Dans un marché réduit à quatre séances, en raison du lundi de Pâques, les opérations financières ont brillé par leur absence. L’OPA simplifiée de NDK sur Groupe Parot est toutefois sur les rails, avec la levée des conditions suspensives. Et certains des projets d’offre, actuellement au nombre de neuf, devraient bientôt être déposés auprès de l’AMF.
Les nouveautés
Groupe Parot : l’OPA simplifiée de NDK est sur les rails. Les actionnaires majoritaires de Groupe Parot et de NDK, maison mère du Groupe Tressol-Chabrier, sont entrés en négociations exclusives en vue de l’acquisition par NDK d’une participation représentant 77,7% du capital de cette société spécialisée dans la distribution automobile. Or, toutes les conditions suspensives ont été levées avec succès. Cette levée ouvre désormais la voie à la finalisation de la transaction, avec une échéance fixée au plus tard le 30 avril 2024 pour le transfert du bloc de contrôle. Le dépôt de l’OPA simplifiée par NDK sur le solde des actions Groupe Parot au prix de 8,83 € par action devrait intervenir dans la foulée.
Les opérations en cours
Neuf sociétés sont actuellement en période de pré-offre. Ces sociétés ont fait l’objet d’une annonce d’offre publique, mais le projet n’a pas encore été déposé auprès de l’AMF. Par ordre d’apparition, il s’agit de Tipiak (projet d’OPA simplifiée de Terrena à 88 € par action), Adeunis (projet d’OPA simplifiée de Flexitron Group à 0,399 € par action), Travel Technology Interactive (projet d’OPA simplifiée de CitizenPlane à 2,34 € par action), Groupe Parot(projet d’OPA simplifiée de NDK – Groupe Tressol-Chabrier – à 8,83 € par action), Idsud (projet d’OPRA de l’indivision Luciani, rémunérée en actions de la Française des Jeux, à raison de cinq actions FDJ contre une action Idsud), Visiativ (projet d’OPA de Snef à 37 € par action), Believe (projet d’OPA simplifiée d’un consortium à 15 € par action), Covivio Hotels (projet d’OPE simplifiée de Covivio, à raison de 31 actions Covivio pour 100 Covivio Hotels) et Clasquin (projet d’OPA de MSC au prix de 142,03 € par action).
Les résultats
Chargeurs : l’OPA rouverte ne fait pas le plein. A l’issue de son offre rouverte au prix de 12 € par action, close le 3 avril dernier, Colombus Holding et Colombus Holding 2, ont porté leur participation dans le capital du groupe industriel diversifié de 65,5% à 67,58% (actions auto-détenues comprises). Le concert n’avait pas l’intention, rappelons-le, de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.
Tod’s : l’OPA de L. Catterton fait son chemin. Dans le cadre de l’OPA volontaire du fonds d’investissement sur le groupe de mode italien, connu pour ses mocassins à picots, il ressort que, au 5 avril 2024, les demandes d’adhésion représentent près de 38% de l’offre. Pour rappel, en accord avec la famille Della Valle, actionnaire majoritaire de Tod’s, L Catterton ne vise que 36% des actions au prix de 43 €. Ce prix fait apparaître une prime de 18,3% par rapport au dernier cours coté, le 9 février 2024, et une prime de 31% par rapport à la moyenne pondérée des 3 derniers mois avant cette date. L’OPA a débuté le 25 mars 2024 et se terminera le 8 mai 2024.
A savoir
Wendel a cédé 9% de Bureau Veritas. La société d’investissement a vendu 40,5 millions d’actions Bureau Veritas par le biais d’un processus accéléré de construction d’un livre d’ordres, soit 9% du capital, pour un produit de 1,1 milliard d’euros. Dans ce cadre, le fonds Lac1, géré par Bpifrance, a acquis 4% du capital. Wendel reste le premier actionnaire avec une participation de 26,5% et 41,2% des droits de vote. La transaction se traduit par une plus-value de 800 millions d’euros, comptabilisée en capitaux propres, et n’a pas d’impact sur le compte de résultat de Wendel conformément aux normes comptables appliquées aux participations majoritaires.
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