Gfi Informatique : projet amical de prise de contrôle par le groupe qatari Mannai. Le conseil d’administration de Gfi Informatique a pris connaissance de la signature d’un accord entre Mannai d’une part, Apax Partners et Boussard & Gavaudan d’autre part, en vue de l’acquisition par Mannai de 51% du capital et des droits de vote du Groupe Gfi Informatique (sur une base diluée) au prix de 8,50 € par action. Après examen, il accueille favorablement ce projet d’offre amical qui permettrait, selon lui, « d’accélérer le développement du groupe en garantissant la pérennité des équipes et du management, et s’inscrit parfaitement dans le projet industriel du plan stratégique 2015-2018 ».
Ce prix fait ressortir une prime de 34% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les 20 derniers jours de négociation au 20 novembre 2015 et de 31,6% par rapport au cours de clôture à cette date. Le prix par action valorise le groupe de services informatiques à environ 561 millions d’euros.
En cas de réalisation de cette acquisition, Mannai Corporation, Apax Partners et Boussard & Gavaudan formeraient un nouveau concert aux termes d’un pacte d’actionnaires. Mannai Corporation déposerait par la suite un projet d’offre publique d’achat simplifiée au même prix de 8,50 € par action de Gfi Informatique. Les BSAARs non cotés de Gfi Informatique seraient également visés par l’offre à un prix de 4,66 € par BSAAR. Les conditions de l’offre publique feraient l’objet d’une expertise indépendante en application de la règlementation en vigueur.
L’intention des parties serait de faire en sorte que Gfi Informatique reste cotée sur le marché règlementé d’Euronext à Paris (Compartiment B). Gfi Informatique va mettre en œuvre les procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel. Le conseil d’administration de Gfi Informatique procédera rapidement à la désignation d’un expert indépendant chargé d’établir une attestation d’équité sur le prix. Pour cette opération, Edmond de Rothschild Corporate Finance agit en tant que conseil financier et Cohen Amir-Aslani en tant que conseil juridique de Gfi Informatique.
Les plus commentés