Valtech : l’OPA simplifiée se déroulera du 2 au 15 février 2017. SiegCo, qui détient de concert avec Verlinvest 91,4% du capital, s’engage à acquérir la totalité des actions non détenues au prix unitaire de 12,50 € (contre 11,50 € lors de la dernière OPA, lancée le 12 janvier 2016). Ce qui valorise cette agence spécialisée dans le marketing technologique quelque 332 millions d’euros. Ce prix fait ressortir une prime limitée à 3,1% par rapport au cours du 16 décembre 2016, dernière séance avant l’annonce de l’opération, et de 5% sur la moyenne des 60 derniers jours de Bourse avant cette date.
SiegCo n’a pas l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire. Néanmoins, à l’issue de l’offre publique, l’initiateur mettra en œuvre la procédure de transfert obligatoire à un actionnaire existant (« compulsory transfer to an existing shareholder ») prévue à l’article 75 des statuts de Valtech. Conformément aux dispositions de cet article, l’initiateur détenant d’ores et déjà plus de 80% du capital, requerra de Valtech, à l’issue de l’OPA simplifiée, un avis de vente des actions restantes (« Remainder Sale Notice ») aux termes duquel les actionnaires minoritaires qui n’auraient pas apporté leurs titres à l’offre devront les vendre à l’actionnaire majoritaire au même prix que l’OPA simplifiée, soit 12,50 €. En outre, à l’issue de l’offre, Valtech demandera la radiation de ses actions d’Euronext Paris.
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