 24,1 % du capital et 27,6 % des droits de vote d’ENgie, niveau calibré pour permettre une détention de plus du tiers des droits de vote à l’issue du délai prévu par la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle.
Engie : l’Etat va céder 4,1% du capital. L’Etat a engagé aujourd’hui, via l’Agence des participations de l’Etat, la cession d’une participation de 4,1% du capital d’Engie (soit 99,9 millions d’actions), représentant 1,4 milliard d’euros au dernier cours coté (13,975 euros, en hausse de 15,3% depuis le début de l’année). Cette cession prendra la forme d’un placement institutionnel accéléré. Au terme de ce placement, l’Etat reste l’actionnaire de référence du groupe énergétique et va continuer de l’accompagner dans son plan de transformation stratégique. Il détiendra, dans le délai prévu par la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, plus du tiers des droits de vote. Cette opération a fait l’objet d’un avis de la Commission des participations et des transferts.
Hermès International : le groupe familial Arnault sous les 2%. Par suite de la remise d’actions Hermès détenues par Semyrhamis dans le cadre de l’offre publique simplifiée qu’elle a initiée visant les actions Christian Dior, le groupe familial Arnault ne détient plus désormais que 1,87% du capital et 1,13% des droits de vote de la célèbre maison de la rue du faubourg Saint-Honoré.
Derichebourg : CFER cède 2% du capital à 6,80 €. Le groupe de services à l’environnement a été informé ce jour du succès de la cession par la Compagnie Financière pour l’Environnement et le Recyclage (CFER) de 3 277 576 actions, représentant environ 2% de son capital, dans le cadre d’un placement privé qui a été largement sursouscrit. A l’issue de cette cession, réalisée au prix de 6,80 € par action, CFER détient directement et indirectement 50,12% du capital de Derichebourg et le flottant est porté à environ 48,5%. CFER, qui confirme son intention de conserver sa participation résiduelle de façon durable, a par ailleurs souscrit un engagement de conservation pour une durée de 90 jours à compter du règlement‐livraison. Le placement privé a été dirigé par Société Générale Corporate & Investment Banking et Gilbert Dupont en qualité de chefs de file et teneurs de livre associés. A 11 h 30, l’action Derichebourg s’aligne sur le prix de cession, en cédant 5,30%, à 6,97 €.
Prismaflex International cède des actions auto-détenues. Ce spécialiste de la fabrication de panneaux d’affichage et de l’impression numérique grand format disposait au 30 avril 2017 de 62.298 actions auto-détenues. En date du 11 mai 2017, après consultation des autorités de marché, la société a donné mandat à Oddo & Cie pour procéder à la cession de 59.000 actions à des conditions de prix supérieurs aux prix d’achat. Cette cession a été réalisée, entre le 11 mai et le 21 juin 2017. Le cours moyen s’établit à 19,985 euros représentant un montant brut total, hors frais de gestion, de 1 179 105 euros, soit un peu plus de 4,9% du capital.
FFP cède sa participation de 2,1% au capital d’Ipsos. En 2011, cette société détenue majoritairement par le Groupe familial Peugeot est entrée au capital de LT Participations, l’actionnaire de référence du groupe Ipsos, en prenant une participation de 10,1% et en siégeant aux conseils d’administration de LT Participations et d’Ipsos. FFP a participé au financement de l’acquisition de Synovate, ce qui a permis à Ipsos de devenir n°3 mondial des études.
Au second semestre 2016, Didier Truchot a ouvert le capital de sa holding DT & Partners à 144 cadres dirigeants, afin de pérenniser le rôle de cette société comme actionnaire principal de référence d’Ipsos. A la suite à cette opération, les sociétés LT Participations et Ipsos ont fusionné. FFP est devenue actionnaire en direct d’Ipsos avec une participation limitée à 2,1% du capital. FFP a alors cédé ces dernières semaines sur le marché ses titres Ipsos pour un montant de 30 millions d’euros.
Altran Technologies : Apax Partners et Altamir cèdent 8,4% du capital. Les deux sociétés d’investissement annoncent que leur filiale Altrafin Participations entend céder un nombre total de 14 796 677 actions Altran Technologies, représentant 8,4% du capital au 31 mai 2017. Concomitamment, les actionnaires fondateurs d’Altran faisant partie du concert céderont également une partie de leurs actions selon les mêmes termes qu’Altrafin au prorata de leurs participations actuelles. L’opération sera réalisée dans le cadre d’un placement par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres réservé aux investisseurs institutionnels. Au total, le placement incluant toutes les actions vendues par les actionnaires cédants atteindra 11,2% du capital d’Altran. Apax Partners et Altamir resteront un actionnaire du groupe, via Altrafin, avec 8,4% du capital à la suite de l’opération.
Bpifrance rachète à l’APE sa participation dans Peugeot SA. Bpifrance (à travers sa holding Lion Participations) a finalisé l’acquisition de l’intégralité des titres du constructeur automobile précédemment détenus par l’Agence des participations de l’Etat (APE), représentant à ce jour 12,23% du capital, conformément au contrat de cession en date du 27 mars 2017, pour un prix total de 1,87 milliard d’euros. Bpifrance reprend ainsi les droits et obligations de l’Etat au titre du pacte d’actionnaires conclu avec Peugeot SA, la famille Peugeot et le constructeur automobile chinois Dongfeng, et disposera en conséquence de deux sièges et d’un censeur au conseil de surveillance de PSA.
Icade : Groupama cède sa participation à Crédit Agricole Assurances. Groupama a cédé 12,95% du capital d’Icade, soit l’intégralité de sa participation, à Crédit Agricole Assurances, pour un montant de 715 millions d’euros, soit 74,50 euros par action Icade cédée. Ce qui valorise le promoteur immobilier à 5,5 milliards d’euros. « Avec cette opération, Groupama poursuit la politique de diversification de ses actifs financiers, en s’appuyant sur la bonne performance du cours d’Icade, liée au succès de son nouveau plan stratégique », explique le groupe mutualiste. De son côté, Crédit Agricole Assurances devient le deuxième actionnaire d’Icade derrière la Caisse des dépôts et consignations, avec une participation portée de 5,6% à 18,50%.
Euronext : placement d’actions vendues par BNP Paribas et Société Générale. Les deux groupes bancaires ont annoncé avoir engagé la vente de leur participation excédentaire dans Euronext faisant suite au renouvellement pour une durée de deux ans du pacte des actionnaires de référence qui vient à échéance le 20 juin 2017. BNP Paribas et Société Générale procèdent ainsi à la vente d’environ 4,4 millions d’actions Euronext au total, représentant environ 6,3% du capital de l’entreprise de marché, dans le cadre d’un placement privé par construction accélérée d’un livre d’ordres auprès d’investisseurs institutionnels.
A l’issue de ce placement, le groupe BNP Paribas et Société Générale détiendront respectivement 2,22% et 1,50% du capital d’Euronext, en accord avec les termes du nouveau pacte des actionnaires de référence, avec un nouvel engagement de conservation de deux ans sur l’intégralité de leurs participations résiduelles jusqu’au 20 juin 2019. Le résultat du placement privé sera annoncé après la fermeture du livre d’ordres. Le règlement-livraison des actions devrait intervenir le 16 juin 2017.
Lectra : André Harari cède 16,6% du capital dans le cadre d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels. A l’issue de l’opération, le flottant sera porté de 63% à plus de 80 % du capital, ce qui devrait contribuer à améliorer la liquidité du titre. Daniel Harari conservera sa participation de 17,5% du capital. L’opération s’inscrit dans le contexte du passage de relais de la présidence du conseil d’administration, occupée depuis 2002 par André Harari, à Daniel Harari, directeur général de la société depuis cette date. André Harari est entré au capital de Lectra en 1976, et a contribué à son développement depuis. André Harari et Daniel Harari ont été associés à la direction de Lectra depuis 1991.
André Harari a fait part à Lectra de son intention de démissionner de ses fonctions de président du conseil d’administration et d’administrateur avec effet à l’issue de la réunion prévue le 27 juillet 2017 pour examiner les comptes du premier semestre 2017. Daniel Harari a réaffirmé son intention de poursuivre sa mission à l’expiration de son mandat en cours et de conduire au succès l’exécution de la feuille de route stratégique 2017-2019, annoncée le 9 février 2017.
Le conseil d’administration se prononcera à cette occasion sur la réunion des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général et sur la nomination de Daniel Harari aux fonctions de PDG, qu’il avait occupées de 1991 à 2002, dont le principe a été approuvé précédemment.
Radiall : Orfim cède une grande partie de ses titres. Par suite d’une cession d’actions Radiall sur le marché dans le cadre de l’offre publique en cours, cette société contrôlée par M. Sébastien Picciotto a franchi en baisse, le 7 juin 2017, le seuil de 5% et ne détient plus que 1,15% du capital et 0,61% des droits de vote de la société.
Saint-Gobain rachète ses propres titres auprès de Wendel. Le groupe de matériaux de construction a procédé au rachat de 1 million de ses propres actions (soit environ 0,2% du capital) pour un montant global de 50 millions d’euros dans le cadre d’un placement accéléré avec construction de livre d’ordres réalisé par Wendel. Ce rachat a été effectué au prix du placement, au titre du programme de rachat d’actions en cours autorisé par les actionnaires de Saint-Gobain lors de l’assemblée générale du 2 juin 2016. Les actions ainsi rachetées seront intégralement affectées à l’objectif d’annulation.
A l’issue du placement et après annulation des actions rachetées, Wendel détiendra environ 2,5% du capital et 4,5% des droits de vote de Saint-Gobain. « L’opération lancée par Wendel a donné à Saint-Gobain l’opportunité d’acquérir des actions supplémentaires dans de bonnes conditions, explique la société, conformément à son objectif à long terme de rachats d’actions, dans le cadre de l’exécution de son programme de rachat l’ayant conduit à acquérir sur le marché, courant mai 2017, plus de 2 millions de titres à un cours moyen légèrement inférieur à 50 euros ».
Saint-Gobain : Wendel poursuit son désengagement. Wendel, qui détient environ 6,1% du capital et 10,5% des droits de vote de Saint-Gobain, annonce son intention de céder environ 3,6% du capital, après avoir cédé sur le marché, au fil de l’eau, 0,3% depuis le 19 mai 2017. Le niveau de détention de Wendel dans Saint-Gobain à l’issue de ces cessions sera d’environ 2,5% du capital et d’environ 4,5% des droits de vote. Les accords de gouvernance existants demeureront en vigueur. Cette cession, qui se traduira par une plus-value comptable dans les états financiers 2017, procurera à Wendel des ressources financières supplémentaires pour la mise en œuvre de sa stratégie d’investissement 2017-2020.
La cession de 20 millions d’actions Saint-Gobain est réalisée dans le cadre d’un placement privé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres. Ce placement est dirigé par BNP Paribas, Citigroup et Goldman Sachs en qualité de teneurs de livre associés. Goldman Sachs est seul coordinateur global de l’opération. Wendel a souscrit un engagement de ne pas procéder à une opération de marché similaire dans les 3 prochains mois, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
Business & Decision : la Financière Arbevel a pris ses bénéfices. Cette société de gestion, contrôlée conjointement par MM. Delabare et Lalevée à hauteur de 37,66% chacun, a franchi en baisse le seuil de 5% du capital et ne détient plus aucune action de ce spécialiste de la Data et du Digital. Pour rappel, Orange a annoncé son entrée en négociation exclusive pour acquérir un bloc de contrôle représentant 67% du capital de Business & Decision. En cas d’acquisition, Orange déposera une OPA simplifiée à 7,93 € par action, soit le prix maximum payé aux actionnaires majoritaires, payable en numéraire. Ce prix représente une prime de 13,3% sur le cours à fin décembre 2016 et de 34% par rapport à la moyenne des cours sur les 12 derniers mois.
Onet : FFP sort du capital de sa maison mère. Initialement engagé pour 5 ans, cette société détenue majoritairement par le Groupe familial Peugeot sort du capital de Holding Reinier au terme de 10 années de collaboration. FFP avait annoncé cette sortie en fin d’année 2015, aujourd’hui finalisée avec l’arrivée d’EMZ (anciennement Euromezzanine), qui le remplace comme nouvel actionnaire minoritaire. A fin 2016, suite à la cession de la moitié de sa participation (le 21 janvier 2016, pour 45 millions d’euros, NDLR), la FFP détenait encore 11,2% de Holding Reinier, lequel détient 96,8% d’Onet, spécialisé dans l’hygiène et la propreté de l’environnement de travail.
Maisons du Monde : Bain Capital prend ses bénéfices. Par suite d’une cession d’actions hors marché, cette société d’investissement, via sa filiale Magnolia, a franchi en baisse les seuils de 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote et ne détient plus aucune action de l’enseigne d’ameublement et de décoration.
Eiffage : Bpifrance ne détient plus aucun titre. Bpifrance Participations a cédé la totalité de sa participation dans Eiffage, soit 5 559 781 actions, représentant 5,7% du capital, pour un montant de 428 millions d’euros. Le placement a été dirigé par BofA Merrill Lynch en qualité de coordinateur global et seul teneur de livre.
Kaufman & Broad : Financière Daunou 10 sous les 30% de droits de vote. Par suite d’une cession hors marché de 251 046 actions, cette société de droit luxembourgeois (contrôlée par des fonds d’investissement gérés par PAI Partners) détient désormais 17,21% du capital et 28,62% des droits de vote du promoteur immobilier.
BNP Paribas : l’Etat belge cède 2,5% du capital. La Belgique, via la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI), a décidé de ramener sa participation de 10,3% à 7,8%, qui résulte du sauvetage de la banque Fortis en 2008. « Les autorités belges ont alors acheté Fortis pour 9,4 milliards d’euros et en ont ensuite revendu 75% à BNP Paribas pour 121 millions de parts. Le prix d’achat par action s’élevait donc à 58 euros », a rappelé le ministère des Finances. Néanmoins, « l’Etat ne vend qu’une partie de ses actions car il veut maintenir une participation stratégique de long terme dans BNP Paribas, en raison de l’importance économique de cette banque dans notre pays », a précisé le ministre belge des Finances Johan Van Overtveldt.
Carbios : Holding Incubatrice Chimie Verte n’est plus majoritaire en droits de vote. Par suite d’une cession d’actions sur le marché, cette société a franchi en baisse le seuil de 50% des droits de vote et détient désormais 29,85% du capital et 45,36% des droits de vote de cette société qui conçoit et développe des procédés enzymatiques innovants pour repenser le cycle de vie des plastiques.
Ymagis : Ymagis Holdings sous les 20%. Car suite d’une cession hors marché, cette structure, contrôlée par M. Jean Mizrahi, a franchi en baisse les seuils du tiers des droits de vote et de 20% du capital pour détenir 19,46% des actions et 32,34% des droits de vote de cette société spécialisée dans les technologies numériques pour l’industrie du cinéma.
Frey : Predica réduit sa participation. Par suite d’une cession d’actions hors marché, Prédica (contrôlée par Crédit Agricole Assurances, elle-même contrôlée par Crédit Agricole S.A.) a franchi en baisse le seuil de 20% pour détenir 16,24% du capital et des droits de vote de cette société foncière, spécialisée dans les centres commerciaux de plein air.
Eurazeo rachète 1,4% de son capital à Sofina. A l’occasion de la cession par Sofina de sa participation dans Eurazeo par voie de placement privé, la société d’investissement a racheté, le 19 avril 2017, 1.000.000 de titres au prix unitaire de 58,2 € par action. Cette opération d’un montant de 58,2 millions d’euros est financée par la trésorerie disponible de la société (897 millions d’euros publiée au 17 mars 2017). Ce rachat, relutif pour les actionnaires d’Eurazeo, a été effectué à un cours présentant une décote supérieure à 20 % par rapport à l’ANR publié le 17 mars, ajusté de la variation des titres cotés au 14 avril 2017.
Sofina, actionnaire de la société depuis 1990 (Eurafrance et Gaz et Eaux fusionnées en 2001), a annoncé le 19 avril 2017 avoir cédé la totalité de sa participation résiduelle dans Eurazeo, soit 5,06%. Cette société d’investissement familiale a, ces dernières années, développé son activité d’investissement en « private equity », la conduisant logiquement à choisir d’investir en direct dans cette classe d’actifs. La cession de la participation dans Eurazeo s’inscrit dans cette politique.
Les Nouveaux Constructeurs : reclassement au sein du concert. La société civile Magellan SC (contrôlée par M. Moïse Mitterrand, lequel est également dirigeant de Premier Investissement) détient désormais 5,001% du capital du promoteur, suite à l’acquisition hors marché de 433 000 actions auprès de Premier Investissement. A cette occasion, le concert composé des sociétés Premier Investissement et Premier Associés, de M. Olivier Mitterrand et ses enfants et de Magellan SC, n’a franchi aucun seuil et détient 93,48% du capital et 95,27% des droits de vote de LNC.
Vexim : le concert d’actionnaires passe sous les 50%. Par suite d’une cession d’actions par la société Kreaxi, le concert, composé des sociétés Truffle Capital, Bpifrance Participations et Kreaxi et de MM. Vincent Lefauconnier, Vincent Gardès et Jacques Essinger, a franchi en baisse le seuil de 50% du capital et détient désormais 48,06% du capital et 63,45% des droits de vote de ce spécialiste des instruments médicaux destinés à la prévention et au traitement des fractures vertébrales.
Gaumont : belle plus-value pour Bolloré. Le groupe de Vincent Bolloré́, qui détient environ 10 % du capital de Gaumont, a pris connaissance de l’annonce d’une offre publique de rachat d’actions (OPRA) à 75 € par action. Actionnaire de long terme de la société Gaumont, dans laquelle il a investi en 2001, Bolloré a décidé de soutenir la proposition faite aux actionnaires de Gaumont et présentera donc ses actions à l’offre. La cession de sa participation au prix de 75 € représenterait pour Bolloré un montant de 31 millions d’euros, soit une plus-value consolidée de plus de 100 % par rapport à son investissement initial, et plus de 130 % en tenant compte des dividendes reçus.
Iliad : Xavier Niel réduit sa participation. 1.015.400 actions d’Iliad, représentant 1,72% du capital, détenues par NJJ Holding, la holding d’investissement de M. Xavier Niel, et par Xavier Niel lui-même, ont été cédées sur le marché dans le cadre d’un placement privé. A l’issue de ce placement, Monsieur Xavier Niel reste l’actionnaire majoritaire d’Iliad avec 52,43% du capital et a souscrit un engagement de conservation de sa participation d’une durée de 90 jours à compter du règlement-livraison de l’opération, sous réserve de certaines exceptions. Cette cession de titres permettra à Iliad d’élargir son flottant. Société Générale Corporate & Investment Banking a agi en tant que teneur de livre unique dans le cadre de ce placement.
Peugeot SA : l’APE vend la totalité de ses titres à Bpifrance. L’Etat (à travers sa holding Sogepa) et Bpifrance (à travers sa holding Lion Participations) ont signé hier un contrat de cession d’actions aux termes duquel la totalité des titres Peugeot SA détenus par l’Etat (représentant à ce jour environ 12,7% du capital et 18,5% des droits de vote) est transférée à Bpifrance, dans le cadre d’un reclassement à l’intérieur du secteur public. La transaction porte sur un montant de 1 920 millions d’euros, à comparer aux 800 millions investis par l’Etat lors de son entrée au capital du groupe, ce qui fait ressortir une plus-value de 1 120 millions. Le produit abondera le compte d’affectation spéciale des participations financières de l’Etat et servira donc à financer les investissements de l’Etat actionnaire.
A travers Bpifrance, le secteur public demeurera un actionnaire de référence du groupe PSA. Au terme de cette opération, Bpifrance reprendra les droits et obligations du pacte d’actionnaires conclu avec la société, la famille Peugeot et le constructeur automobile chinois Dongfeng et disposera en conséquence de deux sièges et d’un censeur au conseil de surveillance de PSA. Ce reclassement sera effectif après l’assemblée générale des actionnaires de PSA du 10 mai prochain. Les actions reclassées auprès de Bpifrance bénéficieront de droits de vote doubles à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la réalisation de l’opération.
Patrimoine et Commerce : Groupe Duval réaménage ses participations. Suite à une acquisition hors marché, Duval Participations, contrôlée par M. Eric Duval et ses enfants, a franchi en hausse le seuil de 5% pour détenir 8,72% du capital. A cette occasion, M. Eric Duval, via les sociétés qu’il contrôle, à savoir Duval Investissements & Participations, Alizés Invest, Duval Participations et Duval Gestion, n’a franchi aucun seuil et détient 24,40% du capital et 24,97% des droits de vote.
Spie : Clayax Acquisition Luxembourg réduit sa position. Cette structure détenue à 78,79% par des fonds contrôlés, gérés ou conseillés par Clayton, Dubilier & Rice, a franchi en baisse les seuils de 25% et 20% pour détenir désormais 17,88% du capital du leader des services multi-techniques dans l’énergie et les communications.
Euro Disney : le prince Al-Walid a vendu ses titres. Comme annoncé, la société Kingdom 5-KR-11, contrôlée au plus haut niveau par le prince Al-Walid ben Talal ben Abdelaziz Al Saoud, a franchi en baisse, le 15 février 2017, les seuils de 10% et 5% et ne détient plus désormais que 1% du capital de l’opérateur du parc Disneyland Paris. Cette transaction hors marché au prix de 2 euros par action a été réalisée au bénéfice de Walt Disney, lui permettant de porter sa participation de 76,7% à 85,7%. Par suite, le géant américain du divertissement va lancer une offre publique d’achat sur le solde des actions en circulation pour le même prix, faisant ressortir une prime de 66,7% sur le dernier cours coté avant l’annonce (1,20 euro). Si le nombre de titres apportés lui permet d’atteindre le seuil de 95%, une procédure de retrait obligatoire sera lancée.
McPhy Energy : Sofinnova Partners réduit sa participation. Cette société, agissant pour le compte du FCPR Sofinnova Capital VI, a franchi en baisse, le 18 janvier 2017, le seuil de 15% pour détenir 11,28% du capital et 10,32% des droits de vote du spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d’hydrogène. Pour rappel, la valeur s’est envolée la semaine dernière de 26,08%, à 5,56 €. McPhy Energy souhaite explorer en 2017 différentes options stratégiques pour accélérer son développement. Ces options, qui pourront aller le cas échéant jusqu’à un adossement industriel, feront l’objet d’une communication ultérieure, une fois définies l’identité du ou des partenaires retenus et les modalités d’une opération éventuelle.
Altarea : Predica réduit sa participation. Predica, filiale de Crédit Agricole Assurances, a lancé un placement d’actions Altarea dans le cadre d’un placement privé accéléré auprès d’investisseurs institutionnels, mené par Morgan Stanley agissant en tant que teneur de livre unique. Le résultat définitif de l’offre sera communiqué à la fin de la construction du livre d’ordres.
La transaction porte sur une taille initiale de 300 000 actions. Predica a également accordé au teneur de livre une option de surallocation allant jusqu’à 45 000 actions exerçable jusqu’au 3 février inclus. Après la réalisation de l’offre, Predica détiendra entre 23,7% et 24% du capital social d’Altarea, dépendant de l’exercice partiel ou total de l’option de surallocation.
Engie : l’Etat cède 3,7% du capital. L’Etat a engagé aujourd’hui, via l’Agence des Participations de l’État, la cession de 3,7% du capital d’Engie (soit 90 millions d’actions) sous la forme d’un placement institutionnel accéléré. Au terme de ce placement, l’Etat restera l’actionnaire de référence, avec 29,1% de son capital et 32,9% des droits de vote. 10 millions de titres supplémentaires (soit 0,4% du capital) seront ultérieurement proposés aux salariés et anciens salariés éligibles du groupe. L’Etat demeurera le premier actionnaire d’Engie et continuera à accompagner le groupe dans son plan de transformation stratégique, présenté en février 2016.
Eramet : Romain Zaleski sort du capital. Son holding Carlo Tassara a franchi en baisse, via une cession hors marché, les seuils de 10% et 5% du capital et ne détient plus aucune action. Parallèlement, Intesa SanPaolo a franchi en hausse le seuil de 5% du capital pour détenir 7,89% du capital et 4,68% des droits de vote d’Eramet.
Safran : l’Etat français réduit à nouveau sa participation. L’Agence des participations de l’État a cédé 5,8 millions d’actions, soit 1,39% du capital de l’équipementier aéronautique. Cette opération rapporte à l’Etat environ 365 millions d’euros. A l’issue de ce placement, l’État détient désormais 14% du capital de Safran. En novembre 2015, l’Etat avait déjà réduit sa participation, en cédant 2,64% du capital, soit 11 millions d’actions, sous la forme d’un placement institutionnel accéléré pour un montant d’environ 765 millions d’euros.
Maisons du Monde : Magnolia passe sous la minorité de blocage. Par suite d’une cession d’actions en Bourse, cette société de droit luxembourgeois, contrôlée par Bain Capital Private Equity, a franchi en baisse les seuils du tiers du capital pour détenir 31,24% des actions de cette entreprise spécialisée dans l’aménagement de la maison.
Foncière de Paris : La Tricogne a apporté ses titres. Cette société civile, contrôlée par la famille Dumont, a franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Foncière de Paris et ne détient plus aucun titre. Ce franchissement résulte de l’apport des titres dans le cadre de l’offre publique initiée par Eurosic.
Riber : Noël Goutard cède de nouveau des titres. L’homme d’affaires, ancien président de Valeo, a franchi en baisse, le 26 août 2016, par l’intermédiaire de la société NG Investments qu’il contrôle, le seuil de 15% pour détenir désormais 14,78% du capital et des droits de vote de ce fournisseur de composants qui entrent dans la fabrication des équipements d’épitaxie par jets moléculaires.
Rallye : Crédit Agricole sort du capital. La banque verte a franchi en baisse, par l’intermédiaire de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) qu’elle contrôle, le seuil de 5% du capital et ne détient plus aucune action. Ce franchissement de seuil résulte de la diminution du nombre d’actions notionnelles Rallye détenues au titre d’un contrat financier à terme sur actions conclu par CACIB.
Cybergun : Restarted Investment repasse sous les 50%. Suite à l’augmentation de capital du spécialiste du tir de loisirs, la société de droit belge, détenue par M. Claude Solarz à hauteur de 50,90% et par M. Amaury de Botmiliau à hauteur de 38,43%, a franchi en baisse le seuil de 50% et détient, au 9 août 2016, 46,09% du capital et des droits de vote de Cybergun, négocié sur Alternext.
Riber : Noël Goutard cède des titres. L’homme d’affaires, ancien président de Valeo, a franchi en baisse, le 3 août 2016, indirectement, par l’intermédiaire de la société NG Investments qu’il contrôle, les seuils de 20% du capital pour détenir désormais 19,91% du capital et des droits de vote de ce fournisseur de composants qui entrent dans la fabrication des équipements d’épitaxie par jets moléculaires. A 11 heures, l’action Riber cède 2,9%, à 0,67 euro, portant son recul à 20% depuis le 1er janvier.
Gameloft : Fidelity a vendu tous ses titres. FMR, holding d’un groupe indépendant de sociétés, agissant pour le compte de fonds, communément dénommé Fidelity Investments, a franchi en baisse, le 9 juin 2016, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de l’éditeur de jeux vidéo et ne détient plus aucune action. Pour mémoire, l’OPA de Vivendi est rouverte jusqu’au 15 juin au prix unitaire de 8 €.
Dassault Aviation : Airbus Group projette de céder sa participation restante. Airbus Group projette de céder 0,83 million d’actions qu’il détient dans Dassault Aviation, soit environ 9,05 % du capital, dans le cadre d’un placement privé. Dans le cadre de son programme de rachat d’actions, Dassault Aviation envisage d’acquérir 502 282 actions représentant 5,5 % du capital concomitamment au placement d’actions et ce, au prix le plus bas entre le prix du placement et 980 €.
Simultanément, Airbus Group projette d’émettre des obligations venant à échéance en 2021 pour un montant nominal d’environ 1 milliard d’euros, échangeables en actions Dassault Aviation, avec une prime comprise entre 35% et 40% au-dessus du prix du placement, dans le cadre d’un placement privé.
Avec cette opération, Airbus Group envisage de céder la totalité de sa participation de 23,6% dans Dassault Aviation tout en conservant une exposition à la hausse sur les actions sous-jacentes aux obligations. En cas d’échange de l’intégralité des obligations ou d’exercice de l’option de remboursement en actions, Airbus Group ne détiendra plus aucune action Dassault Aviation ni aucun droit de vote.
Le placement d’actions et l’émission d’obligations sont destinés aux investisseurs institutionnels. Il n’y aura d’offre au public dans aucun pays.
Cegereal : le concert Northwood repasse sous les 90%. A la clôture de l’OPA simplifiée au prix unitaire de 35,65 €, en janvier, le concert contrôlait 98,44% du capital et des droits de vote de cette société qui détient un portefeuille de bureaux au sein du Grand Paris d’une surface totale de 125.000 m². Suite à la cession hors marché par les sociétés NW. CGR 4 et NW. CGR 5, qui ont chacune franchi individuellement en baisse les seuils de 15% du capital, le concert Northwood détient désormais 88,45% du capital.
Orange se désengage d’EE. Le groupe dirigé par Stéphane Richard a finalisé la cession de ses parts dans le capital de l’opérateur mobile britannique EE (Everything Everywhere) à BT Group. Après la distribution par EE à Orange d’un dividende intérimaire de 60,5 millions de livres sterling (79 millions d’euros) au 3e trimestre 2015 et d’un dividende final de 131,5 millions de livres sterling (173 millions d’euros) le 25 janvier 2016, Orange a reçu en contrepartie 3,438 milliards de livres sterling (4,510 milliards d’euros) en cash et une participation de 4% dans BT.
Vivendi cède ses titres Activision Blizzard. Vivendi annonce avoir débouclé l’opération de couverture des 41,5 millions de titres Activision Blizzard (représentant 5,7 % des actions ordinaires de l’éditeur de jeux vidéo) qu’il possédait encore et a vendu l’intégralité des titres à un établissement bancaire pour un produit net de 1,1 milliard de dollars (1 milliard d’euros). Le dénouement de cette opération permet aussi à Vivendi de récupérer un dépôt en cash de 0,4 milliard de dollars. Ces décisions ont été prises compte tenu de l’évolution du cours de l’action Activision Blizzard. Pour rappel, l’opération de couverture avait été décidée en juin 2015 et portait sur 100 % de la valeur en dollars des titres Activision Blizzard. Elle consistait en la mise en place d’un « tunnel » à prime nulle courant sur une période maximum de 18 mois.
Safran : L’Etat français réduit sa participation. L’Agence des participations de l’Etat a cédé 2,64% du capital de l’équipementier aéronautique, soit 11 millions d’actions, sous la forme d’un placement institutionnel accéléré pour un montant d’environ 765 millions d’euros. Au terme de ce placement, l’Etat reste le premier actionnaire de Safran, avec 15,39% de son capital et environ 23,9% des droits de vote. Conformément aux dispositions de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 1 222 222 titres supplémentaires (soit 0,29% du capital) seront ultérieurement proposés aux salariés et anciens salariés du groupe.
Ubisoft Entertainment : BlackRock se renforce. Le groupe multinational de gestion d’actifs, agissant pour le compte de clients et de fonds, a franchi en hausse le seuil de 5% de l’éditeur de jeux vidéos pour détenir désormais 5,05% du capital et 4,45% des droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d’une augmentation du nombre d’actions Ubisfoft détenues à titre de collatéral.
Vivendi rachète ses propres titres. Le groupe de médias a acquis aujourd’hui 345.472 de ses actions à un cours moyen de 19,83 euros (soit 6,85 millions d’euros) dans le cadre du programme de rachat d’actions publié le 5 octobre dernier, qui porte sur un maximum de 10 millions d’actions jusqu’au 30 novembre prochain. Ce programme de rachat d’actions a été autorisé par l’assemblée générale de Vivendi du 17 avril 2015 et décidé par le directoire du 26 août 2015.
BNP Paribas sort du capital de Klépierre. Le groupe bancaire annonce la cession dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels de 20,5 millions d’actions Klépierre à un prix de 40,50 euros par action, soit un montant total de 829 millions d’euros, correspondant à 6,5% du capital. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la politique de gestion active des participations de BNP Paribas. La cession aura un impact positif de 5 points de base sur le ratio CET1 du groupe (après une hypothèse d’un taux de distribution de 45%). A l’issue de ce placement, BNP Paribas a cédé la totalité des actions Klépierre détenues pour compte propre. Ce placement a été dirigé par BNP Paribas en qualité de seul coordinateur global et teneur de livre, Credit Suisse et UBS Investment Bank ayant agi en tant que teneurs de livre associés.
Gecina : le flottant s’élargit. Gecina prend acte de la déclaration de franchissement de seuil déposée auprès de l’AMF le 29 octobre 2015, relative à la cession le 22 octobre 2015 par Gevrey Investissement de 2 141 924 actions Gecina, représentant près de 3,4% du capital. Cette opération a été réalisée au prix de 115,2 € par action, soit une légère décote de l’ordre de 3% par rapport au cours de Bourse à la clôture du marché le 22 octobre 2015. Gecina a été informée que cette opération portant sur les titres détenus par The Blackstone Group au travers de Gevrey Investissement, a été réalisée dans le cadre d’un placement par construction accélérée d’un livre d’ordres auprès de plusieurs investisseurs. En conséquence, cette opération devrait augmenter le flottant, favorisant ainsi un accès plus large des investisseurs au titre.
Foncière Volta cède sa participation dans Sodrim. Cette société foncière cotée sur le compartiment C d’Euronext à Paris annonce la cession de sa participation de 45% au capital de la société Sodrim à son président, Emmanuel Aurières (au travers de la société Financière Thery qu’il contrôle). Sodrim a été créé en 2010 par Foncière Volta et Emmanuel Aurières afin de développer une activité de promotion immobilière, essentiellement dans l’ouest de la région parisienne. Foncière Volta souhaite désormais se concentrer sur ses projets de promotion immobilière en propre.
