Archives pour la catégorie Verbatim

GTT acquiert la société Areva H2Gen, leader français de l’électrolyse PEM. Spécialisée dans la conception et l’assemblage d’électrolyseurs destinés à la production de l’hydrogène vert, Areva H2Gen utilise la technologie à membrane échangeuse de protons (dite « PEM » pour Proton Exchange Membrane). Elle est la seule entreprise qui fabrique des électrolyseurs en France.

Produit principalement par électrolyse de l’eau à partir d’électricité renouvelable, l’hydrogène vert représente un des leviers d’avenir pour accélérer la transition énergétique et environnementale vers la neutralité carbone. Ses débouchés sont nombreux : ils concernent des applications industrielles (raffinerie, agro-alimentaire, électronique, etc.), mais aussi la mobilité (alimentation de véhicules à hydrogène) et le stockage d’énergie en particulier pour les énergies renouvelables.

Le marché de l’hydrogène vert est aujourd’hui en plein développement, notamment sous l’impulsion des grands énergéticiens qui souhaitent verdir leur production d’énergie et de nombreux plans de développement nationaux, ainsi que d’un plan européen annoncé en juillet 2020.

Cette opération permet à GTT d’enrichir son portefeuille technologique par une expertise dans l’hydrogène vert, composante incontournable du mix énergétique des prochaines décennies. Elle représente une opportunité unique de renforcer la filière hydrogène française, en combinant l’expertise de GTT dans le développement et la promotion de solutions d’efficacité énergétique avec la technologie d’Areva H2Gen en matière d’électrolyseurs PEM.

L’acquisition d’Areva H2Gen confirme la volonté de GTT de continuer de développer des technologies de pointe pour une meilleure efficacité énergétique. GTT a réaffirmé cette orientation stratégique lors de l’adoption de sa raison d’être, inscrite dans ses statuts en juin 2020. L’acquisition est totalement en phase avec la stratégie de développement de GTT qui s’appuie sur des relais de croissance lui permettant de valoriser son savoir-faire technologique et sa connaissance des acteurs de la production et du transport de l’énergie.

Financée sur la trésorerie de GTT, cette acquisition n’aura pas d’incidence significative sur les grands équilibres financiers de l’entreprise.

Rémy Cointreau fait l’acquisition du Champagne J. de Telmont. Le groupe Rémy Cointreau annonce l’acquisition d’une participation majoritaire au sein du capital de la société « Champagne J. de Telmont », qui inclut les marques, stocks, outils de production et actifs immobiliers du domaine ainsi que des vignes en Champagne. Fondée en 1912, cette Maison de champagne centenaire et familiale est implantée à Damery, près d’Epernay. M. Bertrand Lhopital, membre de la 4^e génération de la famille fondatrice, restera ainsi aux côtés du groupe Rémy Cointreau pour poursuivre l’œuvre entamée avec son équipe tant sur l’amont (vignes/ approvisionnement) que sur la production des champagnes, afin de pérenniser le savoir-faire et la tradition familiale.

Oddo BHF et Landolt & Cie confirment leur rapprochement. Oddo BHF et Landolt & Cie annoncent avoir signé leur alliance. Sous condition suspensive de l’autorisation de la FINMA (autorité indépendante de surveillance des marchés financiers suisses), ce rapprochement donnera lieu à un véritable partenariat stratégique avec les équipes de Landolt & Cie et fera de la Suisse le troisième pilier de la stratégie de développement du groupe Oddo BHF, aux côtés de la France et de l’Allemagne, avec plus de 6 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Pierre Landolt et Thierry Lombard deviennent à cette occasion actionnaires et associés à la gouvernance du groupe Oddo BHF.

Fondée en 1780 à Lausanne, Landolt & Cie est un acteur de référence en matière de banque privée en Suisse, berceau culturel et historique de la finance. Grâce à cette alliance, Oddo BHF entend renforcer sa plateforme suisse pour servir une clientèle suisse (75% de la clientèle de Landolt & Cie) et internationale et proposer aux familles et aux entrepreneurs de nouvelles expertises et de nouveaux services en matière de gestion d’actifs et d’investissement.

Reworld Media rachète 8,47% de ses propres actions. Reworld Media annonce avoir racheté hors marché en date du 14 octobre 2020 un bloc de 4.454.104 de ses propres actions, représentant environ 8,47% de son capital, détenues par Arnoldo Mondadori Editore (AME). Compte tenu des 803.577 actions propres que Reworld Media détenaient déjà avant cette opération, Reworld Media détient, à l’issue de cette opération, 5.257.681 actions propres représentant 9,99% du capital.

Ce rachat s’est opéré par voie de bloc hors marché et représente une enveloppe de l’ordre de 11,7 millions d’euros. Le prix des actions rachetées a été fixé à 2,634 €. Par rapport à la moyenne des cours des 20 jours et de 10 jours de cotation précédant le 14 octobre 2020 (soit un prix respectivement de 2,846 € et 3,025 €), le prix par action dans le cadre du rachat du bloc d’auto-contrôle implique une décote respectivement de 7,45% et de 12,93%. A l’issue de cette opération, AME détient 7,84% du capital.

Vivendi en appel pour obtenir la convocation rapide d’une assemblée générale de Lagardère. Vivendi prend acte de la décision du Président du tribunal de commerce de Paris de ne pas faire droit à sa demande de convocation dans les meilleurs délais d’une assemblée générale du groupe Lagardère. Vivendi, qui reste confiant dans le bien-fondé de la démarche, va faire appel de cette décision.

LNA Santé a signé l’acquisition du groupe Clinique Développement. Cet opérateur sanitaire est présent dans le territoire de santé normand en Soins de Suite et Réadaptation et proposant une offre de médecine chirurgie de spécialité à forte expertise, en synergie avec son offre Moyen Séjour. Avec au total près de 580 lits et 250 places en hôpital de jour auxquels s’ajoutent 22 blocs opératoires, l’ensemble de ces activités représente un chiffre d’affaires consolidé de 76,6 millions d’euros en 2019. Cette opération structurante s’inscrit parfaitement dans les orientations stratégiques du plan « Grandir Ensemble 2022 » visant à conjuguer l’ancrage territorial avec le développement d’offres de service au cœur des parcours de santé. Dans le cadre de cette opération, LNA Santé se porte également acquéreur du parc foncier du groupe. L’acquisition est, conformément à la législation, soumise à l’examen de l’Autorité de la Concurrence. La conclusion de l’opération est attendue en novembre 2020.

Euronext acquiert le groupe Borsa Italiana. Le principal opérateur paneuropéen acquiert auprès de London Exchange Group la société holding du groupe Borsa Italiana pour une contrepartie en cash de 4.325 millions d’euros. Cette opération permettra de créer « le principal acteur de l’infrastructure de marchés de capitaux européens, renforçant le leadership d’Euronext dans les actions européennes au comptant, tout en ajoutant des capacités significatives dans le négoce de titres à revenu fixe et en augmentant les activités post-négociation avec une chambre de compensation multi-actifs en propriété exclusive et un CSD à grande échelle », comme l’explique Euronext.

 « Le Groupe Borsa Italiana (464 millions d’euros de chiffre d’affaires et 264 millions d’euros d’Ebitda en 2019) doit jouer un rôle clé dans les opérations futures, la stratégie et la gouvernance du Groupe combiné en tant que principal contributeur au chiffre d’affaires », ajoute Euronext. La transaction devrait être relutive immédiatement sur le BPA ajusté (avant synergies). Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires sera convoquée le 20 novembre 2020 pour approuver l’opération.

Amundi devient l’unique actionnaire de Fund Channel. Amundi, l’actionnaire fondateur de Fund Channel, annonce le rachat de la participation de 49,96% à BNP Paribas Asset Management au capital de l’entreprise pour redevenir dès le début 2021 actionnaire à 100% de la plateforme de distribution de fonds, sous réserve de l’accord des autorités compétentes. Amundi et Fund Channel saisissent cette opportunité pour réaffirmer leurs ambitions pour la plateforme dans le métier des services à la distribution de fonds et visent un taux de croissance de 15 % annuel. Fund Channel affiche déjà 200 milliards d’euros d’encours intermédiés.

Suez soutient le projet porté par Ardian. Le conseil de Suez s’est réuni ce soir pour examiner en détail l’avancement du projet porté par Ardian, et ses partenaires depuis la remise de l’offre préliminaire à Engie le 30 septembre dernier. Dans le cadre du processus de vente engagé par Engie, ce projet vise l’acquisition de 29,9% du capital Suez détenues par d’Engie, suivie immédiatement d’une offre publique en numéraire pour l’ensemble des actionnaires du groupe dans les mêmes conditions. Le conseil confirme que ce projet est dans l’intérêt social du groupe, de ses actionnaires, salariés, clients ainsi que l’ensemble de ses parties prenantes. Ce projet de croissance permettra notamment d’atteindre l’objectif de Suez de doubler la part de l’actionnariat salariés. Le conseil renouvelle son soutien au projet porté par Ardian et les actionnaires salariés.

Vinci : acquisition d’envergure en vue. Vinci a présenté à Grupo ACS une proposition non engageante permettant l’ouverture de négociations portant sur l’acquisition de sa division « Industrial Services », dont le holding de contrôle est la Société « ACS Servicios, Communaciones y Energia SA ». Le périmètre de l’acquisition inclurait, outre les activités d’ingénierie et travaux, les participations détenues dans huit concessions et PPP relatives principalement à des projets dans le domaine de l’énergie ainsi que la plateforme de développement de nouveaux projets dans le secteur des énergies renouvelables. En données proforma non auditées, ces activités ont représenté en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 6,3 milliards d’euros.

La finalisation de l’opération reste notamment conditionnée à la réalisation, dans les prochains mois, de due diligence. Celles-ci incluront l’examen des éléments destinés à préparer un plan de carve out des activités qui ne seraient pas cédées à Vinci, notamment la société Zero-E ainsi que 15 concessions.

Sur ces bases, la valeur indicative des activités du périmètre visé par la proposition de Vinci SA ressortirait, en valeur d’entreprise, à environ 5,2 milliards d’euros, desquels 2,8 milliards d’euros minimum seraient payés en cash, le complément pouvant être payé en actions ou en cash. Les termes définitifs de cette transaction seront arrêtés d’un commun accord à l’issue des opérations de due diligence.

Le projet serait assujetti aux autorisations règlementaires requises, notamment en matière de contrôle des concentrations. ACS et Vinci informeront le marché, le moment opportun, de l’aboutissement éventuel et du résultat de ces négociations.

Suez soutient Ardian. Le conseil d’administration de Suez confirme son soutien, ainsi que ses actionnaires salariés, à la lettre d’intention d’Ardian rendue publique dans leur communiqué de presse de ce jour en vue de l’acquisition des actions détenues par Engie dans Suez à hauteur de 29,9% suivie immédiatement d’une offre publique en numéraire pour l’ensemble des actionnaires de Suez, dans les mêmes conditions de traitement.

Suez a pris note des communiqués diffusés le 30 septembre par Engie et Veolia, notamment en ce qui concerne le report de l’offre de Veolia au 5 octobre. Suez va travailler activement dans ce cadre, dans un esprit de dialogue ouvert recommandé par le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance.

Ingenico : la clôture de l’offre interviendra le 15 octobre 2020. Le 29 juillet 2020, l’AMF a fait connaître la date d’ouverture de l’offre publique visant les actions et océanes d’Ingenico. L’AMF a reçu les éléments justificatifs de l’autorisation délivrée, le 30 septembre 2020, par la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations. L’offre publique n’est donc plus soumise à la condition suspensive prévue à l’article 231-11 du règlement général. Par conséquent, en application de l’article 232-2 du règlement général, la clôture de l’offre interviendra le 15 octobre 2020.

Ardian a fait part à Engie de son intérêt pour l’acquisition d’une participation de 29,9% de Suez détenue par Engie. Cette marque d’intérêt est soutenue par le conseil d’administration de Suez, et par l’administrateur représentant les salariés. Ardian souhaite constituer un consortium d’investisseurs institutionnels privés et publics, à dominante française, pour réaliser ce projet et lancer une offre publique amicale.

Veolia accueille avec satisfaction les conclusions du conseil d’administration d’Engie. En conséquence, Veolia confirme accueillir favorablement les demandes d’Engie d’extension de la validité de l’offre présentée à Engie jusqu’à la date du lundi 5 octobre 2020 ; de formalisation, d’ici à cette date, des modalités de son engagement de ne pas lancer d’offre publique d’achat hostile sur les titres de Suez. Veolia a répondu favorablement à ces deux demandes par courrier au président du conseil d’administration d’Engie.

Biophytis augmente son capital par un placement privé de 10 millions d’euros. Ce placement privé donnera lieu à l’émission de 21.276.596 actions ordinaires nouvelles via une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’investisseurs institutionnels, soit 22,1% des titres en circulation post-opération. A titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de Biophytis préalablement à l’augmentation de capital sera ramenée à environ 0,779% du capital de la société après l’opération.

Le prix du placement a été fixé à 0,47 € pour chaque nouvelle action. Ce prix correspond à une décote d’environ 20% sur la base de la moyenne pondérée des cours de l’action Biophytis au cours des 10 dernières séances précédant ce jour. Le produit brut de l’émission pour Biophytis est estimé à environ 10 millions d’euros, et à 8,9 millions d’euros après déduction des frais associées à l’opération. La société s’engage à ne pas procéder à d’autres augmentation de capital avant le 30 octobre 2020.

Le produit net sera utilisé par Biophytis pour renforcer ses moyens financiers, en particulier pour réaliser l’essai clinique COVA de phase 2/3 évaluant Sarconeos (BIO101) comme traitement potentiel de l’insuffisance respiratoire aiguë associée au Covid-19. La société a reçu l’autorisation de démarrer COVA dans 5 pays : La France, les USA, le Brésil, la Belgique et le Royaume-Uni. Par ailleurs ces nouvelles ressources seront également utilisées pour finaliser SARA-INT, l’étude en phase 2b clinique dans la sarcopénie aux États-Unis et en Europe.

Ce dispositif vient compléter les outils de financement déjà en place et permet à la société d’assurer son financement au-delà des 12 prochains mois.

Bouygues annonce le succès du placement de 11.000.000 d’actions Alstom, représentant environ 4,8% du capital social. Bouygues a conclu une vente à terme avec BNP Paribas dont le dénouement interviendra le 3 novembre 2020. Afin de couvrir cette Vente à terme, BNP Paribas a réalisé un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés pour un nombre d’actions équivalent à celui de la vente à terme, à un prix de 42 € par action. Le prix du placement servira de prix de référence pour le prix de la vente à terme. Le règlement-livraison du placement aura lieu au plus tard le 2 octobre 2020.

Suez/Veolia : échec des discussions. Sous l’égide du ministère de l’Economie et des Finances, M. Philippe Varin, président du conseil d’administration, et M. Bertrand Camus, directeur général de Suez, ont rencontré ce soir M. Antoine Frérot, PDG de Veolia, après le refus que ce dernier a opposé à l’invitation du ministre ce week-end. Suez a posé en conditions préalables au dialogue entre les deux groupes, afin d’assurer l’égalité de traitement de ses actionnaires : la suspension de l’offre d’achat du bloc de 29,9% du capital des actions Suez détenues par Engie, d’une part, et le dépôt d’une offre publique par Veolia pour 100% des actionnaires, d’autre part. « Devant le refus de Veolia de décaler l’échéance du 30 septembre et de faire une offre à tous les actionnaires de Suez, il n’a pas été possible de débuter les discussions », déclare Suez.

LVMH a déposé ses conclusions auprès de la Cour de Justice du Delaware dans le cadre du contentieux l’opposant à Tiffany. Le Groupe est confiant dans sa capacité à démontrer que les conditions de réalisation de l’acquisition ne sont pas réunies et que les arguments fallacieux soutenus par Tiffany sont totalement infondés. « La position de LVMH est détaillée dans les conclusions déposées, lesquelles mettent notamment en exergue les points suivants :

• Une situation significativement défavorable (Material adverse effect) est survenue. A l’instar d’une grande majorité des contrats d’acquisition, l’accord signé en novembre 2019 contient une clause autorisant les parties à renoncer à la réalisation de l’opération en cas de survenance d’une situation significativement défavorable, pour autant que l’évènement invoqué au titre de cette clause n’ait pas été explicitement exclu par les parties. En l’espèce, l’absence de la mention d’une exclusion de la pandémie dans la définition de l’événement significativement défavorable dans l’accord conclu avec Tiffany est indiscutable. Dans le cadre des négociations, Tiffany a d’ailleurs demandé et obtenu, par la voie de ses conseils, d’exclure certains événements précis, tels que les cyber-attaques, le mouvement des gilets jaunes ou encore les manifestations à Hong Kong. A l’inverse, Tiffany n’a jamais demandé qu’une telle exclusion s’applique à une crise sanitaire ou épidémique, alors que des centaines d’accords de fusion réalisés ces dix dernières années prévoient cette mention spécifique. La pandémie – dont les effets pour Tiffany sont catastrophiques et durables – constitue indéniablement une situation significativement défavorable (MAE). Cette clause suffit à empêcher la réalisation de l’opération.
• Tiffany n’a été ni administré, ni géré selon le cours normal des affaires.A cet égard, le paiement par Tiffany du dividende le plus élevé possible au moment où l’entreprise voyait ses liquidités fondre et subissait des pertes est très révélateur. Aucune autre entreprise du secteur du luxe dans le monde n’a agi de la sorte durant cette crise. Les conclusions déposées ce jour contiennent de nombreux autres exemples de fautes de gestion qui démontrent une gestion court-termiste et contraire à l’intérêt de la société.
• La lettre signée du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères en France rend impossible la réalisation de l’acquisition de Tiffany avant la date limite fixée dans le contrat.
• Enfin, LVMH confirme avoir rempli toutes ses obligations au titre du contratet démontre, preuve à l’appui, avoir fournir ses meilleurs efforts (Reasonable best efforts) pour obtenir toutes les autorisations réglementaires nécessaires. Ainsi, huit des dix autorisations règlementaires requises ont déjà été obtenues et LVMH anticipe de recevoir l’approbation de la Commission européenne en octobre et celle des autorités de Taïwan bien avant la date limite. »

Sanofi finalise l’acquisition de Principia Biopharma. L’OPA de la totalité des actions ordinaires en circulation de Principia au prix unitaire de 100 $ a expiré comme prévu une minute après 23h59, heure de New York, le vendredi 25 septembre 2020. La condition de seuil et toutes les autres conditions ayant été satisfaites le 28 septembre 2020, Sanofi et sa filiale intégralement détenue, Kortex Acquisition, ont accepté toutes les actions valablement apportées à l’offre et dont les ordres de cession n’ont pas été retirés. Le paiement de ces actions sera effectué rapidement.

Après avoir accepté les actions apportées, Sanofi a finalisé l’acquisition de Principia en procédant à la fusion de l’acquéreur avec et dans Principia, conformément à l’alinéa h) de l’article 251 de la General Corporation Law de l’État du Delaware. Principia subsiste et devient une filiale indirecte intégralement détenue par Sanofi.

Suite à la fusion, toutes les actions ordinaires de Principia qui n’ont pas été apportées à l’offre ont été converties en un droit à recevoir 100 $ en numéraire par action, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire, soit la même somme que celle qui aurait été reçue si elles avaient été valablement apportées à l’offre. Les actions ordinaires de Principia cesseront d’être négociées sur le Nasdaq (Global Select Stock Market).

« L’acquisition de Principia renforce nos capacités dans deux de nos principaux domaines thérapeutiques, à savoir les maladies auto-immunitaires et les maladies allergiques, en plus de nous donner le plein contrôle sur le tolébrutinib (SAR442168) et d’autres inhibiteurs de BTK en développement », a souligné Paul Hudson, directeur général de Sanofi. « L’intégration de Principia dans Sanofi augmente par ailleurs nos capacités de recherche dans la sphère des petites molécules, ce qui devrait contribuer à maintenir notre positionnement de leader dans la recherche et le développement de médicaments par voie orale pour le traitement de maladies graves. »

Crédit Agricole CIB annonce avoir cédé l’intégralité de sa participation résiduelle de 4% au capital de la Banque Saudi Fransi. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (Crédit Agricole CIB) annonce avoir réalisé la cession des 4% qu’il détenait encore au capital de la Banque Saudi Fransi (BSF). L’ensemble des autorisations règlementaires ont été obtenues pour cette transaction. Deux investisseurs institutionnels appartenant au secteur public Saoudien ont acquis cette participation résiduelle à un prix de 30 Riyals Saoudiens (SAR) par action, pour un montant total de 1,45 milliard de SAR, soit environ 332 millions d’euros.

Cette transaction aura un impact positif d’environ 5 points de base sur le ratio CET1 phasé de Crédit Agricole S.A. et de 4 points de base sur celui du Groupe Crédit Agricole (ces deux impacts étant calculés par rapport à la situation au 30 juin 2020). Les titres BSF étant enregistrés jusque-là au bilan de Crédit Agricole CIB en tant qu’actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres, cette transaction n’a pas d’impact sur le compte de résultats.

Crédit Agricole CIB et J.P. Morgan ont agi en tant que conseils financiers, Clifford Chance et Abuhimed Al-Sheikh Al-Hagbani Law Firm (« AS&H ») en tant que conseils juridiques.

Groupe Arnault a pris une participation de plus de 5% dans Lagardère. « A l’issue des opérations intervenues, Groupe Arnault détient, à travers sa filiale Financière Agache, une participation représentant environ 27% du capital de la société Lagardère Capital & Management, renommée Lagardère Capital », est-il précisé. « Confirmant son soutien au groupe Lagardère, Groupe Arnault a acquis de la même façon une participation directe dans Lagardère SCA et détient plus de 5% de son capital ». « La concrétisation de notre investissement dans Lagardère Capital et dans Lagardère SCA solidifie notre engagement aux côtés d’Arnaud Lagardère et témoigne de notre attachement à l’intégrité et au développement du Groupe autour de ses deux piliers Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail ».

Alès Groupe : cession des actifs et des activités au profit du Groupe Impala. Par jugement rendu le 24 septembre 2020, le Tribunal de Commerce de Paris a décidé, dans le cadre d’un plan de cession, la cession des actifs d’Alès Groupe à la société Impala SAS, holding animatrice du groupe industriel français Impala, détenue par son président fondateur M. Jacques Veyrat et sa famille, étant précisé que le pôle coiffure (Franklin Roosevelt Coiffure et Beauté et ses filiales Laboratoires Ducastel, Alès Groupe Distribution, Boy-Diffusion et Distri-Coiff) sera repris par les managers actuels (MM. Legendre, Vignaud, Pauly et Tan) conformément à l’offre qu’ils ont déposée conjointement avec Impala.

Le projet de reprise est porté par Impala, groupe industriel français actif dans le secteur cosmétique au travers de plusieurs filiales et participations dont Roger & Gallet, marque de parfum et d’hygiène, présente dans les mêmes canaux de distribution que les marques d’Alès Groupe (Lierac, Phyto et Jowae).

Sur le plan social, le plan de reprise comprend notamment un engagement du maintien de l’emploi pour les salariés d’Alès Groupe (97 sur 102) et de ses filiales françaises pendant une durée de 24 mois.

Sur le plan financier, le prix de cession (en ce inclus le prix de cession du pôle coiffure aux managers actuels dudit pôle) s’élève à 13,5 millions d’euros.

Les instances représentatives du personnel s’étaient prononcées en faveur de ce projet de reprise. Il est prévu que l’entrée en jouissance par le repreneur des actifs d’Alès Groupe ait lieu le 24 septembre 2020.

Dans ce contexte, les actions d’Alès Groupe sont sans valeur et leur cotation sur le marché Euronext Growth restera suspendue jusqu’à la liquidation de la société.

Suez : CIAM dénonce le transfert de l’activité Eau France dans une fondation. La société de gestion a pris connaissance du dernier communiqué du conseil d’administration de Suez, par lequel celui-ci a adopté une pilule empoisonnée destinée en réalité à bloquer tout projet d’offre publique ou de changement de contrôle. « En prétendant « pérenniser » l’activité Eau France, c’est avant tout sa propre survie que ce conseil semble chercher à assurer, en prenant en otage ses propres actionnaires, à leur détriment. Il est par ailleurs difficile de comprendre quel est l’intérêt pour Suez de perdre sans contrepartie le droit de disposer d’un actif qu’elle qualifie de « composante première de sa raison d’être », de surcroît au bénéfice d’une structure de droit étranger.

Cette décision unilatérale, qui rend inaliénable cet actif par le truchement d’une fondation néerlandaise, constitue une violation inadmissible des droits des actionnaires en les privant de la faculté de se prononcer sur les mérites de l’offre envisagée. L’Autorité des Marchés Financiers ne peut accepter un tel précédent, qui pourrait constituer à l’avenir une atteinte flagrante au libre jeu des offres publiques et au principe de prévalence des actionnaires défendu par le droit communautaire et qui nuirait ainsi à la place financière de Paris.

Suez n’appartient pas à son conseil d’administration, mais à ses actionnaires. Si ses administrateurs persistent à nier ce principe élémentaire de gouvernance, CIAM n’aura d’autre choix que d’engager un dialogue avec les autres actionnaires afin de faire convoquer une assemblée générale pour s’assurer de leur représentativité ».

Suez : transfert de l’activité Eau France dans une fondation. Sur les recommandations du comité ad hoc constitué d’administrateurs indépendants et d’une administratrice représentant les salariés, le conseil d’administration de Suez a considéré, dans le cadre du projet hostile de Veolia, qu’une éventuelle cession de Suez Eau France serait contraire à la raison d’être et à l’intérêt social de Suez, comme à celui de ses parties prenantes et en particulier de ses salariés.

Le conseil d’administration a ainsi décidé qu’il convenait d’assurer juridiquement la pérennisation de Suez Eau France au sein du groupe Suez.  Ainsi, considérant également que le corps social de Suez doit être pleinement associé à l’avenir de Suez Eau France, il a pris la décision suivante : une fondation (de droit néerlandais), administrée par une majorité de représentants ou d’anciens représentants du corps social de Suez, a, depuis ce jour, pour mission de préserver, dans l’intérêt social de Suez, l’intégrité de l’activité Eau France au sein du groupe Suez. Pour les quatre années à venir et sauf décision contraire du conseil d’administration de Suez au cours de cette période, Suez Eau France, comme ses actifs, sera inaliénable à défaut d’accord préalable de ses actionnaires sous certaines conditions, y compris, en tout état de cause, celui de la fondation.

La quasi-totalité du capital et des droits de vote de Suez Eau France reste détenue par le groupe Suez, le contrôle et la gestion de Suez Eau France demeurant ainsi inchangés. Par ailleurs, le conseil d’administration, ayant pu mesurer l’attachement des salariés de Suez à l’activité Eau France, entend étudier les conditions d’une ouverture du capital de Suez Eau France aux salariés de cette société.

Séché Environnement : changement dans le tour de table. Groupe Séché, holding de contrôle de Séché Environnement, annonce que la Société ICM s’est portée vendeur auprès d’elle d’un bloc d’actions Séché Environnement. En conséquence, Groupe Séché se trouve détenir deux promesses unilatérales de ventes d’actions conclues le 15 septembre 2020, par lesquelles ICM s’engage irrévocablement à céder à Groupe Séché 784.407 actions, représentant 9,98% du capital et 6,94% des droits de vote de la société sur la base du capital et des droits de vote existant au 31 juillet 2020, à un prix unitaire de 44 € par action, si Groupe Séché en fait la demande dans les conditions suivantes : 220.000 actions, à tout moment, à compter du 15 septembre 2020 et au plus tard le 15 septembre 2023 ; 564.407 actions, à tout moment, à compter du 23 décembre 2020 et au plus tard le 15 septembre 2023. Groupe Séché SAS détient à ce jour 59,04% du capital et 71,34% des droits de vote de Séché Environnement sur la base du capital et des droits de vote existant au 31 juillet 2020.

EasyVista : l’OPA simplifiée à 70 € par action est en marche. EasyVista Holding, contrôlée par des fonds gérés par Eurazeo PME, annonce avoir acquis au prix de 70 € par action un bloc représentant environ 67,2% du capital d’EasyVista et de 125 000 obligations convertibles, au prix de 70 € par obligation convertible auprès de certains actionnaires et porteurs d’obligations convertibles de référence, conformément aux communiqués du 23 juillet et du 18 septembre 2020. EasyVista Holding détient ainsi à l’issue de l’opération 1.149.126 actions et 125 000 obligations convertibles.

A l’issue de cette acquisition, EasyVista Holding agissant de concert avec les fondateurs, les actionnaires historiques, ainsi que certains co-investisseurs financiers (Cathay Capital, Momentum Invest et Isatis Capital), déposeront dans les prochains jours un projet d’offre obligatoire simplifiée au prix de 70 € par action, de 70 € par obligation convertible et de 45,88 € par bon de souscription d’action.

Le conseil d’administration émettra un avis motivé sur l’offre publique après obtention du rapport de l’expert indépendant, dans un délai qui ne pourra être inférieur à quinze jours de Bourse suivant le dépôt du projet de note d’information. Le rapport de l’expert indépendant sera retranscrit dans le projet de note en réponse.

Le Groupe Engie a décidé d’évaluer les options stratégiques pour Engie EPS, y compris l’éventuelle cession de sa participation dans la société. Engie continuera à développer activement les solutions de stockage d’énergie par batteries dans le monde, en particulier en association avec la production d’énergie renouvelable, explique le groupe, car Engie est convaincu que la combinaison des deux technologies est essentielle pour accompagner nos clients vers une transition neutre en carbone.

Groupe PSA rachète 10 millions de ses propres actions à Dongfeng Motor Group (DFG). En application des termes de l’accord de rachat d’actions signé le 17 décembre 2019 et de la décision du conseil de surveillance du 14 septembre 2020, DFG a cédé à Groupe PSA 10 millions d’actions ordinaires de Peugeot S.A. représentant environ 1,10% du capital social de la société. Ces actions sont acquises par Groupe PSA le 23 septembre dans le cadre d’une opération hors marché au prix de 16,385 € par action qui représente un prix d’achat total de 163.850.000 € (hors frais) et seront annulées après règlement-livraison de la transaction qui aura lieu le 25 septembre 2020, conformément au programme de rachat d’actions du Groupe PSA.

Cette opération s’inscrit dans la continuité de l’annonce faite le 18 décembre 2019 concernant le rapprochement envisagé de Peugeot S.A. et Fiat Chrysler Automobiles N.V., qui entraînera la création de Stellantis, 4^e constructeur mondial en volume dans une industrie automobile en pleine mutation.

Sous réserve de l’approbation finale du conseil d’administration de DFG, Groupe PSA et DFG sont également convenus de modifier l’accord de rachat d’actions signé le 17 décembre 2019 afin de prévoir que les 20,7 millions d’actions supplémentaires couvertes par cet accord devront être cédées par DFG à un ou plusieurs tiers, en une ou plusieurs opérations d’ici fin 2022 dans l’hypothèse où DFG n’aurait pas cédé ces actions à Groupe PSA ou à un ou plusieurs tiers avant le 31 décembre 2020.

Société Générale étudie le rapprochement de ses deux réseaux bancaires Crédit du Nord et Société Générale. Unir les forces des deux réseaux ferait du nouvel ensemble un acteur majeur du marché bancaire français avec 10 millions de clients. Alliant ancrage régional et force de frappe digitale, la nouvelle banque serait porteuse d’une ambition renforcée en matière de conquête commerciale et de rentabilité en offrant le meilleur niveau de satisfaction à ses clients et en bâtissant un modèle plus efficace, explique la banque au logo rouge et noir. Guidée par des valeurs communes aux deux enseignes, la nouvelle banque renforcerait encore son engagement responsable et continuerait à participer pleinement au développement durable des territoires. « En parallèle, Boursorama, leader de la banque en ligne en France avec ses 2,4 millions de clients au 30 juin 2020, poursuivra la croissance très dynamique de son modèle alternatif, complétant ainsi la présence du groupe Société Générale dans le marché français », explique Frédéric Oudéa, directeur général du groupe.

LVMH prend acte de la décision de la Cour du Delaware, qui s’est prononcée en faveur d’un procès devant commencer en janvier 2021, et non pas en novembre 2020 tel que le demandait Tiffany. LVMH se dit pleinement confiant dans sa capacité à repousser les accusations de Tiffany et à convaincre la Cour que les conditions de réalisation de cette acquisition ne sont plus réunies. A cet égard, LVMH entend démontrer au cours des prochains mois à la justice américaine que la mauvaise gestion de Tiffany durant la crise du Covid-19 constitue un Material Adverse Effect.

LVMH confirme avoir notifié le projet d’acquisition de Tiffany à la Commission Européenne. Conformément à ce qu’elle a toujours affirmé, la société LVMH a déposé son dossier immédiatement après l’obtention de ce feu vert. Huit des dix autorisations anti-trust requises ont déjà été obtenues.  LVMH escompte recevoir les autorisations des autorités de la concurrence de l’Union Européenne et de Taiwan bien avant la date limite du 24 novembre 2020.

Euronext bien parti pour acquérir Borsa Italiana. Euronext et CDP Equity (détenue à 100% par Cassa Depositi e Prestiti) confirment être entrées en négociations exclusives avec London Stock Exchange Group en vue d’acquérir le groupe Borsa Italiana, conjointement avec Intesa Sanpaolo. La fusion proposée de Borsa Italiana et d’Euronext créerait un acteur de premier plan sur les marchés de capitaux d’Europe continentale. Les conditions de toute transaction restent soumises à l’approbation du directoire et du conseil de surveillance des trois partenaires et il ne peut y avoir de certitude qu’une transaction aura lieu.

Les actionnaires acceptent une clause d’incessibilité de 6 mois de leurs actions Faurecia. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Peugeot S.A. annoncent qu’à la demande des deux entreprises et dans le contexte de leur communication récente d’un amendement à leur accord de fusion, les actionnaires Exor, EFP/FFP, Bpifrance et DFG ont accepté une clause d’incessibilité de leurs actions Faurecia, pour une durée de 6 mois suivant la réalisation du projet de distribution de la participation de 46% du Groupe PSA dans Faurecia, à l’ensemble des actionnaires de Stellantis.

Sopra Steria a finalisé l’acquisition du bloc de contrôle représentant 94,03% du capital de Sodifrance. Un bloc d’actions a été acquis indirectement par Sopra Steria auprès des principaux actionnaires de HP2M et Starteg’e.Boss, correspondant à un prix par transparence de 17,16 € par action Sodifrance, et deux autres blocs d’actions ont été acquis auprès de deux actionnaires de HP2M à un prix supérieur en application d’accords contractuels préexistants, correspondants à un prix par transparence de respectivement 17,92 € et 17,99 € par action Sodifrance.

Le projet d’acquisition avait été annoncé en date du 21 février et du 9 juillet 2020. Sodifrance entre au périmètre de consolidation de Sopra Steria le 16 septembre 2020. Un projet d’offre publique de retrait suivie d’une procédure de retrait obligatoire sera déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers d’ici fin septembre 2020. Pour des raisons d’arrondi, le prix proposé sera de 18 € par action Sodifrance.

Alstom rachète Bombardier Transport sur une base révisée. Alstom annonce la signature du contrat d’achat et de vente avec Bombardier et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans le cadre de l’acquisition de Bombardier Transport. Les termes de l’accord ont été adaptés à la situation actuelle. Une réduction de 300 millions d’euros de la fourchette de prix a été convenue avec Bombardier et CDPQ. Par conséquent, excluant toute révision additionnelle à la baisse liée au mécanisme d’ajustement de la position de trésorerie nette, la fourchette de prix pour l’acquisition de 100% des actions de Bombardier Transport sera de 5,5 à 5,9 milliards d’euros.

Alstom considère que le prix d’acquisition devrait atteindre jusqu’à 5,3 milliards d’euros, après prise en compte des estimés potentiels ajustements et obligations post-réalisation liés au mécanisme de protection de la position de trésorerie nette, à comparer avec la fourchette initiale de 5,8 à 6,2 milliards d’euros annoncée le 17 février 2020.

La structure de financement de l’acquisition reste identique à celle communiquée précédemment, en particulier s’agissant de la taille et des termes de l’augmentation de capital avec DPS et des augmentations de capital réservées à CDPQ et Bombardier. Comme annoncé en février dernier, selon les nouveaux termes de l’acquisition, CDPQ deviendra le premier actionnaire d’Alstom avec environ 18% du capital et des droits de vote.

Alstom est convaincu du fort rationnel stratégique de l’acquisition et demeure confiant dans sa capacité à rétablir le potentiel opérationnel, commercial et la rentabilité de Bombardier Transport. Alstom confirme son objectif de générer 400 millions d’euros de synergies de coûts par an à partir de l’année 4 ou 5 et de rétablir la marge de Bombardier Transport en ligne avec les standards à moyen terme. L’opération doit conduire à une relution à deux chiffres du bénéfice net par action (BNPA) à partir de l’année 2 post-réalisation et au maintien de son profil de crédit solide avec une notation Baa2.

Le conseil d’administration d’Alstom a approuvé ces nouveaux termes et réitère sa confiance dans la capacité d’Alstom à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes à travers cette opération. Compte tenu de l’avancée des discussions avec les autorités de la concurrence, la réalisation de l’opération est désormais attendue pour le 1^er trimestre 2021, sous réserve des autorisations des autorités de régulation et des conditions usuelles préalables. L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tiendra le 29 octobre 2020.

Suez et PreZero sont entrés en négociations exclusives pour la cession de certaines activités de recyclage et de valorisation des déchets de Suez en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Pologne. Cette transaction ouvre la voie pour de nouvelles opportunités et collaborations entre Suez  et le Groupe Schwarz.

Suez  est l’un des leaders aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en Pologne sur l’ensemble de la chaîne de valeur du recyclage et de la valorisation des déchets. La société opère de la collecte au tri en passant par la transformation et le traitement et ce, pour une large variété de déchets (bois, verre, papier, métal…) au sein de 125 sites gérés par plus de 6 700 employés. En 2019, ces activités ont généré un chiffre d’affaires d’environ 1 110 millions d’euros et un Ebitda ajusté d’environ 100 millions. La transaction envisagée valorise les activités cédées à 1 100 millions d’euros (en valeur d’entreprise)^.

Pour Suez, cette cession marque une nouvelle étape majeure dans l’exécution de son plan de rotation d’actifs déployé dans le cadre de sa stratégie Suez 2030 : celle-ci vise à faire du Groupe le leader mondial, agile, innovant et hautement technologique des services à l’environnement, notamment grâce à sa stratégie de croissance sélective.
L’opération devrait être conclue au cours du premier trimestre 2021, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires et des conditions suspensives usuelles, dont la consultation des instances représentatives du personnel.

Eurazeo acquiert le solde du capital d’Idinvest Partners. Eurazeo, déjà détenteur de 80% du capital d’Idinvest Partners annonce avoir conclu un accord portant sur l’acquisition par anticipation du solde des actions ordinaires existantes auprès de Christophe Bavière, Benoist Grossmann et de leurs associés. L’accélération de cette acquisition qui, aux termes de l’accord conclu en 2018, devait intervenir par paliers en 2021 et 2022 consolide l’organisation du groupe au service de son projet stratégique. Elle permettra à chacune des sociétés de portefeuille de bénéficier pleinement des ressources financières et humaines d’Eurazeo et au nouvel ensemble de s’appuyer encore davantage sur la force et la complémentarité de ses équipes en matière d’investissement, de levée de fonds et d’expertises opérationnelles.

Cette acquisition sera réalisée d’ici la fin de l’année 2020. Le prix sera payé principalement en numéraire. Une partie des titres Idinvest sera apportée en nature à Eurazeo ce qui donnera lieu à une augmentation de capital de moins de 1% de son capital actuel. Les modalités précises de l’opération seront décrites ultérieurement.

Baccarat annonce la nomination d’administrateurs provisoires et le report de son assemblée générale. Statuant en référé, le président du Tribunal de commerce de Nancy a, par ordonnance en date du 7 septembre 2020, désigné la SCP Abitbol & Rousselet agissant par M^e Frédéric Abitbol et la SELARL Krebs-Suty-Gelis agissant par M^e Christophe Gelis en qualité d’administrateurs provisoires de la société Baccarat.

Ces derniers ont pour mission, notamment, de diriger la société et d’établir un diagnostic indépendant portant notamment sur la situation financière et juridique de la société, afin de faire le point complet sur la situation entre ses actionnaires de contrôle et leurs créanciers qui demandaient le non-renouvellement d’une partie du conseil d’administration et la désignation de trois nouveaux administrateurs.

L’ordonnance prévoit que les administrateurs provisoires sont nommés pour une durée indéterminée avec pour mission de faire un premier rapport au président du Tribunal de commerce dans un délai de quatre mois. L’assemblée générale qui devait se tenir le 17 septembre 2020 est ajournée et sera convoquée après remise du rapport des administrateurs provisoires.

Icade Santé rachète la participation d’un minoritaire. Icade Santé a procédé ce jour au rachat de ses propres actions détenues par un de ses actionnaires minoritaires à hauteur de 2,51%. Ces actions ont été immédiatement annulées dans le cadre d’une réduction du capital social d’Icade Santé. Icade renforce ainsi son exposition dans les actifs de santé avec une détention qui s’élève désormais à 58,3% contre 56,8% avant l’opération.

La Société Française de Casinos (SFC) annonce avoir honoré en date du 21 juillet 2020 le règlement de la dernière annuité de son plan de continuation, confirmant ainsi son redressement pérenne et mettant fin à la procédure. Les formalités permettant de constater la bonne exécution du plan de continuation seront effectuées prochainement par la SELARLU Catherine Poli, Commissaire à l’exécution du plan. Pour rappel, le Tribunal de Commerce de Paris avait arrêté le plan de continuation au bénéfice de la SFC par jugement en date du 21 juillet 2011. Les conditions de règlement du Plan avaient été modifiées par jugement du 9 mars 2017. SFC a respecté, année après année, les conditions de remboursements progressifs de la créance qui s’élevait à 7,5 millions d’euros.

Un accord amical entre Suez et Veolia n’est pas exclu. « La création d’un champion national nous semble une bonne chose […] Il est possible qu’un accord amical soit préparé », a déclaré Eric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts, lors d’une conférence de presse en ligne. Veolia a proposé à Engie de racheter la quasi-totalité de sa participation dans Suez, soit 29,9%, pour environ 2,9 milliards d’euros, mais le groupe dirigé par Jean-Pierre Clamadieu a jugé ce prix insuffisant. A fin juin 2020, la CDC est actionnaire de Veolia à hauteur de 5,7%.

Montpensier Finance : Amundi entre au capital. Depuis plusieurs années, Montpensier Finance et Amundi avaient développé un partenariat industriel dans lequel Montpensier Finance s’appuie sur les outils d’Amundi Services (PMS Alto, Amundi Intermédiation). Amundi et Montpensier Finance renforcent ce partenariat en l’étendant à la promotion des expertises Montpensier, en particulier à l’international. Dans ce cadre, Amundi entre au capital de Montpensier Finance à hauteur de 25 %, aux côtés du management, actionnaire à 75 %. Montpensier Finance gère 2 milliards d’euros en actions européennes, obligations convertibles et fonds diversifiés. Elle conservera son autonomie de gestion.

EssilorLuxottica fait un point sur les procédures lancées. Ce leader de l’industrie optique confirme sa décision d’interjeter appel contre le jugement qui a rejeté sa requête visant à obtenir l’accès à des informations de la part de GrandVision. EssilorLuxottica reste préoccupée par l’attitude de GrandVision qui continue à lui refuser l’accès à des informations importantes pour l’évaluation de sa gestion pendant la crise du Covid-19. Les procédures en cours, dont cet appel, n’ont pas d’impact sur l’examen de la transaction par les autorités de concurrence dans les juridictions où elle doit encore être approuvée.

Vivendi satisfait de l’arrêt de la Cour de justice européenne. Vivendi prend acte avec grande satisfaction de l’arrêt rendu ce jour par la Cour de justice de l’Union européenne et se réjouit que la plus haute instance judiciaire européenne lui donne aujourd’hui pleinement raison. « Vivendi a toujours agi dans le strict respect du droit italien et a été contraint de défendre ses intérêts en justice après que Mediaset a porté plainte auprès de l’AGCom, dans la seule volonté de l’empêcher de participer à ses assemblées générales », explique le groupe français.

« Mediaset, ayant ainsi saisi injustement les autorités italiennes, s’est servi de cette obstruction pour tenter de déplacer son siège aux Pays-Bas, projet à la fois bloqué par la justice espagnole et néerlandaise », est-il ajouté. L’interdiction de voter à plusieurs reprises lors de ses assemblées générales a causé l’illégalité des résolutions adoptées à la suite de cette exclusion. Cela a ainsi placé Mediaset dans une situation de grave incertitude juridique. Vivendi renouvelle son engagement envers l’Italie et confirme sa volonté d’être un investisseur à long terme dans ce beau pays.

Delfingen finalise l’acquisition du périmètre Europe/Afrique de Schlemmer. À la suite de l’entrée en négociation exclusive annoncée le 17 juillet 2020, Delfingen, spécialisé dans la protection des câblages électriques pour l’automobile, annonce l’acquisition définitive des activités de Schlemmer sur le territoire Europe/Afrique. Delfingen a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 230 millions d’euros, est présent dans 20 pays avec 26 usines et compte environ 3 000 collaborateurs.

Schlemmer est un groupe industriel allemand spécialisé dans la protection des câblages et la fabrication de pièces injectées pour l’automobile. Faisant face à des difficultés opérationnelles et financières, Schlemmer a été placé en procédure préliminaire de liquidation judiciaire le 19 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Munich, procédure confirmée le 1^er mars 2020.

Le périmètre asiatique de Schlemmer a été cédé à son partenaire chinois, le groupe Fengmai-Ningbo Huaxiang. Le périmètre en négociation représente un chiffre d’affaires de l’ordre de 100 millions d’euros, 1000 personnes et 5 usines en Allemagne, Roumanie, Russie, Maroc et Tunisie. Ces 2 dernières sont en joint-venture.

Dans un contexte de crise sanitaire mondiale et de marché difficile, cette acquisition permet à Delfingen d’asseoir ses parts de marché en Europe, de renforcer sa proximité avec les constructeurs et équipementiers automobiles allemands, de mutualiser les efforts de recherche et développement pour accompagner la transition du secteur automobile vers les motorisations hybrides/électriques.

Cette opération est principalement financée par de la dette levée auprès des partenaires financiers actuels de Delfingen.

Agta Record réalise les cessions requises par Bruxelles. Dans le cadre des engagements pris pour répondre aux exigences de la Commission Européenne en matière de concurrence à la suite de la cession de la majorité du capital d’Agta Record à la société Assa Abloy, Agta Record a conclu avec le groupe italien FAAC des accords pour la vente de ses activités aux Pays-Bas, en Autriche, en Hongrie, en Slovénie ainsi que l’activité de portes coulissantes rapides d’Agta Record située principalement en France. En parallèle, Assa Abloy a cédé ses activités de portes piétonnes automatiques en France et au Royaume-Uni. Toutes les activités cédées seront déconsolidées à compter du 31 août 2020.

Vivendi et Amber Capital répondent à Lagardère. Malgré leurs divergences, et à la suite des très mauvais résultats annoncés par Lagardère il y a quelques jours, Amber Capital et Vivendi ont décidé de signer un pacte. Vivendi et Amber Capital, qui sont respectivement les premier et deuxième actionnaire de Lagardère avec 23,5% et 20% du capital, vont dans ce cadre entamer auprès de Lagardère des démarches afin d’avoir, chacun, au conseil de surveillance une représentation minoritaire, de trois membres pour Amber Capital et un membre pour Vivendi.

Ils ont également souhaité stabiliser son actionnariat en se consentant pour cinq ans, aux termes d’un accord conclu ce jour, un droit de première offre et un droit de préemption réciproques. Le texte de cet accord a été transmis à l’AMF qui en assurera la publicité conformément à la réglementation en vigueur.

Lagardère rejette la demande de convocation d’une assemblée générale exceptionnelle. Le conseil de surveillance de Lagardère SCA s’est réuni le lundi 31 août sous la présidence de M. Patrick Valroff. Il a étudié la demande conjointe d’Amber Capital et Vivendi de convocation d’une assemblée générale exceptionnelle. Il a considéré que les conditions juridiques ne sont pas réunies pour déroger au calendrier social connu de tous les actionnaires.

Il a rappelé qu’il est garant de l’intérêt social du Groupe, de son indépendance et de son intégrité. À ce titre, il doit le préserver dans un contexte particulier, où l’un des actionnaires ayant fait la demande est en concurrence directe avec Lagardère Publishing. Il a constaté que la dernière assemblée générale s’étant valablement tenue le 5 mai dernier à l’issue de plusieurs mois de débats intenses sur la gouvernance du Groupe, il n’y avait aucun motif légitime à la convocation d’une nouvelle assemblée générale dans l’urgence.

Cependant, en accord avec la gérance, le conseil de surveillance a décidé d’ouvrir un dialogue actionnarial constructif et apaisé. C’est pourquoi le comité des nominations, des rémunérations et de la RSE s’est saisi de la candidature de M^me Virginie Banet, qu’il examinera notamment au regard de son indépendance et des critères rappelés dans le Document d’enregistrement universel 2019. Dans ce contexte, la gérance se rapprochera d’Amber pour ouvrir un dialogue de même nature.

Suez prend acte du communiqué de son concurrent Veolia. « La démarche de Veolia n’a pas été sollicitée et n’a fait l’objet d’aucune discussion avec Suez », explique dans un communiqué laconique le groupe français spécialisé dans la gestion de l’eau et des déchets. Suez réunira son conseil d’administration dans les plus brefs délais afin d’étudier l’opération et ses impacts envisagés, sous le prisme de l’intérêt de la société, de ses actionnaires, de ses salariés et de l’ensemble de ses parties-prenantes.

SunPower finalise le spin-off de Maxeon Solar Technologies. SunPower, détenue majoritairement par Total depuis 2011, a finalisé l’opération stratégique, annoncée en novembre dernier, de création de deux sociétés publiques indépendantes : SunPower, leader du marché nord-américain de la génération solaire décentralisée, et Maxeon Solar Technologies, un des principaux fabricants mondiaux de panneaux solaires à haut rendement. Parallèlement, Tianjin Zhonghuan Semiconductor (TZS), partenaire de longue date de SunPower, prend une part minoritaire de Maxeon Solar Technologies par le biais d’une augmentation de capital de 298 millions de dollars.

Total a pleinement soutenu cette démarche stratégique qui permet à SunPower de se concentrer sur le développement de ses positions sur le marché nord-américain de la génération solaire décentralisée et du stockage. Total reste actionnaire majoritaire de SunPower avec une participation de 51,7%. Total salue également l’investissement de TZS dans Maxeon Solar Technologies, qui renforce le développement à grande échelle de sa technologie de pointe en matière de panneaux solaires. Cet investissement facilitera en effet la croissance des capacités de production des panneaux solaires à très haut rendement Maxeon 5. Total, avec une participation de 34,6%, est le principal actionnaire de la société nouvellement créée Maxeon Solar Technologies, aux côtés du nouvel actionnaire TZS qui détient 28,848%.

Schneider Electric approuve pleinement le projet de rachat d’OSIsoft par Aveva pour un montant total de 5 milliards de dollars. En tant qu’actionnaire majoritaire d’Aveva détenant 60,2% du capital, représenté au conseil d’administration, et consolidant intégralement Aveva dans ses comptes, Schneider Electric estime que ce projet représente une étape majeure dans le développement d’Aveva. « Cette acquisition sera créatrice de valeur non seulement pour les clients industriels mais aussi pour ceux présents dans les autres marchés finaux de Schneider Electric : les bâtiments, les infrastructures et les data centers ».

En 2018, Schneider Electric a combiné ses activités de logiciels industriels avec Aveva pour offrir une proposition de valeur unique aux clients des industries de procédés continus et hybrides. Depuis 2018, Schneider Electric a soutenu le développement d’Aveva sur de nouveaux marchés finaux et de nouvelles zones géographiques. « Cette combinaison a été fortement créatrice de valeur pour les deux entreprises et continue de générer des taux de croissance élevés et des synergies pour Schneider Electric comme pour Aveva, ce dernier étant désormais membre du FTSE 100 ».

EssilorLuxottica fait le point sur les procédures en cours. EssilorLuxottica prend acte de la publication hier par le tribunal néerlandais de son jugement dans le cadre de la procédure en référé lancée par la société. Le tribunal a rejeté la requête d’EssilorLuxottica visant à obtenir l’accès à des informations de la part de HAL et de GrandVision sur la manière dont ce dernier a géré ses affaires pendant la crise du Covid-19. « Les informations et données saisies dans les locaux de GrandVision sur permission expresse du tribunal resteront protégées de toute altération et disponibles pour des procédures ultérieures », tient toutefois à préciser EssilorLuxottica. Le groupe étudie le jugement et évalue ses voies de recours, dont la possibilité d’interjeter appel. La société « reste préoccupée de l’attitude de GrandVision qui continue à refuser l’accès à des informations importantes pour l’évaluation de sa gestion pendant la crise du Covid-19 ».

Agta Record : l’OPA simplifiée se dessine. Les associés d’Agta Finance ont finalisé la cession de leur participation indirecte de 54% dans Agta Record à Assa Abloy, déjà actionnaire à hauteur de 39%. Assa Abloy détient désormais 93% du capital social et des droits de vote de cet acteur du marché des portes automatiques. Le prix d’acquisition du bloc de 54% correspond à un prix ajusté par transparence de 70,58 € par action, valorisant la société à plus de 940 millions d’euros.

Comme précédemment annoncé, Assa Abloy déposera, immédiatement après la finalisation de la cession, un projet d’OPA simplifiée visant les actions non encore détenues à un prix ajusté de 70,58 € par action , lequel sera soumis à une décision de conformité de l’AMF. Immédiatement après l’acquisition, Agta Record déposera une demande de radiation de ses actions d’Euronext Paris.

Veolia entre en négociations exclusives pour l’acquisition d’Osis. Le groupe de services aux collectivités a signé un accord avec le groupe Suez en vue de l’acquisition de sa filiale OSIS spécialisée dans l’entretien de réseaux et d’ouvrages d’assainissement et dans les services industriels sur site (majoritairement maintenance et nettoyage industriel). L’accord est matérialisé par une promesse unilatérale d’achat assortie d’une période d’exclusivité de 150 jours devant permettre aux parties de finaliser leur accord. 

La transaction serait conclue pour un prix de 298 millions d’euros. Sa réalisation est subordonnée à la signature des accords définitifs entre les parties. Elle interviendrait dans le respect des obligations applicables en matière de consultation des instances représentatives du personnel et serait soumise à l’autorisation préalable de l’autorité compétente en matière de contrôle des concentrations.

Mediawan : accord sur l’aménagement du crédit bancaire. La société de production annonce avoir trouvé un accord avec son pool de banques pour l’aménagement de sa ligne de crédit de 230 millions d’euros. Les changements incluent notamment, entre autres modifications techniques, la suspension du « covenant » de levier (dette nette / Ebitda) pour décembre 2020 et juin 2021 dans un contexte de performance financière détériorée par l’impact du covid-19.

Lagardère SCA annonce une feuille de route stratégique adaptée aux effets de la crise et la mise en place d’une gouvernance stabilisée et renforcée pour la mettre en œuvre.

Depuis le début de l’année, la Gérance, en coordination étroite avec la direction des branches, a évalué l’impact du COVID-19 sur la dynamique de ses différents marchés. Les effets de la pandémie ont démontré que la force du groupe Lagardère réside dans la diversité et la complémentarité de ses deux piliers d’activités qui le rendent mieux à même de résister à des crises majeures.

Pour autant, l’ampleur sans précédent de cette crise a également mis en exergue la nécessité d’accélérer le développement de Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing. Le 17 août 2020, la Gérance a ainsi présenté au Conseil de Surveillance une nouvelle feuille de route stratégique visant à :

• permettre à Lagardère Travel Retail de sortir renforcée de la crise actuelle et réenclencher son statut demoteur de croissancedu Groupe à travers la mise en œuvre d’un plan de performance opérationnelle ambitieux et une adaptation de son modèle concessif pour gagner en agilité et en flexibilité vis-à-vis de ses partenaires commerciaux ;
• confirmer le statut demoteur de puissancede Lagardère Publishing, en renforçant ses positions partout dans le monde, et alors que le secteur de l’édition comporte de nombreuses opportunités de consolidation à court terme ;
• gérer les autres activités du Groupe, constituées de marques fortes, de façon à en optimiser la valeur.

L’accélération du développement de ces deux piliers doit être accompagnée d’une agilité managériale accrue et d’une allocation du capital prudente, dans un contexte macro-économique qui reste fragile, poursuit Lagardère.

Ainsi, pour mettre en œuvre cette nouvelle feuille de route stratégique, une gouvernance renforcée et renouvelée a été définie :

• Un Conseil de Gérance du Groupe a été créé. Il sera constitué des membres de l’actuel Comité Exécutif auxquels viendront s’adjoindre Arnaud Nourry et Dag Rasmussen, dirigeants respectifs de Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail, qui participeront désormais activement au pilotage stratégique du Groupe.
• Afin de stabiliser la gouvernance du Groupe dans une période inédite, d’assurer la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route stratégique ainsi adoptée, et donner de la visibilité à ses managers, salariés, et autres parties prenantes, le Conseil de Surveillance a approuvé le renouvellement du mandat de Gérant de M. Arnaud Lagardère pour une durée de quatre ans à compter du 17 août 2020.
• Le Conseil de Surveillance a enfin tenu à affirmer son attachement à l’intégrité du Groupe, et fait part de sa vigilance accrue face aux tentatives de déstabilisation de sa gouvernance et aux velléités de démantèlement de ses activités.

Ymagis fait un point sur le redressement judiciaire. Le spécialiste des technologies numériques pour l’industrie du cinéma ayant été placée en redressement judiciaire le 30 juin 2020, les deux administrateurs judiciaires désignés par le Tribunal de Commerce de Paris, Maître Jonathan El Baze et Maître Carole Martinez, ont publié dans le journal « Les Échos » en date du 3 juillet 2020 un appel d’offre à présenter un plan de reprise d’Ymagis et de ses filiales également placées en redressement judiciaire. La date limite de dépôt des offres initialement fixée au 17 juillet 2020 a été prorogée au 31 juillet. Depuis cette date la période de dépôt des offres est close.

Cet appel d’offre a suscité quelques propositions de reprise totale ou partielle des activités de la société Ymagis SA et/ou de certaines de ses filiales. Aucune des offres ne concerne une reprise des titres de la société Ymagis. Le Tribunal de Commerce de Paris devrait statuer sur les différentes offres reçues dans la première partie du mois de septembre. Le tribunal aura, au cours de l’audience qui sera fixée, à se prononcer sur les offres reçues et à décider de la cession des actifs dans le cadre d’un plan de cession ou à défaut sur une liquidation judiciaire. Il est dans ce contexte peu probable que ce processus conduise à l’existence d’un boni de liquidation au bénéfice des actionnaires. La cotation de l’action reste suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Touax : DIF Capital Partners prend 49% de sa filiale Rail. Touax SCA annonce que sa filiale Touax Rail Limited a signé un accord d’augmentation de capital de 81,9 millions d’euros avec DIF Capital Partners afin d’accélérer le développement de ses activités de location long terme de wagons de fret en Europe et en Asie. Touax SCA restera l’actionnaire majoritaire, avec 51% du capital et 49% sera détenu par son nouveau partenaire DIF Capital Partners, via son véhicule DIF Core Infrastructure Fund II.

La transaction sera immédiatement relutive pour Touax Rail Limited puisque le produit sera utilisé d’une part pour acquérir des participations minoritaires dans deux entités ad hoc propriétaires d’environ 4 000 plateformes et dans Touax Rail India Limited ainsi que pour financer la croissance de Touax Rail Limited en acquérant de nouveaux wagons. D’autre part, le produit servira à rembourser des prêts intragroupes à Touax SCA.

L’opération renforcera la position de Touax Rail Limited en Europe et en Asie avec une flotte d’environ 6 930 plateformes détenues en propre, et d’environ 4 080 plateformes gérées pour le compte de tiers, et augmentera sa capacité à croître et à financer les besoins de ses clients. La transaction est soumise à l’approbation des autorités allemandes de la concurrence. Touax prévoit de finaliser la transaction d’ici fin septembre.

Alstom : les résultats du 1^er semestre 2020 de Bombardier posent question. Alstom a revu les informations communiquées au marché par Bombardier, le 6 août 2020, en particulier s’agissant de la performance financière et opérationnelle de Bombardier Transport. Alstom maintient sa forte conviction dans le rationnel stratégique de l’acquisition de Bombardier Transport et est confiante dans sa capacité à rétablir à moyen terme la rentabilité et les performances commerciales des activités de Bombardier Transport.

Néanmoins, l’annonce des résultats trimestriels souligne des évolutions négatives et non prévues quant à Bombardier Transport, laquelle fait face actuellement à des difficultés, notamment par rapport aux informations disponibles en amont de l’annonce, le 17 février 2020, de l’acquisition envisagée de Bombardier Transport par Alstom. Alstom tiendra compte des conséquences de ces évolutions financières et opérationnelles lors des discussions à venir avec Bombardier, et tiendra le marché informé, le cas échéant.

Gaussin : Hyperloop entre au capital au prix de 9,91 € par action. La société d’engineering a réalisé une augmentation de capital d’un montant de 885.032,37 €, prime d’émission incluse, réservée à Hyperloop Transportation Technologies (HTT) valorisant Gaussin 250 millions de dollars. Cette opération vise à renforcer les liens entre les deux sociétés et à financer le partenariat portant sur des solutions d’acheminement et de transfert de containers pour les trains Hyperloop à sustentation magnétique. L’offre des actions dans le cadre de ce placement privé n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF. L’intégralité de la souscription a été réalisée par compensation avec la créance de HTT dans les livres de Gaussin.

Axa renonce à céder Axa Life Europe à Cinven. Axa et Cinven se sont entendus pour mettre fin à l’accord de cession d’Axa Life Europe (ALE) à la suite du défaut de réalisation de certaines conditions nécessaires à la finalisation de la vente, avant la date d’échéance convenue. Axa examine actuellement les différentes options stratégiques afin d’optimiser la création de valeur et la génération de trésorerie d’ALE, tout en veillant à protéger les intérêts des assurés d’ALE et à maintenir une qualité de service inchangée pour ces derniers.

Covéa conclut un accord avec le groupe Exor. Le groupe d’assurance mutualiste français (MAAF, MMA, GMF) a conclu ce jour avec le groupe Exor un accord-cadre de coopération visant à saisir ensemble des opportunités d’investissement dans le cadre d’une économie en profonde mutation. Dans le cadre du partenariat d’investissement, le groupe Covéa allouera un montant total de 750 millions d’euros sur la période 2021-2023 dédiés à des activités conjointes d’investissement avec le groupe Exor.

Par ailleurs, le groupe Covéa a conclu un accord de partenariat de réassurance avec Partner Re selon les termes duquel le groupe Covéa investira un montant total de 750 millions d’euros sur une période de cinq ans dans des véhicules d’investissement dédiés ayant pour actif sous-jacent les activités de réassurance du groupe Partner Re.

Covéa entend réaliser les premiers investissements dans le domaine de la réassurance dès à présent et s’agissant du volet investissement dès 2021.

Europacorp : changements dans le tour de table. A la suite de la décision du Tribunal de commerce de Bobigny approuvant le plan de sauvegarde et de la levée des conditions suspensives, EuropaCorp a réalisé les deux augmentations de capital réservées aux fonds Vine et Falcon, principaux créanciers du studio de cinéma, pour un montant d’environ 193 millions d’euros. Les nouveaux actionnaires détiennent ainsi pour les fonds Vine 60,15% du capital et pour Falcon 6,29% du capital. Le concert formé par M. Luc Besson, Front Line et Lambert Capital BV détient désormais 13% du capital.

Medicrea International désigne Orfis comme expert indépendant. A la suite de l’annonce de l’OPA amicale sur les titres de Medicrea par Medtronic au prix de 7 € par action, le conseil d’administration, sur proposition du comité ad hoc, a désigné la société Orfis en qualité d’expert indépendant chargé de l’établissement du rapport sur le caractère équitable de l’offre. Le rapport de l’expert et l’avis motivé du conseil d’administration de la société,spécialisée dans les solutions et prothèses du rachis, figureront dans le projet de note en réponse qui sera établi et soumis au visa de l’AMF.

Sword Group : projet de cession des activités France. Argos Wityu et Sword Group sont entrés en négociations en vue de l’acquisition par Argos Wityu des activités France du Groupe Sword. Le périmètre concerné par l’opération envisagée englobe : les activités de Services actuellement gérées par les filiales françaises sur le territoire français ; les activités internationales de Software auprès des Offices Nationaux de Marques et Brevets. Ce périmètre, dont la rentabilité est aux normes du groupe génère une tendance de chiffre d’affaires de 60 millions d’euros sur l’année 2020.

Argos Wityu est un fonds européen dont la stratégie d’investissement favorise la croissance des entreprises, et qui investit en particulier dans le secteur des nouvelles technologies. Tout en préservant les acquis et expertises développés par le Groupe en France, Argos Wityu et l’équipe de direction actuelle de Sword France portent un ambitieux projet de développement.

Sword Group se focalisera quant à lui : en France, sur les activités de Software en général ; dans le domaine du GRC (Gestion des Risques et Compliance), sur des acquisitions apportant des produits complémentaires à ceux actuellement gérés par cette division ; au Royaume-Uni, sur les Services à travers une croissance agressive principalement organique mais également portée par des acquisitions ciblées ; dans les autres pays, sur la poursuite de sa croissance organique accompagnée d’éventuelles acquisitions.

L’opération reste soumise à l’information-consultation des représentants du personnel et à l’obtention de l’accord des autorités anti-trust.

Safe Orthopaedics prend le contrôle de LCI Medical. Cette société de technologie médicale spécialisée dans le traitement des fractures de la colonne vertébrale, via des kits prêts à l’emploi, annonce l’acquisition de 92% des titres de LCI Medical et la seconde convocation à une assemblée générale, le 4 août 2020, statuant notamment sur la rémunération en actions de l’apport du solde des titres de LCI Medical.

Atos entre en négociations exclusives en vue d’acquérir digital.security. Atos, leader international de la transformation digitale, annonce entrer en négociations exclusives avec les actionnaires de digital.security en vue de l’acquérir. digital.security, une filiale du groupe Econocom, est un acteur indépendant de premier plan dans le domaine de la cybersécurité en France et au BeLux (Belgique et Luxembourg). Cette opération stratégique consolidera la position de leader des services de cybersécurité d’Atos en France avec 500 experts dédiés et renforcera sa place de numéro 1 en Europe. La finalisation de la transaction est prévue avant la fin de l’année et est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel des deux parties.

Ingenico : l’ouverture de l’offre publique est imminente. Le 3 février 2020, Worldline et Ingenico ont annoncé que leurs conseils d’administration respectifs avaient approuvé à l’unanimité un accord de rapprochement selon lequel Worldline lancerait une offre publique sur toutes les actions Ingenico, rémunérée à 81% en actions et 19% en numéraire, sur la base du dernier cours, et sur les Oceanes en circulation. A l’issue de l’opération, les anciens actionnaires de Worldline détiendraient environ 65% du nouveau groupe, ceux d’Ingenico environ 35%. Cette transaction rapprocherait deux entreprises de premier plan afin de créer le quatrième acteur mondial des services de paiements avec environ 20 000 employés dans 50 pays.

Toutes les autorisations règlementaires requises pour l’ouverture de l’offre au titre de la réglementation financière et des investissements étrangers ont d’ores et déjà été obtenues. Le processus d’information et/ou consultation des instances représentatives du personnel relatif à l’acquisition a été achevé par Ingenico et par Worldline. Il est ainsi prévu une ouverture imminente de l’offre publique, comme le précise Worldline. L’offre, une fois ouverte, sera uniquement soumise aux conditions suspensives suivantes : autorisation au titre du contrôle des concentrations par la Commission européenne ; acquisition par Worldline d’un nombre d’actions Ingenico représentant au moins 60% du capital social d’Ingenico sur une base totalement diluée.

Bourrelier Group reprend Mavic. Le Tribunal de Commerce de Grenoble a retenu l’offre de Bourrelier Group pour relancer Mavic, un des leaders en Europe sur le segment des roues de vélo en aluminium et carbone, qui avait sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire le 2 mai 2020 afin de trouver une solution de reprise pérenne. « Le tribunal a choisi ce projet solide et réaliste, avec le maintien des sites d’Annecy (74) et Saint-Trivier (01), la reprise de 105 collaborateurs, et une vision long terme pour que Mavic retrouve son leadership technologique sur les jantes, roues et moyeux de vélo », précise Bourrelier Group.

Bourrelier Group a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 223 millions d’euros, principalement avec ses activités de bricolage en Belgique et en Hollande sous les marques Gamma et Karwei. Après la cession des activités de bricolage en France et en Espagne, le groupe se réoriente en se diversifiant dans une activité industrielle du secteur du sport et plus particulièrement du cyclisme à une époque où le vélo connaît un engouement très important.

Avec la reprise de Mavic, dont le chiffre d’affaires devrait se situer aux alentours de 40 millions d’euros en 2020, Bourrelier Group s’engage sur le long terme à redéployer une entreprise industrielle française de renommée internationale, autour d’un nouveau projet, qui s’appuiera sur le savoir-faire et les forces vives de l’entreprise.

Engie et CDPQ acquièrent les 10% de participation restants dans TAG au Brésil. L’offre conjointe d’Engie avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un investisseur institutionnel mondial, a été retenue dans le cadre du processus de désinvestissement mené par Petrobras pour l’acquisition des 10% de participation restants dans la société Transportadora Associada de Gás (TAG).

La valeur de cette opération à la clôture s’élève à 1 milliard de réales brésiliens, soit environ 160 millions d’euros. Grâce à cette acquisition, la participation totale d’Engie dans TAG passe à 65% (dont la moitié est détenue par Engie Brasil Energia), tandis que CDPQ détiendra les 35% restants. À l’issue de cette transaction, Engie conservera la méthode de consolidation par mise en équivalence actuelle. En outre, Engie prévoit un impact dette nette d’environ 105 millions d’euros en lien avec cette transaction.

Cette opération fait suite à la précédente acquisition par Engie et CDPQ d’une participation de 90% dans TAG en juin 2019. Les capacités de TAG sont aujourd’hui entièrement contractées avec des clauses « ship-or-pay » et une durée résiduelle moyenne de 11 ans et feront l’objet d’une régulation après l’expiration des contrats actuels.

TAG est la plus grande entreprise en matière de transport de gaz naturel au Brésil, possédant une infrastructure d’environ 4 500 km de gazoducs, implantés le long de la côte des régions du Nord-Est et du Sud-est, en plus d’un tronçon reliant Urucu à la ville de Manaus (Amazonas). Le réseau représente 47% de l’ensemble des infrastructures gazières du pays et dispose d’un potentiel de développement avec, entre autres, l’extension du réseau, des connexions supplémentaires, la création d‘installations de stockage de gaz et le transport de gaz verts.

Biosynex prend une participation de 37,17% dans ProciseDx, société américaine non cotée, immatriculée dans l’Etat du Delaware, qui était jusqu’à présent détenue par Nestlé Health Science. Cette prise de participation a été réalisée dans le cadre d’une levée de fonds globale de 10,5 millions de dollars (dont 8,5 millions par augmentation de capital et 2 millions par endettement à laquelle Biosynex a souscrit en numéraire au capital à hauteur de 5 millions. Biosynex disposera à l’issue de l’opération de deux sièges sur six au conseil d’administration (dont un sans droit de vote) aux côtés de Nestlé Health Science et du management de ProciseDx. Le groupe Nestlé restera actionnaire minoritaire significatif. Biosynex consolidera cette filiale en mise en équivalence à compter du deuxième semestre 2020.

Nexans cède Berk-Tek à Leviton. Le spécialiste des câbles et services associés annonce la signature d’un accord de cession de Berk-Tek, l’un des principaux fabricants américains de câbles de réseaux locaux, à Leviton. Berk-Tek est l’un des principaux fabricants de câbles en cuivre et à fibre optique pour réseaux locaux (LAN). Les 350 employés de Berk-Tek ainsi que ses locaux situés en Pennsylvanie et en Caroline du Nord devraient rejoindre Leviton d’ici la fin du troisième trimestre 2020, sous réserve des conditions suspensives habituelles, notamment la purge des délais applicables au titre de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act de 1976 sur le contrôle des concentrations. La transaction représente une valeur d’entreprise de 202 millions de dollars américains, soit environ 10 fois l’Ebitda ajusté de 2019. Berk-Tek a réalisé un chiffre d’affaires de 163 millions de dollars en 2019.

EssilorLuxottica engage des poursuites judiciaires pour obtenir des informations auprès de GrandVision. Ce leader mondial de l’industrie optique annonce avoir intenté ce jour une action en justice devant le tribunal de grande instance de Rotterdam en vue d’obtenir des informations de la part de GrandVision. Cette action a pour but de lui permettre d’appréhender la façon dont GrandVision a géré la marche de ses affaires pendant la crise du Covid-19 et d’évaluer l’étendue des manquements de GrandVision à ses obligations en vertu du Contrat de Soutien. Malgré plusieurs demandes en ce sens, GrandVision n’a pas apporté ces éléments d’information de façon volontaire, ce qui ne laisse à EssilorLuxottica d’autre option que celle d’engager des poursuites judiciaires.

Valbiotis ouvre son capital à un nouvel actionnaire. Cette entreprise, spécialisée dans le développement de solutions nutritionnelles innovantes dédiées à la prévention des maladies cardio-métaboliques, annonce la réalisation d’un placement privé auprès d’Amiral Gestion d’un montant de 2 millions d’euros, au travers de ses fonds Nova2 et Sextant PME, dans le cadre d’une offre au profit d’investisseurs qualifiés.

Un nombre total de 444.444 actions nouvelles a été émis au profit d’Amiral gestion, représentant 6,15% du capital de la société avant la réalisation de l’offre et 5,79% du capital après la réalisation de l’offre. Le prix de souscription des actions Valbiotis a été fixé à 4,50 € par action (prime d’émission incluse), faisant ressortir une surcote de 5,4% par rapport au cours du 16 juillet 2020.

« Cette augmentation de capital permet à Valbiotis de se doter de ressources financières complémentaires pour accompagner son développement, et notamment ses trois programmes de recherche contre l’hypercholestérolémie, l’hypertension artérielle et la stéatose hépatique », précise Valbiotis.