L’OPA simplifiée sur Fimalac va pouvoir démarrer. Dans sa séance du 12 avril 2016, l’AMF a également examiné le projet d’OPA simplifiée dans le cadre du programme de rachat par la société de ses propres actions et l’a déclarée conforme. Fimalac s’engage à acquérir, rappelons-le, au maximum 1 700 000 de ses propres actions, soit 6,32% de son capital, au prix unitaire de 101 € (dividende 2015 attaché), dans le cadre de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 10 juin 2015. Les actions ainsi acquises seront annulées.
Ce prix fait ressortir une prime de 24,7% par rapport au cours de clôture du 14 mars 2016 et de 28,6% par rapport à la moyenne pondérée des cours par les volumes sur les 3 derniers mois. Par rapport à l’actif net réévalué, le prix offert fait ressortir une prime de 3,9% en appliquant une décote de holding de 20% (+0,8% avec une décote de 17,5%) et une décote de -2,2% en retenant une décote de holding de 15%.
Dans le cas où le nombre d’actions présentées serait supérieur à 1 700 000, il sera procédé, pour chaque actionnaire répondant à l’offre, à une réduction des demandes proportionnellement au nombre d’actions présentées, sous réserve des arrondis. M. Marc Ladreit de Lacharrière et les membres de sa famille, qui détiennent 87,10% du capital, ont fait part de leur intention de ne pas apporter leurs titres à l’offre.
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