Ciments Français : Italcementi lance une OPA simplifiée ! La maison mère du 2e producteur français de ciments – à hauteur de 83,16% du capital et 91,12% des droits de vote – va offrir 78 euros par action, soit une prime de 19% par rapport au cours du 5 mars (le titre a flambé de 5,7%, jeudi 6) et de 31% sur la moyenne pondérée des cours des 3 derniers mois. Si Italcementi venait à détenir plus de 95%, une procédure de retrait obligatoire serait alors mise en œuvre. Pour financer l’opération, le groupe italien lancera une augmentation de capital de l’ordre de 450 millions d’euros.
Le conseil d’administration de Ciments Français se réunira lundi 10 mars pour examiner les principaux termes de ce projet d’OPA, comme le précise un communiqué laconique publié jeudi soir. Après sa tentative de fusion en 2009, Italcementi revient donc aujourd’hui à la charge. Son intérêt est évidemment de mettre la main sur le cash-flow de Ciments Français et de pouvoir le faire circuler à sa guise. Dans cette transaction, Mediobanca, UniCredit et BNP Paribas sont intervenus en tant que conseillers financiers d’Italcementi, Italmobiliare a été assistée par Banca Leonardo.
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