Alcatel Lucent : Nokia dépose officiellement son offre !

Alcatel Lucent : Nokia dépose officiellement son offre ! Le 29 octobre 2015, en fin de journée, Société Générale, agissant pour le compte de la société de droit finlandais Nokia Corporation, a déposé auprès de l’AMF un projet d’OPE visant les actions et les différentes obligations à option de conversion et / ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (Océanes) émises par Alcatel Lucent. Nokia, qui ne détient à ce jour aucun titre, s’engage à acquérir :

– la totalité des actions Alcatel Lucent composant le capital (y compris les actions représentées par des American Depositary Shares), par remise de 0,5500 action Nokia à émettre pour 1 action Alcatel Lucent présentée ;

– la totalité des Océanes 2018 émises par Alcatel Lucent, par remise de 0,6930 action Nokia à émettre pour 1 Océane 2018 présentée ;

– la totalité des Océanes 2019 émises par Alcatel Lucent, par remise de 0,7040 action Nokia à émettre pour 1 Océane 2019 présentée ;

– la totalité des Océanes 2020 émises par Alcatel Lucent, par remise de 0,7040 action Nokia à émettre pour 1 Océane 2020 présentée.

Les conditions financières offertes pour chaque Océane sont susceptibles de faire l’objet d’un ajustement si la date d’ouverture de l’offre est postérieure au 18 novembre 2015. Pour ce qui concerne les actions Alcatel Lucent, la parité fait ressortir une prime de 8,2% sur le cours du 9 avril 2015 (dernier cours non affecté avant l’annonce) et de 16,4% sur la moyenne pondérée des 3 derniers mois.

Le projet d’offre est déposé sous la condition suspensive de l’approbation de la résolution relative à l’autorisation octroyée au conseil d’administration de Nokia à l’effet d’émettre des actions Nokia en rémunération des titres apportés à l’offre par l’assemblée générale extraordinaire de Nokia, qui se tiendra le 2 décembre 2015. En outre, l’offre publique sera caduque si, à l’issue de celle-ci, Nokia ne détient pas 50% du capital ou des droits de vote. Sous réserve du feu vert de l’Autorité des marchés financiers, l’OPE devrait se dérouler du 18 novembre au 22 décembre 2015.