L’absorption de Carmila par Cardety est approuvée. Les actionnaires des deux sociétés, réunis ce jour en assemblées générales extraordinaires, ont approuvé le projet de fusion sur la base d’une parité de fusion de 1 action Cardety pour 3 actions Carmila, entraînant ainsi l’absorption de Carmila par Cardety. L’ensemble ainsi constitué a été renommé « Carmila » et les actions nouvelles issues de la fusion seront admises aux négociations à compter du 14 juin 2017 sur le compartiment A d’Euronext à Paris sous le code ISIN FR0010828137 (code mnémonique CARM). La société bénéficie du régime de Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC).
Cardety et Carmila avaient auparavant signé le 4 avril 2017 un traité de fusion visant à créer une société foncière cotée majeure dédiée à la valorisation et au développement de centres commerciaux leaders, en France, Espagne et Italie, en s’appuyant sur un partenariat stratégique avec le groupe Carrefour, l’un des leaders de la distribution dans le monde. Cette fusion permet de créer la 3e foncière cotée de centres commerciaux en Europe Continentale avec un patrimoine de 205 actifs d’une valeur d’expertise de 5,4 milliards d’euros.
Le conseil d’administration de la société dans sa nouvelle configuration, réuni à l’issue des deux assemblées générales extraordinaires aux fins d’entériner la nouvelle composition du conseil d’administration et de ses comités, a également nommé Jacques Ehrmann en qualité de président-directeur général et Géry Robert-Ambroix et Yves Cadelano en qualité de directeurs généraux délégués.
Dans ce contexte, la société a initié un refinancement de sa dette bancaire afin d’en allonger la maturité en élargissant le pool de banques. Elle a reçu le 9 juin des lettres d’engagement ferme de la part de 10 banques sur un montant total de 770 millions d’euros de dette tirée et de 1 009 millions d’euros de crédit revolving. La signature de la documentation est prévue le 16 juin 2017. La maturité moyenne des financements bancaires passera ainsi de 3,5 ans à 4,7 ans, soit une augmentation de 1,2 an.
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