Projet d’OPA simplifiée de la famille Despature sur Somfy, dépôt de l’OPRA sur Altur Investissement, prolongation de l’offre de la famille Benetton sur Atlantia et ouverture de l’OPA sur Céréalis, en attendant OL Groupe et EDF : tout ce qu’il faut savoir.
Les nouveautés
Somfy : projet d’OPA simplifiée au prix de 143 € par action. La famille Despature, qui détient de concert avec d’autres actionnaires familiaux 73,86% du capital de ce leader mondial de la maison connectée, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 143 €. Ce prix fait ressortir une prime de 20,6% sur le dernier cours coté et une prime de 38,5% sur la moyenne des 60 dernières séances. En revanche, par rapport à son plus haut sur un an (179,40 €), ce prix affiche une décote de 20,3%. A ce niveau, Somfy est valorisé 5,29 milliards d’euros. Si les conditions requises sont remplies, il sera demandé la mise en œuvre d’un retrait obligatoire. Et, sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 22 décembre 2022 au 12 janvier 2023.
Altur Investissement : le projet d’OPRA a été déposé auprès de l’AMF. L’offre portera sur 760.000 actions, représentant 18% du capital, au prix de 7,20 € par action. Ce prix fait ressortir une prime de 15,4% par rapport au cours de clôture du 2 novembre 2022. Néanmoins, au 30 septembre, l’actif net réévalué (ANR) ressortait à 11,10 € par action. Dès lors, le prix proposé présente une décote de 35% sur l’ANR. François Lombard, actionnaire majoritaire de cette société de capital investissement avec 71,36% du capital, a fait part de son intention de ne pas apporter ses titres à l’offre. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée pour le 15 décembre prochain afin d’approuver la mise en œuvre de cette offre publique.
Les opérations en cours
Le Tanneur & Cie : l’OPR se termine mercredi 23 novembre 2022. Le concert composé de Tolomei Participations et Qatar Luxury Group-Fashion, qui détient au moins 98,3% du capital de cette société de maroquinerie, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 4,30 €. Ce prix fait ressortir une prime de 9,7% sur le dernier cours coté au 29 septembre sur Euronext Growth et une prime de 4,7% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. Les conditions étant déjà remplies, la mise en œuvre d’un retrait obligatoire sera demandée à l’issue de l’offre.
Atlantia : l’OPA est prolongée jusqu’au 25 novembre 2022. La famille Benetton, associée à Blackstone, détient désormais 87,35% du capital du groupe autoroutier et aéroportuaire italien. En conséquence, Edizione, holding de la famille Benetton, renonce à la condition d’acceptation minimale de 90% qu’elle avait fixée et a décidé de rouvrir la période d’offre durant cinq séances. Pour rappel, Edizione propose d’acquérir chaque action Atlantia au prix de 23,70 € (dividende de 0,70 € attaché), ce qui valorise la société 19 milliards d’euros. Ce prix fait ressortir une prime de 24,4% sur celui du 5 avril 2022 (dernière séance avant les rumeurs d’une éventuelle opération) et une prime de 35,2% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date.
Céréalis : l’OPA est ouverte jusqu’au 7 décembre 2022. À la suite de la cession d’un bloc de contrôle par la famille Gahbiche et Ekuity Capital au profit de Power Brands, le Conseil des Marchés Financiers (CMF) tunisien a donné son feu vert à l’OPA. Cardinal Brands agissant de concert avec Power Brands, qui détient désormais 74,1% du capital de ce leader du marché des snacks salés (chips) en Tunisie, s’engage à acquérir les actions non détenues, représentant 25,9% du capital, au prix de 13,30 dinars par action. Si, à l’issue de l’OPA, Power Brands devait détenir au moins 95% du capital de Céréalis, il sera procédé au dépôt d’un projet d’offre publique de retrait.
Cinq sociétés sont actuellement en période de pré-offre. Toutes ces sociétés ont fait l’objet d’une annonce d’offre publique, mais le projet n’a pas encore été officiellement déposé auprès de l’AMF. Par ordre d’apparition, il s’agit d’OL Groupe (projet d’OPA simplifiée d’Eagle Football Holdings au prix de 3 € par action), de CS Group (projet d’OPA simplifiée de Sopra Steria au prix de 11,50 € par action), de Serma Group (projet d’OPR de Financière Faraday au prix de 430 € par action), de Groupe Flo (projet d’OPR de Groupe Bertrand au prix de 21 € par action) et de Manutan International (projet d’OPA simplifiée du Groupe familial Guichard au prix de 100 € par action).
A savoir
Eutelsat a signé l’accord définitif de rapprochement avec OneWeb. A la suite de l’avis rendu par les instances représentatives du personnel sur le projet de rapprochement annoncé le 26 juillet 2022, le conseil d’administration de l’opérateur de satellites a validé l’opération. Par conséquent, Eutelsat et les principaux actionnaires de OneWeb (Bharti, le gouvernement britannique, Softbank et Hanwha) ont signé, le 14 novembre 2022, l’accord définitif. La réalisation de l’opération reste soumise aux conditions habituelles. Aussi l’assemblée générale extraordinaire d’Eutelsat appelée à approuver l’opération devrait-elle se tenir au deuxième ou au troisième trimestre 2023.
Atos en négociations exclusives pour céder ses activités en Italie. Lutech, un fournisseur italien de services et de solutions informatiques, est intéressé pour acquérir les opérations d’Atos en Italie avec un paiement 100% en numéraire. Lutech est détenu par des fonds conseillés par Apax Partners, qui a l’ambition de combiner les deux entités et ainsi créer un nouvel acteur de premier plan en Italie. Le périmètre de la transaction proposée représente environ 2% du chiffre d’affaires du groupe en 2021, il ne comprend pas les activités d’EuroHPC en Italie, ainsi que les opérations italiennes d’Unified Communications & Collaboration. Avec cette transaction, les deux tiers du programme de cession d’actifs de 700 millions d’euros seraient sécurisés en moins de 5 mois.
OL Groupe : le marché dans l’expectative. A la demande de cette société holding, spécialisée dans la gestion du club de l’Olympique lyonnais et dans l’exploitation de son stade, la cotation des actions et des Osranes a été suspendue, le 16 novembre, dans l’attente de la publication d’un communiqué relatif à l’opération avec Eagle Football. Pour mémoire, les deux sociétés s’étaient données jusqu’au 17 novembre pour boucler cette transaction dont la clôture n’a pu avoir lieu comme prévu le 21 octobre.
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