Sables bitumineux : Suncor Energy lance une OPA hostile sur Canadian Oil Sands (COS). Suncor a annoncé aujourd’hui qu’elle avait officiellement présenté une offre non sollicitée aux actionnaires de COS afin d’acquérir la totalité des actions en circulation pour une contrepartie totale d’environ 4,3 milliards de dollars canadiens. En incluant la dette nette estimative de COS de 2,3 milliards au 30 juin 2015, la valeur totale de l’opération est d’environ 6,6 milliards. Aux termes de l’offre, chaque actionnaire de COS recevra 0,25 action Suncor, soit une prime de 43% sur les cours avant l’annonce et de 35% sur les cours moyens sur les 30 dernières séances.
« Nous estimons qu’il s’agit d’une occasion attrayante sur le plan financier pour les actionnaires de COS, a déclaré Steve Williams, président de Suncor. En acceptant cette offre, les actionnaires de COS deviendront des investisseurs de la plus importante société de ressources énergétiques intégrée au Canada qui possède 50 ans d’expérience dans l’exploitation de sables pétrolifères et de solides antécédents de création de valeur pour les actionnaires. Nous offrons une prime importante par rapport au cours actuel des actions de COS ainsi qu’une occasion de bénéficier d’une augmentation significative des dividendes ».
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