Ablynx : l’OPA de Sanofi se déroulera du 4 avril au 4 mai 2018. L’Autorité belge des Services et Marchés Financiers (FSMA) a en effet approuvé le prospectus de Sanofi relatif à l’offre d’acquisition belge et le mémoire en réponse préparé par le conseil d’administration d’Ablynx. Les offres publiques d’acquisition, qui sont faites en vertu du Heads of Agreement du 28 janvier 2018 conclu entre Sanofi et Ablynx, comprendront deux offres distinctes mais concurrentes : une offre publique d’acquisition régie par le droit belge pour toutes les actions, warrants et obligations convertibles d’Ablynx en circulation et une offre publique d’acquisition régie par le droit américain pour toutes les actions en circulation détenues par des actionnaires Américains et les ADSs détenues par des détenteurs, où qu’ils se trouvent.
Pour ce qui concerne l’offre d’acquisition belge, Sanofi propose d’acquérir chaque action Ablynx au prix de 45 €, valorisant cette société biopharmaceutique belge, spécialisée dans les protéines thérapeutiques, environ 3,9 milliards d’euros (sur une base entièrement diluée). Ce prix est supérieur de 47,5% à celui proposé par Novo Nordisk et fait ressortir une prime de 117% sur le cours en vigueur à la fin de l’année 2017. Pour ce qui concerne les autres instruments financiers, il est proposé 18,66 € – 41,79 € par warrant et 393 700,78 € par obligation convertible.
La période d’acceptation initiale pour les offres publiques débutera le 4 avril 2018 et prendra fin le 4 mai 2018, sous réserve de prolongation. Ces offres sont soumises aux conditions usuelles, comprenant l’apport de titres représentant au moins 75% des actions en circulation d’Ablynx à la fin de la période d’acceptation initiale.
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