Itesoft : le projet de note en réponse à l’OPA simplifiée a été déposé

Itesoft : le projet de note en réponse à l’OPA simplifiée a été déposé. Il contient notamment le rapport établi par le cabinet Paper Audit & Conseil, mandaté par le conseil d’administration en qualité d’expert indépendant. Pour rappel, CDML, actionnaire majoritaire (contrôlé par M. Didier Charpentier, président et fondateur d’Itesoft), SF2I, des actionnaires historiques et des membres du comité de direction ont déposé, par l’entremise de la Banque Delubac & Cie, un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions Itesoft. Ce concert d’actionnaires, qui détient 76,16% du capital et 85,99% des droits de vote, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 4 € (à l’exception des titres autodétenus représentant 6,40% de son capital).

Ce prix de 4 € par action fait ressortir une prime de 18,3% sur le dernier cours coté sur le compartiment C avant l’annonce de l’opération, le 30 septembre 2021, et une prime de 15,5% par rapport à la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. Il valorise cette société spécialisée dans les logiciels de dématérialisation de documents près de 25 millions d’euros. A noter que l’initiateur n’a pas l’intention de mettre en œuvre de retrait obligatoire, ni de demander la radiation des actions d’Euronext Paris.