Gfi Informatique : le qatari Mannai prend 25%, première étape avant l’OPA. Le 8 avril, Mannai Corporation a acquis auprès d’Apax France, d’Altamir et de Boussard & Gavaudan, dans le cadre d’une opération hors marché, 16.659.885 actions de Gfi Informatique à un prix de 8,50 € par action (contre un cours de 8,49 €), soit un total d’environ 25 % du capital social et des droits de vote, sur une base diluée. Ce qui valorise cet acteur des services informatiques et des logiciels 561 millions d’euros.
Lorsque l’opération a été annoncée, fin 2015, ce prix de cession faisait ressortir une prime de 34% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les 20 derniers jours de négociation au 20 novembre 2015 et de 31,6% par rapport au cours de clôture à cette date. Par ailleurs, Mannai Corporation, Apax France, Altamir et Boussard & Gavaudan ont conclu un pacte d’actionnaires et un accord d’offre publique en vertu desquels ils déclarent agir de concert vis-à-vis de Gfi Informatique.
Par conséquent, Mannai Corporation annonce qu’il déposera auprès de l’Autorité des marchés financiers une OPA simplifiée portant sur les actions à un prix identique de 8,50 € par action, dividende 2015 attaché. Les bons de souscription ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) non cotés seront aussi visés par l’offre publique, à un prix de 4,66 € par BSAAR. Les conditions de cette offre publique feront l’objet d’un examen de conformité par l’AMF, et seront évaluées par le cabinet Finexsi, expert indépendant, nommé par le conseil d’administration de Gfi Informatique.
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