Projets de spin-off de Pluxee (Sodexo) et de l’activité « Santé Grand Public » de Sanofi, OPE amicale de Chevron sur Hess, réouverture de l’OPA de Softbank sur Balyo, succès de l’offre de Tecpetrol sur Alpha Lithium : tout ce qu’il faut savoir à la fin octobre.
Les nouveautés
Sur Euronext Paris
Sodexo : le projet de spin-off de Pluxee est prévu pour début 2024. Le groupe de restauration collective et de services a confirmé son intention de scinder ses activités « avantages et récompenses aux salariés », qui comprend notamment les titres-restaurant, en une entreprise distincte cotée en Bourse, baptisée Pluxee. Cette cotation devrait intervenir début 2024 sur Euronext Paris. Les droits de vote double existants des actionnaires de Sodexo seront maintenus au sein de Pluxee qui sera immatriculé aux Pays-Bas, permettant ainsi à Bellon SA de conserver un rôle d’actionnaire de contrôle à long terme dans Pluxee. Le projet de spin-off total sera soumis au vote des actionnaires lors d’une assemblée générale dédiée qui se tiendra début 2024. Pluxee se verra allouer une partie de la dette actuelle de Sodexo à hauteur de 0,6 milliard d’euros.
Sanofi souhaite se séparer de son activité Santé Grand Public. À la suite de l’annonce en décembre 2019 de la création d’une entité commerciale mondiale autonome, l’activité Santé Grand Public de Sanofi (Doliprane, Mucosolvan, Allegra…) est devenue une entreprise de premier plan, explique le groupe pharmaceutique. Aussi souhaite-t-il se séparer de cette activité pour se concentrer sur les médicaments et les vaccins innovants. Sanofi étudie les scénarios de séparation possibles, mais semble privilégier celui de la création d’une société cotée en Bourse dont le siège social serait à Paris. Sous réserve des conditions de marché, la séparation pourrait être réalisée au plus tôt au quatrième trimestre 2024, après consultation des partenaires sociaux.
Sur les autres marchés
Chevron lance une OPE amicale sur Hess. À la suite d’un accord définitif, la deuxième compagnie pétrolière des États-Unis derrière ExxonMobil va pouvoir acquérir sa compatriote dans le cadre d’une transaction entièrement en actions évaluée à 53 milliards de dollars. Aux termes de l’accord, les actionnaires de Hess recevront 1,0250 action nouvelle Chevron pour chaque action Hess apportée. Cette contrepartie, évaluée à 171 $ par action sur la base du cours de clôture de Chevron, le 20 octobre 2023, fait ressortir une prime de 10,3% sur la moyenne des 20 dernières séances avant cette date. « La société issue du regroupement devrait accroître sa production et ses flux de trésorerie disponibles plus rapidement et pendant une période plus longue que les prévisions actuelles de Chevron sur cinq ans », explique la société. Sous réserve des conditions habituelles, la transaction devrait être finalisée au premier semestre 2024.
Les opérations en cours
Evolis : l’OPA simplifiée se termine le 1er novembre 2023. HID Global, filiale du groupe suédois Assa Abloy, qui détient au moins 98,46% du capital de cette société spécialisée dans les solutions d’identification sur cartes plastiques, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 43,75 €. Ce prix fait ressortir une prime de 33,4% sur le dernier cours coté avant l’annonce de l’opération, le 18 juillet 2023, et une prime de 35,9% par rapport à la moyenne des cours sur Euronext Growth sur les 3 derniers mois avant cette date. L’initiateur, qui remplit d’ores et déjà les conditions, a demandé à l’AMF de procéder au retrait obligatoire à l’issue de la clôture de l’offre.
Balyo : l’OPA sera rouverte du 3 au 16 novembre 2023. SVF II Strategic Investments AIV (groupe SoftBank), qui détient à l’issue de son offre 70,81% du capital de cette société spécialisée dans la robotisation des chariots élévateurs, s’engage à acquérir chaque action au prix de 0,85 €. Ce prix fait ressortir une prime de 57,4% sur le cours du 12 juin, dernière séance avant l’annonce de l’opération, et une prime de 48% par rapport à la moyenne des 60 dernières séances avant cette date. Si les conditions requises sont remplies, l’initiateur mettra en œuvre une procédure de retrait obligatoire.
Paragon ID : l’OPA simplifiée est d’ores et déjà un succès. À quelques jours de la fin de son offre, fixée au 2 novembre, Grenadier Holdings a franchi en hausse, de concert avec GIML Investments 3, le seuil de 95% du capital de ce spécialiste des solutions d’identification. Pour rappel, Grenadier Holdings s’engage à acquérir chaque action Paragon ID au prix de 38,01 € par action, soit une prime de 35,8% par rapport au dernier cours avant l’annonce. Il est prévu de mettre en œuvre un retrait obligatoire.
Les résultats
Tecpetrol réussit son offre sur Alpha Lithium. Dans le cadre de son OPA, cette société du conglomérat Techint a précisé que sa filiale TechEnergy Lithium Canada a acquis 102.692.615 actions ordinaires d’Alpha Lithium, spécialisée dans l’exploitation minière du lithium, soit 54% du capital au prix de 1,48 $ canadien par action. Les conditions ayant été remplies, Tecpetrol a prolongé le délai d’expiration de 10 jours jusqu’au 31 octobre 2023, afin de permettre aux minoritaires d’apporter leurs actions.
A savoir
Fnac Darty : Indexia est sortie du capital. La société Indexia Développement a franchi en baisse les seuils de 10% et 5% du capital et des droits de vote du distributeur spécialisé et ne détient plus aucune action. La société Glas, qui agit en qualité d’agent des sûretés, a récupéré les actions qui avaient été données en garantie pour obtenir des prêts. Glas détient donc 10,89% du capital de Fnac Darty, devenant le 3e actionnaire derrière l’homme d’affaires Daniel Kretinsky et le groupe allemand Ceconomy.
L’équipe du Journal des OPA vous souhaite un week-end paisible et vous remercie de votre fidélité.
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