Offre ferme de Canal+ sur MultiChoice, dépôt d’une OPA amicale de Shurgard sur Lok’nStore, lancement d’une OPA également amicale de Novartis sur MorphoSys et poursuite du feuilleton sur Believe : tout ce qu’il faut savoir à la mi-avril.
Les nouveautés
Sur Euronext Paris
Believe repasse sous le prix de l’OPA. L’action du spécialiste de l’accompagnement d’artistes musicaux a dévissé de 9,2% lundi 8 avril, à 14,98 €, passant ainsi sous les 15 €, prix proposé par le consortium, composé du fondateur et directeur général de Believe, ainsi que les fonds EQT et TCV. Après mûre réflexion, Warner Music Group (WMG) a décidé de ne pas soumettre d’offre ferme sur Believe. Le comité ad-hoc de Believe a pris note de la décision de WMG et « examinera la situation avec toutes les parties intéressées afin de déterminer les prochaines étapes relatives à l’évolution possible du contrôle de la société, et informera le marché en conséquence ».
Believe (suite) : avis motivé sur l’OPA d’ici le 19 avril. A la suite de la décision de WMG de ne pas déposer d’offre sur Believe, le comité ad hoc a continué à superviser les travaux de l’expert indépendant, le cabinet Ledouble, sur le projet d’OPA annoncé le 12 février 2024. Celui-ci serait déposé par le consortium sur les actions Believe au prix de 15 € par action, après l’acquisition d’une participation de 71,92% auprès des actionnaires historiques de Believe. Le comité ad hoc s’attend à ce que le conseil d’administration soit en mesure de donner son avis motivé d’ici le 19 avril 2024.
Sur les autres marchés
Canal+ fait une offre ferme pour acquérir MultiChoice. Après avoir essuyé un premier refus, la filiale de Vivendi, premier actionnaire du groupe de télévision sud-africain, avait rehaussé le prix de sa proposition à 125 rands contre 105 rands initialement, soit une amélioration de 19%. Ce qui valorise MultiChoice à près de 2,7 milliards d’euros. Lundi 8 avril, Canal+ a annoncé avoir fait une offre obligatoire à ce prix de 125 rands. « Le groupe Canal+ est confiant quant à l’aboutissement de cette offre, dont le prix dépasse largement le minimum requis par la réglementation », a déclaré Maxime Saada, président du directoire du groupe audiovisuel.
Shurgard lance une OPA amicale sur Lok’nStore. À la suite d’un accord, le spécialiste belge de la location de box de stockage va pouvoir acquérir son concurrent britannique pour un montant de 378 millions d’euros. Pour chaque action Lok’nStore, Shurgard offre 1.110 pence, soit une prime de 15,9% sur le dernier cours coté le 10 avril 2024, dernière séance avant l’annonce de l’opération, et une prime de 36,7% par rapport à la moyenne pondérée des cours sur les 3 mois précédents. Selon Shurgard, cette acquisition lui permettra d’accroître sa présence sur les deux marchés cibles les plus attractifs en dehors de Londres, à savoir le Sud-Est et Manchester.
Novartis lance son OPA amicale sur MorphoSys. Le géant pharmaceutique suisse lance son offre d’un montant de 2,7 milliards d’euros pour acquérir le laboratoire allemand de biotechnologie qui développe un nouveau traitement prometteur contre le cancer du sang. Jusqu’au 13 mai 2024, Novartis offre 68 € par action, soit une prime de 18,5% sur le dernier cours coté avant l’annonce et une prime de 142% sur la moyenne des cours des 3 derniers mois précédant le 25 janvier. Les autorisations antitrust ayant déjà été obtenues, le paiement du prix sera effectué peu après la publication des résultats de l’offre, si le seuil d’acceptation de 65% a été atteint.
Les opérations en cours
Neuf sociétés sont toujours en période de pré-offre. Ces sociétés ont fait l’objet d’une annonce d’offre publique, mais le projet n’a pas encore été déposé auprès de l’AMF. Par ordre d’apparition, il s’agit de Tipiak (projet d’OPA simplifiée de Terrena à 88 € par action), Adeunis (projet d’OPA simplifiée de Flexitron Group à 0,399 € par action), Travel Technology Interactive (projet d’OPA simplifiée de CitizenPlane à 2,34 € par action), Groupe Parot(projet d’OPA simplifiée de NDK – Groupe Tressol-Chabrier – à 8,83 € par action), Idsud (projet d’OPRA de l’indivision Luciani, rémunérée en actions de la Française des Jeux, à raison de cinq actions FDJ contre une action Idsud), Visiativ (projet d’OPA de Snef à 37 € par action), Believe (projet d’OPA simplifiée d’un consortium à 15 € par action), Covivio Hotels (projet d’OPE simplifiée de Covivio, à raison de 31 actions Covivio pour 100 Covivio Hotels) et Clasquin (projet d’OPA de MSC au prix de 142,03 € par action).
Les résultats
CIFE : Spie Batignolles réussit son OPA simplifiée. À l’issue de son offre au prix de 61 € par action, close le 5 avril 2024, le groupe de construction et de BTP a porté son contrôle de 75,4% à 94,8% dans le capital de la Compagnie Industrielle et Financière d’Entreprises, spécialisée dans les travaux maritimes et fluviaux. Spie Batignolles n’envisage pas de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.
Sortie de cote
FIEBM : le retrait obligatoire interviendra le 22 avril 2024. Il portera sur 39.211 actions (au prix net de tout frais de 10,40 €) représentant 3,48% du capital de la Financière et Immobilière de l’Étang de Berre et de la Méditerranée, sous le contrôle de Titus Finance et Mme Sulitzer. La suspension de cotation des actions FIEBM est maintenue jusqu’à la mise en œuvre du retrait obligatoire.
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