Efeso : Partners in Action lance une OPA simplifiée. Ce holding, contrôlé par des FCPR d’Argos Soditic et par des managers d’Efeso, qui détient environ 77% du capital et 85% des droits de vote du cabinet de conseil en stratégie, déposera en janvier 2016 une offre publique d’achat simplifiée sur la totalité des actions qu’elle ne détient pas encore (à l’exception des actions auto-détenues).
Le prix offert devrait s’élever à 3,30 € par action, sous réserve des conclusions de l’expert indépendant, la société BM&A Advisory & Support, qui a été désignée le 25 novembre 2015 par le directoire d’Efeso Consulting après approbation du conseil de surveillance. Ce qui valorise la société cotée sur Alternext à 80,2 millions d’euros.
Le prix fait par ailleurs ressortir une prime de 16,6% sur le cours du 16 décembre 2015 et un bonus de 19,6% sur la moyenne pondérée des six derniers mois. En cas d’atteinte du seuil de 95% en capital et en droits de vote, Partners in Action a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire au même prix.
A la mi-novembre, Efeso a annoncé un chiffre d’affaires de 53,8 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’année 2015, en augmentation de 13,7%, ramenée à 4,4% à périmètre et taux de change constants par rapport à la même période de 2014.
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