Darty : Fnac donne les détails de sa pré-offre conditionnelle. Selon les termes de l’acquisition envisagée, les actionnaires de Darty auront le droit de recevoir 1 nouvelle action Fnac pour 37 actions Darty détenues. Dans le cadre de cette offre, la Fnac offrira également aux actionnaires de Darty une alternative partielle en numéraire d’un montant total maximum de 66 686 321 £, qui sera versé à ceux qui en auront fait la demande. Si la demande ne pouvait être entièrement satisfaite, le paiement en numéraire serait réduit au prorata de la demande de chaque actionnaire.
Sur la base du cours de clôture de la Fnac de 55,6 €, le 19 novembre 2015 (soit le dernier jour ouvré précédant l’annonce de la pré-offre), les termes de l’acquisition envisagée représentent une valeur de 105 pence par action Darty ; une prime de 33% sur le cours de clôture de 81 pence par action Darty, le 29 septembre 2015, et une valeur de 558 millions £ pour la totalité du capital émis ou à émettre de Darty. A la clôture de la transaction, les actionnaires de Darty détiendront au maximum 46% du capital de l’entité combinée (hors impact de l’alternative partielle en numéraire).
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