Alcatel-Lucent USA Inc’s lance une offre de rachat de ses obligations seniors. La filiale à 100% d’Alcatel-Lucent offre de racheter en espèces ses obligations seniors en circulation pour 1 milliard de dollars portant intérêt au taux annuel de 6,750% et arrivant à échéance en 2020 pour un montant total en principal s’élevant à 300 millions de dollars. L’offre s’inscrit dans la stratégie de gestion du passif de la société destinée à réduire la dette brute et les charges d’intérêts et à optimiser la structure du capital compte tenu du niveau de trésorerie disponible.
Le prix de rachat des obligations est de 1,080 $ pour 1 $ de montant en principal d’obligations valablement apporté à la date de clôture (le 1er septembre 2015 à 23h59, heure de New York, sauf cas de prorogation) ou avant celle-ci, et dont le rachat par la société a été accepté. Tous les porteurs d’obligations dont le rachat a été accepté recevront en outre un paiement en espèces représentant les intérêts courus et non payés, depuis la date du dernier versement d’intérêts dus au titre des obligations jusqu’à la date de règlement-livraison (prévue le 4 septembre 2015 ou à une date proche de celle-ci, sauf modification).
Les plus commentés