Systèmes informatiques : Atos lance une OPA amicale sur Bull. L’offre d’Atos aux actionnaires de Bull est fixée à un prix de 4,90 € par action en numéraire, représentant une prime de 22% par rapport au cours de clôture de 4,01€, le vendredi 23 mai 2014, dernier jour de Bourse avant cette annonce, et une prime de 30 % sur la moyenne des cours pondérée par les volumes sur les 3 derniers mois (3,77€). L’offre portera également sur les Océanes Bull en circulation au prix de 5,55€ par Océane.
L’offre valorise la totalité du capital de Bull sur une base totalement diluée à environ 620 millions d’euros. L’offre est conditionnée à l’obtention d’un seuil de succès de 50% + 1 action. Atos a l’intention de procéder au retrait de la cote des actions Bull soit par voie d’une offre de retrait obligatoire ou soit par le biais d’une fusion ultérieure entre les deux sociétés.
Dimanche 25 mai 2014, le conseil d’administration de Bull a exprimé à l’unanimité son soutien plein et entier à la transaction et a nommé conformément à la réglementation de l’AMF un expert indépendant pour produire une attestation d’équité sur les termes de l’offre. Le conseil d’administration d’Atos du vendredi 23 mai 2014 a également exprimé son entier et unanime soutien à la transaction.
Crescendo Industries et Pothar Investments, représentant ensemble l’actionnaire principal avec 24,2% des actions du capital de Bull, se sont tous les deux déjà engagés à apporter l’intégralité de leurs actions à l’offre d’Atos.
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