Complément de prix en vue pour l’OPA simplifiée de Bolloré, suite à l’offre de CMA CGM sur Bolloré Logistics, OPA amicale de Merck sur Prometheus Biosciences et de Sega sur Rovio Entertainment, proposition d’Apollo Global Management sur THG : le point sur les grandes manœuvres.
Les nouveautés
Sur Euronext Paris
Bolloré : un complément de prix est prévu. Le prix de l’OPA simplifiée sera de 5,75 € par action Bolloré (dividende 2022 complémentaire attaché), auquel s’ajoutera un complément de prix de 0,25 € si l’offre reçue de CMA CGM pour l’achat de Bolloré Logistics se concrétise et aboutit à la vente de cette dernière dans les termes qui auront été convenus (soit une valeur d’entreprise de 5 milliards d’euros). L’assemblée générale mixte des actionnaires de Bolloré se verra proposer le 24 mai 2023 la distribution d’un dividende complémentaire de 0,04 euro par action, dont la date détachement serait désormais fixée au 4 juillet pour une mise en paiement le 6 juillet.
Sur les autres marchés
Merck lance une OPA amicale sur Prometheus Biosciences. A la suite d’un accord définitif, le groupe pharmaceutique va pouvoir acquérir cette société de biotechnologie cotée sur le Nasdaq. Merck, connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, s’engage à acquérir chaque action Prometheus au prix de 200 $. Ce prix fait ressortir une prime de 75,4% sur le dernier cours coté avant l’annonce et valorise la société environ 10,8 milliards de dollars. « L’accord avec Prometheus accélérera notre présence croissante dans le domaine de l’immunologie, là où il reste d’importants besoins non satisfaits chez les patients. Cette transaction ajoute de la diversité à notre portefeuille global », a déclaré Robert M. Davis, président de Merck. Sous réserve des conditions habituelles, la transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2023.
Sega lance une OPA amicale sur Rovio Entertainment. À la suite d’un accord définitif, le groupe japonais (éditeur entre autres de Sonic le hérisson) va pouvoir acquérir l’éditeur finlandais de jeux vidéo, connu pour sa franchise à succès Angry Birds. Dans ce cadre, Sega offre 9,25 € par action Rovio (et 1,48 € par bon), faisant ressortir une prime de 19,5% sur le dernier cours coté à la Bourse d’Helsinki avant l’annonce et valorisant l’entreprise 768 millions d’euros. Le conseil d’administration de Rovio a exprimé son soutien à l’OPA. Et des actionnaires, qui détiennent ensemble 49,1% des actions de Rovio, se sont engagés à apporter leurs titres à l’offre. Sous réserve des conditions habituelles, la transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2023.
The Hut Group (THG) très recherchée à la Bourse de Londres. L’action du distributeur en ligne de produits de beauté et de nutrition a bondi lundi de 43,9%, à 95,11 pence, portant sa capitalisation boursière à 1,2 milliard de livres et son avance à plus de 100% depuis le 1er janvier. THG a confirmé « avoir reçu une proposition indicative hautement préliminaire et non contraignante d’Apollo Global Management », en précisant toutefois qu’il n’y a aucune garantie qu’une offre formelle suivra. De fait, THG, dont le portefeuille inclut le site Internet Lookfantastic et la marque de nutrition Myprotein, a déjà fait l’objet d’avances, notamment de la part de Softbank, mais qui ne se sont jamais concrétisées.
Les opérations en cours
CS Group : l’OPA simplifiée sera close vendredi 28 avril 2023. Sopra Steria, qui détient au moins 87,3% du capital, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 11,50 €. Ce prix fait ressortir une prime de 79,7% sur le cours au 27 juillet 2022, dernière séance avant l’annonce de l’opération, et une prime de 68,6% par rapport à la moyenne des 60 dernières séances avant cette date. Si les conditions requises sont remplies, Sopra Steria demandera la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire. L’objectif de ce rapprochement est de créer un acteur de référence des services et de l’ingénierie du numérique, maître d’œuvre de systèmes critiques dans les domaines de la défense & sécurité, du spatial et de l’énergie nucléaire.
Trois sociétés sont toujours en période de pré-offre. Ces sociétés ont fait l’objet d’une annonce d’offre publique, mais le projet n’a pas encore été officiellement déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers. Par ordre d’apparition, il s’agit d’OL Groupe (projet d’OPA simplifiée d’Eagle Football Holdings au prix de 3 € par action), de Rothschild & Co (projet d’OPA simplifiée de Concordia au prix de 48 € par action) et de Bolloré (projet d’OPA simplifiée sur 9,78% du capital au prix de 5,75 € par action avec complément).
A savoir
Wendel envisage d’acquérir Scalian. La société d’investissement, dirigée désormais par Laurent Mignon, est entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir Scalian pour une valeur d’entreprise de 965 millions d’euros. Dans le cadre de cette transaction, Wendel investirait environ 550 millions en fonds propres aux côtés de l’équipe de management et détiendrait une large participation majoritaire dans cette société de conseil en ingénierie. Sous réserve du respect du processus en cours et de la satisfaction des conditions de réalisation, la finalisation de cette opération devrait intervenir au 2e semestre 2023.
Navya repris par Gaussin, radiation en vue. Le spécialiste de la conduite autonome placé en redressement judiciaire début février, va être repris par Gaussin, cotée sur Euronext Growth, en partenariat avec le japonais Macnica, cotée à la Bourse de Tokyo, selon une décision du Tribunal de Commerce de Lyon. Le prix de cession pour l’ensemble des actifs corporels et incorporels des sites de Courbevoie et de Villeurbanne et des stocks du site de Vénissieux a été fixé à 1,4 million d’euros. Le tribunal a également prononcé la transformation de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation. Compte tenu de l’ouverture de cette procédure, il n’y aura pas de reprise de cotation et Euronext procédera prochainement à la radiation des actions Navya.
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