OPA de Biosynex sur Theradiag, discussions en vue d’une offre d’Irata sur Atari, scission de Technicolor, offre ferme de Schneider Electric sur Aveva : en dépit d’un marché plombé par la remontée des taux d’intérêt (-4,84% sur la semaine pour le CAC 40), les opérations se poursuivent.
Les nouveautés
Sur Euronext Paris
Theradiag : OPA de Biosynex au prix de 2,30 € par action. Biosynex, premier actionnaire de Theradiag à hauteur de 25,07%, a déposé auprès de l’AMF un projet d’offre publique d’achat volontaire visant les actions non détenues afin de créer à terme un champion français du monitoring des biothérapies. Le projet d’offre est libellé au prix de 2,30 € par action Theradiag, représentant une prime respectivement de 58,62% et de 43,79% sur le cours du 22 septembre 2022 et sur la moyenne des 60 jours précédant cette date. Biosynex n’a pas l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire. L’offre représente un montant de 22,4 millions d’euros, en supposant un taux d’apport de 100%.
Atari : la cotation est suspendue, OPA en discussion. Ce pionnier du jeu vidéo, éditeur et producteur de divertissement interactif, a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de son titre. Dans un avis adressé à l’AMF, la société Irata, qui détient au moins 21,37% du capital d’Atari, déclare que M. Wade J. Rosen « envisage désormais d’acquérir le contrôle d’Atari ». Dans ce cadre, des discussions sont en cours concernant un possible projet d’offre publique volontaire qui serait déposé par Irata sur les titres non détenus. Irata précise que les discussions en cours n’ont pas encore abouti et qu’elle informera l’AMF et le marché dès qu’un accord aura été trouvé. Au cours de 0,13 €, en baisse de 63,7% depuis le début de l’année, Atari affiche une capitalisation de 50 millions d’euros.
Technicolor met en œuvre sa scission. Technicolor a lancé la distribution de 65% des actions Technicolor Creative Studios (TCS), à la suite de la levée de l’ensemble des conditions suspensives, à raison d’une action TCS pour 1 Technicolor. L’admission des actions TCS aux négociations sur Euronext Paris sous le mnémonique TCHCS et la date de détachement de la distribution en nature auront lieu le 27 septembre. Et la mise en paiement (livraison des actions TCS) interviendra le 29 septembre. Le prix de référence technique de chaque action TCS s’élève à 1,9539 € par action. Il devra être retenu par les actionnaires de Technicolor pour déterminer la valeur fiscale des actions TCS reçues dans le cadre de la distribution en nature, en cas de vente ultérieure.
Sur les autres marchés
Schneider Electric confirme une offre ferme sur Aveva. Le groupe industriel français, qui détient 59,16% du capital de l’éditeur britannique de logiciels industriels, a présenté une offre ferme d’achat sur la totalité des actions non détenues. Sur la base du prix proposé (3.100 pence par action), Aveva est valorisé 9.482 millions de livres sterling. Ce prix de 3.100 pence fait ressortir une prime de 41% sur le cours de clôture du 23 août 2022 et une prime de 33% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. Dans un contexte de changement climatique et de crise énergétique, « les gouvernements et les entreprises doivent repenser leur consommation d’énergie, avec un besoin urgent et croissant d’efficacité énergétique et d’électrification », explique Schneider Electric. Le groupe « considère que l’efficacité énergétique passe par la numérisation des installations dans tous les secteurs, et en particulier celles des applications critiques et énergivores ».
Les opérations en cours
SNMVT (Monoprix) : l’OPA simplifiée est ouverte du 23 septembre au 24 octobre 2022. Tunisie Retail Group (groupe Mabrouk), qui détient de concert avec d’autres actionnaires 80,45% du capital de la Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 5,500 dinars. Ces dernières années, la SNMVT connait une dépréciation de ses performances financières et opérationnelles. Aussi les actionnaires agissant de concert envisagent-ils de mener une transformation stratégique. « Ce programme aura un impact sur la rentabilité prévisionnelle du groupe et la structure de son portefeuille d’actifs ». L’intérêt de l’OPA est de permettre au concert de mener cette restructuration « en évitant la pression du marché sur les résultats ».
Cinq sociétés sont actuellement en période de pré-offre. Toutes ces sociétés ont fait l’objet d’une annonce d’offre publique, mais le projet n’a pas encore été officiellement déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers. Par ordre d’apparition, il s’agit d’OL Groupe (projet d’OPA simplifiée d’Eagle Football Holdings au prix de 3 € par action), d’Oncodesign (projet d’OPA simplifiée d’Edmond de Rothschild Equity Strategies IV SLP au prix de 14,41 € par action), d’EDF (projet d’OPA simplifiée de l’Etat français au prix de 12 € par action et de 15,64 € par Oceane), de Bluelinea (projet d’OPA simplifiée d’Apicil Mutuelle et d’Apicil Prévoyance au prix de 1,15 € par action) et de CS Group (projet d’OPA simplifiée de Sopra Steria au prix de 11,50 € par action).
A savoir
Saint-Gobain : feu vert à l’acquisition de GCP Applied Technologies. Le groupe de matériaux de construction a obtenu les autorisations des autorités compétentes de la concurrence pour l’acquisition du leader mondial de la chimie de la construction. Ce projet d’acquisition avait été annoncé le 6 décembre 2021. L’opération a été finalisée le 27 septembre 2022. GCP sera retiré de la cote du New York Stock Exchange. Avec environ 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires généré en 2021, GCP apporte une plateforme mondiale dans les additifs pour ciment, adjuvants pour béton, et solutions pour les infrastructures, le commercial et la construction résidentielle.
FDJ en négociation exclusive pour acquérir le groupe ZEturf. Fondé en 2001, le groupe ZEturf est présent sur les paris hippiques en ligne ainsi que sur les paris sportifs en ligne sous la marque ZEbet. Avec une centaine de collaborateurs, ZEturf a enregistré en 2021 des mises de près de 800 millions d’euros, dont plus de 100 millions d’euros en B2B. ZEturf est également présent sur les marchés néerlandais, belge et espagnol. Ce projet d’acquisition s’inscrit dans la stratégie du groupe FDJ de renforcer sa présence sur le marché français des jeux en ligne ouverts à la concurrence, notamment dans les activités dans lesquelles il n’est pas aujourd’hui présent, les paris hippiques et le poker.
L’équipe du Journal des OPA vous souhaite un week-end revigorant et vous remercie de votre fidélité.
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