Dans un marché qui a retrouvé un peu de sérénité, avec les chiffres de l’inflation, trois opérations sont à signaler : le projet d’OPR de Iamgold sur Euro Ressources et les OPA amicales de Mars sur Hotel Chocolat et de Vencora (Constellation Software) sur Crealogix.
Les nouveautés
Euro Ressources : projet d’OPR de Iamgold. Le groupe aurifère canadien Iamgold, qui détient déjà 90% du capital via Iamgold France, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix de 3,50 € par action. Ce prix fait ressortir une prime de 4,5% sur le dernier cours coté au 10 novembre 2023 et une prime de 9,1% sur la moyenne des 60 dernières séances avant cette date. La principale activité d’Euro Ressources consiste en la détention d’un droit de redevance assis sur la production de la mine d’or Rosebel au Suriname. Iamgold, qui remplit d’ores et déjà les conditions de détention, a demandé le retrait obligatoire dès la clôture de l’OPR. Sous réserve du feu vert de l’AMF, celle-ci devrait se dérouler du 27 décembre 2023 au 10 janvier 2024.
Hotel Chocolat : OPA amicale de… Mars ! A la suite d’un accord conclu entre les conseils d’administration des deux sociétés, le géant américain de l’agroalimentaire va pouvoir acquérir ce fabricant de chocolat britannique et producteur de cacao pour un montant d’environ 515 millions de livres. Pour chaque action Hotel Chocolat, Mars offre 375 pence par action, faisant ressortir une prime de 169,8% sur le dernier cours coté avant l’annonce (139 pence) et une prime de 194,2% par rapport à la moyenne des 60 dernières séances avant cette date (127 pence). Cette acquisition « renforcerait encore notre position sur le marché britannique (où elle opère depuis 1932 et emploie environ 10 000 personnes), estime Mars, en intégrant une marque très appréciée dans son portefeuille et en approfondissant ses relations avec les consommateurs ».
Crealogix : OPA amicale de Vencora UK. La société britannique, filiale du groupe canadien Constellation Software, lance une offre visant les actions de l’éditeur suisse de logiciels bancaires pour un montant de 84,3 millions de francs suisses. Vencora offre 60 francs par action, soit une prime de 20,5% sur le dernier cours coté avant l’annonce de l’opération et une prime de 26,96% sur la valeur déterminée par l’expert indépendant. L’offre est recommandée à l’unanimité par le conseil d’administration de Crealogix et un bloc d’actionnaires détenant au total 51,66% ont accepté de céder simultanément leurs titres. Vencora a l’intention de radier les actions de la cote de SIX Exchange.
Les opérations en cours
PCAS : l’OPA simplifiée sera close lundi 20 novembre 2023. Seqens, qui détient au moins 92,91% du capital de PCAS (avec les actions autodétenues, représentant 9,25%), envisage d’acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 8 €. Ce prix fait ressortir une prime de 7,4% par rapport au dernier cours coté et une prime de 8,9% par rapport à la moyenne des 60 dernières séances. Ce qui valorise ce spécialiste de la chimie fine et des produits pour l’industrie pharmaceutique autour de 120 millions d’euros. Cette offre devrait être suivie d’un retrait obligatoire.
Deux sociétés sont en période de pré-offre. Ces sociétés ont fait l’objet d’une annonce d’offre publique, mais le projet n’a pas encore été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers. Par ordre d’apparition, il s’agit de Tipiak (projet d’OPA simplifiée de Terrena au prix de 88 € par action) et CIFE (projet d’OPA simplifiée de Spie Batignolles au prix de 61 € par action).
Sorties de cote
Paragon ID : le retrait obligatoire interviendra lundi 20 novembre 2023. Il portera sur 86 456 actions (au prix net de tout frais de 38,01 €), représentant 4,36% du capital de ce spécialiste des solutions d’identification, désormais dans le giron de Grenadier Holdings, de concert avec GIML Investments 3. La suspension de cotation est maintenue jusqu’à la mise en œuvre du retrait obligatoire.
Evolis : le retrait obligatoire interviendra lundi 27 novembre 2023. Il portera sur 65 578 actions (au prix net de tout frais de 43,75 € par action), représentant 1,26% du capital de cette société spécialisée dans les solutions d’identification sur cartes plastiques, contrôlée par HID Global, filiale du groupe suédois Assa Abloy. La suspension de cotation est maintenue jusqu’à la mise en œuvre du retrait obligatoire.
À savoir
Malteries Soufflet devient leader mondial. Cette filiale du groupe InVivo a finalisé l’acquisition de 100% de United Malt, quatrième producteur de malt mondial, à la suite du feu vert des autorités compétentes, de l’approbation des actionnaires de United Malt et de celle de la Cour fédérale d’Australie. Malteries Soufflet avait offert 5 dollars australiens par action, soit une prime de 45,3% par rapport au dernier cours coté sur l’Australian Securities Exchange, valorisant United Malt près de 1,5 milliard de dollars.
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