Klépierre

Klépierre : l’offre de rachat obligataire est close. Le montant nominal apporté à l’offre s’est élevé à 208 millions d’euros pour cette obligation à échéance janvier 2018 et offrant un coupon de 4,625%. Ce montant représente un taux d’apport de 41,6%. Pour mémoire, le lancement de cette opération s’était accompagné le même jour d’une émission de 750 millions d’euros d’obligations à 8 ans. La marge avait été fixée à 65 points de base au-dessus du taux de swap portant le coupon à 1%. Ces transactions ont pour effet d’améliorer le profil de la dette de Klépierre tout en matérialisant des synergies de coûts de financement résultant de la fusion avec Corio, finalisée au premier trimestre 2015.