Archives pour la catégorie Résultat des courses

Cegid Group : Claudius France en deçà des 95%.  A la clôture de l’OPA, Claudius France (Silver Lake Partners, AltaOne) détient, conjointement avec Claudius Finance, 88,92% du capital et 87,94% des droits de vote de Cegid. Claudius France détient en outre 7 435 BAAR 2017 et 18 282 BAAR 2018, soit 89,47% des BAAR en circulation. La condition minimale requise, à savoir la détention directe et indirecte à l’issue de l’offre d’un nombre d’actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 50%, est satisfaite. L’offre a donc une suite positive.

Relypsa : Galenica réussit son OPA. Le groupe pharmaceutique suisse annonce aujourd’hui que son offre d’achat, via sa filiale Vifor Pharma, visant à acquérir les actions du laboratoire Relypsa, cotées sur le Nasdaq, au prix de 32 dollars par action avait expiré le 31 août 2016 à minuit, heure de New York. Galenica a reçu en dépôt 85,6% des actions en circulation avec des avis de livraison garantie représentant 4,1%. La condition stipulée dans l’offre selon laquelle une majorité des actions de Relypsa doit être valablement présentée est remplie.

Aussi Galenica entend finaliser l’acquisition de Relypsa rapidement par le biais d’une fusion en vertu de l’article 251(h) de la General Corporation Law de l’Etat du Delaware. Suite à la fusion, chaque action ordinaire en circulation de Relypsa non présentée à l’offre d’achat (à l’exception des actions détenues par Relypsa, Galenica ou leurs filiales) sera convertie en un droit de recevoir 32 dollars par action.

Futuren (ex-Theolia) : BG Select Investments réussit son OPA simplifiée. A la clôture de l’offre publique, cette société de droit irlandais détient de concert avec BG Master Fund Icav, BG Long Term Value, Boussard & Gavaudan Sicav, M. Pierre Salik, M. Michel Meeus et Mme Brigitte Salik, 62,71% du capital et 63,75% des droits de vote de ce producteur indépendant d’électricité d’origine éolienne. Le concert détient également 94,24% des océanes en circulation, dont la conversion peut être demandée à tout moment jusqu’au 31 décembre 2019.

Privatisation d’Aéroports de Lyon : and the winner is… Au terme d’une procédure d’appel d’offres, l’Etat français, qui détenait 60% de la société Aéroports de Lyon (ADL), a désigné le consortium Vinci Airports – Caisse des Dépôts – Crédit Agricole Assurances, comme acquéreur pressenti de ses parts dans ADL, société titulaire d’un contrat de concession valable jusqu’au 31 décembre 2047 pour les aéroports de Lyon Saint-Exupéry, deuxième aéroport régional français, et de Lyon Bron.

Actionnaire majoritaire, le consortium assurera le développement, les investissements et l’exploitation de ces deux plateformes dont l’EBITDA consolidé en 2015 s’est élevé à 53 millions d’euros. Le consortium travaillera à accompagner et encourager la croissance du trafic et le développement des aéroports, tout en assurant la meilleure qualité de service aux passagers.

Avec 8,7 millions de passagers accueillis en 2015 à Lyon, cette nouvelle concession confirme la dynamique de développement de Vinci Airports en France et consolide sa position parmi les 5 plus importants acteurs du marché aéroportuaire mondial, explique le groupe. Vinci Airports, avec un réseau de 36 aéroports, gèrera fin 2016 un trafic de l’ordre de 125 millions de passagers par an.

Deutsche Börse : taux d’acceptation de 60,35% pour la fusion avec le LSE. A quelques heures de l’expiration de l’offre, mardi 26 juillet, Deutsche Börse a annoncé avoir le soutien d’actionnaires représentant 60,35% de son capital à son projet de fusion avec London Stock Exchange. Le 11 juillet dernier, pour se donner les meilleures chances de succès, l’entreprise de marché allemande avait abaissé de 75% à 60% le seuil d’apport garantissant la réalisation de la fusion, tout en prolongeant le délai d’acceptation. C’est donc une victoire sans gloire pour Deutsche Börse. Les deux opérateurs doivent encore obtenir les autorisations des autorités financières britanniques, allemandes et européennes pour mener à bien leur projet de mariage.

Foncière des Murs : Foncière des Régions toujours sous le seuil des 50%. A l’issue de la période de réouverture de son offre publique d’échange, Foncière des Régions a reçu en dépôt 205 334 actions Foncière des Murs, lui permettant de porter son contrôle de 49,63% à 49,91% du capital et des droits de vote. Il est rappelé que l’AMF a autorisé la demande de l’initiateur que le seuil de caducité soit écarté.

Kuka : Midea contrôle plus de 85%. A l’issue de son offre volontaire au prix de 115 euros par action, le groupe chinois d’électroménager, qui détenait déjà 13,5% du fabricant allemand de robots industriels, a porté son contrôle à 85,69%. Pour mémoire, le prix offert faisait ressortir une prime de 36,2% par rapport au dernier cours avant l’annonce, valorisant cette entreprise allemande 4,3 milliards d’euros.

Saft : Total réussit et rouvre son offre. A l’issue de son OPA au prix unitaire de 36,50 €, le groupe pétrolier détient désormais 90,14% du capital et des droits de vote du fabriquant de batteries de haute technologie. La condition minimale requise, à savoir la détention d’un nombre d’actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 50% – est satisfaite. L’offre a donc une suite positive. L’offre sera rouverte du 19 juillet au 2 août 2016 inclus.

Orolia : Eurazeo sous les 95%. Pendant la durée de l’OPA simplifiée au prix unitaire de 20 €, soit du 20 juin et 6 juillet 2016 inclus, Financière Orolia, contrôlée par Eurazeo PME, a acquis sur le marché 290 835 actions Orolia. A la clôture de l’offre, l’initiateur détient donc 93,83% du capital et des droits de vote. Financière Orolia détient par ailleurs la totalité des 268 250 bons de souscription d’actions (BSA) existants. La cotation des actions Orolia sera reprise à compter du 11 juillet 2016.

Foncière des Murs : Foncière des Régions en dessous des 50%.  A l’issue de l’offre publique d’échange, à raison de 1 action nouvelle Foncière des Régions pour 3 actions Foncière des Murs (dividende détaché), Foncière des Régions a reçu en dépôt 1.584.210 actions, portant son contrôle de 47,49% à 49,63% du capital et des droits de vote. Il est rappelé que l’AMF a autorisé la demande de l’initiateur que le seuil de caducité soit écarté (avis 216C1131 du 17 mai 2016).

Neptune Orient Lines (NOL) : CMA CGM pointe à plus de 90%.  A la suite de son offre d’achat qui a été ouverte le 6 juin 2016, ce leader du transport maritime par conteneurs détient 90,68% du capital. CMA CGM a l’intention de faire retirer NOL de la cote et confirme également son intention d’exercer son droit de procéder à un retrait obligatoire afin d’acquérir l’ensemble des actions, dans le cas où CMA CGM acquerrait plus de 91,05% des actions. L’acceptation de l’offre, au prix de 1,30 dollar singapourien par action, doit être reçue au plus tard le 18 juillet 2016.

Grand Marnier : Campari réussit son OPA. A la clôture de l’offre au prix de 8 050 € par action (solde du coupon 2015 attaché), Davide Campari-Milano, de concert avec les actionnaires familiaux, détient 97,83% du capital. La condition minimale requise, à savoir la détention supérieure à 50%, est satisfaite. L’offre a donc une suite positive. Un avis précisera la date de la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire, qui sera demandée par l’initiateur.

Gameloft : Vivendi au-delà des 95%.  A l’issue de l’offre rouverte au prix unitaire de 8 euros, le groupe de médias et de contenus, qui détenait 61,71% du capital, a porté son contrôle à 95,94% des actions et à 95,77% des droits de vote de l’éditeur de jeux vidéo. Vivendi a donc toute liberté pour mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire conduisant à la radiation des actions Gameloft d’Euronext Paris.

GFI Informatique : Mannai réussit son offre. Lors de l’OPA simplifiée visant les actions et bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables, le groupe qatari a acquis 9 887 153 actions sur le marché au prix de 8,50 €. En outre, Caceis Corporate Trust a fait connaître que 590 505 BSAAR ont été apportés au prix unitaire de 4,66 €, soit la totalité des BSAAR visés par l’offre. A la clôture de l’offre, le 15 juin 2016, Mannai détient donc, de concert avec Boussard & Gavaudan et Apax, 95,19% du capital, ainsi que la totalité des 590 505 BSAAR existants.

Casino : succès de l’offre de rachat obligataire.  L’offre de rachat obligataire lancée le lundi 10 juin 2016 a permis à Casino de racheter respectivement 134,2 M€, 158,2 M€ et 245,0 M€ des obligations de maturité janvier 2023, février 2025 et août 2026, soit un montant nominal cumulé de 537,4 M€. Les obligations rachetées par Casino dans le cadre de cette opération seront annulées le 15 juin 2016. Leur nominal sera alors réduit à 858,7 M€ pour l’obligation de maturité janvier 2023, à 449,9 M€ pour l’obligation de maturité février 2025 et à 613,5 M€ pour l’obligation de maturité août 2026. Cette opération permet à Casino de réduire sa dette brute et son coût d’endettement financier en France dès 2016. BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, Mitsubishi IFJ Securities International, RBS, Santander et Société Générale ont agi comme chefs de file dans cette opération. 

Gameloft : Vivendi réussit son OPA hostile. A la date du 31 mai, date ultime fixée pour le dépôt par les intermédiaires financiers des ordres présentés à l’OPA, Vivendi a reçu 28 155 587 actions. Au total, la société est en mesure de détenir 53 728 336 actions représentant 61,71% du capital et 55,61% des droits de vote de l’éditeur de jeux vidéo. L’initiateur détenant à l’issue de l’offre plus de 50% du capital et des droits de vote, l’offre a donc une suite positive. L’AMF publiera le résultat définitif à l’issue des ultimes travaux de vérification, au plus tard le 2 juin 2016.

Fimalac : succès de l’OPA simplifiée. A l’issue de l’offre lancée dans le cadre d’un programme de rachat de ses propres actions au prix unitaire de 101 €, Fimalac a reçu en dépôt 1 735 377 actions. Le nombre d’actions présentées étant supérieur au nombre maximum de 1 700 000 actions que la société s’était engagée à acquérir, il a été procédé à une réduction des ordres proportionnellement au nombre d’actions présentées à l’offre par chaque actionnaire.

TNT Express : FedEx proche des 90%. A l’issue de la période d’offre qui s’est terminée le 13 mai dernier, le groupe de messagerie américain contrôle 88,4% du capital de son concurrent néerlandais. Le prix proposé s’élevait à 8 euros l’action, soit un montant total de 4,4 milliards d’euros. Ce prix faisait ressortir une prime de 33 % sur le dernier cours coté avant l’annonce de l’opération en avril 2015 et de 42% sur la moyenne des 3 derniers mois. Le nouvel ensemble créera « un acteur mondial fort dans l’industrie du transport et de la logistique », avec un « réseau renforcé ».

A la suite d’une enquête approfondie ouverte en juillet 2015, la Commission européenne a conclu au début de cette année que l’acquisition ne poserait pas de problème de concurrence, parce que FedEx et TNT ne sont pas des concurrents particulièrement proches et que l’entité issue de la concentration resterait confrontée à une concurrence suffisante sur tous les marchés en cause.

Acropolis Telecom : Foliateam Group frôle les 100%. SwissLife Banque Privée a fait connaître à l’AMF que, pendant la durée de l’OPA simplifiée, Foliateam Group a acquis, au prix de 1,03 € par action, 83 652 actions sur le marché. Par conséquent, à la clôture de l’offre, l’initiateur détient 99,06% du capital et des droits de vote. Il sera procédé à la mise en œuvre d’un retrait obligatoire le 4 mai 2016 au même prix de 1,03 €.

Pairi Daiza : Perennitas au-delà des 90%. Le parc animalier belge annonce qu’à la clôture de l’offre publique d’acquisition volontaire, 275.646 actions ont été proposées. Par conséquent, Perennitas et les personnes liées à la société détiennent désormais 93,73% de Pairi Daiza. Les conditions de l’offre sont satisfaites. Et le paiement est prévu le 18 mars 2016 au plus tard.

Etant donné que Perennitas détient plus de 90% de Pairi Daiza, Alychlo (société d’investissement de M. Marc Coucke) souscrira à une augmentation de capital de Perennitas, le 16 mars 2016, et obtiendra ainsi le contrôle conjoint de Perennitas. Dès lors, une obligation de lancer une offre sur les actions de Pairi Daiza naîtra dans le chef d’Alychlo et, à ce moment, l’offre sera rouverte en tant qu’offre obligatoire.

Le prix offert par action dans le cadre de l’offre obligatoire sera identique à celui offert dans le cadre de l’offre volontaire, soit 73 € par action. La période d’acceptation se déroulera du 21 mars 2016 au 15 avril 2016 inclus. Les résultats devraient être publiés le 21 avril 2016, avec un paiement prévu pour le 27 avril 2016 au plus tard.

Si Alychlo et les personnes agissant de concert détiennent au moins 95% des actions de Pairi Daiza à la clôture de cette offre, Alychlo aura le droit de lancer une offre de reprise simplifiée afin d’acquérir les actions qui n’ont pas encore été acquises par Alychlo, aux mêmes conditions que celles de l’offre obligatoire.

Montupet : Linamar pointe au-delà des 95%. Dans le cadre de la réouverture de l’OPA initiée par deux des filiales du groupe canadien, Linamar a reçu en dépôt 307.240 actions de l’équipementier. Linamar GmbH a par ailleurs acquis dans le cadre de la réouverture de l’offre, entre le 1^er février et le 11 février 2016 inclus, 125 469 actions au prix unitaire de 71,53 €. Au total, les co-initiateurs détiennent 96,85% du capital et au moins 96,41% des droits de vote de la société.

BHF Kleinwort Benson : Oddo & Cie détient 97,22% du capital. A la clôture de l’OPA au prix de 5,75 euros par action, 53,87% des actions en circulation ont été apportées. Aussi Oddo va donc porter son contrôle à 97,22%. Les actions BHF KB apportées devraient être payées le 22 février 2016. Détenant plus de 95% des actions, Oddo a décidé de rouvrir son offre, du 22 février au 11 mars 2016 à 16h00, aux mêmes conditions, afin de procéder à une offre de retrait (ou « squeeze-out »). Une annonce officielle sera publiée dans la presse belge du 17 février 2016.

Efeso Consulting : le retrait obligatoire devrait avoir lieu. A la clôture de l’OPA simplifiée, Partners in Action détient désormais 92,87% du capital et 94,02% des droits de vote du cabinet de conseil en stratégie. Néanmoins, compte tenu de l’autocontrôle et d’une promesse de vente consentie par Progression Dynamics, qui détient 4,45% du capital d’Efeso, les actions non présentées à l’offre par les minoritaires représentent 1,93% du capital et au plus 3,01% des droits de vote.

Deutsche Wohnen : échec de l’OPA hostile de Vonovia. Le numéro un allemand de la promotion immobilière résidentielle n’a pas réussi à franchir le seuil de 50% qu’il s’était fixé pour mettre la main sur son concurrent. En dépit d’une prorogation de l’offre, seulement 30,4% des actions (sur une base non diluée) ont été apportées à Vonovia. La direction de Deutsche Wohnen s’est félicitée de l’échec de cette opération. A la Bourse de Francfort, l’action s’adjuge 3,9%, à 23,03 euros.

Alcatel Lucent : Nokia sous la barre des 95%. A l’issue de l’OPE simplifiée rouverte (par remise de 0,55 action Nokia à émettre pour 1 action Alcatel Lucent présentée), le groupe finlandais détient désormais 91,25% du capital et 91,17% des droits de vote, 211 579 445 Océanes 2018, 57 852 372 Océanes 2019, et 72 783 038 Océanes 2020.

Compagnie Marocaine : RLC sous les 95%. Durant l’OPA simplifiée, ouverte du 25 janvier au 5 février 2016 inclus, cette filiale du néerlandais NMKW (contrôlé in fine par des membres de la famille Bouriez) a acquis, au prix de 18,30 € par action, 51 584 actions sur le marché. A la clôture de l’offre, RLC détient désormais 93,41% du capital et des droits de vote de Compagnie Marocaine. RLC envisage la transformation de la Compagnie en société en commandite par actions et la modification de son objet social en vue de la réorientation de son activité vers la détention d’actifs immobiliers (principalement à usage tertiaire et de commerce).

Richel Group : Green Step au-delà des 95%. A l’issue de son OPA simplifiée au prix unitaire de 9,50 €, cette structure, détenue à 65,5% par Green Développement (elle-même détenue par les membres de la famille Richel) et à 34,5% par BNP Paribas Développement, détient 98,28% du capital et au moins 97,20% des droits de vote. Green Step a l’intention de demander, dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de l’offre, et si les conditions requises sont remplies, la mise en œuvre d’un retrait obligatoire au prix de 9,50 € par action.

NextRadioTV : Groupe News Participation au-delà des 95%. A la clôture de l’offre, ouverte du 12 janvier 2016 au 1^er février 2016 inclus, l’initiateur contrôle désormais 95,47% du capital et 96,67% des droits de vote. Il détient par ailleurs 97,91% des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) en circulation, susceptibles de donner accès à 2 837 402 actions NextRadioTV (chaque BSAAR permet de souscrire à 1,203 action au prix unitaire de 21,23 €, à tout moment jusqu’au 7 novembre 2017).

Valtech : SiegCo sous les 90%. Durant l’OPA simplifiée, ouverte du 12 janvier 2016 au 1^er février 2016 inclus, la société anonyme de droit belge SiegCo a acquis, au prix unitaire de 11,50 € par action, 2 595 863 actions sur le marché. A la clôture de l’offre, l’initiateur détient de concert avec Verlinvest 87,87% du capital et des droits de vote.

Marie Brizard Wine & Spirits : succès variables selon les bons. A l’issue de l’offre publique d’échange simplifiée visant les bons de souscription d’actions (BSA) émis par la société, MBWS a reçu en dépôt :

• 547 078 bons de souscription d’actions 2004 (BSA 2004), soit 93,48% des BSA 2004 en circulation, la remise de 14 BSA 2004 conduisant à l’émission de 15 bons de souscription d’actions 2016 (BSA 2016) en échange ;
• 43 132 bons de souscription d’actions 2006 (BSA 2006), soit 46,37% des BSA 2006 en circulation, la remise de 1 BSA 2006 conduisant à l’émission de 1 BSA 2016 en échange ;
• 2 035 264 bons de souscription d’actions émis au profit des actionnaires historiques (BSA actionnaires 1), soit 59,45% des BSA actionnaires, la remise de 22 BSA actionnaires 1 conduisant à l’émission de 1 BSA 2016 en échange ;
• 1 751 880 bons de souscription d’actions émis au profit des actionnaires historiques (BSA actionnaires 2), soit 51,14% des BSA actionnaires, la remise de 8 BSA actionnaires 2 conduisant à l’émission de 3 BSA 2016 en échange ; et
• 52 484 334 bons de souscription d’actions émis au profit des porteurs d’obligations subordonnées (BSA OS), soit 56,34% des BSA OS, la remise de 42 BSA OS conduisant à l’émission de 1 BSA 2016 en échange.

Alstom : l’OPRA fait plus que le plein. A l’issue de l’offre publique de rachat libellée au prix unitaire de 35 €, le spécialiste mondial des solutions de transport a reçu en dépôt 233.826.700 actions, soit près de 2,5 fois plus. Le nombre d’actions présentées étant supérieur au nombre maximum de 91 500 000 actions que la société s’était engagé à racheter, il a été procédé à une réduction des demandes de rachat selon les dispositions de l’article R. 225-155 du code de commerce (« Si les actions présentées à l’achat excèdent le nombre d’actions à acheter, il est procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d’actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire »). Les actions rachetées seront annulées et ne conféreront plus aucun droit social. Euronext Paris fera connaître par un avis les modalités de traitement des ordres et le calendrier de règlement-livraison.

Cegereal : le concert Northwood réussit son offre. A la clôture de l’OPA simplifiée au prix unitaire de 35,65 €, l’initiateur détient 13 163 489 actions, soit 98,44% du capital et des droits de vote de cette société qui détient un portefeuille de bureaux au sein du Grand Paris d’une surface totale de 125.000 m². A noter que le concert Northwood n’a pas l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Montupet : Linamar pointe à plus de 90%.  A l’issue de son OPA simplifiée, le groupe canadien détient 10 010 215 actions, représentant 92,84% du capital et au moins 92,41% des droits de vote de l’équipementier. La condition minimale requise – à savoir la détention d’au moins 50% du capital et des droits de vote de Montupet – est satisfaite. L’offre a donc une suite positive. Une publication ultérieure précisera les dates et la durée de la réouverture de l’offre.

Alcatel Lucent : l’offre de Nokia a une suite positive. A l’issue de son OPE, Nokia Corporation est en mesure de détenir 76,31% du capital et au moins 76,01% des droits de vote, 206 784 349 Océanes 2018, 37 880 652 Océanes 2019 et 16 138 206 Océanes 2020. La condition minimale requise – à savoir l’obtention à l’issue de l’offre d’au moins 50% du capital et des droits de vote de la société – est satisfaite. En outre, la condition minimale requise en application de l’article 231-9 II du règlement général – à savoir l’obtention à l’issue de l’offre d’au moins 50% des actions, sur une base entièrement diluée – est satisfaite. L’offre a donc une suite positive.

Nergeco : Assa Abloy Entrance Systems au-delà des 95%. Durant l’OPA simplifiée, ouverte du 26 novembre au 16 décembre 2015 inclus, l’initiateur a acquis sur le marché 61 925 actions au prix unitaire de 37,80 €. Par conséquent, à la clôture de l’offre, Assa Abloy détient désormais 96,62% du capital et des droits de vote.

Euro Ressources : Iamgold sous les 90%. Pendant la durée de l’offre publique d’achat simplifiée, du 16 novembre 2015 au 11 décembre 2015 inclus, le groupe minier canadien a acquis, au prix de 2,84 € par action, 1 021 647 actions dans le cadre de la procédure de semi-centralisation et 233 706 actions sur le marché. A la clôture de l’offre, Iamgold détient donc désormais 89,71% du capital et des droits de vote.

Schaeffer-Dufour : HGD Participations réussit son offre. L’initiateur, qui détenait déjà 86,28% du capital, s’était engagé à acquérir chaque titre au prix unitaire de 29 €, faisant ressortir une prime de 0,57% sur l’actif net réévalué au 30 juin 2015. A l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée, close le 4 décembre, HGD contrôle désormais 97,53% du capital et au moins 97,50% des droits de vote.

Euro Disney : Walt Disney détient 76,71 % du capital. A l’issue de la mise en œuvre du mécanisme anti-dilutif, qui constituait la dernière étape du plan de recapitalisation de l’exploitant du complexe de loisirs, EDL Holding, EDI et EDLC, toutes filiales de The Walt Disney Company, détiennent ensemble un total de 600 922 335 actions, soit 76,71 % du capital et des droits de vote d’Euro Disney.

Audika Groupe : William Demant tout près des 95%. A l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée au prix unitaire de 17,79 €, qui s’est déroulée du 16 octobre au 5 novembre 2015 inclus, la société anonyme de droit danois a acquis 2 529 887 actions sur le marché, portant son contrôle à 94,53% du capital et 94,52% des droits de vote.

Euro Disney : Walt Disney au-delà des 80%. Durant l’OPA simplifiée, le concert formé d’EDL Holding, d’Euro Disney Investments et d’EDL Corporation, a acquis, au prix de 1,25 € par action, 15 238 464 actions dans le cadre de la procédure de semi-centralisation et 61 584 251 actions sur le marché. A la clôture de l’offre, le 24 septembre, les initiateurs détiennent désormais de concert 643 497 755 actions, représentant 82,15% du capital et des droits de vote.

Serma Technologies : Financière Ampère Galilée proche des 100%. Durant l’OPA simplifiée, ouverte du 24 juillet au 11 septembre 2015 inclus, FAG a acquis, au prix unitaire de 118 € par action, 1 553 actions sur le marché. A la clôture de l’offre, l’initiateur détient désormais 99,14% du capital et 98,95% des droits de vote.

Hubwoo : Perfect Commerce se rapproche des 80%. Dans le cadre de la réouverture de l’offre publique, qui s’est déroulée du 18 août au 7 septembre, l’initiateur a porté sa participation de 74,07% à 78,95% du capital. Perfect Commerce s’était engagé à acquérir, au prix unitaire de 0,19 €, la totalité des actions Hubwoo non détenues, représentant alors 25,93% du capital et des droits de vote.

Société d’édition de Canal Plus : Vivendi réussit son OPA. Un total de 57 220 114 actions SECP, représentant 45,2 % du capital et des droits de vote de la SECP, ont été apportés à l’offre, permettant à Vivendi, qui contrôle indirectement 48,5 % du capital et des droits de vote de la SECP (par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % Groupe Canal+), d’en détenir 93,6 % à l’issue de l’opération qui s’est déroulée du 9 juillet au 12 août 2015. Conformément à l’article 232-4 du règlement général de l’AMF, l’offre publique d’achat sera réouverte pour une période d’au moins dix jours de Bourse suivant un calendrier qui sera prochainement publié par l’AMF. Le prix de 8 euros par action SECP restera inchangé. Cette réouverture permettra aux actionnaires qui n’ont pas apporté leurs titres à l’offre de pouvoir le faire à cette occasion.

Henri Maire : Boisset pointe à 98%. Au terme de son OPA simplifiée, la société Grands Vins Jean-Claude Boisset (Boisset), laquelle agit de concert avec Henri Maire Développement (HMD), a acquis 97 678 actions sur le marché au prix unitaire de 2,17 €. Au total, le concert détient 98,05% du capital et des droits de vote.

Linedata Services : l’OPRA ne fait pas le plein. Au terme de l’offre lancée au prix unitaire de 25 € dividende 2014 attaché, la société a reçu 9 319 actions. Le nombre d’actions étant inférieur au nombre de titres que Linedata Services s’était engagée à racheter (1 600 000 actions, soit 21,74% du capital), toutes les demandes de rachat seront satisfaites.

Lagardère Active Broadcast : Lagardère proche des 100%. Au terme de l’offre publique de retrait, 5 872 actions ont été acquis sur le marché au prix unitaire de 355 €. Ce faisant, Lagardère Active détient désormais 99,86% du capital et 99,88% des droits de vote. Lagardère Active Broadcast demandera la radiation de ses actions du marché réglementé d’Euronext Paris. Une période de liquidité d’une durée de 3 mois sera mise en œuvre au prix unitaire de 355 € à compter de la date de radiation.

Hubwoo : Perfect Commerce réussit son offre. Au terme de son OPA, l’initiateur a reçu en dépôt 95 695 027 actions et détient désormais 74,07% du capital et des droits de vote. La condition minimale requise par Perfect Commerce – à savoir l’obtention à l’issue de l’offre d’au moins deux tiers du capital ou des droits de vote – est satisfaite. L’offre a donc une suite positive. Une publication ultérieure précisera la date et la durée de la réouverture de l’offre conformément à l’article 232-4 du règlement général.

Lafarge : résultat définitif après réouverture de l’OPE. Au terme de l’offre réouverte, la société de droit suisse LafargeHolcim détient désormais 96,41% du capital et au moins 95,25% des droits de vote. Compte tenu des 68 082 actions autodétenues par Lafarge, les actions non présentées à l’offre par les actionnaires minoritaires représentent donc 3,56% du capital et au plus 4,72% des droits de vote.

Emme : peu de réponses à l’OPA simplifiée. Au terme de l’offre, au prix unitaire de 3,20 €, la Société Financière de Participation Industrielle a acquis 7 actions. En conséquence, la SFPI détient désormais 97,54% du capital et des droits de vote. L’initiateur envisage de procéder à sa fusion-absorption par Emme à l’issue de l’offre, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2015. La parité de fusion envisagée est de 105 actions Emme à émettre pour 2 actions SFPI existantes. Il est précisé que ce projet de fusion sera soumis à un document enregistré par l’AMF et à l’autorisation des assemblées générales des actionnaires d’Emme et de SFPI.

Orolia : l’OPRA fait le plein. Au terme de l’offre publique de rachat au prix unitaire de 15 € par titre, Orolia a reçu en dépôt 1 190 744 actions. Le nombre d’actions présentées étant supérieur au nombre maximum de 500 000 actions que la société s’était engagée à racheter, il a été procédé à une réduction des demandes de rachat selon les dispositions de l’article R. 225-155 du code de commerce.

Norbert Dentressangle : XPO au-delà des 85%. Durant l’OPA simplifiée, qui s’est déroulée du 26 juin au 17 juillet 2015, XPO Logistics France a acquis, au prix de 217,50 € par action, 889 214 actions dans le cadre de la procédure de semi-centralisation et 842 814 actions sur le marché. A la clôture, XPO détient désormais 86,25% du capital et au moins 85,82% des droits de vote de Norbert Dentressangle.

Prowebce : PwCE Participations au-delà des 95%. Pendant la durée de l’OPA simplifiée, PwCE Participations a acquis 43 146 actions sur le marché au prix unitaire de 52,90 €. La société a par ailleurs conclu des contrats de liquidité portant sur un nombre total de 25 568 actions. Au total, PwCE Participations détient par conséquent 98,86% du capital et au moins 98,73% des droits de vote.

JCDecaux : l’OPA simplifiée fait le plein. Au terme de l’offre lancée dans le cadre d’un programme de rachat de ses propres actions au prix unitaire de 40 €, JCDecaux a reçu 194 419 422 titres. Le nombre d’actions présentées étant supérieur au nombre maximum de 12 500 000 actions que JCDecaux s’était engagée à acquérir, il a été procédé à une réduction des ordres proportionnellement au nombre d’actions présentées à l’offre par chaque actionnaire.

Linedata Services : peu de réponses à l’OPA. A la clôture de l’offre, la société Amanaat a acquis, au prix unitaire de 25 € dividende 2014 attaché, 5 631 actions. Ce faisant, la société contrôle désormais, de concert avec d’autres actionnaires, 51,53% du capital et 54,71% des droits de vote de Linedata services. Rappelons que cette dernière a lancé une OPRA et que, dans ce cadre, Amanaat s’est engagée à apporter à cette offre la totalité des actions qui lui auraient été apportées dans le cadre de l’OPA simplifiée qu’elle a initiée, dans la limite de 1 600 000 actions, soit 5 631 actions.

Relaxnews : Publicis au-delà des 95%. Pendant la durée de l’OPA simplifiée, la Financière Relaxnews (contrôlée par Multi Market Services France Holdings, elle-même contrôlée par Publicis Groupe) a acquis sur le marché 26 930 actions au prix de 9,58 € et conclu des accords de liquidité portant sur 964 actions soumises au régime fiscal de la loi TEPA. Par conséquent, à la clôture de l’offre, l’initiateur détient 96,77% du capital et 96,71% des droits de vote de l’agence Relaxnews.

Lafarge : Holcim réussit son OPE. L’Autorité des marchés financiers a publié aujourd’hui les résultats provisoires de l’offre publique d’échange. Au 7 juillet 2015, un total de 252 230 673 actions, représentant 87,46 % du capital, ont été apportées. L’offre était soumise à la condition de l’obtention par Holcim d’un seuil de réussite de 2/3 du capital ou des droits de vote de Lafarge. Ce résultat ouvre donc la voie à la réalisation définitive de la fusion. La livraison des nouvelles actions Holcim aux actionnaires ayant apporté leurs actions Lafarge est prévue à compter du 13 juillet 2015, et ce conformément à l’information déjà publiée.

Jazztel : Orange réussit son OPA. 94,75% des actionnaires de Jazztel ont accepté l’offre d’Orange à hauteur de 13 euros par action, selon la Commission nationale espagnole des marchés des valeurs (CNMV). Soit un décaissement total de 3,179 milliards d’euros pour Orange, qui devrait être réglé le 1^er juillet 2015.

En conséquence, Orange a décidé d’exercer son droit de retrait obligatoire, ce qui lui permettra d’acquérir les 5,25 % d’actions restantes au même prix de 13 euros par action. L’opération, qui devrait être conclue d’ici le 13 août 2015, constitue un décaissement supplémentaire de 176 millions d’euros. L’action Jazztel sera retirée de la cotation des Bourses espagnoles à la fin de la période du droit de retrait.

CGG réussit son OPE sur ses Océanes. A l’issue de son offre publique d’échange simplifiée, le groupe a reçu 90,30% des Océanes 2019 en circulation. La condition minimale fixée – à savoir l’obtention d’au moins 50% des titres – est satisfaite. L’offre a donc une suite positive. En rémunération, CGG procédera à l’émission de 25.285.035 Océanes à échéance le 1^er janvier 2020, selon une parité d’échange de 5 Océanes 2020 remises contre 2 Océanes 2019 apportées.

Foncière des Murs : Foncière des Régions détient 43,15% du capital.  A la date du 9 juin 2015, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés dans le cadre de la réouverture de l’OPA, l’initiateur a reçu 17 251 actions. Au total, la Foncière des Régions détient désormais 31 974 124 actions Foncière des Murs, soit 43,15% du capital et des droits de vote de cette société foncière.

SI Participations : succès de l’OPRA. A l’issue de l’offre publique au prix unitaire de 31 €, l’ex-Siparex Croissance a reçu 528 297 actions. Le nombre de titres présentés étant supérieur au nombre maximum de 322 581 actions que SI Participations s’était engagée à racheter, il a été procédé à une réduction des demandes de rachat selon les dispositions de l’article R. 225-155 du code de commerce.

Qiagen Marseille : Qiagen NV réussit son offre. Pendant la durée de l’OPA simplifiée, soit du 17 avril au 15 mai 2015 inclus, la société de droit néerlandais Qiagen N.V. a acquis 278 422 actions sur le marché au prix unitaire de 14,90 €. Qiagen N.V. a par ailleurs conclu des contrats de liquidités portant sur un nombre de 139 190 actions, représentant 229 914 droits de vote. Au total, la société Qiagen N.V. détient désormais 97,88% du capital et au moins 97,37% des droits de vote.

Foncière des Murs : Foncière des Régions sous le seuil des 50%. A l’issue de son OPA au prix de 23 €, la Foncière des Régions a reçu en dépôt 58 624 actions, lui permettant de détenir 43,12% du capital et des droits de vote. Il est rappelé que l’AMF a autorisé la demande de l’initiateur que le seuil de caducité soit écarté. Une publication ultérieure précisera les dates et la durée de la réouverture de l’offre.

Banque de la Réunion : BPCE franchit le seuil des 95%. Pendant la durée de l’offre publique d’achat simplifiée au prix unitaire de 152,30 €, BPCE International et Outre-Mer a acquis sur le marché 135 927 actions. A la clôture de l’OPA simplifiée, l’initiateur détient désormais 96,93% du capital et des droits de vote.

Klépierre : l’offre de rachat obligataire est close. Le montant nominal apporté à l’offre s’est élevé à 208 millions d’euros pour cette obligation à échéance janvier 2018 et offrant un coupon de 4,625%. Ce montant représente un taux d’apport de 41,6%. Pour mémoire, le lancement de cette opération s’était accompagné le même jour d’une émission de 750 millions d’euros d’obligations à 8 ans. La marge avait été fixée à 65 points de base au-dessus du taux de swap portant le coupon à 1%. Ces transactions ont pour effet d’améliorer le profil de la dette de Klépierre tout en matérialisant des synergies de coûts de financement résultant de la fusion avec Corio, finalisée au premier trimestre 2015.

Axis : Canon détient 76,07% du capital. Dans le cadre de son OPA amicale, le leader dans les solutions d’imagerie proposait 340 couronnes par action, soit une prime de 49,8 % par rapport au cours avant l’annonce, valorisant le groupe suédois, spécialisé dans les équipements de surveillance, 2,5 milliards d’euros. Canon a décidé de prolonger la période d’offre jusqu’au 21 avril 2015.

Club Méditerranée : Gaillon Invest II dépasse les 98 %. Après réouverture de l’OPA, la société Gaillon Invest II, mené par le groupe chinois Fosun, détient de concert 98,29% du capital et au moins 96,40% des droits de vote, ainsi que 25% des Océanes en circulation. Il est précisé que les actions non présentées à l’offre représentent 1,71% du capital et au plus 3,60% des droits de vote. Quant aux actions susceptibles d’être créées par conversion des Océanes non présentées à l’offre, elles représentent au plus, une fois additionnées aux 636 027 actions existantes non présentées, 1,75% du capital et 3,64% des droits de vote, sur une base diluée.

Havas : Bolloré détient 82,5% du capital. Dans le cadre de la réouverture de l’offre, qui s’est déroulée du 2 au 20 février 2015, 39,9 millions d’actions, représentant 9,5 % du capital, ont été apportées. Ce qui a permis au groupe de Vincent Bolloré de porter sa participation à 82,5 % du capital et des droits de vote. En rémunération de ces apports, Bolloré va émettre 71,7 millions d’actions nouvelles. A la suite de l’offre, le capital de Bolloré est désormais contrôlé à 64,6 % par la Financière de l’Odet.

Club Méditerranée : Fosun au-delà des 90%. A l’issue de son OPA en surenchère, le consortium Gaillon Invest II, mené par le groupe chinois, est en mesure de détenir de concert 92,81% du capital et au moins 91,57% des droits de vote, comme l’a annoncé l’AMF, en précisant qu’il s’agit toutefois d’un résultat provisoire. Fosun réussit donc son offre, mais sans atteindre le seuil des 95% lui permettant de mettre en œuvre un retrait obligatoire. L’OPA sera donc réouverte pour une durée de dix jours.

Homair Vacances : Homair Investissement pointe à 91,31%. Pendant la durée de l’OPA simplifiée, du 27 janvier au 9 février 2015 inclus, Homair Investissement a acquis 72 489 actions au prix unitaire de 8,70 €. L’initiateur détient désormais 91,31% du capital et 94,88% des droits de vote. Compte tenu des actions autodétenues, les actions non présentées représentent 0,63% du capital.

Corio : Klépierre détient 93,6% des actions. Au cours de la période de post-acceptation, 9,6% du capital ont été apportés portant le contrôle de Klépierre à 93,6%. Les actionnaires ayant accepté l’offre recevront 1,14 action nouvelle Klépierre en contrepartie de toute action apportée et ce, dans les 5 jours ouvrés suivant la date de transfert des actions. Klépierre et Corio confirment par ailleurs leur intention de mettre en œuvre leur fusion transfrontalière, qui pourrait prendre effet au 31 mars 2015. La parité d’échange appliquée sera égale à celle retenue dans le cadre de l’offre, à savoir 1,14 action nouvelle Klépierre pour chaque action.

Bolloré réussit son offre publique sur Havas. Le groupe a pris connaissance des résultats provisoires de l’offre publique d’échange visant les titres Havas publiés ce jour par l’Autorité des Marchés Financiers, qui portent la participation de Bolloré à près de 73% du capital (après règlement-livraison de l’offre et après exercice des BSAARs apportés). A la suite de l’offre, le capital de Bolloré est désormais contrôlé à 66,3 % par la Financière de l’Odet. La Compagnie du Cambodge et la Société Industrielle et Financière de l’Artois ne détiennent plus d’actions Bolloré.

Après publication des résultats définitifs, l’offre sera réouverte conformément à l’article 232-4 du règlement général de l’AMF. La parité d’échange est inchangée (soit 9 actions Bolloré contre 5 actions Havas) et le calendrier sera prochainement publié par l’AMF. Attention, les BSAARs ne seront pas visés par l’offre réouverte puisqu’ils viendront à extinction le 8 février 2015, avant la clôture de l’offre réouverte. Toutefois, les porteurs de ces bons, qui n’auraient pas apporté leurs BSAARs à l’offre et qui souhaiteraient participer à l’offre réouverte, pourront exercer leurs BSAARs et apporter à l’offre réouverte les actions Havas résultant de l’exercice.

CFI-Compagnie Foncière Internationale : Yellow Grafton SC frôle les 90%. Pendant la durée de l’OPR, du 23 décembre 2014 au 9 janvier 2015 inclus, Yellow Grafton SC a acquis sur le marché 252 222 actions au prix de 1,06 € par action. A la clôture, Yellow Grafton SC détient donc 761 206 actions représentant autant de droits de vote, soit 89,11% du capital et des droits de vote.

Nexeya Invest réussit son offre publique de retrait. A la clôture de l’offre au prix de 16,40 € par action, la société détient 96,92% du capital et des droits de vote de Nexeya. Les actions seront radiées d’Euronext Paris le 12 décembre 2014, date à laquelle les actions non présentées à l’OPR seront transférées à l’initiateur de l’offre.

Camelon Software : Pros Holding réussit son OPA. A l’issue de l’offre au prix unitaire de 2,20 €, l’initiateur détient 92,70% du capital et au moins 92,58% des droits de vote.Les actions non présentées représentent au plus 3,27% du capital et au plus 3,38% des droits de vote, compte tenu des 17 626 actions auto-détenues, soit 0,13% du capital, et de 550 000 actions (soit 3,91% du capital), lesquelles sont des actions gratuites définitivement acquises et qui font l’objet de contrats de liquidité.

Systran : vers un retrait obligatoire. A l’issue de l’OPA rouverte, CSLI détient désormais 87,04% du capital et au moins 86,33% des droits de vote. Les titres non présentés à l’offre par les actionnaires minoritaires représentaient 3,39% du capital et 4,18% des droits de vote. L’initiateur a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire et fera une demande en ce sens puisqu’il est confirmé, sur la base du nombre de droits de vote définitif tenant compte des pertes de droits de vote double attachés aux actions apportées à l’offre, que les minoritaires détiennent moins de 5% du capital et des droits de vote de Systran