A l’exception du dépôt officiel auprès de l’AMF de l’offre sur Chargeurs et de différentes annonces (Atos, Roctool, Mare Nostrum), la première semaine de l’année a été calme. Ce qu’il faut savoir.
Les nouveautés
Chargeurs : le concert a déposé son offre. Comme annoncé le 14 décembre dernier, Colombus Holding et de Colombus Holding 2 ont déposé auprès de l’AMF un projet d’OPA visant les actions Chargeurs. Le concert d’actionnaires, qui détient déjà 26,5% du capital et 29,5% des droits de vote du groupe industriel diversifié, s’engage à acquérir chaque action au prix unitaire de 12 €. Ce prix fait ressortir une prime de 34,1% sur le dernier cours coté du 14 décembre 2023 et une prime de 50,5% par rapport à la moyenne pondérée des 3 derniers mois avant cette date. Les initiateurs n’ont pas l’intention de demander un retrait obligatoire. Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 8 février au 13 mars 2024.
Les opérations en cours
ESI Group : l’OPA sera close lundi 8 janvier 2024. Keysight Technologies Netherlands, filiale du leader mondial en instrumentation de mesures, qui détient au moins 50,56% du capital de cette société spécialisée dans les progiciels destinés à la réalisation d’essais virtuels, s’engage à acquérir les actions ESI Group non détenues au prix de 155 € par action. Ce prix fait ressortir une prime de 72,2% sur le dernier cours de clôture, le 17 mai 2023, avant les premières rumeurs et une prime de 95,1% sur la moyenne des 3 mois précédents. Si les conditions requises sont remplies, il est prévu de procéder à un retrait obligatoire.
Cinq sociétés sont en période de pré-offre. Ces sociétés ont fait l’objet d’une annonce d’offre publique, mais le projet n’a pas encore été déposé auprès de l’AMF. Par ordre d’apparition, il s’agit de Tipiak (projet d’OPA simplifiée de Terrena à 88 € par action), CIFE (projet d’OPA simplifiée de Spie Batignolles à 61 € par action), Adeunis (projet d’OPA simplifiée de Flexitron Group à 0,175 € par action), Travel technology Interactive (projet d’OPA simplifiée de CitizenPlane à 2,34 € par action) et Groupe Parot (projet d’OPA simplifiée de NDK – Groupe Tressol-Chabrier – à 8,83 € par action).
Les résultats
Technicolor Creative Studios : le retrait obligatoire est en marche. A l’issue de son OPA simplifiée au prix de 1,63 €, close le 29 décembre 2023, le concert majoritaire d’actionnaires a porté son contrôle à 97,33% dans le capital de ce leader des effets spéciaux visuels pour le cinéma, la télévision, le streaming et la publicité. La suspension de la cotation des actions Technicolor CS est maintenue jusqu’à nouvel avis.
Eli Lilly réussit son OPA sur Point Biopharma. A l’issue de son offre au prix de 12,50 $ par action, close le 22 décembre, le groupe pharmaceutique américain détient désormais 67,97% du capital de ce laboratoire spécialisé dans le développement des thérapies anticancéreuses. Le prix faisait ressortir une prime de 87% par rapport au dernier cours coté sur le Nasdaq, le 2 octobre 2023, avant l’annonce de l’opération et valorise ainsi Point Biopharma à 1,4 milliard de dollars. Il est prévu de radier les actions du Nasdaq.
A savoir
Atos met en œuvre un programme additionnel de cessions d’actifs. La direction et le conseil d’administration considèrent que, parmi les différentes cessions potentielles, la vente de Big Data & Security (BDS) serait un élément déterminant, permettant aux activités demeurant dans la société de conserver un intérêt stratégique. La société va ouvrir une phase de due diligence avec Airbus, dont l’offre indicative d’une valeur d’entreprise de 1,5 à 1,8 milliard d’euros porte sur l’intégralité du périmètre BDS. Actuellement à un stade préliminaire, les discussions avec Airbus vont progresser et le marché sera informé en temps voulu. Par ailleurs, la société n’exclut pas des cessions d’actifs complémentaires notamment si l’opération avec EPEI ne se réalise pas.
Roctool : projet d’entrée d’ENRX au capital. Le protocole signé entre les deux sociétés prévoit un investissement d’un montant de 2 millions d’euros, au prix de 1,80 € par action, et permettra à ENRX de détenir 17,47% du capital de Roctool, spécialisée dans les technologies pour le moulage des matériaux composites et plastiques. Cette prise de participation et l’entrée d’un représentant d’ENRX au conseil d’administration demeurent soumises à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale extraordinaire, prévue le 13 février 2024. Cette opération bénéficie du soutien des actionnaires de référence de Roctool, détenant ensemble 46,84% des droits de vote.
Mare Nostrum suspendue de cotation. À la demande de cette société spécialisée dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle, la cotation des actions a été suspendue sur Euronext Growth dans l’attente de la publication d’un communiqué. Au cours de 0,73 €, en baisse de 69,8% sur un an glissant, Mare Nostrum affiche une capitalisation de 6 millions d’euros.
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