Pierre & Vacances : le conglomérat chinois HNA Tourism entre dans le capital

Pierre & Vacances : le conglomérat chinois HNA Tourism entre dans le capital. Pour renforcer leur partenariat stratégique (développement des concepts Pierre et Vacances-Center Parcs en Chine), HNA Tourism va prendre une participation dans Pierre et Vacances S.A. (PVSA), holding coté du Groupe Pierre et Vacances-Center Parcs. Le Groupe chinois souscrira à une augmentation de capital réservée représentant 10% du capital de PVSA post-opération, au prix de 25,18 € par action, soit une prime de 3% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les 20 dernières séances au 6 novembre 2015. A l’issue de cette augmentation de capital, la participation en capital et en droits de vote de SITI (holding contrôlée par M. Gérard Brémond) s’établira respectivement à 39,83% et 57,99% de PVSA.

SITI et le Groupe HNA Tourism ont conclu également un pacte d’actionnaires au terme duquel il est notamment prévu que HNA Tourism soit soumis à un engagement de lock-up et de standstill et dispose de deux représentants au conseil d’administration de PVSA, SITI conservant une représentation majoritaire au sein du conseil d’administration de PVSA. Dans ce cadre, SITI et le Groupe HNA Tourism ont sollicité et obtenu de l’Autorité des marchés financiers une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique sur les actions PVSA. A la clôture, l’action Pierre & Vacances gagnait 7,37%, à 26,67 euros (+ 19,22% depuis le début de l’année).

Créé à Beijing en mars 2007, le Groupe HNA Tourism est un conglomérat spécialisé dans la gestion d’actifs touristiques. Il détient et exploite des compagnies aériennes, des hôtels, des voyagistes, des activités financières et des services internet parmi d’autres activités touristiques. En 2014, HNA Tourisme détient près de 17 milliards d’euros d’actifs et affiche un chiffre d’affaires annuel de plus de 5 milliards d’euros. Positionné comme le 6^e Groupe touristique de la Chine, il possède et contrôle plus de 20 marques comme Capital Airlines, Deer Jet, Caissa Touristic, Tangla Hotels, etc.