Faiveley Transport : l’offre publique sera ouverte du 27 décembre 2016 au 30 janvier 2017. Wabtec France, qui détient 50,66% du capital (suite à l’acquisition du bloc détenu par la famille Faiveley), s’engage à acquérir la totalité des actions non détenues dans le cadre d’un projet d’offre se décomposant en une OPA à titre principal, assortie à titre subsidiaire d’une OPE, dont les termes sont les suivants :
– offre publique d’achat à titre principal : 100 € par action Faiveley Transport ;
– offre publique d’échange à titre subsidiaire : remise pour 13 actions Faiveley Transport présentées de 15 actions Wabtec Corp. à émettre, cette offre subsidiaire étant plafonnée à un maximum de 5 375 231 actions Faiveley Transport (soit 36,42% du capital et 73,22% des actions visées par l’offre).
Les actionnaires pourront apporter leurs actions soit à l’offre principale, soit à l’offre subsidiaire, soit en combinant l’offre principale et l’offre subsidiaire. Dans l’hypothèse où le nombre d’actions apportées à l’offre subsidiaire serait supérieur à 5 375 231, le nombre d’actions présentées à cette offre fera l’objet d’une réduction proportionnelle, et les actions ne pouvant être apportées à l’offre subsidiaire seront réputées avoir été apportées à l’offre principale.
A l’issue de l’offre, le cas échéant rouverte, l’initiateur a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire au prix de l’offre publique d’achat principale.
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