Archives pour la catégorie Résultat des courses

Groupe Go Sport : Rallye franchit la barre des 95%. Dans le cadre du projet d’OPA simplifiée au prix de 9,10 euros, le holding a franchi en hausse, le 1^er octobre 2014, directement et indirectement, le seuil de 95% et détenir 94,23% du capital et 95,03% des droits de vote du n°3 français de la distribution d’articles de sport.

SIIC de Paris : Eurosic réussit son OPA. Pendant la durée de l’offre publique, soit du 19 septembre au 2 octobre 2014 inclus, l’initiateur a acquis 3 321 751 actions sur le marché au prix unitaire de 23,88 €. A la clôture de l’OPA simplifiée, Eurosic détient donc désormais 99,52% du capital et des droits de vote de cette société foncière.

SIIC de Paris : Eurosic au-delà des 95%. Par courrier reçu le 30 septembre 2014, la société déclare détenir 95,43% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte de l’acquisition de titres sur le marché dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée qu’il a initiée sur les actions de cette société.

Groupe Promeo : Batipart Invest et Financière OG réussissent leur OPA. A la clôture de l’offre, qui s’est déroulée du 4 au 24 septembre 2014 inclus, les initiateurs détiennent, de concert avec Financière du Parc et Mesdames Anne, Jocelyne et Laëtitia Ganivenq, 95,78% du capital et des droits de vote de la société. Le concert détient également 97,16% des BSAARs en circulation, pouvant donner droit à la souscription ou l’achat de 965 374 actions Groupe Promeo.

Bull : Atos réussit son OPA. Au 12 septembre 2014, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à la réouverture de l’offre, le groupe de services informatiques a reçu 9 137 403 actions et 1 079 Océanes. Atos a par ailleurs acquis 3 803 914 actions sur le marché et hors marché au prix de 4,90 € par action entre le 26 août et le 18 septembre 2014 inclus. Au total, Atos détient désormais 94,82% du capital et des droits de vote de Bull et 11 871 Océanes, représentant 20,25% des titres en circulation.

CNIM : l’OPA de Soluni n’a pas eu la faveur du marché. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis ont fait connaître à l’AMF que, pendant la durée de l’offre, soit du 4 au 17 septembre 2014 inclus, Soluni n’a acquis aucune action CNIM. A la clôture de l’OPA, cette société regroupant les membres de la famille Dmitrieffdétient, à titre individuel, 56,43% du capital (56,56% avec d’autres personnes).

Tour Eiffel : la SMABTP réussit son offre. Au 15 septembre 2014, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à la réouverture de l’OPA, la Société Mutuelle a recueilli 2 563 679 actions Tour Eiffel, lui permettant de détenir 5 646 410 actions, soit 89,88% du capital et des droits de vote de la société

Groupe Steria : Sopra Group dépasse les 90%. A l’échéance de l’OPE, qui a été réouverte jusqu’au 10 septembre, le groupe de conseil, de services technologiques et d’édition de logiciels a reçu en dépôt 3,59 millions d’actions, lui permettant de détenir désormais 90,52% du capital et 89,41% des droits de vote de la société.

Carrefour Property Development : Carrefour pointe à plus de 99%. Pendant la durée de l’offre publique de retrait, soit du 25 juillet au 14 août 2014 inclus, CRFP 13, filiale de Carrefour, a acquis sur le marché 1 615 actions au prix de 19,20 € par action.Par conséquent, à la clôture de l’offre, l’initiateur détient, de concert avec CRFP 16, 99,22% du capital et au moins 99,59% des droits de vote.

Tour Eiffel : SMABTP frôle la majorité. A l’échéance de l’OPA au prix de 58 € par action, la mutuelle détient désormais 49,13% du capital et des droits de vote. Une publication ultérieure précisera les dates et la durée de la réouverture de l’offre conformément aux dispositions de l’article 232-4 du règlement général.

Orchestra-Premaman : Yeled Invest au-delà des 90%. A la clôture de l’OPA au prix de 40 € par action, l’initiateur détient désormais 90,55% du capital et des droits de vote. Cette offre ne sera pas suivie d’un retrait obligatoire.La situation d’offre obligatoire résultait d’un reclassement des participations des concerts Mestre et Gotlib au sein d’une entité contrôlée par les membres du concert Mestre, concert qui détenait préalablement le contrôle de droit d’Orchestra-Premaman.

Bull : Atos réussit son OPA. A l’échéance de l’offre publique, Atos est susceptible de détenir  84,25% du capital et des droits de vote, ainsi que 18,41% des « océanes » en circulation, comme l’a précisé Euronext Paris à l’AMF.La condition minimale fixée par l’initiateur – à savoir l’obtention d’au moins 50% du capital et des droits de vote, plus une action, sur une base diluée des « océanes » et des options de souscription d’actions exerçables – est satisfaite. L’offre a donc une suite positive.

Systran : vers une sortie de la cote. A l’échéance de la réouverture de l’OPA, la société de droit coréen CSLI détient désormais 87,04% du capital et au moins 85,11% des droits de vote. Les titres non présentés à l’offre par les actionnaires minoritaires représentent 3,39% du capital et au plus 5,53% des droits de vote.L’initiateur a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire et fera une demande en ce sens s’il est confirmé que les minoritaires détiennent moins de 5% des droits de vote.

PubliGroupe : Swisscom en passe de réussir son OPA. Selon le résultat provisoire, au terme de l’expiration de l’échéance, 71,53% des actions de PubliGroupe ont été proposées dans le cadre de l’offre publique d’achat. La participation de Swisscom à PubliGroupe atteint, à cette date, 90,59%. Swisscom devrait indiquer le 11 août 2014 l’aboutissement de l’offre en publiant le résultat intermédiaire définitif. Si l’offre aboutit, l’échéance supplémentaire (soit dix séances) pour l’accepter commencera à courir le 12 août et s’achèvera le 25 août 2014.

Groupe Steria : Sopra Group réussit son OPE. A la date du 4 août 2014, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à l’offre publique d’échange, Sopra Group est susceptible de détenir 79,69% du capital et au moins 69,52% des droits de vote. La condition minimale fixée par l’initiateur – à savoir l’obtention à l’issue de l’offre d’au moins 60% du capital et des droits de vote de la société sur une base totalement diluée – est satisfaite. L’offre a donc une suite positive.

Bourbon : Jaccar Holdings renforce son contrôle. Au 23 juillet 2014, date ultime fixée pour le dépôt par les intermédiaires financiers des ordres présentés dans le cadre de la réouverture de l’OPA, Jaccar Holdings a reçu en dépôt 1 812 015 actions. Au total, Jaccar Holdings détient désormais, de concert avec Cana Tera, M. Jacques d’Armand de Chateauvieux, M. Henri d’Armand de Chateauvieux, Mach-Invest et Mach-Invest International, 55,81% du capital et des droits de vote.

ERMO : INglass réussit son OPA. A la clôture de l’offre publique d’achat simplifiée au prix unitaire de 13,56 €, qui s’est déroulée du 27 juin au 10 juillet 2014 inclus, la société de droit italien détient directement et indirectement, par l’intermédiaire d’Aurca qu’il contrôle, 98,55% du capital et au moins 98,88% des droits de vote.

Ciments Français : Italcementi réussit son OPA. A la clôture de l’offre publique, l’initiateur détient, directement et indirectement, par l’intermédiaire des sociétés Italcementi Finance SA, Calcestruzzi Spa, Italcementi Ingegneria Srl, et Sté Internationale Italcementi Luxembourg SA qu’elle contrôle, 97,73% du capital et au moins 98,65% des droits de vote. La suspension de la cotation des actions Ciments Français est maintenue jusqu’à nouvel avis.

Ciments Français : Italcementi franchit les 95%. Dans le cadre de son OPA simplifiée, la société de droit italien a acquis des actions en Bourse lui permettant de détenir au 2 juillet 2014, directement et indirectement, par l’intermédiaire d’Italcementi Finance SA, Calcestruzzi Spa, Italcementi Ingegneria Srl, et Sté Internationale Italcementi Luxembourg SA qu’elle contrôle, 97,42% du capital et 98,41% des droits de vote.

Bourbon : Jaccar Holdings réussit de peu son OPA. A l’issue de l’offre au prix de 24 € par action, cette structure détient désormais de concert avec Cana Tera, M. Jacques d’Armand de Chateauvieux, M. Henri d’Armand de Chateauvieux, Mach-Invest et Mach-Invest International, 53,38% du capital et des droits de vote. La condition minimale fixée par l’initiateur – à savoir l’obtention d’au moins 50% des droits de vote « réels » – est satisfaite. L’offre a donc une suite positive.

Ciments Français : Italcementi dépasse les 90%. Huit jours avant la fin de son OPA simplifiée au prix de 79,50 euros par action, la maison mère italienne a porté son contrôlé à 90,25% du capital et 94,51% des droits de vote. Le prix offert représente une prime de 23,6% sur le cours du 5 mars, veille de l’annonce de l’offre, et un bonus de 35,7% sur la moyenne des 3 mois précédents.

Systar : Axway Software réussit son offre. A la clôture de l’OPA libellée au prix unitaire de 5,97 €, qui s’est déroulée du 29 mai au 11 juin, l’éditeur de logiciels détient désormais 89,61% du capital et au moins 88,91% des droits de vote. Compte tenu des actions autodétenues par Systar, les actions non présentées par les minoritaires représentent 3,09% du capital et au plus 3,85% des droits de vote.

Boursorama : Société Générale réussit son OPA. A l’issue de l’offre au prix unitaire de 12 euros par action, l’initiateur détient directement désormais 75,44% du capital et de concert avec Hodefi et CaixaBank, sociétés contrôlées par la Caja d’Estalvis i Pensiones de Barcelona, 95,93% du capital et des droits de vote de la société. La suspension de la cotation des actions Boursorama est maintenue jusqu’à nouvel avis.

Scania : Volkswagen réussit son OPA. A l’issue de son offre libellée à 200 couronnes suédoises par action, le constructeur automobile allemand détient désormais 90,47% du capital et 96,26% des droits de vote du constructeur de poids lourds. Volkswagen va donc pouvoir renforcer l’intégration opérationnelle entre Scania, MAN et VW. Pour mémoire, l’offre faisait ressortir une prime de 35,6% sur le dernier cours avant l’annonce et de 53,3% sur la moyenne pondérée des 3 derniers mois.

Ausy réussit son OPA sur ses bons de souscription. Banque Delubac & Cie a fait connaître à l’AMF que pendant la durée de l’offre publique d’achat simplifiée visant les bons de souscription d’actions émis en 2007 au prix unitaire de 0,44 €, soit du 22 avril au 6 mai 2014 inclus, Ausy a acquis 4 millions de BSA 2007 sur le marché, soit 83,49% des bons visés. Ces BSA seront annulés par la société.

CGG : succès dans le rachat de ses Océanes.  A l’issue de la proposition de rachat et de la procédure de désintéressement au prix fixe de 28,60 euros (coupon couru inclus), les Océanes 2016 rachetées représentent 98,1% des titres initialement émis. En conséquence, 1,9% des Océanes 2016 restent en circulation. CGG se réserve la possibilité de continuer à racheter des titres en Bourse ou hors Bourse.

Accelrys : succès de l’OPA de Dassault Systèmes. A l’issue de l’offre publique, 80,2% des actions ordinaires en circulation ont été valablement apportées. Dassault Systèmes compte finaliser l’acquisition par voie d’une fusion. L’ensemble des actions n’ayant pas été apportées seront annulées et converties en un droit à percevoir un paiement de 12,50 dollars par action en numéraire, soit un prix identique à celui versé lors de l’OPA. Suite à cette fusion, les actions ordinaires d’Accelrys cesseront d’être cotées sur le Nasdaq Global Select Market.

Domia Group : l’offre de rachat volontaire ne fait pas le plein. MCP Education, qui contrôlait déjà 95,6% du capital de la société, spécialisée dans le soutien scolaire avec Acadomia et les services à la personne avec Shiva, a reçu 272 668 actions. L’offre était libellée à 0,50 euro par action, soit un prix identique à celui des augmentations de capital de 2013 lors de l’entrée de MCP Education au capital de Domia Group. L’offre de rachat sera suivie du retrait des actions du marché libre.

Cosumar : faible participation à l’OPA. La Bourse de Casablanca a communiqué au CDVM les résultats de l’offre publique d’achat initiée par Wilmar Sugar Holdings, Axa Assurance Maroc, CMR, CNIA Saada Assurances, MAMDA, RCAR, RMA Asset Management et Wafa Assurance. Résultat : seulement 34 786 titres ont été présentés à l’offre (sur 1 546 082, représentant 36,89% du capital), soit un taux de participation limité à 2,25%. Il est vrai que le prix offert (1 900 dirhams par action, coupon attaché), faisait ressortir une prime de 1,1% sur le dernier cours avant l’annonce.

SFR : Vivendi retient l’offre de Numericable. Au terme de débats approfondis, le conseil de surveillance a décidé, à l’unanimité, de retenir l’offre d’Altice / Numericable qui, selon lui, correspond au projet industriel le plus porteur de croissance, le plus créateur de valeur pour les clients, les salariés et les actionnaires. Le conseil de surveillance s’est prononcé au regard des critères suivants :

• La qualité du projet industriel. Le projet d’Altice/Numericable repose sur une convergence mobile-fixe, avec des synergies découlant de l’interdépendance des réseaux respectifs des deux entités fusionnées. Les positions de SFR-Numericable dans le très haut débit fixe et mobile créeront de nouveaux leviers de croissance, une accélération du nombre de lignes connectées et des offres de très grande qualité pour les entreprises et les consommateurs. Elles offriront également d’importantes opportunités de développement dans le Quadruple Play et les nouveaux usages. Elles s’inscrivent dans la logique du plan France Très Haut Débit lancé en février 2013.

• La pérennité de l’emploi. Vivendi a fixé comme pré-requis aux acheteurs potentiels l’engagement sur l’emploi. Cela correspond également aux priorités affichées par le gouvernement.  Le projet industriel d’Altice/Numericable est celui qui garantit pleinement le développement de l’emploi dans la durée, notamment par les investissements qu’il implique.

• Les risques de concurrence. Tous les experts consultés ont conclu que l’offre d’Altice/Numericable présente les risques les moins élevés en matière de concurrence. SFR et  Numericable ne sont pas présents sur les mêmes segments de marché et leurs activités sont complémentaires.

• La valorisation pour Vivendi. Vivendi a retenu l’option la mieux équilibrée entre le numéraire reçu immédiatement et la participation en titres lui permettant de bénéficier de la valorisation totale la plus élevée. Tout en poursuivant la stratégie déjà annoncée de concentration dans les médias, Vivendi souhaite accompagner SFR, sa filiale depuis 27 ans, en confortant sa structure industrielle et sociale.

C’est pourquoi le conseil de surveillance a choisi de recevoir 13,5 milliards d’euros à la réalisation de l’opération ainsi qu’un complément éventuel de prix de 750 millions, puis de pouvoir céder ultérieurement sa participation de 20%. L’ensemble devrait représenter une valeur totale supérieure à 17 milliards d’euros.

Vivendi rendra compte à l’assemblée générale annuelle de ses actionnaires du 24 juin prochain des conditions dans lesquelles cette opération a été conduite. Cette décision met un terme au projet de mise en Bourse de SFR.

Cottin Frères : toutes les demandes seront satisfaites. L’offre publique de rachat, au prix unitaire de 4,07 €, en vue d’une réduction du capital, a reçu en dépôt 642 947 actions. Le nombre d’actions étant inférieur aux 774 121 actions visées dans cette offre (34,44% du capital), toutes les demandes seront satisfaites. Le prix faisait ressortir une prime de 13,1% sur le cours du 1^er août 2013, dernier jour de cotation avant la suspension, et de 10,3% sur la moyenne pondérée des trois mois précédents. Par ailleurs, le bonus atteignait 5,7% par rapport à l’actif net comptable au 30 septembre (3,85 €) et 24,1% sur l’actif net réévalué « de liquidation » (3,28 €).

Assystem : HDL Development majoritaire sans plus. A l’issue de son OPA, rouverte jusqu’au 14 mars inclus, cette société contrôlée par le président du directoire du groupe d’ingénierie a reçu en dépôt 23 731 actions, 8 858 BSAAR et 500 Ornane. Au total, HDL Development est susceptible de détenir 55,71% du capital et au moins 55,03% des droits de vote, 92,14% des BSAAR et 3,27% des Ornane en circulation. Le coupon couru par Ornane a été fixé à 0,22 €, soit un prix d’offre par Ornane de 23,72 €.

Homair Vacances : toutes les demandes seront satisfaites. L’offre publique de rachat, au prix unitaire de 5,75 €, en vue d’une réduction du capital, a reçu en dépôt 712 583 actions. Le nombre d’actions étant inférieur aux 863 609 actions visées dans cette offre (6,59% du capital), toutes les demandes seront satisfaites. Le prix proposé par le n°1 de la location de mobil-homes faisait ressortir une prime de 67% sur le cours du 27 novembre 2013, date de l’annonce, et de 56% sur la moyenne pondérée des 3 mois précédents. Le concert, qui détient 85,79% du capital, avait annoncé qu’il n’apportait pas ses titres à l’OPRA.

Cession de SFR : And the winner is… Numericable ! A l’issue de son conseil de surveillance, qui a démarré vendredi 14 mars, à 11 heures, le groupe Vivendi a décidé d’entrer en négociations exclusives pour une période de trois semaines avec la filiale d’Altice. L’offre prévoit un paiement de 11,75 milliards d’euros, l’attribution de 32 % du capital de l’entité cotée combinée et la sortie de Vivendi selon des modalités programmées.

Cette offre « est la plus pertinente pour les actionnaires et les salariés du groupe », estime Vivendi et présente « la meilleure sécurité d’exécution ». Au surplus, « elle répond le mieux à l’objectif de Vivendi de devenir rapidement un acteur européen majeur des médias et des contenus et de renforcer SFR comme un acteur dynamique du très haut débit fixe et mobile ». A l’issue des trois semaines, le conseil de surveillance se réunira à nouveau pour examiner les suites à donner et s’il doit en conséquence mettre un terme aux autres options envisagées.

Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, n’avait pourtant pas caché sa préférence pour Bouygues et en avait rajouté ce matin sur Europe 1 pour faire pencher la balance : « Il y a un problème fiscal puisque Numericable a une holding à Luxembourg, son entreprise (Altice, Ndlr) est cotée à la Bourse d’Amsterdam et sa participation personnelle (du président d’Altice, Patrick Drahi) est à Guernesey et que lui-même réside en Suisse ». Mais rien n’y a fait. Si les négociations aboutissent, il restera à passer sous les fourches caudines de l’Autorité de la concurrence.

En Bourse, après un début de séance attentiste, Numericable s’envole de près de 14%, à 30 euros, alors que Bouygues abandonne 7,2%, à 29 euros.

Amcol : Minerals Technologies l’emporte face à Imerys. Minerals Technologies et Amcol ont annoncé aujourd’hui qu’ils ont signé un accord de fusion définitif en vertu duquel MTI va acquérir Amcol au prix de 45,75 dollars par action, soit une valeur totale d’environ 1,7 milliard de dollars. La transaction, qui a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration des deux sociétés, devrait être finalisée au cours du premier semestre 2014 et est assujettie aux conditions habituelles. Avant de conclure, Amcol a mis fin à son accord de fusion avec Imerys et, conformément aux engagements, a payé une indemnité de résiliation de 39 millions de dollars au groupe français.

Casino : le concert d’actionnaires pointe à 83,75%. A l’issue de son OPA simplifiée, close jeudi 6 mars, Eren, société de droit luxembourgeois contrôlée par Pâris Mouratoglou, ancien dirigeant d’EDF Energies Nouvelles, détient désormais 69,22% du capital. Avec les autres membres du concert, la participation passe à 83,75% du capital et à 85,80% des droits de vote. Le prix offert (4,20 €) faisait ressortir une prime instantanée de 13,8 % et de 22,1 % sur les cours des 3 derniers mois. Par rapport au prix d’introduction (3,24 €), en juillet 2013, le bonus atteignait 29,6%.

Orège : le concert d’actionnaires pointe à 77,63%.  Dans le cadre de son OPA simplifiée, qui se jeudi 6 mars, Eren, société de droit luxembourgeois contrôlée par Pâris Mouratoglou, ancien dirigeant d’EDF Energies Nouvelles, détient désormais 63,10% du capital. Avec les autres membres du concert, la participation passe à 77,63% du capital et à 78,48% des droits de vote. Le prix offert (4,20 €) fait ressortir une prime instantanée de 13,8 % et de 22,1 % sur les cours des 3 derniers mois. Par rapport au prix d’introduction (3,24 €), en juillet 2013, le bonus atteint 29,6%.

Victoria-Jungfrau Collection (JVC) : Aevis détient 43,44% des actions. A l’issue de l’OPA, le holding suisse, déjà premier actionnaire, a donc remonté sa participation, mais sans obtenir la majorité du capital dans le groupe d’hôtels de luxe. Il n’empêche, avec le dépassement du seuil du tiers du capital, certaines conditions avaient été supprimées, notamment celle subordonnant l’offre à une participation minimale de 51%. Son concurrent Swiss Private Hotel (SPH) n’a rassemblé, lui, que 4,21%. « Nous prenons acte du fait qu’aucune des deux offres n’a convaincu les grands actionnaires bernois et koweitiens de VJC », a déclaré la famille Manz qui contrôle SPH et restera actionnaire. Les deux sociétés offraient chacune 310 francs suisses par action JVC.

Casino : succès de l’offre de rachat obligataire. Cette offre, lancée le 21 février, a permis au groupe de distribution de racheter respectivement 214 M€ et 336 M€ des obligations de maturité avril 2016 et février 2017. Les obligations apportées seront annulées le 7 mars. A l’issue de cette opération, le nominal de ces deux obligations sera réduit à 386 M€ pour l’obligation de maturité avril 2016 et à 552 M€ pour celle de maturité février 2017. Ce rachat, associé à la nouvelle émission de 900 M€ d’une maturité de 10 ans placée le 21 février, permet d’allonger la maturité moyenne de la dette obligataire de 4,8 années à fin 2013 à 5,4 années aujourd’hui.

Assystem : Dominique Louis va prendre le contrôle. A l’issue de son OPA, HDL Development, société contrôlée par le président du directoire du groupe d’ingénierie, est susceptible de détenir 55,69% du capital et au moins 51,21% des droits de vote, mais aussi 90,69% des BSAAR en circulation et 3,26% des Ornane. La condition minimale fixée par l’initiateur – à savoir l’obtention à l’issue de l’offre d’au moins 50% du capital et des droits de vote de la société sur une base diluée – est satisfaite. L’offre a donc une suite positive et sera rouverte prochainement

Pour mémoire, le prix proposé de 20 euros action faisait ressortir une prime de 20 % sur la moyenne des cours pondérés par les volumes sur six mois et d’environ 4% sur le cours de clôture du 29 octobre 2013. Le prix proposé de 8,9 euros par BSAAR (bon de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables) a été calculé sur la base de 20 euros par action diminuée du prix d’exercice de 11,1 euros.

Algeta : Bayer réussit son OPA. En date du 24 février, le groupe chimique allemand dispose désormais via Aviator Acquisition, filiale créée pour l’occasion, de 92,17% du capital du laboratoire norvégien. Bayer a donc décidé d’étendre la période d’offre au 26 février inclus, au même prix de 362 couronnes par action. Soit une valeur de 17,6 milliards de couronnes ou 2,1 milliards d’euros pour Algeta. Pour mémoire, le conseil d’administration avait recommandé à l’unanimité à ses actionnaires d’accepter l’offre qui était conditionnée à l’obtention d’un seuil minimal de 90%.

Lafuma : les nouvelles actions livrées le 12 février. 1 122 735 actions nouvelles ont été souscrites au prix de 9 euros soit un montant brut total, prime d’émission incluse, de 10 104 615 euros. 1 114 635 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant 99,28% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 662 663 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 8 100 actions nouvelles. A l’issue du règlement-livraison, le capital de Lafuma sera composé de 7 110 669 actions.

Pros Holding sous le seuil de 95% dans Cameleon Software. A l’échéance de l’OPA qui avait été rouverte, l’initiateur détient désormais 84,37% du capital et 83,51% des droits de vote de l’éditeur de logiciels, ainsi que 98,63% des BSAR en circulation. Rappelons que Pros Holding prévoyait un complément de prix de 0,15 € par action et de 0,15 € par BSAR dans l’hypothèse où il franchirait le seuil de 95% des droits de vote sur une base entièrement diluée au plus tard le 31 décembre 2014.

Umanis : toutes les demandes de rachat seront satisfaites. Nyse Euronext Paris a fait connaître qu’au 16 janvier 2014, date d’échéance de l’offre publique de rachat par la société Umanis de ses propres actions, au prix unitaire de 6,80 €, en vue d’une réduction de son capital, elle avait reçu en dépôt 330 505 actions. Le nombre d’actions présentées en réponse à l’OPRA, soit 330 505, étant inférieur au nombre de titres que Umanis s’était engagée à racheter (455 640 actions, soit 20,00% du capital de la société), toutes les demandes de rachat seront satisfaites.

Devoteam : toutes les demandes de rachat seront satisfaites. Nyse Euronext Paris a fait connaître qu’au 16 janvier 2014, date d’échéance de l’offre publique de rachat par la société Devoteam de ses propres actions, au prix unitaire de 13,50 €, en vue d’une réduction de son capital, elle avait reçu en dépôt 1 494 173 actions. Le nombre d’actions présentées en réponse à l’OPRA étant inférieur au nombre d’actions que Devoteam s’était engagée à racheter (1 900 000 actions, soit 19,68% du capital), toutes les demandes de rachat seront satisfaites.

FS Holding sous le seuil des 90% du capital de SAM. Nyse Euronext précise qu’à la date du 15 janvier 2014, date ultime fixée pour le dépôt par les intermédiaires financiers des ordres présentés à la réouverture de l’OPA visant les actions SAM au prix de 38 €, elle a reçu en dépôt 3 701 actions. Au total, FS Holding détient à ce jour 340 527 actions SAM représentant 89,64% du capital et au moins 88,71% des droits de vote de la société. Il n’y a donc pas de retrait obligatoire à l’ordre du jour.

Calida Holding frôle les 60% dans Lafuma. Le 14 janvier 2014, Crédit du Nord a fait connaître à l’Autorité des marchés financiers que, pendant la période de l’OPA simplifiée visant les actions Lafuma, ouverte du 27 décembre 2013 au 13 janvier 2014 inclus, Calida Holding AG a acquis, au prix unitaire de 14 € par action, 533 120 actions sur le marché. À la clôture de l’offre, Calida Holding AG détient, de concert avec M. Felix Sulzberger, 3 587 765 actions représentant autant de droits de vote, soit 59,92% du capital et des droits de vote de cette société.

Echec de l’OPA de McKesson sur l’allemand Celesio. Malgré l’accord conclu avec l’actionnaire majoritaire Franz Haniel & Cie, le distributeur pharmaceutique américain n’a pas réussi à atteindre le seuil de 75% qu’il s’était fixé. L’offre au prix de 23,50 euros par action devient donc caduque. Dans un communiqué, le président de McKesson, John H. Hammergren, avoue sa déception. Ajoutant : « Nous sommes bien positionnés et nous allons continuer à explorer et évaluer les possibilités de renforcer nos activités grâce à notre approche disciplinée de l’allocation du capital ».

Sword réussit son OPA amicale sur Charteris. La SSII a obtenu l’accord d’actionnaires représentant 96,58 % du capital. En conséquence, Sword demandera aux autorités de contrôle du London Stock Exchange de retirer Charteris de la cote de l’AIM dans les jours à venir. Un prix de 4,5 pence par action avait été offert, soit une prime proche de 50% par rapport aux cours en vigueur début septembre. L’offre était conditionnée au fait que Sword reçoive l’accord d’au moins 90% des actionnaires.

Fondée en 1996 et basée à Londres avec un bureau en Ecosse, Charteris propose des services en conseil et en développement d’applications Microsoft. Les synergies entre les deux sociétés permettront des économies qui viendront se rajouter à celles générées par le retrait de la cote de Charteris et le départ du top management, ceci permettant d’améliorer l’Ebit sur les 12 prochains mois suivant l’OPA.

PROS Holding réussit son OPA sur Cameleon Software. A l’échéance de l’offre, l’initiateur a porté sa participation à 78,62% du capital et au moins 64,67% des droits de vote de l’éditeur de logiciels d’optimisation des ventes (et 94,01% des BSARs en circulation). La condition minimale fixée par l’initiateur – à savoir l’obtention d’au moins 65% du capital sur une base non diluée – est satisfaite. L’offre a donc une suite positive. Une publication ultérieure précisera les dates et la durée de la réouverture de l’offre.

Le producteur d’électricité d’origine éolienne va rester indépendant. L’AMF a publié, vendredi 13 septembre, les résultats de l’OPA, initiée par MEIF 4 AX Holdings SAS. L’initiateur a obtenu en effet 64,49 % du capital et 64,79 % des droits de vote sur une base non diluée, selon la méthode de calcul présentée dans la note d’information.

La majorité des actionnaires de Theolia a adhéré à l’offre. Toutefois, le seuil de détention des 2/3 des droits de vote sur une base non diluée, fixé par l’initiateur, n’a pas été atteint. L’OPA n’a donc pas de suite. Les ordres d’apport passés sont caducs. Euronext Paris publiera le calendrier de restitution des titres qu’elle a reçus en dépôt.

Theolia prend acte de la décision d’une partie de ses actionnaires de ne pas suivre cette offre. Dans un communiqué, elle déplore « les accusations publiques dénuées de tout fondement et les manœuvres de déstabilisation qui se sont multipliées dans les jours ayant précédé la clôture de l’offre ». Elle prendra les décisions nécessaires à la protection de son intérêt social et à la gestion de ses activités face aux enjeux qui se présentent à elle ». Par ailleurs, elle « engagera les poursuites qui s’imposeront ».

Le groupe Al Ayuni réussit son OPA simplifiée sur Siraga. A l’issue de son opération, close le 7 juin dernier, cet acteur majeur du royaume d’Arabie Saoudite dans les métiers de la construction, des travaux publics et des réseaux ferroviaires a acquis 164 942 actions de sa filiale opérant dans l’industrie du GPL, représentant 21,5% des titres. De ce fait, Al Ayuni a ainsi porté son contrôle à 95,37% du capital. Le prix proposé de 11 euros était 12,5 fois supérieur au prix auquel les vendeurs ont cédé le contrôle (0,88 euro) et présentait une prime de 8,4% sur le cours au 26 novembre 2012, dernier jour de cotation avant la suspension. L’initiateur va pouvoir demander désormais la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire.

Bayer réussit son OPA sur Conceptus. A l’issue de son opération, le géant allemand contrôle désormais 96,4% du fabricant californien de micro-implants contraceptifs. Pour mémoire, la transaction valorise Conceptus à environ 1,1 milliard de dollars (ou 852 millions d’euros), soit 31 dollars par action, ce qui faisait ressortir une prime de 19,7% sur le dernier cours coté sur le Nasdaq.

L’OPE de Banimmo ne séduit que 45% des porteurs. Cette foncière de droit belge, détenue par Affine (49,51%) et par son management (24,90%), a lancé le 2 mai 2013 une offre d’échange portant sur la totalité des 75.000 obligations échéance juin 2015 portant intérêt au taux de 5,15%. Pour chaque titre, il était proposé une nouvelle coupure au taux de 5,20% échéance mai 2018. A la clôture, 34 072 obligations ont été apportées. Par conséquent, 40 928 obligations restent en circulation. Par cette opération, Banimmo souhaitait prolonger son emprunt existant à des conditions similaires. Avec ce résultat, l’échéance de 75 millions en juin 2015 a été scindée en une échéance de 40,9 millions en juin 2015 et de 34,1 millions en mai 2018.

Succès de l’offre publique de rachat de Siparex Croissance. Le nombre d’actions présentées en réponse à l’Opra au prix unitaire de 29 euros, soit 1 002 601 actions, étant supérieur au nombre maximum de 517 242 actions que Siparex Croissance s’était engagée à racheter, il a été procédé à une réduction des demandes de rachat. Rappelons que, depuis mai 2005, la gestion de Siparex est celle d’un fonds de capital investissement à durée de vie limitée à 10 ans. Ce nouveau mode de gestion s’est traduit par un arrêt des investissements dès 2006, la trésorerie générée par les cessions étant reversée aux actionnaires sous forme de dividendes ou de réduction de capital par voie d’Opra. Avec une fin de vie programmée pour le 31 décembre 2014, Siparex Croissance doit donc céder toutes ses lignes avant cette date.

Netgem détient 93,57% du capital de Video Futur. A l’issue de son offre, réouverte jusqu’au 26 avril, ce spécialiste de solutions de TV par internet a reçu 1,278 million d’actions et 1 062 obligations convertibles (OCA). Les ordres sont donc entièrement servis que ce soit dans le cadre de l’OPA à titre principal (0,15 euro par action, 4,50 euro par OCA) ou de l’OPE à titre subsidiaire (remise pour 20 actions Videofutur de 1 action Netgem et pour 2 OCA Videofutur de 3 actions Netgem). A court terme, la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire paraît donc compromise.

International Airlines Group (IAG) réussit son OPA sur Vueling. La CNMV, l’équivalent espagnol de l’AMF, a annoncé que 82,48% des actionnaires minoritaires avaient accepté l’offre au prix de 9,25 euros par action Vueling et ce, pour un coût total de 123,5 millions d’euros. Par conséquent, IAG porte son contrôle de 45,85% à 90,51% dans la compagnie aérienne à bas coûts qui restera une entité indépendante. Ce résultat n’est pas une surprise dans la mesure où Vueling avait recommandé à ses actionnaires d’accepter l’offre, dont le prix avait été relevé de 7 à 9,25 euros.

L’OPA de JMB Energie sur Aérowatt couronnée de succès. A l’issue de son offre simplifiée au prix de 18 euros par action, close le 12 avril au soir, ce producteur d’« électricité verte » a acquis 733 536 actions, portant son contrôle à 98,39% du capital. Comme le précise la société, ce chiffre tient compte des 28 824 actions qui ne pouvaient être apportées en raison d’engagements de conservation, mais qui ont fait l’objet de promesses irrévocables de vente. JMB Energie a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire sur les titres non présentés. Par ailleurs, à l’issue de l’OPA, il envisage de réaliser une fusion-absorption d’Aérowatt.

Netgem détient 92,24% du capital de Video Futur. A l’issue de son offre, close le 4 avril, ce spécialiste de solutions de TV par internet a reçu 85,3 millions d’actions et 0,5 million d’obligations convertibles. Les ordres sont donc entièrement servis que ce soit dans le cadre de l’OPA à titre principal (0,15 euro par action, 4,50 euro par OC) ou de l’OPE à titre subsidiaire (remise pour 20 actions Videofutur de 1 action Netgem et pour 2 OC Videofutur de 3 actions Netgem). L’AMF précisera bientôt les dates et la durée de la réouverture de l’offre. A l’issue de l’opération, en cas de franchissement du seuil de 95 %, il sera mis en œuvre un retrait obligatoire au prix de l’OPA.

Eurofins Scientific détient finalement 86,51% du capital de Cerep. A l’issue de son OPA au prix de 2 euros par action, réouverte du 11 au 22 mars, sa filiale luxembourgeoise a augmenté son contrôle de 2,9% seulement dans le laboratoire spécialisé dans la pharmacologie in vitro. 225 334 actions ont en effet été apportées à l’offre (soit 1,8% du capital) et 140 640 actions ont été acquises en Bourse (1,1%). Le règlement-livraison interviendra selon le calendrier communiqué par Nyse Euronext.

Canon réussit son OPA sur le belge Iris. A l’issue de son offre, le leader mondial dans les solutions d’imagerie, via sa filiale Canon Europa, contrôle désormais 91,05% de cette valeur high-tech, basée à Louvain-la-Neuve. L’offre est rouverte jusqu’au 17 avril dans les mêmes conditions, à savoir 44,50 euros par action. Ce prix fait ressortir une prime de 49,8% sur le cours au 18 septembre 2012 (date de l’annonce) et de 54,5% sur le cours moyen des 3 derniers mois précédant cette date. Si Canon détient au moins 95% du capital, il a l’intention de procéder à un retrait obligatoire.

First Quantum a réussi son OPA sur son compatriote Inmet. A l’issue de son OPA, le producteur canadien de cuivre contrôle désormais 85,5% du capital et a décidé de prolonger son offre jusqu’au 1^er avril prochain. Les actionnaires d’Inmet qui ont choisi la solution mixte (espèces/actions) recevront 36 dollars canadiens et 1,6484 action First Quantum pour chaque action Inmet ; ceux qui ont opté pour la solution en titres recevront 3,2967 actions First Quantum par action Inmet ; et ceux qui ont opté pour la solution en cash recevront 40,60 dollars et 1,4376 action First Quantum. Le nouvel ensemble figurera dans le top 5 mondial des producteurs de cuivre.

Patrimoine & Commerce détient la quasi-totalité de Foncière Sepric. A l’issue de son offre, close le 19 mars, cette société foncière a acquis 2,9 millions d’actions portant son contrôle à 99,83% du capital. Pour l’offre mixte principale (20 actions Foncière Sepric pour 11 Patrimoine & Commerce et une soulte de 18,20 euros), 2,4 millions d’actions ont été présentées ; ces ordres son entièrement servis. Pour l’OPA à titre subsidiaire (12 euros par action), 0,5 million d’actions ont été présentées, supérieur au plafond de 462 000. En conséquence, le taux de service  est de 92,36% et 38 230 actions sont reportées sur l’offre mixte principale

Klépierre détient la quasi-totalité de Klémurs. A l’issue de son OPA simplifiée au prix unitaire de 24,60 euros, close le 11 mars, le numéro deux européen des centres commerciaux a acquis 1,2 million d’actions de sa filiale. Ce qui porte son contrôle à 98,88% du capital et des droits de vote. Le prix proposé, égal à l’actif net réévalué au 31 décembre 2012, faisait ressortir une prime de 40,2 % sur le dernier cours avant l’annonce et de 58,1% sur la moyenne des 3 derniers mois. La voie est libre désormais pour mettre en œuvre, au même prix, une procédure de retrait obligatoire.

L’offre de rachat des obligations 7% échéance 2015 lancée par Cegedim a porté sur un montant en principal de 111,45 millions d’euros. A comparer aux 280 millions d’euros en circulation. Le prix de rachat total, en intégrant les intérêts échus et non versés des obligations apportées, s’élève à 121,5 millions. La date de paiement est prévue le 21 mars 2013. Pour financer cette opération, Cegedim a annoncé le lancement d’un emprunt obligataire senior à échéance 2020. L’objectif ? Gérer de façon proactive le profil de la dette au regard des conditions de marché actuelles.

Succès de l’OPA de Korian sur Curanum. A l’issue de la période d’offre, Korian détenait 78,40% du capital et des droits de vote de Curanum AG. Pour les actionnaires qui n’ont pas apporté leurs actions, l’offre publique d’achat est réouverte pour une période de deux semaines, soit du 8 mars au 21 mars 2013, au même prix de 2,50 euros par action. Korian dispose d’une majorité de contrôle « qui rend possible le rapprochement entre Phönix et Curanum pour créer le nouveau leader allemand », explique la société. « Cette opération conforte la position de co-leader européen de Korian avec 35 000 lits exploités en Europe, dont 57% à l’international ».

Eurofins Scientific détient 83,6% de Cerep. Suite à son OPA simplifiée au prix de 2 euros par action, qui s’est terminée le 27 février, sa filiale luxembourgeoise détient 10,5 millions d’actions, représentant 83,6% du capital et des droits de vote de ce laboratoire spécialisé dans la pharmacologie in vitro. L’AMF publiera prochainement les dates de réouverture de l’offre. Rappelons que le prix offre une prime de 78 % sur la moyenne des cours des 3 derniers mois avant l’annonce. Il reste néanmoins très en deçà des plus hauts de février 2005 (13,70 euros), en raison notamment des déficits accumulés (7,6 millions de 2009 à 2011 ; 0,47 million au 30 juin 2012).

L’OPRA d’Orchestra-Prémaman dépasse les espérances. A l’issue de son offre portant sur 391 002 titres (soit 10 % du capital) au prix de 12 euros, le spécialiste du prêt-à-porter enfant a reçu 401 550 actions, soit 2,7% de plus. En conséquence, il sera procédé à une réduction des demandes qui sera proportionnelle au nombre d’actions détenues par le vendeur, comme le prévoit l’article R. 225-155 du Code de commerce. Le traitement des ordres et le calendrier de règlement-livraison seront communiqués par Nyse Euronext. Le prix de l’OPRA faisait ressortir une prime de 29 % sur le dernier cours avant l’annonce et de 19 % sur la moyenne des 3 derniers mois.

Yriel détient plus de 90% d’Elixens (ex Orgasinth). Suite à son OPA simplifiée au prix de 20,12 euros par action, qui s’est terminée le 21 février, ce holding familial a acquis sur le marché 70 336 titres. Ce qui porte désormais son contrôle, de concert avec les membres de la famille Alves, à 90,22% du capital et des droits de vote de ce spécialiste des matières premières aromatiques. Compte tenu de l’autocontrôle (8,07%), les actions détenues par les minoritaires représentent 1,71% du capital d’Elixens. Une procédure de retrait obligatoire pourrait être lancée.

Thermo Technologies détient plus des trois quarts de Thermocompact. Suite à son OPA simplifiée au prix de 22,70 euros, qui s’est terminée le 15 février, cette filiale de la Banque Populaire de Développement a acquis sur le marché 207 422 titres, portant le nombre d’actions détenues à 1,215 million, représentant 78,66% du capital et 78,45% des droits de vote. Au vu de ce résultat, l’initiateur ne pourra pas lancer dans la foulée d’offre publique de retrait assortie d’un retrait obligatoire.

Eurofins Scientific contrôle déjà la majorité de Cerep. A deux semaines de la clôture de son OPA, sa filiale luxembourgeoise a franchi en hausse le seuil de 50% pour détenir 50,02% de ce laboratoire spécialisé dans la pharmacologie in vitro. Rappelons que le prix de 2 euros représentait, lors de l’annonce, une prime de 78 % sur la moyenne des 3 derniers mois. L’OPA du groupe de biotechnologies, dirigé par Gilles Martin, est donc bien partie. A mi-séance, ce partenaire de la filière agro-alimentaire (analyse compositionnelle, contrôle des approvisionnements…) gagnait 2,10%, à 145,75 euros, profitant indirectement de l’« affaire Findus ».

L’OPA de Korian sur l’allemand Curanum semble bien partie. A l’occasion de la publication du chiffre d’affaires pour 2012, en hausse de 9,2%, ce spécialiste de la prise en charge de la dépendance a levé le voile sur les premiers résultats de l’offre. Au 6 février, il disposait de l’engagement de 54% des actionnaires d’apporter leurs titres Curanum à l’offre et a acquis sur le marché près de 8% du capital. Le prix de 2,19 euros par action présente une prime de 14% sur le cours au 7 décembre 2012 (avant l’annonce) et de 33% sur la moyenne des cours des 3 derniers mois.

Thermo Technologies détient plus des 2/3 du capital de Thermocompact. Suite au rachat d’actions dans le cadre de son OPA au prix de 22,70 euros, cette filiale de la Banque Populaire de Développement détient près de 70 % du capital de ce spécialiste du revêtement de surfaces. L’OPA, ouverte le 25 janvier, sera close le 15 février inclus.

BASF a réussi son OPA sur le norvégien Pronova BioPharma. A l’issue de l’offre, qui s’est terminée vendredi, le groupe chimique allemand détient désormais 97,7 % du capital du laboratoire spécialisé dans la production d’acides gras Oméga 3. Le relèvement de 8 % du prix, à 13,50 couronnes norvégiennes, qui valorise la cible près de 5 milliards (soit environ 684 millions d’euros), a visiblement fait la différence auprès des actionnaires de référence, qui avaient jugé la prime de la première proposition insuffisante (seulement 4 % sur le dernier cours). BASF va pouvoir désormais mettre en œuvre un retrait obligatoire sur les titres non apportés.