Cegid Group : feu vert des autorités de la concurrence. L’éditeur de logiciels de gestion et de services cloud annonce que les membres du consortium ont obtenu l’autorisation de la Commission Européenne et du Service Fédéral Anti-Monopole Russe respectivement le 30 juin 2016 et le 21 juin 2016. Le 18 avril 2016, Cegid a annoncé un projet de cession par Groupama, Groupama Gan Vie et I.C.M.I. de l’intégralité de leur participation, représentant 37,6% du capital, à un consortium constitué par le fonds Silver Lake Partners et la société d’investissement AltaOne Capital pour un prix égal à 62,25 € par action (dividende attaché), qui était soumis à l’obtention du feu vert de ces autorités de la concurrence.
La réalisation de l’acquisition du bloc interviendra lorsque le conseil d’administration de Cegid aura rendu son avis motivé sur l’offre, après réception d’une attestation d’équité établie par le cabinet Ledouble et sera suivie du dépôt d’une offre publique auprès de l’AMF à un prix égal à 61 € par action correspondant au prix offert à I.C.M.I. et Groupama (dividende au titre de l’exercice 2015 détaché) et de 44,25 € par bon d’acquisition d’action remboursable. Un complément de prix égal à 1,25 € par action et/ou BSAAR serait payé dans l’hypothèse où les actions apportées à l’offre, avec l’acquisition du bloc, représenteraient 95% ou plus du capital social et des droits de vote permettant ainsi la mise en œuvre effective d’un retrait obligatoire.
En complément de la participation de 37,6% acquise dans le cadre de l’acquisition du bloc, certains actionnaires significatifs, représentant ensemble une participation de 7,8% du capital, se sont engagés à apporter leurs actions à l’offre publique. Celle-ci sera réussie sous réserve qu’à sa clôture l’initiateur atteigne un seuil excédant 50% du capital social ou des droits de vote. L’ensemble de l’opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2016.
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