OPA en vue sur Faiveley Transport. L’équipementier ferroviaire est entré en négociations exclusives avec Wabtec Corporation après avoir reçu une offre ferme portant sur l’acquisition de l’ensemble du capital de Faiveley Transport au prix de 100 € par action, représentant une valeur d’entreprise d’environ 1,7 Md€.
Le rapprochement envisagé donnerait naissance à l’un des tous premiers équipementiers ferroviaires mondiaux avec un chiffre d’affaires combiné d’environ 4 milliards d’euros et permettrait de renforcer les activités de Faiveley Transport à long terme. La famille Faiveley poursuivrait son engagement de long terme dans l’industrie ferroviaire en devenant un actionnaire de référence de Wabtec et en obtenant une représentation au conseil d’administration de Wabtec.
Le management de Faiveley Transport piloterait, depuis le siège actuel de Gennevilliers, l’activité transit passager, devenant la première activité de l’ensemble combiné. Les activités transit du groupe élargi représenteraient le double du périmètre actuel de Faiveley Transport, soit plus de 2 Mds€ de chiffre d’affaires, et opérerait sous la marque mondiale « Faiveley Transport ».
Wabtec propose à l’ensemble des actionnaires de Faiveley Transport le rachat de leurs actions au prix de 100 € par action (après paiement en octobre 2015 du dividende annuel de 0,90 € par action). Ce prix représente une prime de 41% par rapport à la clôture du 24 juillet 2015 du cours Faiveley Transport. Une offre alternative leur permettra d’apporter leurs titres en échange d’actions de préférence Wabtec, sur la base d’un ratio représentant 1,125 action ordinaire Wabtec par action Faiveley Transport, plafonnée à 75% des titres constituant le flottant.
Pour cette opération, Rothschild agit en tant que conseil financier et Darrois Villey Maillot Brochier et Wachtell Lipton Rosen & Katz en tant que conseils juridiques de Faiveley Transport.
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