Archives pour la catégorie Prolongations

Vard Holdings : Fincantieri prolonge son OPA jusqu’au 2 février 2017. Le groupe italien, via sa filiale Fincantieri Oil & Gas, qui détient déjà 55,63% du constructeur de navires depuis le 23 janvier 2013, a lancé une OPA sur les actions qu’il ne détient pas, représentant 44,37% du capital. Le prix offert aux actionnaires minoritaires est de 0,24 dollar singapourien par action, soit une contrepartie maximale de 125 millions de dollars singapouriens (environ 82 millions d’euros au taux de change actuel). A l’issue de l’offre Fincantieri souhaite retirer Vard de la Bourse de Singapour.

Radiall : suite à un recours, l’OPA simplifiée de Hodiall est prorogée. Un recours en annulation de la décision de conformité de l’AMF concernant l’OPA simplifiée a été déposé devant la cour d’appel de Paris. Ce recours est assorti d’une requête aux fins de sursis à exécution. Dans l’attente de l’ordonnance de la cour d’appel de Paris sur cette demande de sursis, l’OPA simplifiée est prorogée, de sorte que sa clôture, prévue pour le 9 janvier 2017, intervienne ultérieurement. Une nouvelle information sera publiée pour faire connaître le nouveau calendrier, précise l’AMF.

Tronic’s Microsystems : l’OPA d’Epcos sera rouverte du 3 au 16 janvier 2017. A l’issue de son OPA, cette filiale du groupe japonais TDK détient 72,38% du capital de cette société spécialisée dans les nano & microsystèmes à haute valeur ajoutée. Epcos s’engage à acquérir, au prix unitaire de 13,20 €, la totalité des actions non détenues, représentant 27,22% du capital. La réouverture de l’offre vise également la totalité des actions susceptibles d’être émises à raison de l’exercice d’options de souscription et des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) émis par la société. Le prix, égal au prix d’introduction, le 3 février 2015, représente une prime de 78,4% par rapport au cours du 7 juillet 2016 (dernière séance avant la suspension de cotation) et de 62,1% par rapport à la moyenne pondérée des 3 mois précédents.

Syngenta : ChemChina prolonge pour la 4^e fois son offre. Dans le cadre de son OPA amicale, annoncée en février, le leader de l’industrie chimique en Chine a décidé de prolonger son offre jusqu’au 5 janvier 2017 au lieu du 8 novembre 2016. Pour mémoire, ChemChina va acquérir le géant suisse, issu de la fusion en 2000 des divisions agrochimiques d’AstraZeneca et de Novartis, pour un montant total de 43 milliards de dollars (39,4 milliards d’euros). Pour chaque action Syngenta apportée, ChemChina offrira 465 dollars augmenté d’un dividende spécial de 5 francs suisses.

Syngenta/ChemChina : l’opération devrait être bouclée au 1^er trimestre 2017. Dans le cadre de son OPA amicale, annoncée en février 2016, le leader de l’industrie chimique en Chine devrait de nouveau prolonger son offre qui court actuellement jusqu’au 8 novembre 2016. « Dans un contexte de consolidation de l’industrie, les régulateurs dans l’Union européenne et ailleurs ont récemment demandé des informations supplémentaires, et nous nous attendons maintenant à ce que le processus se poursuive jusqu’au premier trimestre 2017. ChemChina et Syngenta restent pleinement engagés dans la transaction et confiants dans sa conclusion », a déclaré Erik Fyrwald, directeur général de Syngenta. Pour mémoire, ChemChina va acquérir le géant suisse, issu de la fusion en 2000 des divisions agrochimiques d’AstraZeneca et de Novartis, pour un montant total de 43 milliards de dollars (39,4 milliards d’euros). Pour chaque action Syngenta apportée, ChemChina offrira 465 dollars augmenté d’un dividende spécial de 5 francs suisses.

Alcatel-Lucent : l’OPR de Nokia sera clôturée le 31 octobre 2016. Suite à un recours déposé devant la Cour d’appel de Paris contre la décision de conformité de l’AMF, l’offre publique de retrait visant les titres Alcatel-Lucent a été prorogée, de sorte que le retrait obligatoire, prévu pour le 6 octobre, intervienne ultérieurement.

Dans l’attente de la décision de la Cour d’appel, Nokia a pris plusieurs engagements à titre conservatoire : versement des sommes correspondant à la différence entre le prix de l’OPR-RO et le prix demandé par les requérants sur un compte bloqué ; immobilisation des titres acquis par Nokia dans le cadre de l’OPR-RO aux fins de leur éventuelle restitution ; maintien de l’intégrité de l’entité Alcatel-Lucent.

De même, si la Cour d’appel annulait et/ou réformait la décision de conformité, Nokia a pris plusieurs engagements : restitution des titres Alcatel-Lucent acquis dans le cadre de l’OPR-RO aux anciens porteurs qui en feraient la demande ; dépôt d’un projet modifié d’OPR-RO conforme à la décision de la Cour d’appel ; versement du complément de prix aux porteurs qui n’ont pas demandé la restitution de leurs titres.

Dans ce contexte, l’AMF a décidé que l’offre publique de retrait sera clôturée le 31 octobre 2016, le retrait obligatoire intervenant le 2 novembre 2016.

Alcatel-Lucent : l’OPR est prorogée. Un recours en annulation de la décision de conformité de l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire, dont la date de clôture est actuellement fixée au 5 octobre 2016, a été déposé devant la cour d’appel de Paris, prévient l’AMF. En conséquence, l’OPR est prorogée, en sorte que le retrait obligatoire, prévu pour le 6 octobre 2016, intervienne ultérieurement. Une nouvelle information sera publiée pour faire connaître le nouveau calendrier.

Foncière de Paris : l’offre alternative d’Eurosic est rouverte du 3 au 28 octobre. Pour mémoire, à l’issue de son offre, Eurosic détient 76,70% du capital et des droits de vote de la société et 99,10% des obligations subordonnées remboursables en actions (OSRA) en circulation. L’offre d’Eurosic est libellée de la manière suivante :

Pour les actions, Eurosic offre 136 € (dividende 2015 détaché) ou 24 actions Eurosic (dividende 2015 détaché) remises pour 7 actions Foncière de Paris apportées (dividende 2015 détaché) ou encore 24 OSRA Eurosic remises pour 7 actions Foncière de Paris apportées (dividende 2015 détaché).

Pour les OSRA, Eurosic offre 188,82 € par OSRA Foncière de Paris ou 216 OSRA Eurosic pour 49 OSRA apportées et une soulte de 684,11 €.

L’initiateur se réserve la faculté de demander, dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de l’offre rouverte et si les conditions requises sont remplies, la mise en œuvre d’un retrait obligatoire visant les titres non encore détenus.

Monster Worldwide : Ranstad prolonge son offre. Afin de faciliter l’examen réglementaire de la Commission européenne, le groupe néerlandais, numéro deux mondial du travail temporaire derrière le suisse Adecco, a décidé d’étendre son offre jusqu’au 28 octobre 2016, à minuit, heure de New York, au lieu du 3 octobre. Pour mémoire, Randstad offre 3,40 dollars par action en numéraire pour prendre le contrôle du groupe américain qui opère dans les ressources humaines via les plateformes Internet et les réseaux sociaux, soit un montant de 429 millions de dollars. Ce prix fait ressortir une prime de 22,7% sur le cours du 8 août et de 30,1% sur la moyenne des cours des 90 dernières séances avant cette date.

Cegid : l’OPA sera rouverte du 23 septembre au 6 octobre 2016 inclus. Il est rappelé qu’à l’issue de l’offre, Claudius France détient, conjointement avec Claudius Finance, 88,92% du capital et 87,94% des droits de vote. Claudius France détient en outre 89,47% des BAAR en circulation. L’initiateur s’engage à acquérir les actions Cegid non détenues au prix unitaire de 61 € par action (dividende détaché) et les BAAR au prix unitaire de 44,25 €. En cas de mise en œuvre d’un retrait obligatoire, un complément de prix de 1,25 € sera versé à tous les porteurs d’actions et de BAAR ayant apporté leurs titres à l’offre ou indemnisé dans le cadre du retrait obligatoire.

Syngenta : ChemChina prolonge de nouveau son offre. Dans le cadre de son OPA amicale, annoncée en février, le leader de l’industrie chimique en Chine a décidé de prolonger son offre jusqu’au 8 novembre 2016 au lieu du 13 septembre. Pour mémoire, ChemChina va acquérir le géant suisse, issu de la fusion en 2000 des divisions agrochimiques d’AstraZeneca et de Novartis, pour un montant total de 43 milliards de dollars (39,4 milliards d’euros). Pour chaque action Syngenta apportée, ChemChina offrira 465 dollars augmenté d’un dividende spécial de 5 francs suisses.

Darty : l’offre de Groupe Fnac est prolongée jusqu’au 29 juillet 2016. Au 15 juillet, Fnac a reçu des acceptations valides pour 329.191.126 actions Darty, représentant 62,16% du capital, dont 22,11% conformément aux termes des engagements irrévocables de certains actionnaires. Fnac détient par ailleurs 29,73% du capital. En conséquence, Fnac détient ou a reçu des acceptations valides pour un total de 486.606.572 actions, représentant 91,89% du capital de Darty.

Deutsche Börse/LSE : délai supplémentaire de deux semaines. Pour se donner les meilleures chances de succès, après l’approbation du projet de fusion par les actionnaires du London Stock Exchange, l’entreprise de marché allemande a prolongé le délai de son offre. Les actionnaires ont désormais jusqu’au 26 juillet 2016 (au lieu du 12 juillet initialement) pour apporter leurs titres. Le seuil d’acceptation a par ailleurs été abaissé à 60% contre 75% précédemment.

Foncière des Murs : l’OPE sera rouverte du 4 au 15 juillet 2016 inclus. A l’issue de son offre publique d’échange, Foncière des Régions détient 49,63% du capital et des droits de vote. L’initiateur s’engage à acquérir la totalité des actions restant aux mains du public, représentant 50,37% du capital, à raison de 1 action nouvelle Foncière des Régions pour 3 actions Foncière des Murs (dividende détaché).

Gameloft : l’OPA de Vivendi sera rouverte du 2 au 15 juin inclus. A l’issue de l’offre visant les actions de l’éditeur de jeux vidéo, Vivendi détient 61,71% du capital et 55,61% des droits de vote. Vivendi s’engage à acquérir, au prix unitaire de 8 €, la totalité des actions non détenues, représentant 38,29% du capital. La réouverture de l’offre vise également la totalité des actions Gameloft susceptibles d’être émises à raison de l’exercice d’options de souscription exerçables pendant cette période.

Syngenta : ChemChina prolonge son offre. Dans le cadre de son OPA amicale, annoncée en février, le leader de l’industrie chimique en Chine a décidé de prolonger son offre jusqu’au 18 juillet 2016, faute d’avoir toutes les autorisations nécessaires. Pour mémoire, ChemChina va acquérir le géant suisse, issu de la fusion en 2000 des divisions agrochimiques d’AstraZeneca et de Novartis, pour un montant total de 43 milliards de dollars (39,4 milliards d’euros). Pour chaque action Syngenta apportée, ChemChina offrira 465 dollars augmenté d’un dividende spécial de 5 francs suisses.

Montupet : l’offre sera rouverte du 29 janvier au 11 février. Les co-initiateurs, filiales du groupe canadien Linamar, qui détiennent désormais 92,84% du capital de l’équipementier automobile, s’engagent à acquérir, au prix unitaire de 71,53 €, la totalité des actions non détenues, représentant 7,16% du capital.

Alcatel-Lucent : l’OPE est rouverte du 14 janvier au 3 février 2016 inclus. Nokia, qui détient désormais 76,31% du capital et au moins 76,01% des droits de vote, s’engage à acquérir :

– la totalité des actions Alcatel Lucent composant le capital (y compris les actions représentées par des American Depositary Shares), par remise de 0,5500 action Nokia à émettre pour 1 action Alcatel Lucent présentée ;

– la totalité des Océanes 2018 émises par Alcatel Lucent, par remise de 0,6930 action Nokia à émettre pour 1 Océane 2018 présentée ;

– la totalité des Océanes 2019 émises par Alcatel Lucent, par remise de 0,7040 action Nokia à émettre pour 1 Océane 2019 présentée ;

– la totalité des Océanes 2020 émises par Alcatel Lucent, par remise de 0,7040 action Nokia à émettre pour 1 Océane 2020 présentée.

Montupet : la clôture de l’OPA interviendra le 18 janvier 2016. L’Autorité des marchés financiers a reçu copie de l’autorisation délivrée le 10 décembre 2015 par la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations. L’offre publique de Linamar n’est donc plus soumise à la condition suspensive prévue à l’article 231-11 du règlement général. Par conséquent, en application de l’article 232-2 du règlement général, la clôture de l’offre, ouverte le 10 décembre, interviendra le 18 janvier 2016.

Darty : la Fnac dispose d’un délai pour déposer son offre. Suite à une demande du distributeur d’électro-ménager, the Panel of Takeovers and Mergers, l’autorité de régulation britannique, a repoussé la date butoir du 11 au 20 novembre 2015, à 17 heures (heure de Londres). A cette date, la Fnac devra annoncer son intention ou pas de lancer son offre, à raison de 1 action Fnac pour 37 actions Darty, avec une alternative partielle en cash à hauteur d’un montant maximum de 95 millions d’euros.

Darty : décision reportée au 11 novembre. Comme le prévoit la règlementation boursière britannique, le conseil d’administration de Darty a demandé un délai pour se prononcer sur la proposition de rachat émise par la Fnac. Le groupe souhaite « pouvoir examiner la possibilité d’une offre améliorée » qui introduit « un paiement en espèces dans la transaction ». Il voudrait également obtenir « une compréhension détaillée des synergies attendues d’un rapprochement entre Fnac et Darty », et des précisions quant à la « faisabilité de la transaction » et « la protection des intérêts de Darty ». Pour le moment, l’opération prendrait la forme d’une offre publique d’échange, à raison de 1 action Fnac pour 39 actions Darty détenues, valorisant l’action Darty à 101 pence (sur la base du cours de Fnac de 53 € à la clôture du 29 septembre) et valorise les capitaux propres de Darty à environ 533 millions de livres.

Société d’Edition de Canal Plus : l’OPA sera réouverte du 31 août au 11 septembre. A l’issue de l’offre, Vivendi détient désormais 93,64% du capital et des droits de vote. L’initiateur s’engage à acquérir, au prix unitaire de 8 euros, la totalité des actions SECP existantes non détenues par elle, représentant 6,36% du capital.

Hubwoo : réouverture de l’OPA du 18 août au 7 septembre. Perfect Commerce, qui détient désormais 74,07% du capital et des droits de vote, s’engage à acquérir, au prix unitaire de 0,19 €, la totalité des actions Hubwoo existantes non détenues par elle, représentant 25,93% du capital et des droits de vote.

Foncière des Murs : l’OPA de Foncière des Régions sera rouverte du 25 mai au 5 juin. L’initiateur, qui détient 43,12% du capital, s’engage irrévocalement à acquérir la totalité des actions non détenues au prix unitaire de 23 €. Pour mémoire, Predica, Generali Vie, Cardif Assurance Vie, ACM Vie et Pacifica se sont engagées à n’apporter à l’offre aucune des actions qu’elles détiennent, représentant 47,74% du capital.

Euro Disney : prorogation de l’OPA simplifiée. L’AMF a fait connaître que, le 9 avril 2015, a été déposé devant la cour d’appel de Paris un recours aux fins notamment d’obtenir l’annulation de la décision de conformité de l’offre publique visant les titres de la société Euro Disney publiée le 31 mars 2015, ainsi qu’une demande de sursis à exécution de ladite décision. L’offre publique a été prorogée dans l’attente de l’ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Paris. Par ordonnance du 13 mai 2015, le magistrat délégué par le Premier président de la cour d’appel de Paris a déclaré sans objet la demande de sursis à exécution contre la décision de conformité précitée, compte tenu de l’engagement de l’AMF de proroger la date de clôture de l’offre publique, en sorte que la clôture de l’offre intervienne huit jours au moins après le prononcé de l’arrêt de la cour statuant sur le recours en annulation. Par conséquent, l’offre publique est prorogée jusqu’à nouvel avis.

Club Méditerranée : l’OPA sera réouverte du 20 février au 5 mars inclus. A l’issue de l’offre, Gaillon Invest II détient de concert 92,81% du capital et 91,57% des droits de vote, ainsi que 98,64% des Océanes en circulation. L’initiateur s’engage à acquérir au prix de 24,60 € la totalité des actions Club Méditerranée existantes non détenues et au prix de 25,98 € la totalité des Océanes restant aux mains du public.

Havas : l’OPE sera réouverte du 2 au 20 février 2015 inclus. A l’issue de l’offre, M. Vincent Bolloré détenait indirectement par l’intermédiaire de ses sociétés 72,81% du capital et 87,41% des BSAAR. Le 22 janvier 2015, Bolloré SA, Compagnie du Cambodge et Société Industrielle et Financière de l’Artois ont exercé la totalité des bons. Par conséquent, M. Vincent Bolloré détient désormais 72,98% du capital. La parité d’échange est inchangée, soit 9 actions Bolloré contre 5 actions Havas.

Sapient : Publicis prolonge pour la 4^e fois son offre. Publicis Groupe annonce l’extension de la période d’offre publique en vue de l’acquisition de la totalité des actions en circulation de Sapient Corporation pour un montant en numéraire de 25 dollars par action. L’expiration de l’offre est maintenant prévue à la fin de la journée, immédiatement après 23h59, heure de New York, le 5 février 2015, sous réserve d’une nouvelle extension. Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés.

Corio : Klépierre apporte des précisions sur son OPE.Les actionnaires qui n’auraient pas encore apporté leurs actions à l’offre ont l’opportunité de le faire durant la période de réouverture, qui a commencé le 12 janvier 2015 et expirera à 17h40 CET le 16 janvier 2015, indique la société foncière. Klépierre annoncera par ailleurs les résultats de la période de post-acceptation ainsi que le nombre et le pourcentage totaux d’actions qu’elle détient au plus tard le 21 janvier 2015.

Sapient : Publicis prolonge de nouveau son offre. Publicis Groupe annonce l’extension de la période d’offre publique en vue de l’acquisition de la totalité des actions en circulation de Sapient Corporation pour un montant en numéraire de 25 dollars par action. L’expiration de l’offre est maintenant prévue à la fin de la journée, immédiatement après 23h59, heure de New York, le 22 janvier 2015, sous réserve d’une nouvelle extension. Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés.

Sapient : Publicis prolonge de nouveau son offre. Publicis Groupe annonce l’extension de la période d’offre publique en vue de l’acquisition de la totalité des actions en circulation de Sapient Corporation pour un montant en numéraire de 25 dollars par action. L’expiration de l’offre est maintenant prévue à la fin de la journée, immédiatement après 23h59, heure de New York, le 7 janvier 2015, sous réserve d’une nouvelle extension. Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés.

Sapient : Publicis prolonge son offre. Publicis Groupe annonce l’extension de la période d’offre publique en vue de l’acquisition de la totalité des actions en circulation de Sapient Corporation pour un montant en numéraire de 25 dollars par action. L’expiration de l’offre est maintenant prévue à la fin de la journée, immédiatement après 23h59, heure de New York, le 23 décembre 2014, sous réserve d’une nouvelle extension. Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés.

Club Méditerranée : l’AMF précise le calendrier des offres. L’Autorité, constatant que plus de dix semaines se sont écoulées depuis l’ouverture des offres en présence, a aussi décidé de faire application des dispositions de l’article 232-12 du règlement général en vue d’accélérer la confrontation des offres dans le respect de leur alternance. A ce titre, elle a décidé de fixer au 1^er décembre 2014 à 18 heures, le délai limite au terme duquel Société Générale, Natixis et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, agissant pour le compte de la société par actions simplifiée Gaillon Invest II et Fidelidade agissant de concert, pourront déposer une surenchère visant les titres Club Méditerranée par rapport à l’offre initiée par Global Resorts SAS telle que modifiée le 11 novembre 2014.

Tour Eiffel : l’OPA de la SMABTP sera rouverte du 28 août au 10 septembre inclus. A l’issue de l’offre au prix de 58 € par action, la mutuelle détenait 49,13% du capital et détient désormais 49,14% du capital et des droits de vote de la foncière.

Bull : l’OPA d’Atos rouverte du 25 août au 9 septembre 2014 inclus. Il est rappelé qu’à l’issue de l’offre, le groupe de services informatiques, dirigé par Thierry Breton, détient 84,25% du capital et des droits de vote et 18,41% des Océanes en circulation. Atos propose d’acquérir les actions au prix unitaire de 4,90 € et les Océanes au prix de 5,55 € (coupon attaché). Ces prix font ressortir des primes respectives de 22,2% et de 30% sur les derniers cours avant l’annonce de l’opération.

Groupe Steria : Sopra Group réouvre son OPE du 18 août au 5 septembre inclus. La société de services informatiques, qui détient désormais 79,69% du capital, va de nouveau lancer son offre, à raison de 1 action nouvelle Sopra à émettre (jouissance 1^erjanvier 2014) pour 4 actions Groupe Steria présentées (coupon 2013 détaché). Soit une prime de 36,8% sur les cours avant l’annonce du projet et de 42,9% sur la moyenne des 3 mois précédents.

Systran : réouverture de l’OPA.  Banque Degroof France, agissant pour le compte de la société de droit coréen CSLI, a fait connaître à l’AMF que l’offre publique d’achat sera réouverte du 16 au 29 juillet 2014 inclus.L’initiateur, qui détient 84,77% du capital et au moins 80,23% des droits de vote, s’engage à acquérir la totalité des actions Systran non détenues au prix de 5 € par action.

Bourbon : l’OPA de Jaccar Holdings est réouverte du 7 au 18 juillet inclus. A l’issue de son offre, Jaccar Holdings détient avec les membres du concert 53,38% du capital et des droits de vote. L’initiateur s’engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 23 € (dividende 2013 détaché), la totalité des actions Bourbon non détenues par les membres du concert

Tour Eiffel : l’AMF précise le calendrier. Les dates de clôture des offres en présence (l’OPA concurrente d’Eurobail et celle en surenchère initiée par SMABTP) sont alignées et fixées au 6 août 2014. Enfin, l’AMF rappelle que les ordres de présentation des titres Tour Eiffel à l’offre publique initiale et sa première surenchère initiées par SMABTP sont nuls et non avenus.

Club Méditerranée : l’AMF précise le calendrier de l’OPA. L’Autorité des marchés financiers fait connaître que, par arrêt du 29 avril 2014, la cour d’appel de Paris a rejeté les recours formés à l’encontre de la décision de conformité de l’offre publique visant les actions et les océanes Club Méditerranée. En conséquence, la clôture de l’offre publique interviendra le 23 mai 2014, soit huit jours au moins après le prononcé de l’arrêt de la cour statuant sur les recours en annulation.

CGG : ouverture de la période de désintéressement des titulaires d’Océanes. A l’issue de la proposition de rachat, 18,6% des obligations convertibles ou échangeables 2016 restent en circulation. Afin d’assurer un traitement équitable, la société s’est engagée à désintéresser le marché en France. CGG sera présente à l’achat sur le marché en France, par l’intermédiaire de Société Générale Corporate and Investment Banking, du 25 avril au 2 mai 2014, au prix fixe de 28,60 euros (coupon couru inclus) par Oceane 2016, soit le même prix que celui fixé dans le cadre de la proposition de rachat, pendant toute la durée de la procédure de désintéressement. Toute personne souhaitant céder ses Océanes 2016 devra passer un ordre de vente auprès de son intermédiaire financier.

Accelrys : Dassault Systèmes prolonge son OPA pour la 4^e fois. Les deux groupes ont décidé d’un commun accord du report de la date d’expiration au 28 avril 2014 à minuit, heure de New York (soit à 6h, heure de Paris, le 29 avril 2014), sauf retrait ou prolongation de l’offre. Hormis la prolongation de la période d’OPA, l’ensemble des autres modalités et conditions de l’offre demeurent inchangé.

Le dépositaire de l’OPA, Computershare Trust Company, a indiqué que le 22 avril 2014 en fin de journée, environ 41 978 808 actions ordinaires d’Accelrys (excluant 235 598 actions ordinaires d’Accelrys bénéficiant d’avis de livraison garantie) avaient valablement été apportées à l’offre sans que le dépôt n’ait été révoqué, représentant environ 75,2% des actions ordinaires en circulation.

Tour Eiffel : nouvelle date de clôture pour l’OPA. Par application des dispositions de l’article 231-34 du règlement général de l’AMF, la date de clôture de l’offre est fixée au 23 mai 2014. Un recours a été déposé, le 13 mars, devant la cour d’appel de Paris aux fins d’annulation de la décision de conformité de l’OPA accompagné d’une demande de sursis à exécution. Par ordonnance du 10 avril, le Premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de sursis à exécution.

Accelrys : Dassault Systèmes prolonge de nouveau son OPA. Les deux groupes ont décidé d’un commun accord du report de la date d’expiration au 22 avril 2014 à minuit, heure de New York (soit à 6h, heure de Paris, le 23 avril 2014), sauf retrait ou prolongation de l’offre. Hormis la prolongation de la période d’OPA, l’ensemble des autres modalités et conditions de l’offre demeurent inchangées.

Le dépositaire de l’OPA, Computershare Trust Company, a indiqué que le 8 avril 2014 en fin de journée, environ 42 362 148 actions ordinaires d’Accelrys (excluant 496 224 actions ordinaires d’Accelrys bénéficiant d’avis de livraison garantie) avaient valablement été apportées à l’offre sans que le dépôt n’ait été révoqué, représentant environ 75,9% des actions ordinaires en circulation.

Accelrys : Dassault Systèmes prolonge de nouveau son offre. Les deux groupes ont décidé d’un commun accord du report de la date d’expiration au 8 avril 2014 à minuit, heure de New York (soit à 6h, heure de Paris, le 8 avril 2014), sauf retrait ou prolongation de l’offre. Hormis la prolongation de la période d’OPA, l’ensemble des autres modalités et conditions de l’offre demeurent inchangées.

Le dépositaire de l’OPA, Computershare Trust Company, a indiqué que le 25 mars 2014 en fin de journée, environ 41 747 335 actions ordinaires d’Accelrys (excluant 566 624 actions ordinaires d’Accelrys bénéficiant d’avis de livraison garantie) avaient valablement été apportées à l’offre sans que le dépôt n’ait été révoqué, représentant environ 74,8% des actions ordinaires en circulation.

Tour Eiffel : le calendrier de l’OPA de la SMABTP sera précisé ultérieurement. La date d’ouverture a été fixée au 7 mars dernier. La note en réponse de la société Tour Eiffel a été diffusée ce jour. Néanmoins, le 13 mars a été déposé devant la cour d’appel de Paris un recours aux fins d’annulation de la décision de conformité de l’offre publique accompagné d’une demande de sursis à exécution de celle-ci. Dans ces conditions, l’AMF précise que le calendrier sera précisé ultérieurement.

Accelrys : Dassault Systèmes prolonge son OPA. Les deux groupes ont convenu du report de la date de clôture de l’offre publique d’acquisition (à 12,50 dollars l’action) au 25 mars 2014 à minuit, heure de New York (soit à 5 h du matin, heure de Paris, le 26 mars). Hormis la prolongation de la période d’offre, l’ensemble des autres modalités et conditions demeurent inchangées. « Cette prolongation permet la conclusion de la période d’examen initiale de 30 jours par le Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) », précise Dassault Systèmes.

Club Méditerranée : les actionnaires seront fixés dans deux mois. Après avoir examiné les recours de l’Adam et du fonds CIAM contre l’OPA lancée par le tandem Fosun-Ardian (ex-Axa Private Equity), la cour d’appel de Paris rendra sa décision le 29 avril prochain. Selon Colette Neuville, présidente de l’Adam, le prix offert de 17,50 euros ne tient pas compte de la valeur de l’immobilier, qui est pourtant une valeur centrale au Club Méditerranée. Et elle ne tient pas compte non plus du recentrage de la société vers une zone où la marge d’Ebitda est forte, à savoir l’Asie.

Assystem : l’OPA est rouverte du 3 au 14 mars inclus.  HDL Development, société contrôlée par le président du directoire du groupe d’ingénierie, détient désormais 55,69% du capital, 90,69% des BSAAR et 3,26% des ORNANE en circulation. HDL s’engage donc à acquérir les titres restant dans le public, à raison de 20,00 € par action, 8,90 € par BSAAR et 23,50 € augmenté du coupon couru par ORNANE.

Goldcorp prolonge son OPA inamicale sur Osisko. La date d’échéance de son offre est désormais fixée au 10 mars prochain.  Le producteur d’or canadien, numéro deux mondial du secteur, souhaite acquérir la totalité des actions de son concurrent québécois pour environ 2,6 milliards de dollars canadiens. Selon les termes de l’offre, pour chaque action Osisko, il sera remis 0,146 action ordinaire Goldcorp et 2,26 dollars canadiens en espèces. La contrepartie totale offerte aux actionnaires d’Osisko s’établit à 5,95 dollars canadiens par action, soit une prime de 15% sur le cours de clôture du 10 janvier et de 28% sur la moyenne des cours des 20 dernières séances.

Cottin Frères : l’offre publique de retrait se fait attendre. Le dépôt du projet d’OPR auprès de l’Autorité des Marchés Financiers devrait avoir lieu désormais dans la première quinzaine de février. Dans l’attente, la cotation du titre Cottin Frères reste suspendue à 3,60 euros. Les comptes pour l’exercice annuel achevé le 30 septembre 2013 ont fait apparaître un actif net comptable consolidé de 8,59 millions d’euros, soit 3,85 euros par action, qui tient compte de la cession des actifs effectuée au 30 septembre 2013 et de l’ajustement de provision au titre des risques judiciaires.

L’OPA sur Cameleon Software réouverte du 8 au 21 janvier 2014. A l’issue de l’offre, PROS Holding détient 78,62% du capital de la société et 94,01% des BSARs en circulation. La société PROS Holding s’engage à acquérir la totalité des actions existantes ou susceptibles d’être émises au prix unitaire de 2,05 € et la totalité des BSARs au prix unitaire de 1,33 €. Un complément de prix de 0,15 € par action et de 0,15 € par BSAR sera versé aux actionnaires et aux porteurs de BSAR ayant apporté leurs titres à l’offre dans l’hypothèse où l’initiateur franchirait le seuil de 95% des droits de vote sur une base entièrement diluée au plus tard le 31 décembre 2014. Seuls les titres apportés à la centralisation seront éligibles au complément de prix.

L’OPA prolongée sur SAM se termine le 10 janvier inclus. Le prix de l’offre est inchangé (38 € par action), soit une prime de 31% sur le dernier cours avant l’annonce et de 34% sur la moyenne des trois derniers mois. FS Holding détient d’ores et déjà 88,67% du capital de la société spécialisée dans l’outillage à main professionnel, voire 97,98% avec les actions autodétenues (représentant 9,31% du capital). Un retrait obligatoire du titre SAM devrait suivre dans la foulée.

L’OPA sur Club Méditerranée s’enlise. L’audience dans le cadre des recours en annulation formés par Charity & Investment Merger Arbitrage Fund et l’Association de Défense des Actionnaires Minoritaires à l’encontre de la décision de l’AMF ayant déclaré conforme l’OPA initiée par Gaillon Invest, s’est tenue le 24 septembre. La Cour d’appel de Paris a fixé la date d’audience de plaidoiries au 27 février 2014 et rendra son arrêt ultérieurement. Il est rappelé, comme indiqué dans l’avis publié par l’AMF, le 23 août 2013, que l’autorité de régulation a pris l’engagement de proroger la date de clôture de l’offre publique, de sorte que celle-ci n’intervienne que huit jours au moins après le prononcé de l’arrêt de la Cour.

L’OPA sur Aedian est réouverte jusqu’au 4 octobre 2013 inclus. A l’issue de l’offre visant les actions et les BSAANEs, Aubay détient en effet 86,18% du capital d’Aedian et 100% des BSAANEs existants. Aubay s’engage de nouveau à acquérir au prix unitaire de 6,80 € la totalité des actions non détenues, représentant 6,92% du capital. Le cas échéant, l’initiateur se réserve la faculté, à l’issue de l’opération en cours, de demander la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire au même prix.

L’offre de Netgem sur Video Futur est rouverte du 10 au 23 avril. Après avoir acquis 92,24% du capital, ce spécialiste de solutions de TV par internet s’engage à acquérir le solde des titres restant aux mains du public, soit 7,76%. Il est rappelé que l’offre se décompose en une OPA à titre principal, assortie d’une OPE à titre subsidiaire. Dans ce cadre, Netgem offre 0,15 euro par action Videofutur et 4,50 euros par obligation convertible. Pour l’OPE, il est proposé 20 actions Videofutur pour 1 Netgem et 2 convertibles Videofutur pour 3 Netgem. En cas de franchissement du seuil de 95%, un retrait obligatoire sera mis en œuvre au prix de l’OPA.

Glencore/Xstrata, la fusion une nouvelle fois reportée. Le géant du négoce de matières premières est toujours dans l’attente de la décision des autorités chinoises et a donc reporté au 2 mai prochain (au lieu du 16 avril) la date de finalisation de l’opération. Glencore dit mener des discussions constructives avec Pékin, jusqu’ici préoccupé par les positions du nouvel ensemble dans le cuivre. Le mariage des deux sociétés donnera naissance, il est vrai, au 4^ème groupe minier mondial, derrière les anglo-australiens BHP Billiton et Rio Tinto et le brésilien Vale, et détiendra une position prépondérante sur le marché mondial du zinc et du cuivre.

First Quantum Minerals prolonge son offre hostile sur son compatriote Inmet. Après avoir reçu 61,45% des actions, le producteur canadien de cuivre a décidé de décaler de 10 jours la date de clôture de son OPA, désormais arrêtée au 21 mars. Le prix de cette offre mixte valorise l’action à 72 dollars canadiens, soit 5,1 milliards de dollars pour 100 % du capital. Aux yeux du président de First Quantum, Philip Pascall, la complémentarité des deux groupes, dont l’activité est centrée sur l’exploitation du métal rouge, ne fait aucun doute. La fusion des deux firmes donnerait ainsi naissance à un nouveau leader mondial du cuivre. Sans parler de l’intérêt pour First Quantum de mettre la main sur un gigantesque gisement en développement au Panama.

L’OPA d’Eurofins Scientific sur Cerep est réouverte du 11 au 22 mars inclus. Sa filiale luxembourgeoise s’engage à acquérir, au prix de 2 €, la totalité des 2 067 129 actions aux mains du public, représentant 16,39% du capital du laboratoire spécialisé dans la pharmacologie in vitro. A l’issue de son OPA, close le 27 février, elle détient en effet 83,6% du capital et des droits de vote. A noter que l’initiateur n’a pas l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire dans les 12 mois qui viennent.

Glencore/Xstrata, la fusion de nouveau reportée. A l’occasion de la présentation de ses résultats annuels, à Baar (Suisse), le géant du négoce de matières premières a annoncé que la fusion serait désormais finalisée au 16 avril 2013 au lieu du 15 mars. Le mariage des deux sociétés donnera naissance au 4^ème groupe minier mondial, derrière les anglo-australiens BHP Billiton et Rio Tinto et le brésilien Vale, et détiendra une position prépondérante sur le marché mondial du zinc et du cuivre.

Ryanair sera fixé le 8 mars sur les chances de succès de son OPA sur Aer Lingus. La Commission européenne a décidé en effet de s’accorder un délai supplémentaire de huit jours pour prendre sa décision. Après avoir déjà essuyé un refus en 2007, puis jeté l’éponge en 2009, la compagnie irlandaise à bas coûts, qui détient déjà 29,8 % du capital de sa rivale, aurait fait de nouvelles concessions pour faire pencher la balance. Selon The Irish Independant, ces concessions porteraient sur la cession de 43 routes d’Aer Lingus à Flybe, représentant plus de la moitié du réseau régional de la compagnie, ainsi que trois routes à British Airways reliant l’aéroport d’Heathrow à Dublin, Cork et Shannon. En attendant, l’éventuel feu vert de la Commission, Michael O'Leary, PDG de Ryanair, se veut confiant. Pour mémoire, l’offre est faite à 1,3 euro, soit une prime de 38,3 % sur le cours précédant l’annonce, le 20 juin 2012.