A l’exception d’une OPA d’envergure, celle de Danaher sur Abcam pour 5,5 milliards de dollars, le marché a été très calme. Deux offres se terminent le 8 septembre : celles sur Rothschild & Co et sur Kahoot ! A noter le feu vert donné par la FTC à Amgen pour acquérir Horizon.
Les nouveautés
Danaher lance une OPA amicale sur Abcam. À la suite d’un accord définitif, le groupe américain spécialisé dans les appareils médicaux va pouvoir acquérir ce fournisseur britannique de matériels pour les chercheurs en sciences de la vie. Pour chaque action Abcam, Danaher offre 24 $ par action, valorisant l’entreprise cotée sur le Nasdaq à 5,5 milliards de dollars. Aucune prime n’est à signaler, sachant que la valeur a gagné 57% sur les six derniers mois. Fondée en 1998 et basée à Cambridge, Abcam propose à la communauté scientifique des anticorps, des réactifs, des biomarqueurs et des tests pour traiter les cibles des voies biologiques essentielles à l’avancement de la découverte de médicaments, de la recherche en sciences de la vie et des diagnostics. Ses technologies sont utilisées par environ 750 000 chercheurs. Sous réserve des conditions habituelles, la transaction devrait être finalisée à la mi-2024.
Les opérations en cours
Sur Euronext Paris
Rothschild & Co : l’OPA simplifiée sera close vendredi 8 septembre 2023. Rothschild & Co Concordia, qui détient de concert au moins 65,8% du capital du groupe de services financiers, s’engage à acquérir chaque action au prix de 38,60 € (distribution exceptionnelle de 8 € détachée), soit une prime de 19,3% sur le dernier cours coté sur Euronext au 3 février 2023 avant l’annonce de l’opération et une prime de 26,7% sur la moyenne des 60 séances avant cette date. Si les conditions requises sont remplies, l’initiateur a l’intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire.
Cinq sociétés sont en période de pré-offre. Ces sociétés ont fait l’objet d’une annonce d’offre publique, mais le projet n’a pas encore été officiellement déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers. Par ordre d’apparition, il s’agit d’Orapi (projet d’OPA de Paredes à 6,50 € par action), ESI Group (projet d’OPA de Keysight Technologies au prix de 155 € par action), Boiron (projet d’OPA simplifiée de Boiron Développement au prix de 39,64 € par action, après détachement d’un dividende exceptionnel de 10,36 €), Ober (projet d’OPA simplifiée d’Ober Finances au prix de 11,72 € par action) et Evolis(projet d’OPA simplifiée d’Assa Bloy au prix de 43,75 € par action).
Cinq sociétés sont en période d’offre. Par ordre d’apparition, il s’agit donc de Rothschild & Co (OPA simplifiée de Rothschild & Co Concordia au prix de 38,60 € par action, dividendes détachés), FIEBM (OPRA portant sur un maximum de 837.648 actions, représentant 43,83% de son capital, au prix de 11,50 € par action), Paragon ID (OPA simplifiée de Grenadier Holdings au prix de 38,01 € par action), Biocorp (OPA simplifiée de Novo Nordisk Région Europe au prix de 35 € par action) et Balyo (OPA de SVF II Stratégic Investments AIV, contrôlée par SoftBank, au prix de 0,85 € par action).
Sur les autres marchés
Kahoot! : l’OPA se terminera également vendredi 8 septembre 2023. N’ayant pas réussi à franchir le seuil fatidique de 90%, le groupe d’investisseurs mené par Goldman Sachs (incluant General Atlantic, Kirkbi et Glitrafjord) a prolongé son offre sur le groupe norvégien de technologies éducatives pour un montant de 17,2 milliards de couronnes (1,5 milliard d’euros). Pour chaque action Kahoot!, il est proposé 35 couronnes en numéraire, reflétant une prime de 53,1% par rapport au cours de clôture de la Bourse d’Oslo, le 22 mai 2023, et une prime de 33,3% sur la moyenne pondérée des 3 derniers mois avant cette date. Le cas échéant, l’offre pourra de nouveau être prolongée, mais en aucun cas au-delà du 6 octobre 2023, à minuit.
Amgen obtient le feu vert pour acquérir Horizon Therapeutics. La Commission fédérale américaine du commerce a autorisé le géant américain des biotechnologies à poursuivre l’acquisition de cette biotech irlandaise spécialisée dans les maladies auto-immunes orphelines pour un montant de 27,8 milliards de dollars, tout en l’empêchant d’utiliser des tactiques anticoncurrentielles. Pour chaque action Horizon Therapeutics, Amgen offre, rappelons-le, 116,50 $, soit une prime de 19,7% par rapport au cours du 9 décembre 2022 sur le Nasdaq et une prime de 47,9% par rapport au cours du 29 novembre 2022 (dernière séance avant la publication des premières rumeurs). Amgen prévoit désormais de finaliser la transaction au début du quatrième trimestre 2023.
A savoir
Le feuilleton Olympique Lyonnais Groupe n’est pas terminé. OLG a confirmé que des mesures conservatoires ont été prises sur ses comptes bancaires et sur les titres qu’elle détient dans le capital d’OL et d’OL Groupe, à hauteur de plus de 14,5 millions d’euros, à l’instigation d’Holnest représentée par Jean-Michel Aulas « qui prétend détenir une créance à l’encontre de la société », est-il avancé. « Le rachat des actions d’Holnest par OLG, prévu dans le protocole transactionnel, était conditionné à l’approbation de son assemblée générale », explique OLG. « Ce rachat devait également être soumis à l’accord des prêteurs du groupe conformément aux contrats de financement, lequel n’a pas été obtenu, ce que savait Jean-Michel Aulas ». OLG a entrepris de former tous les recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal de commerce de Lyon. Ambiance.
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