Marie Brizard Wine & Spirits (ex-Belvédère) lance une offre d’échange sur ses bons. Le groupe qui commercialise et distribue des vins et spiritueux, principalement en Pologne, en France et aux Etats-Unis, a déposé, par le biais de Rothschild & Cie Banque, un projet d’offre publique d’échange simplifiée visant les bons de souscription d’actions MBWS émis par la société. L’offre s’inscrit dans le cadre d’une simplification de la structure capitalistique et de l’accélération de l’exercice des BSA au moyen d’une émission de BSA 2016 plus incitatifs, notamment en termes de conditions d’exercice.
Les porteurs de bons auront la possibilité, selon les cas, d’échanger : 14 BSA 2004 contre 15 BSA 2016 ; 1 BSA 2006 contre 1 BSA 2016 ; 22 BSA « Actionnaires 1 » contre 1 BSA 2016 ; 8 BSA « Actionnaires 2 » contre 3 BSA 2016 ; 42 BSA OS contre 1 BSA 2016. Les porteurs qui ne possèderaient pas un nombre entier suffisant de bons pour obtenir un nombre entier de BSA 2016 devront faire leur affaire de l’acquisition ou de la cession des bons correspondants. Les bons non apportés à l’offre resteront cessibles et admis aux négociations sur Euronext Paris jusqu’à leur terme respectif.
Chaque BSA 2016 donnera le droit de souscrire à une action nouvelle MBWS au prix de 20 € à compter de sa date d’émission jusqu’au 31 décembre 2016, étant précisé que les porteurs de BSA 2016 qui les exerceront avant le 31 mars 2016 (inclus) recevront gratuitement, pour chaque BSA 2016 exercé, 1 bon de souscription d’action remboursable 2023 (BSAR 2023) donnant droit de souscrire à une action nouvelle MBWS au prix de 25 € (sous réserve d’ajustements éventuels) de leur date d’émission au 31 décembre 2023 inclus. Les BSA 2016 feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché Euronext Paris.
Les termes de l’offre ont été attestés par un expert indépendant (HAF Audit & Conseil, représenté par M. Olivier Grivillers) pour s’assurer de l’équilibre financier et de son équité. Diana Holding (société de droit marocain, contrôlée par la famille Zniber) et M. Guillaume de Bélair (administrateur indépendant du conseil d’administration de MBWS) se sont engagés auprès de MBWS à apporter à l’offre la totalité des bons qu’ils détiennent. L’offre est conditionnée à un vote favorable des actionnaires de MBWS qui seront réunis en assemblée générale extraordinaire le 5 janvier 2016. Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 7 au 28 janvier 2016.
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