Projet d’OPA amicale sur Balyo, manifestation d’intérêt pour Casino, offres amicales sur Chinook Therapeutics, Opdenergy et Tesserent : tout ce qu’il faut savoir à la mi-juin.
Les nouveautés
Sur Euronext Paris
Balyo : projet d’OPA amicale de SoftBank à 0,85 € par action. Les deux sociétés ont signé un protocole d’accord qui définit les termes de l’acquisition des actions Balyo par une filiale de SoftBank, dans le cadre d’une OPA au prix de 0,85 € par action, valorisant la société spécialisée dans la robotisation des chariots élévateurs près de 30 millions d’euros. Ce prix fait ressortir une prime de 57,4% sur le dernier cours coté avant l’annonce de l’opération et une prime de 48% par rapport à la moyenne des 60 dernières séances. SoftBank renoncera à l’offre si elle n’obtient pas au moins 66,67% du capital et des droits de vote. Le projet d’OPA devrait être déposé auprès de l’AMF au 3e trimestre 2023 et l’offre devrait être réalisée au 4e trimestre 2023.
Casino confirme une manifestation d’intérêt. En réponse aux rumeurs dont la presse s’est fait l’écho, le groupe de distribution indique avoir reçu une lettre d’intention préliminaire de MM. Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari relative à une proposition de renforcement des fonds propres de Casino jusqu’à un montant de 1,1 milliard d’euros, dont 200 à 300 millions seraient investis directement par eux, le solde étant souscrit par des partenaires qui s’associeraient à leur projet. A ce stade, il ne s’agit pas d’une offre ferme, mais d’une manifestation d’intérêt préliminaire qui pourrait ne pas aboutir, prévient le groupe. Casino l’étudiera et tiendra le marché informé.
Sur les autres marchés
Novartis lance une OPA amicale sur Chinook Therapeutics. A la suite d’un accord, le géant pharmaceutique suisse va pouvoir acquérir ce laboratoire américain, spécialisé dans le traitement des maladies rénales, pour un montant de 3,2 milliards de dollars. À ce prix s’ajoutera un versement supplémentaire pouvant aller jusqu’à 300 millions de dollars (soit 4 $ par action). Ce prix, équivalent à 40 $ par action, fait ressortir une prime de 67% sur le dernier cours de Chinook, le vendredi 9 juin, et de 83% par rapport à la moyenne des 60 dernières séances avant cette date. Sous réserve des conditions habituelles, la transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2023.
Antin Infrastructure Partners lance une OPA amicale sur Opdenergy. La société de capital-investissement, spécialisée dans les investissements en infrastructure, s’apprête à lancer une offre en numéraire sur la société espagnole d’énergie renouvelable. Les actionnaires d’Opdenergy se verront offrir 5,85 € par action, valorisant la transaction à 866 millions d’euros. Le prix représente une prime de 46% par rapport au dernier cours avant les rumeurs et une prime de 23% par rapport au prix d’introduction en Bourse. Il s’agit d’une transaction à l’amiable qui fait suite à un accord préalable avec les actionnaires fondateurs et l’actuel PDG d’Opdenergy, Luis Cid Suárez, qui détiennent ensemble 71% du capital et se sont engagés à apporter leurs actions à l’offre. Si les conditions requises sont réunies, un retrait obligatoire sera mis en œuvre.
Thales propose d’acquérir l’australien Tesserent. Ce rapprochement entre les deux sociétés va donner naissance à un acteur de premier plan dans les services cyber afin de répondre aux besoins importants des marchés de la cybersécurité en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui bénéficient d’une croissance attendue à deux chiffres d’ici 2026. Thales Australia Holdings, filiale à 100% de Thales, propose d’acquérir chaque action Tesserent au prix de 0,13 $ australien par action. Ce prix fait ressortir une prime de 165,3% sur le dernier cours coté avant l’annonce et valorise les capitaux propres de Tesserent à 176 millions de dollars.
A savoir
Vivendi a signé le contrat de cession d’Editis. La signature de cet accord avec le groupe International Media Invest (IMI), filiale du groupe CMI, fondé par Daniel Kretinsky, fait suite à l’avis des instances représentatives du personnel. À la suite de l’obtention de l’autorisation de la Commission européenne de réaliser le rapprochement avec le groupe Lagardère, IMI devra être agréé par la Commission européenne en tant que repreneur approprié. L’opération reste soumise à l’obtention par IMI de ses autorisations liées au contrôle des concentrations dans les juridictions concernées. Sa réalisation aura lieu au plus tard d’ici début octobre 2023.
Biosynex prend le contrôle total de ProciseDx. La société spécialisée dans la conception et la distribution de tests de diagnostic rapide a signé le 9 juin un contrat d’acquisition visant la totalité des actions non encore détenues de ProciseDx. Nestlé Health Science ainsi que les autres actionnaires, employés, anciens employés et investisseurs qui représentaient 57,33% du capital ont cédé l’intégralité de leurs titres en contrepartie d’un paiement initial immédiat, d’un paiement différé dû le 28 décembre 2023 et d’un complément de prix qui sera versé sous réserve de l’obtention des autorisations de commercialisation de la FDA avant le 15 décembre 2023.
Eiffage va détenir 100% du concessionnaire du Viaduc de Millau. Le leader européen du BTP et des concessions a signé un contrat d’achat portant sur les 49% du capital de la société concessionnaire du Viaduc de Millau, détenus par la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts). Réalisée de gré à gré, cette acquisition de 236,5 millions d’euros, financée sur la trésorerie, permet à Eiffage de devenir l’actionnaire unique de la société concessionnaire du Viaduc de Millau. Eiffage assure l’exploitation du Viaduc de Millau depuis sa mise en service en 2004.
L’équipe du Journal des OPA vous souhaite un week-end revigorant et vous remercie de votre fidélité.
© Le Revenu. Tous droits réservés
Les plus commentés