Iamgold Corp. rachète les minoritaires d’Euro Ressources. Le groupe minier canadien, qui possède quatre mines d’or situées sur trois continents, a déposé un projet d’OPA simplifiée visant les actions d’Euro Ressources, sa filiale à 86%. Iamgold Corporation, via Iamgold France, s’engage à acquérir la totalité des actions non détenues, représentant 14% du capital, au prix de 2,84 euros par action, soit une prime de 31,5% sur le dernier cours et de 32,1% sur la moyenne pondérée des 3 derniers mois. Ce qui valorise la société aurifère 177,5 millions d’euros.
La principale activité d’Euro Ressources consiste en la détention d’un droit de redevance assis sur la production de la mine d’or Rosebel au Suriname, mine détenue à 95% et exploitée par le groupe Iamgold, aux termes d’un « Participation Right Agreement » en date du 16 mai 2002. Euro Ressources détient en outre un droit de redevance assis sur le projet de développement aurifère Paul Isnard implanté en Guyane Française, ainsi qu’un certain nombre de redevances de moindre importance assises sur des actifs détenus par des tiers.
Dans le contexte actuel du cours de l’or, Iamgold est concentrée sur la réduction de la structure de coût de ses mines en exploitation. La détention de la totalité des actions composant le capital d’Euro Ressources, détentrice de la Redevance Rosebel, améliorera sa structure de coûts sur une base consolidée. En outre, Iamgold souhaite se libérer des contraintes réglementaires et administratives liées à la cotation en Bourse de sa filiale. Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’OPA simplifiée devrait se dérouler du 16 novembre au 11 décembre 2015.
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