Projet d’OPA simplifiée sur Bolloré, OPA amicale de Sanofi sur Provention Bio, OPA également amicale de Pfizer sur Seagen, sans oublier les rumeurs d’OPA simplifiée de Liberty Global sur Telenet Group : tout ce qu’il faut savoir sur le front des offres.
Les nouveautés
Bolloré : projet d’OPA simplifiée sur ses propres actions. L’OPA porterait sur 288.607.076 actions, représentant 9,78% de son capital, avec en cas de dépassement une réduction des ordres proportionnelle au nombre d’actions présentées. Le prix envisagé est de 5,75 € par action (dividende 2022 de 0,04 € attaché). Il fait ressortir une prime de 12,1% sur le dernier cours coté avant l’annonce, ce qui valorise le groupe présent dans le transport et la logistique, la communication, le stockage d’électricité et les systèmes, près de 17 milliards d’euros. La Compagnie de l’Odet, qui détient 66,83% du capital de Bolloré, n’aurait pas l’intention d’y participer. Le conseil d’administration arrêtera sa décision sur l’offre dans le courant du mois d’avril 2023.
Sanofi lance une OPA amicale sur Provention Bio. À la suite d’un accord, le groupe pharmaceutique français va pouvoir acquérir pour 2,9 milliards de dollars cette biotech basée aux États-Unis, spécialisée dans le développement de médicaments susceptibles de prévenir et d’intercepter les maladies à médiation immunitaire. Sanofi lancera donc une OPA visant toutes les actions Provention Bio au prix unitaire de 25 $. Ce prix fait ressortir une prime de 273% sur le dernier cours coté sur le Nasdaq avant l’annonce. La clôture de l’OPA est assujettie à diverses conditions, dont l’apport d’un certain nombre d’actions qui, combinées aux titres déjà détenus par Sanofi ou ses filiales, représentent au moins la majorité des actions en circulation. Sous réserve des conditions usuelles, l’opération devrait être finalisée au deuxième trimestre 2023.
Pfizer lance une OPA amicale sur Seagen. À la suite d’un accord définitif, le géant américain de la santé va pouvoir acquérir cette biotech, spécialisée dans les traitements du cancer, pour une valeur d’entreprise de 43 milliards de dollars. Pour chaque action Seagen, Pfizer offre 229 $ en numéraire, faisant ressortir une prime de 32,7% sur le dernier cours coté sur le Nasdaq avant l’annonce et une prime de 41,9% sur le dernier cours avant la divulgation par le Wall Street Journal des pourparlers. Pfizer réussit donc là où Merck & Co avait échoué l’an dernier. Cette acquisition « renforce la position de Pfizer en tant que société leader en oncologie », fait valoir le groupe qui estime que Seagen « devrait apporter plus de 10 milliards de dollars de revenus ajustés en 2030 ».
Les opérations en cours
Trois sociétés sont actuellement en période de pré-offre. Ces sociétés ont fait l’objet d’une annonce d’offre publique, mais le projet n’a pas encore été officiellement déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers. Par ordre d’apparition, il s’agit d’OL Groupe (projet d’OPA simplifiée d’Eagle Football Holdings au prix de 3 € par action), de Rothschild & Co (projet d’OPA simplifiée de Concordia au prix de 48 € par action) et donc de Bolloré (projet d’OPA simplifiée sur 9,78% du capital au prix de 5,75 € par action).
A savoir
Casino cède une partie de sa participation dans Assaí. Afin d’accélérer son désendettement, le groupe de distribution a finalisé le processus de constitution d’un livre d’ordres (book building) en vue du placement secondaire d’actions Assaí. Dans ce cadre, 254 millions actions Assaí détenues par Casino, représentant 18,8% du capital d’Assaí, ont été allouées à un prix de BRL 16,00 par action, soit un montant total du placement de BRL 4 064,0 millions (723,2 millions d’euros). Le règlement-livraison des titres cédés est prévu le 21 mars 2023. A l’issue de la transaction, Casino détiendra une participation de 11,7 % du capital Assaí et donc ne contrôlera plus la société.
Vivendi en négociations exclusives avec IMI pour la cession d’Editis. A la suite du conseil de surveillance qui s’est tenu le 8 mars dernier, Vivendi annonce avoir reçu plusieurs offres pour la cession de l’intégralité du capital d’Editis. Après examen de ces offres, le directoire de Vivendi a décidé d’entrer en négociations exclusives avec International Media Invest (IMI), filiale de la holding tchèque CMI fondée par Daniel Kretinsky. Cette opération envisagée devra être acceptée par la Commission européenne et fera l’objet des procédures d’information-consultation des instances représentatives du personnel. Dans ce contexte, le projet de distribution des actions Editis aux actionnaires de Vivendi et de leur cotation sur Euronext Growth, est suspendu.
Bruits de marché
La cotation de Telenet Group a été suspendue jeudi après une hausse de 9,7%. L’entreprise, qui fournit des services de télévision numérique, d’Internet à haut débit et de téléphonies fixe et mobile, va-t-elle faire l’objet d’une OPA simplifiée de la part de sa maison mère, Liberty Global Group, qui détient 59,18% de son capital ? Après avoir acquis une participation de près de 5% dans Vodafone pour une valeur de 1,2 milliard de livres, le président de Liberty Global avait laissé entendre, dans un entretien au Financial Times, qu’il souhaitait se recentrer sur ses marchés. Au cours actuel de 15,20 €, en baisse de 50% sur un an glissant, ce rachat des minoritaires ne lui coûterait que 695 millions d’euros.
L’équipe du Journal des OPA vous souhaite un week-end revigorant et vous remercie de votre fidélité.
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