Projet d’OPA de Miramar jugée hostile sur Micropole, Warner Music invité à déposer son offre sur Believe, OPA en vue de MSC sur Clasquin avec la signature du contrat d’acquisition de 42% du capital, entrée de Bolloré au tour de table de Rubis et spéculations sur Exclusive Networks : tout ce qu’il faut savoir avant l’ouverture du mois d’avril.
Micropole : projet d’OPA de Miramar à 1,50 € par action . Cette société holding de droit français, présidée par Sebastian Lombardo, a déposé lundi 25 mars 2024 auprès de l’AMF un projet d’offre publique d’achat visant les actions de cette entreprise de services du numérique (ESN), cotée sur Euronext Growth.Micropole (suite) : l’OPA de Miramar est jugée hostile . À la suite du projet d’offre de Miramar Holding déposé sur les actions Micropole, le conseil d’administration s’est réuni et considère à l’unanimité de ses membres que cette offre n’exprime pas la pleine valeur du groupe et ne repose sur aucun projet industriel étayé. En outre, il rejette la présentation qui est faite des performances et de la stratégie. Aussi, le conseil d’administration a-t-il réaffirmé sa confiance dans la stratégie du groupe et a décidé d’explorer, avec l’aide de ses conseils, des solutions alternatives à l’offre de Miramar dans le meilleur intérêt des parties prenantes. À ce titre, la société a d’ores et déjà engagé des discussions avec des investisseurs qui se sont manifestés.
Believe demande à Warner Music Group de soumettre son offre . Believe a pris acte de la position de l’AMF, indiquant que la renonciation à la condition du conseil d’administration à l’offre déposée par le consortium n’était pas conforme aux principes régissant les offres publiques. Le conseil a donc décidé d’inviter WMG à soumettre une offre engageante, inconditionnelle et entièrement financée. A cet effet, Believe a donné accès à WMG à une data room incluant un niveau d’informations équivalent à celui consenti au consortium. Le conseil d’administration a demandé à WMG de soumettre son offre engageante au plus tard le 7 avril 2024.Believe (suite) : l’UPFI s’oppose à un éventuel rachat par Warner . Une prise de contrôle de Believe, spécialiste français de la distribution musicale, par le géant américain Warner Music aurait des « conséquences destructrices » sur l’emploi et la création, alerte dans un communiqué le syndicat de producteurs et de distributeurs. « Believe doit rester indépendant », car « il incarne un modèle de réussite et de résistance au phénomène inquiétant de consolidation à l’œuvre dans un secteur qui a assisté à l’acquisition successive de nombreux distributeurs importants (Awal, The Orchard, etc.) », écrit l’Union des producteurs phonographiques français indépendants.Clasquin : l’OPA de MCS se dessine . M. Yves Revol, Olymp et SAS Shipping Agencies Services (SAS), filiale de MSC Mediterranean Shipping Company, ont signé, le 28 mars, un contrat portant sur l’acquisition par SAS de 42,06% du capital de Clasquin, au prix de 142,03 € par action. La réalisation de l’opération, soumise aux autorités réglementaires compétentes, devrait intervenir d’ici la fin de l’année. SAS déposera alors auprès de l’AMF une offre publique d’achat portant sur le solde des actions Clasquin, au même prix de 142,03 € par action. Ce projet d’offre sera soumis à l’approbation de l’AMF.CIFE : l’OPA simplifiée court jusqu’au 5 avril 2024 . Spie Batignolles, qui détient désormais 75,4% du capital de la Compagnie Industrielle et Financière d’Entreprises, spécialisée dans les travaux maritimes et fluviaux, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 61 €. En intégrant le dividende exceptionnel de 36,66 € mis en paiement le 17 janvier 2024, un actionnaire de CIFE peut donc recevoir 97,66 € par action, soit une prime de 76% sur le cours de CIFE au 6 novembre 2023 (55,50 €) et une prime de 67,4% sur la moyenne des 60 dernières séances avant cette date. Spie Batignolles n’envisage pas de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.FIEBM : l’OPR se termine également le 5 avril 2024 . Titus Finance, qui détient avec Mme Sulitzer 95,2% du capital de la Financière et Immobilière de l’Étang de Berre et de la Méditerranée (FIEBM), s’engage à acquérir les actions non détenues au prix de 10,40 €. Ce prix fait ressortir une prime de 31,6% sur le dernier cours coté au 22 décembre 2023 et une prime de 34,9% sur la moyenne des 60 dernières séances avant cette date. À l’issue de l’OPR, la mise en œuvre d’un retrait obligatoire sera demandée.FDJ acquiert 1,12% des actions de Kindred . Veralda a notifié à La Française des Jeux son intention de vendre 2,4 millions de ses actions Kindred, correspondant à 1,12% des actions en circulation de Kindred, au prix de 122,50 couronnes suédoises par action. FDJ a décidé d’exercer le droit d’acheter ces actions à Veralda à ce prix. Après cet achat, FDJ détient 1,12% des actions Kindred et les engagements irrévocables restants, dans le cadre de son OPA, avec Corvex Management LP, Premier Investissement, Eminence Capital, Nordea et Veralda représentent au total 26,82% des actions de Kindred.Carrefour rachète ses propres actions auprès de Galfa . Le groupe de distribution a conclu, le 26 mars 2024, un accord portant sur le rachat de 25 millions de ses propres actions, représentant 3,5% de son capital, auprès de Galfa (filiale de Motier), holding des Galeries Lafayette. A la suite de la transaction, la participation de Galfa dans Carrefour représentera 7,71% du capital et 13,3% des droits de vote. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de rachat d’actions de 700 millions d’euros de Carrefour pour 2024. Le prix de cession de 365 millions d’euros (soit environ 14,60 € par action) sera versé au cours des prochains jours et les actions rachetées seront livrées après détachement du dividende, dans les jours suivant l’assemblée générale du 24 mai 2024.Bruits de marché Rubis : Bolloré s’invite au tour de table . Par suite d’achats en Bourse, la société de droit luxembourgeois Plantations des Terres Rouges, contrôlée par Vincent Bolloré, détient désormais 5.207.324 actions du distributeur de produits pétroliers, représentant 5,03% du capital et des droits de vote. Au niveau actuel de la capitalisation de Rubis (3.100 millions d’euros), la participation de Bolloré est valorisée 155 millions d’euros.
Exclusive Networks toujours activement recherchée . L’action du distributeur de solutions de sécurité informatique s’adjuge encore 5% sur la semaine, à 22 €, soit 24% sur un mois, portant sa capitalisation à 2 milliards d’euros. Selon l’agence Reuters, Permira, principal actionnaire avec 57,4% du capital, envisagerait de racheter le solde des titres en vue d’un retrait de la cote d’Euronext, moins de trois ans seulement après son introduction. Toujours selon Reuters, le fonds d’investissement britannique pourrait s’associer à des fonds de capital-investissement qui ont exprimé leur intérêt pour une offre conjointe. Les « délibérations » n’en seraient toutefois qu’à leur début, tient à prévenir l’agence de presse, et Permira pourrait décider de ne pas donner suite.
L’équipe du Journal des OPA vous souhaite un week-end au sec et vous remercie de votre fidélité.
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