Projet de fusion entre Stallergenes et Greer Laboratories. Le conseil d’administration de Stallergenes s’est réuni pour examiner un projet soumis par son principal actionnaire, Ares Life Sciences, visant à regrouper les activités de Stallergenes et de l’américain Greer Laboratories sous la houlette de sa filiale anglaise, Ares Allergy Holding. Objectif : constituer le leader mondial de l’immunothérapie allergénique, avec un chiffre d’affaires de 330 millions d’euros.
Selon les termes de la proposition, les actionnaires de Stallergenes se verraient remettre une action d’Ares Allergy Holding pour une action existante dans le cadre d’une fusion transfrontalière. Cette proposition reflèterait un rapport de valeur de 1,5 entre Stallergenes et Greer, soit une pondération respective de 60% et 40% pour chacune des deux sociétés dans le nouvel ensemble et, à l’issue de l’opération, Ares Life Sciences détiendrait environ 86% du capital d’Ares Allergy Holding PLC.
Ares Life Sciences a informé le conseil d’administration de Stallergenes qu’il souhaite demander l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris des actions d’Ares Allergy Holding (la radiation des actions Stallergenes interviendrait simultanément). Cette admission ferait l’objet d’un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
L’opération serait soumise à certaines conditions usuelles, notamment l’agrément de l’administration fiscale française et la confirmation par l’AMF qu’elle n’entraînera pas d’obligation de déposer une offre publique de retrait sur les actions de Stallergenes. L’opération envisagée serait ensuite soumise aux actionnaires réunis en assemblée générale qui devrait se tenir avant la fin du deuxième trimestre 2015. Selon le calendrier prévu, l’opération pourrait être réalisée au 3e trimestre 2015.
Les plus commentés