OPA du fonds ERES IV sur Oncodesign Services et de BP sur Archaea Energy, relèvement du prix offert par Philip Morris sur Swedish Match, rejet d’une mini-OPA sur Procter & Gamble et nouvel épisode dans le feuilleton Twitter/Elon Musk : tout ce qu’il faut savoir.
Les nouveautés
Sur Euronext Paris
Oncodesign Services : OPA du fonds ERES IV au prix de 14,42 € par action. A la suite de l’entrée en négociations exclusives le 30 juin 2022, Edmond de Rothschild Equity Strategies IV a acquis une participation de 61,58% au capital de cette biotech spécialisée en médecine de précision. Dès lors, la holding d’acquisition va déposer un projet d’OPA simplifiée au même prix de 14,42 € auquel il convient d’ajouter le prix de l’action OPM de 0,817 € qui a été distribuée aux actionnaires d’Oncodesign Services le 5 octobre 2022, soit un total de 15,237 €. Cela représente une prime de 66,2% par rapport au cours d’Oncodesign le 29 juin 2022, veille de l’annonce de l’acquisition du bloc de contrôle. Si les conditions sont réunies, un retrait obligatoire sera initié.
Sur les autres marchés
BP lance une OPA sur Archaea Energy. Afin d’accélérer la croissance de son activité stratégique de bioénergie, la major pétrolière britannique a décidé d’acquérir Archaea Energy, l’un des principaux producteurs de gaz naturel renouvelable aux États-Unis. Le prix de la transaction s’élève à 3,3 milliards de dollars, soit 26 $ par action, ce qui représente une prime de 38% par rapport à la moyenne des cours sur les 30 dernières séances à la Bourse de New York. Avec une dette nette d’environ 800 millions de dollars, la valeur totale de l’entreprise s’établit à 4,1 milliards de dollars. Sous réserve des approbations réglementaires et de celle des actionnaires d’Archaea, BP vise la finalisation de l’acquisition d’ici la fin de 2022.
Philip Morris relève son offre sur Swedish Match. Le géant américain du tabac, qui détient notamment les marques Marlboro et Chesterfield, a décidé de réviser à la hausse le prix de son offre sur le groupe suédois (ZYN, Longhorn, Onico, Thunder, Oliver Twist, White Owl, Cricket, etc.). Philip Morris propose désormais d’acquérir chaque action Swedish Match au prix de 116 couronnes contre 106 couronnes précédemment, soit une majoration de 9,4%. Ce prix révisé (et qui n’augmentera plus) représente une prime de 52,5% par rapport au cours du 9 mai 2022, dernière séance avant les rumeurs de marché. A ce prix, le spécialiste du « snus » – une poudre de tabac interdite en France – est valorisé 15,8 milliards de dollars sur le Nasdaq Stockholm. Sous réserve des conditions habituelles, la transaction devrait être conclue au quatrième trimestre 2022.
Procter & Gamble rejette une mini-OPA. Le géant américain des produits de soin, d’hygiène et d’entretien a été informé d’une « mini-offre publique d’achat » non sollicitée de la part de TRC Capital Investment pour acheter jusqu’à 1.000.000 d’actions ordinaires au prix unitaire de 118,63 $. Ce prix est inférieur de 4,54% au cours de clôture de Procter & Gamble le 7 octobre 2022 (124,27 $), dernière séance avant l’annonce de l’offre, le 10 octobre 2022. P&G n’approuve pas l’offre de TRC Capital Investment et recommande aux actionnaires de ne pas apporter leurs actions.
Les opérations en cours
Atari : le projet de note en réponse à l’OPA a été déposé. Il contient notamment le rapport établi par le cabinet Sorgem Evaluation, représenté par M. Thomas Hachette, mandaté par le conseil d’administration en qualité d’expert indépendant. Pour rappel, la société Irata (anagramme d’Atari), contrôlée par M. Wade J. Rosen, qui détient 21,17% du capital de cette société spécialisée dans le divertissement interactif, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 0,19 €. Ce prix fait ressortir une prime de 45,6% sur le cours d’Atari, le 22 septembre 2022, et de 30% sur la moyenne des 90 dernières séances. A l’issue de l’offre, Irata n’a pas l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire et a pour ambition de soutenir le développement d’Atari dans ses quatre activités : jeux, hardware, licence et blockchain.
Bluelinea : le projet de note en réponse à l’OPAS a également été déposé. Il contient notamment le rapport établi par le cabinet Finexsi, représenté par MM. Olivier Courau et Lucas Robin, mandaté par le conseil de surveillance en qualité d’expert indépendant. Pour rappel, le concert d’actionnaires composé des sociétés Apicil Mutuelle et Apicil Prévoyance, qui détient désormais 56,64% du capital de cette société spécialisée dans l’accompagnement à domicile des personnes âgées et en situation de handicap, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 1,15 €. Ce prix fait ressortir une prime de 2,2% sur le dernier cours coté sur Euronext Growth avant l’annonce des résultats de l’augmentation de capital et du principe d’une offre, le 15 juillet dernier. A noter que l’initiateur n’a pas l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire.
A savoir
Reworld Media poursuit ses emplettes dans la presse. Le groupe a signé une offre d’achat au profit de Mondadori pour l’acquisition des marques Grazia et Icon dans le monde, incluant leurs activités médias en Italie (print et digital). Le périmètre de reprise a généré en 2021 un chiffre d’affaires d’environ 18 millions d’euros. Le prix d’acquisition serait de l’ordre de 6,5 millions d’euros (dont 1 million de trésorerie disponible) et d’un complément de prix éventuel de 2 millions en fonction des performances 2023.
Bruits de marché
Twitter : Wall Street continue de souffler le chaud et le froid. Vendredi soir, l’action du site de micro-blogging cédait 4,7%, à 50 $, soit à 4,20 $ en dessous du prix de l’OPA (54,20 $) annoncée fin avril 2022. Selon l’agence Bloomberg, l’administration Biden envisagerait de soumettre l’offre d’Elon Musk à un examen de sécurité nationale. Parmi les motifs d’inquiétude, la présence d’investisseurs étrangers, dont le fonds souverain du Qatar, dans le consortium auprès duquel le patron de Tesla a sécurisé plus de 7 milliards de dollars pour financer son acquisition. Jeudi, le Washington Post révélait de son côté que l’entrepreneur prévoit de licencier près des trois quarts des employés de Twitter s’il réussit à mettre la main sur le réseau social. Ambiance.
L’équipe du Journal des OPA vous souhaite un week-end serein et vous remercie de votre fidélité.
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