Bourbon : Jaccar Holdings a déposé officiellement son OPA. L’actionnaire de référence du prestataire de services maritimes, qui détient 26,04% du capital, s’engage à acquérir au prix unitaire de 24 € dividende attaché toutes les actions aux mains du public. Ce prix fait ressortir une prime de 24,2% sur le dernier cours avant l’annonce de l’opération et de 17,9% sur la moyenne pondérée des 3 mois précédents. L’initiateur ne donnera pas suite s’il ne franchit pas le seuil de 50% des droits de vote « réels » de Bourbon à la clôture de l’offre. Il n’a pas l’intention de mettre en œuvre de retrait obligatoire, ni de demander la radiation des actions. Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 20 mai au 23 juin 2014.
Bourbon regroupe deux activités, Marine Services (ravitaillement, remorquage, ancrage et positionnement des installations offshore, transport de personnels) et Subsea Services (inspection, maintenance et réparation des infrastructures sous-marines, ingénierie, supervision et management des opérations offshore) et assure également la protection du littoral français pour la Marine nationale.
En 2013, Bourbon a réalisé un chiffre d’affaires de 1,312 milliard d’euros et opère au 31 décembre 2013 une flotte de 485 navires. Dans le cadre du plan « Bourbon 2015 Leadership Strategy », le groupe investit dans une large flotte de navires offshore construits en série, innovants et à forte productivité.
Le dernier plan d’action “Transforming for beyond”, dans son volet financier, prévoit la vente de navires existants ou en construction à hauteur de 2,5 milliards de dollars et l’affrètement de ces navires coque-nue sur une période de 10 ans. Le groupe souhaite ainsi élargir son périmètre stratégique à de nouvelles possibilités et s’assurer d’une croissance future créatrice de valeur.
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