Publicis Groupe acquiert Sapient pour 3,7 milliards. Avec cette opération, Publicis Groupe deviendra le leader de la convergence de la communication, du marketing, du commerce omnicanal et de la technologie, avec un chiffre d’affaires combiné de plus de 8 milliards d’euros, un Ebitda combiné d’environ 1,3 milliard d’euros et plus de 75 000 collaborateurs à travers le monde.
Selon les termes de l’accord, Publicis Groupe procèdera à l’acquisition de la totalité des actions en circulation de Sapient pour 2,9 milliards d’euros (3,7 milliards de dollars), ou 25 $ par action, payés en numéraire. Ce prix représente une prime de 44% sur le dernier cours avant l’annonce de l’accord. Publicis Groupe financera la transaction exclusivement avec des liquidités disponibles et de la dette levée sur les marchés de capitaux et/ou auprès des banques.
La réalisation de cette offre est soumise à certaines conditions suspensives, dont l’apport d’au moins une majorité des actions de Sapient, et l’obtention des autorisations réglementaires requises, y compris des autorités de la concurrence aux États-Unis et en Allemagne. A noter que Jerry Greenberg, J. Stuart Moore, et Alan J. Herrick ont conclu un accord de soutien de l’offre de Publicis Groupe et accepté d’apporter leurs titres à l’offre, soit environ 18% des actions en circulation.
Le closing de la transaction devrait avoir lieu au cours du premier trimestre 2015. L’accord de fusion stipule qu’après le succès de l’OPA, Sapient fusionnera avec une filiale de Publicis Groupe, et deviendra une filiale entièrement détenue par Publicis Groupe. Toutes les actions ordinaires en circulation restantes de Sapient recevront le même montant que celui payé lors de l’offre publique d’achat. Après la réalisation de l’opération, les actions ordinaires de Sapient seront retirées du Nasdaq.
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