Dans le prolongement de leur entrée en négociations exclusives annoncée le 22 avril 2024, le Groupe AURES et Patrick Cathala, fondateur et principal actionnaire d’AURES, annoncent avoir conclu ce jour avec le Groupe Advantech un protocole d’investissement engageant sous condition suspensive prévoyant l’émission par AURES de nouvelles obligations convertibles au seul bénéfice d’Advantech, à souscrire en deux tranches de 2.500.000 € de montant en principal chacune, telle qu’autorisée par l’assemblée générale des actionnaires d’AURES réunie le 14 juin 2024 et l’acquisition hors marché par Advantech de l’ensemble des 1.430.381 actions
existantes détenues par Patrick Cathala au capital d’AURES, à un prix par action de 6,31 €.
Conformément aux termes du Protocole, la réalisation définitive de l’Opération devrait intervenir une fois la condition suspensive levée. La condition suspensive étant d’ordre purement technique, la réalisation devrait intervenir au plus tard le 1er octobre 2024 et entrainerait pour Advantech l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’achat auprès de l’Autorité des
marchés financiers portant sur l’intégralité des actions AURES en circulation non détenues
par Advantech, à l’exception des actions auto-détenues, aux mêmes conditions financières que
l’Acquisition du Bloc, c’est-à-dire à un prix de 6,31 € par action.
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