Archives pour la catégorie Résultat des courses

A la suite de l’OPRA ouverte du 28 juin 2024 au 17 juillet 2024 sur la base d’un échange de 1 actions IDSUD contre 5 actions Française des Jeux et 1,75 € dans la limite de 138 717 actions
IDSUD, La société familiale a fait l’acquisition de 125 194 de ses propres actions ordinaires, représentant 25,3% de son capital social.
Le règlement-livraison de l’OPRA interviendra le 26 juillet 2024 selon le calendrier établi par
Euronext et les actions IDSUD rachetées dans le cadre de l’OPRA seront annulées.
A l’issue de l’annulation des 125 194 actions rachetées dans le cadre de l’OPRA, le capital d’IDSUD sera composé de 369 572 actions réparties entre la Famille Luciani (96,3% du capital) et les autres actionnaires (3,7% du capital).
La famille Luciani envisage d’initier un projet d’offre publique d’achat
simplifiée portant sur le solde du capital d’IDSUD (l’« OPAS ») non détenue par elle en
septembre 2024, à un prix égal à la somme de 5 fois le cours de l’action FDJ à la clôture de la
séance la veille du dépôt du projet d’OPAS et 1,75 €. La famille Luciani a l’intention de
demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire à l’issue de l’OPAS.

À l’issue de son offre publique de retrait au prix de 4 € par action, close le 16 mai 2024, la holding Iteman détient désormais 96,5% du capital et 97,6% des droits de vote de cette société spécialisée dans les logiciels de dématérialisation de documents. La suspension de cotation d’Itesoft est maintenue jusqu’à la date du retrait obligatoire qui sera précisée dans un nouvel avis.

A l’issue de la période d’acceptation qui se terminera le 8 mai 2024, le fonds d’investissement, avec les sociétés agissant de concert, devrait détenir une participation supérieure à 90% du capital du groupe de mode italien, selon les résultats préliminaires. Par conséquent, après la clôture de l’offre, les actions Tod’s seront automatiquement retirées de la cotation et de la négociation sur Euronext Milan.

Pour rappel, en accord avec la famille Della Valle, actionnaire majoritaire de Tod’s, L Catterton ne vise que 36% des actions au prix de 43 €. Ce prix fait apparaître une prime de 18,3% par rapport au dernier cours coté, le 9 février 2024, et une prime de 31% par rapport à la moyenne pondérée des 3 derniers mois avant cette date. A la suite de l’OPA, les actionnaires majoritaires, qui détiendront 54% du capital, conserveront le contrôle exclusif de Tod’s. Delphine SAS, filiale de LVMH, qui détient de son côté 10%, s’est engagé à ne pas apporter ses titres à l’offre et à faire partie du pacte d’actionnaires.

A l’issue de son offre rouverte au prix de 12 € par action, close le 3 avril dernier, Colombus Holding et Colombus Holding 2, ont porté leur participation dans le capital du groupe industriel diversifié de 65,5% à 67,58% (actions auto-détenues comprises). Le concert n’avait pas l’intention, rappelons-le, de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

À la suite de son OPA au prix de 12 € par action, close le 13 mars 2024, Colombus Holding et Colombus Holding 2, ont porté leur participation dans le capital du groupe industriel diversifié de 26,5% à 65,5%. Les conditions requises étant remplies, l’offre a une suite positive. Une publication ultérieure précisera les dates de la réouverture de l’offre. Pour rappel, les deux holdings s’engagent à acquérir chaque action au prix de 12 €. Ce prix fait ressortir une prime de 34,1% sur le dernier cours coté du 14 décembre 2023 et une prime de 50,5% par rapport à la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. Le concert n’a pas l’intention de demander un retrait obligatoire.

À la suite de son OPA rouverte au prix de 6,50 € par action, close le 8 mars 2024, Groupe Paredes détient désormais l’intégralité des obligations remboursables en actions (ORA), ainsi que 89,73% du capital et 88,08% des droits de vote de ce spécialiste des produits d’hygiène professionnels. Les conditions requises n’étant pas réunies pour le moment, Paredes ne peut donc pas mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire.

A l’issue de son OPA simplifiée au prix de 70 € par action, close le 23 février 2024, SII Goes On (contrôlée par le groupe familial Huvé), agissant pour le compte d’un concert d’actionnaires, détient désormais 90,54% du capital et des droits de vote de la Société pour l’Informatique Industrielle. Les conditions requises étant remplies, la mise en œuvre du retrait obligatoire sera demandée. La suspension de cotation des actions SII est maintenue jusqu’à nouvel avis.

A l’issue de son OPA simplifiée au prix de 11 € par action, close le 8 février 2024, Suffren Holding, société contrôlée par M. François Lombard et sa famille, détient désormais 92,63% du capital et 92,59% des droits de vote de cette société de capital investissement. Le retrait obligatoire ne devrait donc pas tarder. La suspension de cotation est maintenue jusqu’à nouvel avis.

Euro Ressources : le retrait obligatoire se dessine. À l’issue de son offre publique de retrait au prix de 3,50 € par action, close le 7 février 2024, le groupe aurifère canadien Iamgold détient désormais 91,53% du capital et au moins 95,20% des droits de vote. La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu’à nouvel avis. Pour rappel, la principale activité d’Euro Ressources consiste en la détention d’un droit de redevance assis sur la production de la mine d’or Rosebel au Suriname.

A l’issue de son OPA simplifiée au prix de 39,64 € par action (après mise en paiement d’un dividende exceptionnel de 10,36 €), Boiron Développement, contrôlée par le concert familial Boiron, a porté sa participation de 75,56% à 78,98% dans le capital de ce laboratoire spécialisé dans l’homéopathie. Il n’y aura donc pas de retrait obligatoire. Ce prix de 39,64 € faisait ressortir une prime de 36% sur le dernier cours avant l’annonce du projet, le 3 juillet, et une prime de 39,2% par rapport à la moyenne des 60 dernières séances.

A l’issue de son offre au prix de 6,50 € par action et de 5,20 € par obligation remboursable en action, close le 31 janvier 2024, Groupe Paredes détient l’intégralité des ORA et est en mesure de détenir 84,23% du capital de ce spécialiste des produits d’hygiène professionnels. L’offre a donc une suite positive et sera prochainement rouverte. Pour rappel, le prix de 6,50 € par action fait ressortir une prime de 43% par rapport au cours d’Orapi, le 15 juin 2023, et une prime de 56% par rapport à la moyenne des 30 dernières séances précédant cette date.

Dans le cadre des offres publiques d’achat lancées aux États-Unis et en Colombie par le Groupe Calleja sur le capital d’Almacenes Éxito, le groupe de distribution a cédé sa participation directe de 34,05%. Grupo Pão de Açucar (GPA), société brésilienne contrôlée par Casino, a également apporté aux offres sa participation de 13,31% dans Éxito. A l’issue de ces offres, le Groupe Calleja a acquis 86,84% du capital social d’Éxito. Dans le cadre de cette transaction, le groupe Casino a encaissé un produit brut de 400 millions de dollars (367 millions d’euros), et GPA a encaissé un produit brut de 156 millions de dollars. A la suite de cette transaction, le groupe Casino et GPA ne possèdent plus de participation dans Éxito.

A la suite de son offre, close le 17 janvier 2024, et de rachats en Bourse, le géant espagnol des télécoms a porté son contrôle de 71,81% à 93,1% dans le capital de Telefonica Deutschland pour un montant total de 1.483 millions d’euros. Le règlement-livraison devrait intervenir le 26 janvier 2024. Telefonica proposait d’acquérir les actions non détenues au prix de 2,35 €, soit une prime de 37,6% par rapport au cours du 6 novembre 2023. Telefónica souhaite se concentrer sur ses principales zones géographiques (Espagne, Brésil, Allemagne et Royaume-Uni) et a réaffirmé « son engagement fort sur le marché allemand, qui représente l’un des marchés de télécommunications les plus attractifs et les plus stables d’Europe ».

A l’issue de son OPA au prix de 1.320 dirhams par action, qui s’est déroulée du 28 décembre 2023 au 12 janvier 2024, la joint-venture détenue par Sanlam Emerging Market Proprietary et Allianz Europe a porté son contrôle de 61,7% à 85,6% du capital de la compagnie d’assurances, selon les chiffres l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).

A l’issue de l’offre publique, close le 15 janvier 2024, les dirigeants du groupe pharmaceutique détiennent désormais un peu plus de 70% du capital de cette entreprise spécialisée dans la santé grand public et propriétaire du français Upsa, racheté en 2019 pour 1,6 milliard d’euros. Pour rappel, le prix de 8.620 yens faisait ressortir une prime de 56,3% par rapport au dernier cours coté à la Bourse de Tokyo, le 22 novembre 2023, avant l’annonce de l’opération, valorisant Taisho 734 milliards de yens, soit environ 4,6 milliards d’euros. A terme, les nouveaux actionnaires majoritaires ont l’intention de retirer le titre de la cote.

A la suite de son OPA au prix de 155 € par action, close le 8 janvier 2024, Keysight Technologies Netherlands, filiale du leader mondial en instrumentation de mesures, détient désormais 98,16% du capital de cette société spécialisée dans les progiciels destinés à la réalisation d’essais virtuels. Les conditions requises étant remplies, l’initiateur a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire. La suspension de cotation est maintenue jusqu’à nouvel avis.

A l’issue de son OPA simplifiée au prix de 1,63 €, close le 29 décembre 2023, le concert majoritaire d’actionnaires a porté son contrôle à 97,33% dans le capital de ce leader des effets spéciaux visuels pour le cinéma, la télévision, le streaming et la publicité. La suspension de la cotation des actions Technicolor CS est maintenue jusqu’à nouvel avis.

A l’issue de son offre au prix de 12,50 $ par action, close le 22 décembre, le groupe pharmaceutique américain détient désormais 67,97% du capital de ce laboratoire spécialisé dans le développement des thérapies anticancéreuses. Le prix faisait ressortir une prime de 87% par rapport au dernier cours coté sur le Nasdaq, le 2 octobre 2023, avant l’annonce de l’opération et valorise ainsi Point Biopharma à 1,4 milliard de dollars. Il est prévu de radier les actions du Nasdaq.

A la suite de son OPA simplifiée au prix de 11,72 € par action, close le 13 décembre 2023, Ober Finances a porté son contrôle à 95,82% du capital de ce spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l’agencement intérieur. La suspension de cotation des actions Ober est maintenue dans l’attente de la mise en œuvre du retrait obligatoire.

À la suite de l’OPR au prix de 175 € par action, close le 5 décembre 2023, le groupe Bouygues a porté son contrôle de 96,8% à 98,67% dans le capital de sa filiale spécialisée dans les infrastructures de transports. La suspension de cotation est maintenue jusqu’à la mise en œuvre du retrait obligatoire.

A l’issue de son OPA simplifiée au prix de 8 € par action, close le 20 novembre 2023, Seqens a porté son contrôle à 96,48% dans le capital de ce spécialiste de la chimie fine et des produits pour l’industrie pharmaceutique. La suspension de cotation est maintenue jusqu’à la mise en œuvre du retrait obligatoire.

A l’issue de cette offre au prix de 0,85 € par action, close le 16 novembre 2023, SVF II Strategic Investments AIV (groupe SoftBank) a porté son contrôle de 70,81% à 73,45% dans le capital de cette société spécialisée dans la robotisation des chariots élévateurs. Les conditions requises n’étant pas remplies, l’initiateur ne pourra pas mettre en œuvre la procédure de retrait obligatoire.

Teleperformance a finalisé l’acquisition de Majorel. À l’issue de la période de réouverture de l’offre le 3 novembre 2023, plus de 99,9% d’actions Majorel ont été apportées au groupe français spécialisé dans les centres d’appels et la relation client externalisée. Le règlement-livraison final est prévu le 8 novembre 2023.

Étant donné que Teleperformance détiendra au moins 95% du capital et des droits de vote de Majorel, le groupe prévoit de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire dès que possible. Teleperformance sollicitera par ailleurs le retrait des actions Majorel d’Euronext Amsterdam, qui devrait intervenir le 11 décembre 2023.

Cette acquisition permet à Teleperformance de « renforcer notamment sa présence en Europe, comme en France et en Allemagne où le groupe est relativement peu présent, dans de nombreux secteurs à fort potentiel de croissance tels que les réseaux sociaux, l’industrie du luxe, l’automobile et l’univers du voyage, et sur des expertises à forte valeur ajoutée ». Elle renforcera également l’exposition de Teleperformance aux clients européens, alors que les clients de Teleperformance sont surtout américains.

Les synergies sont nombreuses, tant en termes de chiffre d’affaires que de coûts, est-il précisé. Le plan de synergies de coûts compris dans la fourchette de 100 et 150 millions d’euros et annoncé le 26 avril dernier est confirmé. Aussi l’opération devrait-elle être relutive sur le résultat net par action avant synergies dès 2024.

À l’issue de son OPA simplifiée au prix de 38,01 € par action, close le 2 novembre 2023, Grenadier Holdings, de concert avec GIML Investments 3, détient désormais 95,64% du capital, ainsi que la totalité des bons de souscription (BSA 2015-1), de ce spécialiste des solutions d’identification. La suspension de cotation est maintenue dans l’attente du retrait obligatoire.

A la suite de son OPA simplifiée au prix de 43,75 € par action, close le 1^er novembre 2023, HID Global, filiale du groupe suédois Assa Abloy, détient désormais 98,75% du capital de cette société spécialisée dans les solutions d’identification sur cartes plastiques. La suspension de la cotation des actions Evolis est maintenue dans l’attente de la mise en œuvre du retrait obligatoire.

À l’issue de son offre, close le 25 octobre, au prix de 0,85 € par action et de 0,01 € par bon, SVF II Strategic Investments AIV (groupe SoftBank) détient désormais 70,81% des actions et 100% des bons émis par cette société spécialisée dans la robotisation des chariots élévateurs. L’OPA sera donc rouverte prochainement dans les mêmes conditions. Pour rappel, SVF II Strategic Investments AIV s’engage à acquérir chaque action au prix de 0,85 €. Ce prix fait ressortir une prime de 57,4% sur le cours du 12 juin, dernière séance avant l’annonce de l’opération, et une prime de 48% par rapport à la moyenne des 60 dernières séances avant cette date. Si les conditions requises sont remplies, l’initiateur mettra en œuvre une procédure de retrait obligatoire.

Dans le cadre de son OPA, cette société du conglomérat Techint annonce que sa filiale TechEnergy Lithium Canada a acquis 102.692.615 actions ordinaires d’Alpha Lithium, spécialisée dans l’exploitation minière du lithium, soit 54% du capital au prix de 1,48 $ canadien par action. Tecpetrol paiera les actions déposées dans les trois jours ouvrables. Toutes les conditions ayant été remplies, Tecpetrol a prolongé le délai d’expiration de 10 jours jusqu’au 31 octobre 2023, afin de permettre aux actionnaires minoritaires restants d’apporter leurs actions.

A l’issue de son offre volontaire de rachat au prix de 37,65 € par action, close le 9 octobre dernier, la société Looten a reçu 236 actions et a donc porté son contrôle de 99,58% à 99,72% dans le capital de l’Union Métallurgique de la Haute-Seine, spécialisée dans la distribution de produits de quincaillerie générale auprès de professionnels. Le règlement sera effectué à compter du 16 octobre, date à laquelle le prix de 37,65 € par action sera versé. A compter du 31 octobre 2023, les actions UMHS (code MLUMH) seront donc radiées d’Euronext Access.

A l’issue de son OPA au prix de 0,55 franc suisse par action, close le 3 octobre, le groupe d’investisseurs réuni dans la structure NewGAMe détient désormais 27,13% du capital du gestionnaire d’actifs en difficulté. Sur la base d’indications provisoires, 40,2 millions d’actions ont en effet été apportées, soit 143,73% des 28 millions d’actions GAM sur lesquelles portait l’offre. Par conséquent, la participation de NewGAMe (en incluant les actions détenues par les personnes réputées agir de concert) s’élève à 43,3 millions, ce qui correspond à 27,13% du capital de GAM. Ce résultat intermédiaire est provisoire. NewGAMe publiera le résultat intermédiaire définitif le 9 octobre. L’offre sera à nouveau ouverte du 10 au 23 octobre 2023.

À l’issue de son OPA close le 27 septembre 2023, au prix de 35 € par action, le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk détient désormais 97,84% du capital et 97,47% des droits de vote de cette entreprise de dispositifs médicaux connectés. La suspension de la cotation des actions de Biocorp est donc maintenue jusqu’à la mise en œuvre du retrait obligatoire.

A l’issue de son OPA close le 20 septembre 2023, au prix de 4.620 yens par action, le consortium mené par le fonds de capital-investissement Japan Industrial Partners détient 78,65% du capital du conglomérat japonais (systèmes industriels, semi-conducteurs, produits numériques…). Détenant plus des deux tiers de cet ancien fleuron industriel et technologique, TBJH entend désormais contrôler 100% du capital et retirer le titre de la cote de la Bourse de Tokyo.

A l’issue de son offre publique de rachat d’actions (OPRA) au prix unitaire de 11,50 €, close le 15 septembre, la Financière et Immobilière de l’Etang de Berre et de la Méditerranée a reçu finalement en dépôt 783.609 actions. Le nombre d’actions présentées restant inférieur au nombre de titres que la FIEBM s’était engagée à racheter (837.648 actions, soit 43,83% du capital), toutes les demandes de rachat seront satisfaites. Les actions rachetées seront annulées par la société et ne conféreront plus aucun droit social.

A l’issue de son OPA rouverte jusqu’au 15 septembre 2023 au prix de 11,10 € par action (dividende détaché), Saverex, le holding de Nicolas Saverys, a porté son contrôle de 77,76% à 83,76% dans le capital du groupe spécialisé dans le transport de gaz naturel liquéfié. Le paiement du prix des actions proposées lors de la réouverture est prévu lundi 2 octobre 2023. N’ayant pas réussi à franchir le seuil de 95%, Saverex ne peut donc pas demander un retrait de la cote.

À l’issue de l’OPA simplifiée au prix de 62,60 € par action, close le 17 juillet 2023, Limagrain Participations a porté son contrôle dans le capital du 4^e semencier mondial à 95,70%. Les conditions requises étant remplies, il sera demandé la mise en œuvre d’un retrait obligatoire. La suspension de la cotation des actions Vilmorin est maintenue dans l’attente de cette mise en œuvre.

A l’issue de son offre publique, lancée dans le cadre d’un programme de rachat de ses propres actions, au prix unitaire de 5,75 €, le groupe de Vincent Bolloré a reçu en dépôt 99.100.134 actions. Le nombre d’actions présentées en réponse étant inférieur aux 288.607.076 actions visées dans cette offre, toutes les demandes seront satisfaites.

À l’issue de son OPA simplifiée, qui a été rouverte du 4 au 17 mai 2023, l’État détient désormais, de concert avec Bpifrance, 97,69% du capital et 99,97% des Océanes. Les conditions requises étant remplies, l’État a adressé à l’AMF une demande de mise en œuvre du retrait obligatoire afin de se voir transférer l’ensemble des actions et Oceanes EDF non apportées à l’offre, et ce aux mêmes prix que ceux de l’offre, à savoir 12 € par action et 15,52 € par Oceane.

À l’issue de son offre publique de rachat d’actions au prix unitaire de 27 €, close le 9 mai 2023, ce groupe industriel, spécialisé dans la fabrication de solutions d’assemblage et de composants, a reçu en dépôt 11.495.024 actions. Ce nombre étant supérieur au nombre maximum de 7.576.004 actions que la société Lisi s’était engagée à racheter, il a été procédé à une réduction des demandes de rachat. Les actions rachetées seront annulées par la société dans les conditions et délais prévus par l’article R. 225-158 du Code de commerce et ne conféreront plus aucun droit social.

A la clôture de l’OPA simplifiée au prix de 11,50 € par action, close le 28 avril 2023, Sopra Steria détient désormais 93,83% du capital de cette société spécialisée dans les systèmes critiques dans les domaines de la défense & sécurité, du spatial et de l’énergie nucléaire. Les conditions requises étant remplies, Sopra Steria va pouvoir demander la mise en œuvre du retrait obligatoire. La suspension de la cotation des actions CS Group est maintenue jusqu’à nouvel avis.

À l’issue de son OPA simplifiée, Abeille Assurances Holding (Aéma Groupe) a porté son contrôle de 81,35% à 94,84% dans le capital de cette banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine. Les conditions requises étant réunies, Abeille Assurances va demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Électricité de France : l’État français détient 96,5% du capital. À l’issue de son OPA simplifiée, clôturée le 3 février 2023, l’État détient désormais 95,82% du capital et 96,53% des droits de vote du géant de l’énergie, ainsi que 99,96% des Océanes 2024 en circulation. La conversion de ces obligations peut d’ailleurs être demandée à tout moment par leurs détenteurs jusqu’au 14 septembre 2024, et donnant droit au maximum à 281.796.410 actions EDF (selon le ratio de conversion ajusté de 1,2890).

Pour rappel, le 2 décembre 2022, la Cour d’appel de Paris a été saisie d’un recours en annulation de la décision de conformité de l’OPA simplifiée. Dans l’attente de la décision sur le fond, l’Etat a pris plusieurs engagements. Il ne mettra pas en œuvre de retrait obligatoire.

En cas d’arrêt de la Cour d’appel confirmant la décision de conformité de l’AMF, l’Etat s’engage à rouvrir l’OPA pendant dix séances et à procéder ensuite au retrait obligatoire. En revanche, en cas d’arrêt de la Cour d’appel annulant ou réformant la décision de conformité de l’AMF, l’État s’engage à restituer les titres acquis dans le cadre de l’OPA aux anciens actionnaires et/ou porteurs d’océanes qui en feraient la demande. Et, si le prix devait être relevé, il s’engage à verser un complément de prix aux actionnaires et/ou porteurs d’océanes qui n’auraient pas demandé la restitution de leurs titres.

A l’issue de son OPA rouverte au prix de 2,20 € par action, close le 31 janvier, Biosynex a porté sa participation de 68,86% à 71,52% dans le capital de cette société spécialisée dans les tests de diagnostic in vitro. Biosynex n’avait pas l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Atari : l’OPA d’Irata a échoué. A l’issue de son offre au prix de 0,19 € par action, close le 26 janvier 2023, la société Irata (anagramme d’Atari), contrôlée par M. Wade J. Rosen, a reçu en dépôt 23.899.783 actions de cette société spécialisée dans le divertissement interactif. Aussi Irata est-il en mesure de détenir seulement 35,43% du capital. Par conséquent, l’offre n’a pas de suite positive. Euronext Paris publiera le calendrier de restitution des actions aux actionnaires ayant apporté leurs titres à l’OPA.

Altur Investissement : l’OPRA ne fait pas le plein. A l’issue de son offre publique de rachat d’actions, qui portait sur 760.000 titres, soit 18% du capital, au prix unitaire de 7,20 €, cette société de capital investissement a reçu en dépôt seulement 294.638 actions. Il est vrai que le prix proposé présentait une décote de 35% sur l’actif net réévalué au 30 septembre (11,10 € par action). Toutes les demandes de rachat seront donc satisfaites. Et les actions rachetées seront annulées par la société dans les conditions et délais prévus par l’article R. 225-158 du Code de commerce.

A la suite de son OPA au prix de 2,30 € par action, Biosynex détient désormais 68,86% du capital et au moins 68,56% des droits de vote de cette société spécialisée dans les tests de diagnostic in vitro. L’OPA a donc une suite positive et sera rouverte dans les mêmes conditions. Pour rappel, Biosynex propose d’acquérir chaque action Theradiag au prix de 2,30 €, soit une prime de 58,62% sur le cours du 22 septembre 2022 et une prime de 43,79% et sur la moyenne des 60 dernières séances. Cela, afin de créer à terme un champion français du monitoring des biothérapies.  Biosynex n’a pas l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

A la suite de l’OPA simplifiée au prix de 143 € par action, les sociétés JPJS et JP3 (famille Despature) détiennent désormais de concert avec d’autres actionnaires familiaux 87,49% du capital et 92,08% des droits de vote de ce spécialiste de l’automatisation des ouvertures et fermetures de la maison et du bâtiment. Néanmoins, en incluant les 2.547.558 actions auto-détenues par Somfy, le concert détient 94,38% du capital et 96,31% des droits de vote théoriques. Les actions détenues par les actionnaires minoritaires ne représentant pas plus de 10% du capital et des droits de vote, un retrait obligatoire va pouvoir être mise en œuvre. La cotation des actions Somfy demeurera suspendue dans l’attente de sa mise en œuvre.

A l’issue de son OPRA portant sur 17,2% du capital, au prix de 50 € par action, qui s’est terminée le 22 décembre 2022, cet éditeur de logiciels dédiés à l’industrie financière a fait plus que le plein. Le nombre d’actions présentées (1.336.789), étant supérieur au nombre maximum de 1.100.000 actions que la société s’était engagée à racheter, il a été procédé à une réduction des demandes.

Bluelinea : l’OPA simplifiée ne fait pas recette. A l’issue de son offre au prix de 1,30 € par action, le concert d’actionnaires composé des sociétés Apicil Mutuelle et Apicil Prévoyance a porté son contrôle de 56,64% à 60,40% dans le capital de cette société spécialisée dans l’accompagnement à domicile des personnes âgées. Le concert détient par ailleurs 13,26% des bons de souscription d’actions Y en circulation. A noter que l’initiateur n’avait pas l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire.

A l’issue de son OPA au prix de 18,05 € par action, le groupe allemand détient désormais 92,72% du capital de sa filiale spécialisée dans l’éolien, Siemens Gamesa Renewable Energy. A l’issue du règlement-livraison, Siemens Energy mettra en œuvre la procédure de retrait obligatoire. « Cette étape permettra de simplifier les processus et de se concentrer pleinement sur le redressement opérationnel de l’activité Siemens Gamesa », explique le groupe.

A la clôture de l’OPA simplifiée au prix de 14,42 € par action, Cancer Buster Bidco (Edmond de Rothschild Private Equity) détient désormais 6.360.042 actions de cette biotech spécialisée en médecine de précision, soit 92% du capital et au moins 91,86% des droits de vote. La suspension de la cotation des actions est maintenue dans l’attente de la mise en œuvre du retrait obligatoire.

A l’issue de la nouvelle période d’acceptation prolongée jusqu’au 25 novembre 2022, au prix de 116 couronnes suédoises (dividende de 0,93 couronne attaché), le géant américain du tabac détient désormais 93,11% du capital et des droits de vote du groupe suédois (ZYN, Longhorn, Onico, Thunder, Oliver Twist, White Owl, Cricket, etc.). « Nous sommes ravis d’avoir obtenu une participation de plus de 90 % dans Swedish Match, ce qui nous permet d’initier un rachat des minoritaires pour acquérir les actions restantes et demander la radiation de la société du marché », a déclaré Jacek Olczak, directeur général de Philip Morris.

A l’issue de son offre publique alternative au prix de 108 € par action ou en titres (à raison d’une action NextStage EverGreen pour une action Nextstage), la société en commandite par action NextStage EverGreen détient désormais 98,79% du capital et au moins 97,60% des droits de vote de ce spécialiste de l’investissement en fonds propres dans les entreprises de taille moyenne. Les conditions requises étant remplies, cette opération sera suivie d’un retrait obligatoire.

Cast : le complément de prix sera versé. A l’issue de son OPA simplifiée au prix de 7,55 € par action, close mercredi 19 octobre 2022, Financière Da Vinci, structure contrôlée par Bridgepoint, détient désormais 95,28% du capital et 92,76% des droits de vote de cette société spécialisée dans l’analyse, la mesure et la cartographie des logiciels. Le seuil des 90% ayant été franchi, il sera versé aux actionnaires ayant apporté leurs titres à l’offre un complément de prix de 0,30 € par action, ce qui porte le prix à 7,85 € par action.

A l’issue de son offre au prix de 50 € par action et de 29,10 € par bon de souscription d’action, Kyoto BidCo (contrôlée par des fonds gérés par Kohlberg Kravis Roberts & Co) détient désormais 92,19% du capital de ce producteur d’énergies renouvelables et 99,99% des bons de souscription. La suspension de cotation est maintenue jusqu’à la mise en œuvre du retrait obligatoire.

A l’issue de son offre au prix de 5,950 dinars par action qui a été prolongée jusqu’au 5 septembre 2022, Kilani Holding Pharmaceuticals, agissant de concert avec MM. Kilani et Laboratoires Teriak, a porté son contrôle à hauteur de 97,97% du capital de cette société pharmaceutique, comme l’a annoncé la BVMT.

Pour mémoire, l’objectif de cette OPA est triple : rapprocher les entités Adwya et Teriak (filiale de Kilani) pour en « faire un champion régional » avec « une augmentation des exportations », notamment en Libye et en Afrique subsaharienne ; « redresser d’urgence les performances financières d’Adwya qui se sont fortement détériorées au cours des trois dernières années » ; « investir dans le renouvellement des équipements, dans les capacités de stockage, dans les investissements de trigénération (favorisant des économies d’énergie) ».

L’AMF a publié un avis indiquant que 974.063 actions ont été présentées à l’OPA simplifiée. Le nombre d’actions présentées étant supérieur au nombre d’actions visé, soit 225.989 actions, il a été procédé à une réduction des demandes de rachat. Chaque actionnaire ayant présenté ses actions à l’OPAS est servi à 23,21% de sa demande. Les actions qui n’ont pas été acceptées dans le cadre de l’OPAS en raison de ce mécanisme de réduction seront restituées à leurs détenteurs. Maubert S.A., actionnaire de contrôle de Robertet, a été servie à hauteur de 225.243 actions, représentant 99,67% des actions visées par l’OPAS. Le règlement-livraison des actions apportées à l’OPAS sera effectué le 5 septembre 2022.

À l’issue de son OPA simplifiée lancée dans le cadre d’un programme de rachat d’actions au prix unitaire de 885 €, close le 26 août 2022, le spécialiste des produits aromatiques a reçu en dépôt 974.063 actions. Le nombre d’actions présentées étant supérieur au nombre maximum de 225.989 actions que Robertet s’était engagée à acquérir, il a été procédé à une réduction des ordres proportionnellement au nombre d’actions présentées à l’offre par chaque actionnaire.

Generix Group : il y aura un complément de prix ! A l’issue de l’OPA simplifiée au prix de 9,50 € par action, close le 19 août 2022, New Gen Holding (société contrôlée par Pléiade Investissement) détient désormais 96,20% du capital et 92,89% des droits de vote de cet éditeur de logiciels spécialisé. Dans la mesure où le seuil de mise en œuvre du retrait obligatoire est atteint, un complément de prix de 0,50 € sera versé par l’initiateur aux actionnaires ayant apporté leurs titres à l’offre.

A l’issue de son offre au prix de 50 € par action et de 29,10 € par bon de souscription, Kyoto BidCo (contrôlée par des fonds gérés par Kohlberg Kravis Roberts & Co) détient désormais 83,44% du capital de ce producteur d’énergies renouvelables et 99,95% des bons existants. Dès lors, l’OPA sera rouverte, conformément aux dispositions de l’article 232-4 du règlement général de l’AMF.

Umanis : le retrait obligatoire se dessine. A la suite de son OPA simplifiée au prix de 17,15 € par action, close le 13 juillet, CGI France détient désormais 91,54% du capital de cette société de services et de conseils informatiques. Les conditions réglementaires étant remplies, CGI France va pouvoir demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

À l’issue de son offre au prix de 47,50 € par action, Alexandrite Monnet Belgian Bidco, société contrôlée par un des fonds immobiliers privés de Brookfield, détient désormais 84,94% du capital de cette société immobilière réglementée, en tenant compte des actions auto-détenues. Par conséquent, Brookfield rouvre l’offre du 29 août au 16 septembre 2022 aux mêmes conditions, c’est-à-dire avec une prime de 51,8% par rapport au cours du 24 février 2022.

A l’issue de son OPA lancée à la mi-mars 2022, le groupe de média italien, présent notamment dans la télévision (Canale 5, Italia 1, Rete 4…) et contrôlé par la famille de Silvio Berlusconi, détient désormais 82,92% du capital de Mediaset España Comunicación. Pour chaque action Mediaset Espagne, sa maison mère proposait 1,86 € en espèces et 4,5 actions nouvelles (MFE), soit une contrepartie totale de 5,613 €. Cette contrepartie faisait ressortir une prime de 12,1% sur le cours de MFE au 11 mars 2022 et une prime de 30,1% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. Cette offre « représente une avancée importante dans la création d’un groupe paneuropéen de médias et de divertissement », expliquait MFE, ce qui ouvre la voie à une fusion des activités italiennes, espagnoles et allemandes (avec la participation de 25% dans ProSiebenSat.1) au sein de MFE.

A l’issue de son OPA simplifiée au prix de 4,70 € par action, close le 7 juillet 2022, la famille Hiolle (Hiolle Développement) a porté son contrôle à 92,33% du capital et à 94,30% des droits de vote de ce groupe créé en 1976, spécialisé dans les services à l’industrie. Les conditions étant réunies, la mise en œuvre d’un retrait obligatoire sera demandée.

A la suite de l’OPA simplifiée au prix de 59,15 €, close le 6 juillet 2022, GOA LCD, contrôlée par Cosmobilis, détient désormais 91,37% du capital et au moins 91,26% des droits de vote de ce spécialiste de la location courte durée. Les conditions requises étant remplies, GOA LCD demandera la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

A l’issue de son OPA au prix de 0,50 € par action, close le 19 juin 2022, Green Mobility Holding (consortium composé de Volkswagen, Attestor et Pon) a porté son contrôle à 93,44% du capital de cet acteur européen de la location de véhicules, lui permettant de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire. Dès lors, comme prévu, un complément de prix de 0,01 € par action sera versé à tous les actionnaires ayant apporté leurs actions à l’offre.

A l’issue de son OPA simplifiée au prix de 4 € par action, close le 24 juin 2022, la CDML, agissant de concert avec d’autres actionnaires, détient désormais 87,82% du capital et 92,63% des droits de vote de cette société spécialisée dans les logiciels de dématérialisation de documents. Dès le départ, l’initiateur avait précisé n’avoir pas l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire.

A l’issue de l’OPA rouverte au prix de 30 € par action, close le 16 juin 2022, Positive YmpacT (contrôlée à parité par les fondateurs de 1000mercis) a porté son contrôle de 60,23% à 68,29% dans le capital de cet expert en CRM digital et marketing programmatique. Par conséquent, l’initiateur de l’offre ne pourra pas demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Europcar Mobility Group : l’OPA sera rouverte. A l’issue de son offre publique au prix de 0,50 € par action, close le 10 juin 2022, Green Mobility Holding (consortium composé de Volkswagen, Attestor et Pon) détient désormais 87,38% du capital de cet acteur européen de la location de véhicules. L’offre a donc une suite positive et sera rouverte. Pour rappel, si le seuil de mise en œuvre du retrait obligatoire est atteint à l’issue de cette nouvelle fenêtre, Green Mobility Holding a prévu un complément de prix de 0,01 €.

A l’issue de son OPA rouverte, close le 9 juin dernier, le groupe Vivendi a porté son contrôle de 55,43% à 57,35% du capital de Lagardère. Les actions présentées à la branche subsidiaire (octroi d’un droit de cession au prix de 24,10 € pour chaque action conservée) seront restituées aux actionnaires accompagnées de leurs droits de cession respectifs..