OPA amicale d’Astellas Pharma sur Iveric Bio, OPE également amicale de Liontrust Asset Management sur GAM Holding, contact préliminaire de Midea auprès d’Electrolux et réouverture de l’OPA simplifiée de l’État sur EDF, suite à la décision de la Cour d’appel : ce qu’il faut savoir.
Les nouveautés
Astellas Pharma lance une OPA amicale sur Iveric Bio. A la suite d’un accord définitif, le géant pharmaceutique japonais va pouvoir mettre la main sur cette biotech américaine, spécialisé dans le traitement des maladies de la rétine, pour un montant de 5,9 milliards de dollars. Pour chaque action Iveric Bio cotée sur le Nasdaq, Astellas offre 40 $, soit une prime de 64% sur le cours non affecté par les rumeurs au 31 mars 2023 et une prime de 75% sur la moyenne des 30 dernières séances avant cette date. « Nous sommes heureux de conclure un accord avec Iveric Bio, une société qui possède une expertise exceptionnelle dans la recherche et le développement de traitements innovants dans le domaine de l’ophtalmologie », a déclaré Naoki Okamura, PDG d’Astellas. Sous réserve des conditions habituelles, la transaction devrait être finalisée au 2e trimestre de l’exercice fiscal 2023 d’Astellas, soit le 3e trimestre civil de 2023.
Liontrust Asset Management lance une OPE amicale sur GAM Holding. Le groupe britannique spécialisé dans la gestion de fonds a accepté sous condition d’acquérir son concurrent zurichois par le biais d’une offre publique d’échange. Pour chaque action GAM, il sera offert 0,0589 action nouvelle Liontrust, valorisant GAM à 0,6723 franc suisse. Cette contrepartie fait ressortir une décote de 16% par rapport au dernier cours coté de GAM avant l’annonce de l’opération et valorise la société 107 millions de francs suisses, laquelle détient des actifs sous gestion de 23,3 milliards de francs au 31 mars 2023. A l’issue de la transaction, qui devrait être finalisée au 4e trimestre 2023, les actionnaires de GAM devraient détenir environ 12,6% du nouvel ensemble.
Electrolux très recherchée à la Bourse de Stockholm. L’action du fabricant suédois d’appareils électroménagers s’est envolée de 25,8% cette semaine, à 200 couronnes suédoises. Selon l’agence Bloomberg, le groupe chinois Midea aurait fait une approche préliminaire en vue du rachat de la société qui a annoncé en septembre un plan de réduction de coûts notamment en Europe et en Amérique du Nord. Midea, il est vrai, ne manque pas d’appétit. La société, basée à Foshan (province du Guangdong), a déjà acquis une participation majoritaire dans la division d’équipement électroménager de Toshiba en 2016, puis a pris le contrôle du fabricant allemand de robots Kuka un an plus tard.
Les opérations en cours
EDF : l’OPA simplifiée est rouverte jusqu’au 17 mai 2023. Par un arrêt en date du 2 mai 2023, la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours contre la décision de conformité de l’AMF dans le cadre de l’OPA simplifiée initiée par l’État. Cette juridiction a ainsi confirmé la validité de l’offre publique. Conformément aux engagements pris, l’OPA est rouverte pendant dix séances et ce aux mêmes conditions. Pour rappel, cette offre est libellée à 12 € par action et à 15,52 € par Oceane. Le prix de 12 € fait ressortir une prime de 53% sur le cours du 5 juillet 2022 et une prime de 45,7% sur la moyenne des 60 dernières séances précédant cette date. Mais il reste toutefois très inférieur à celui retenu pour l’introduction en Bourse en novembre 2005 (32 € pour les particuliers, 25,60 € pour les salariés). Les conditions d’une sortie de cote étant remplies, il demandera la mise en œuvre du retrait obligatoire à l’issue de la période de réouverture.
Lisi : l’OPRA se termine le 9 mai 2023. Ce groupe industriel, spécialisé dans la fabrication de solutions d’assemblage et de composants, s’engage à acquérir un maximum de 7.576.004 de ses propres actions, soit 14% de son capital, au prix unitaire de 27 €, en vue de les annuler et de réduire le capital à due concurrence. Ce prix fait ressortir une prime de 24% par rapport au cours du 22 février 2023 et une prime de 34,6% par rapport à la moyenne des 60 séances précédant cette date. Peugeot Invest qui détient 5,1% du capital de Lisi s’est engagé́ à apporter la totalité́ de sa participation. CID et VMC, qui détiennent 54,8% et 5,8% du capital, n’apporteront pas leurs titres. En conséquence, si les autres actionnaires apportaient l’intégralité́ de leurs titres, ils bénéficieraient d’une liquidité́ sur au minimum 38% de leur participation.
Les résultats
CS Group : le retrait obligatoire est en marche. A la clôture de l’OPA simplifiée au prix de 11,50 € par action, close le 28 avril 2023, Sopra Steria détient désormais 93,83% du capital de cette société spécialisée dans les systèmes critiques dans les domaines de la défense & sécurité, du spatial et de l’énergie nucléaire. Les conditions requises étant remplies, Sopra Steria va pouvoir demander la mise en œuvre du retrait obligatoire. La suspension de la cotation des actions CS Group est maintenue jusqu’à nouvel avis.
A savoir
Technip Energies et John Cockerill s’allient dans l’hydrogène vert. Ces deux leaders industriels, qui partagent l’objectif commun d’accélérer la transition énergétique, lancent Rely, un fournisseur unique de solutions intégrées d’hydrogène vert. Rely proposera des solutions de bout en bout, depuis les services préalables à la décision d’investissement, y compris les conseils techniques et financiers, jusqu’à la fourniture de produits propriétaires, l’exécution du projet, l’exploitation et la maintenance. L’ambition est d’atteindre un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros à l’horizon 2030. Basée en Belgique, Rely sera détenue à 60% par Technip Energies et à 40% par John Cockerill.
L’équipe du Journal des OPA vous souhaite un week-end royal et vous remercie de votre fidélité.
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