Offre en perspective sur Clasquin, projet d’OPA simplifiée sur Adeunis, discussions en vue d’un éventuel rapprochement entre Europlasma et Adomos, OPA amicale sur Hawaiian Holdings : tout ce qu’il faut savoir à trois semaines de la fin d’année.
Les nouveautés
Sur Euronext Paris
Clasquin : offre en vue de MSC Mediterranean Shipping Company. M. Yves Revol et la société Olymp, qui contrôlent Clasquin, sont entrés en négociations exclusives avec Shipping Agencies Services (SAS), filiale de MSC Mediterranean Shipping Company, leader mondial du transport maritime et de la logistique, en vue de la cession de l’intégralité de leurs actions représentant 42% du capital. Si l’acquisition de ces participations devait aboutir, SAS déposerait une OPA portant sur le solde des actions. Clasquin informera le marché en temps voulu de l’évolution des discussions. Sur la semaine, Clasquin gagne 36%, à 121 €, portant sa capitalisation à 282 millions d’euros.
Adeunis : OPA simplifiée en vue de Flexitron à 0,175 €. Adeunis, spécialisée dans l’internet des objets pour le bâtiment, a signé un accord relatif à l’acquisition d’une participation représentant 53,2% de son capital par Webdyn, filiale de Flexitron, leader dans le secteur de l’IoT, ainsi que l’injection de fonds indispensables à la poursuite de l’activité d’Adeunis. L’acquisition du bloc se ferait à un prix ferme de 0,175 € par action (contre un dernier cours de 0,68 €) assorti d’un complément de prix pouvant aller jusqu’à 0,224 €. Un projet d’OPA simplifiée serait alors déposé dans les mêmes conditions, avec l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire.
Europlasma : discussions en vue d’un rapprochement avec Adomos. Le spécialiste du traitement des déchets dangereux est entré en négociations exclusives sur une période d’un an maximum avec Adomos en vue, sous conditions suspensives, d’un projet de rapprochement par voie d’apport de titres de la société Les Forges de Tarbes, spécialisée dans les corps creux de gros calibres destinés à l’industrie de la défense. Dans ce cadre, Europlasma apporterait 49% du total des actions en circulation des Forges de Tarbes (dont elle détient 99,9% du capital), en contrepartie d’actions émises par Adomos et permettant ainsi à Europlasma de prendre le contrôle d’Adomos, avec une demande de dérogation à l’obligation de déposer une OPA.
Sur les autres marchés
Alaska Air lance une OPA amicale sur Hawaiian Holdings. A la suite d’un accord définitif entre les deux conseils d’administration, la compagnie aérienne américaine va pouvoir acquérir cette société concurrente basée à Hawaï pour une valeur d’entreprise de 1,9 milliard de dollars (dette nette de 0,9 milliard comprise). Pour chaque action Hawaiian Holdings, Alaska Air propose 18 $, soit une prime de 270% sur le dernier cours coté sur le Nasdaq avant l’annonce de l’opération (4,86 $). Le nouvel ensemble ouvrira davantage de destinations et élargira le choix d’options dans toute la région du Pacifique, sur la zone continentale des États-Unis et dans le monde. Sous réserve des conditions habituelles, la transaction devrait être finalisée dans les 12 à 18 mois.
Les opérations en cours
Ober : l’OPA simplifiée se termine vendredi 13 décembre 2023. Ober Finances, qui détient au moins 80,88% du capital de ce spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l’agencement intérieur, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 11,72 €. Ce prix extériorise une prime de 69,9% sur le cours du 11 juillet et une prime de 49,9% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. Si les conditions requises sont remplies, il est prévu de demander un retrait obligatoire.
Euro Ressources : le projet de note en réponse à l’OPR a été déposé. Il contient notamment le rapport établi par le cabinet Sorgem Evaluation, représenté par Mme Claire Karsenti, mandaté en qualité d’expert indépendant. Le groupe aurifère canadien Iamgold, qui détient déjà 90% du capital via Iamgold France, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix de 3,50 € par action. Ce prix fait ressortir une prime de 4,5% sur le dernier cours coté au 10 novembre 2023 et une prime de 9,1% sur la moyenne des 60 dernières séances avant cette date. La principale activité d’Euro Ressources consiste en la détention d’un droit de redevance assis sur la production de la mine d’or Rosebel au Suriname. Iamgold, qui remplit d’ores et déjà les conditions de détention, a demandé le retrait obligatoire dès la clôture de l’OPR.
Eli Lilly prolonge son OPA amicale sur Point Biopharma. L’offre, qui devait expirer le 1er décembre, a été prorogée de nouveau jusqu’au 15 décembre 2023. Pour rappel, le groupe pharmaceutique américain offre 12,50 $ pour chaque action de ce laboratoire spécialisé dans le développement des thérapies anticancéreuses, soit une prime de 87% par rapport au dernier cours coté sur le Nasdaq, le 2 octobre 2023, avant l’annonce de l’opération. A ce prix, Point Biopharma est valorisé 1,4 milliard de dollars. La transaction n’est soumise à aucune condition de financement et devrait être finalisée vers la fin 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Sortie de cote
Colas : le retrait obligatoire interviendra le 22 décembre 2023. Il portera sur 433.281 actions (au prix net de tout frais de 175 €) représentant 1,33% du capital et au plus 0,97% des droits de vote de cette société, filiale du groupe Bouygues, spécialisée dans les infrastructures de transports. La suspension de cotation est maintenue jusqu’à la mise en œuvre du retrait obligatoire.
A savoir
Thales finalise l’acquisition d’Imperva. Il s’agit d’un tournant majeur pour le groupe français, qui devient un leader mondial dans la cybersécurité, avec plus de 5.800 experts dans 68 pays. Le chiffre d’affaires attendus pour 2024 est de 2,4 milliards d’euros dans la cybersécurité, aussi bien dans le domaine civil que dans celui de la défense, avec une croissance à deux chiffres attendue par la suite. Cette opération « générera une création de valeur significative pour les actionnaires de Thales, en ligne avec les objectifs communiqués en juillet 2023, lors de l’annonce de l’acquisition », explique Thales.
Erold fait le point sur la procédure de redressement judiciaire. L’ex-Planet Media annonce qu’une procédure d’appel d’offres a été initiée par l’administrateur judiciaire. A l’issue de la date limite de dépôt, 9 offres de reprise ont été reçues. Elles portent sur la reprise d’actifs et activités des sociétés Erold, Planet Advertising et Planet Publishing et sont assorties pour certaines de conditions de financement. Erold attire l’attention des investisseurs sur le fait qu’en l’état des offres, et compte tenu du niveau du passif, les éventuels produits de cession perçus dans le cadre de la procédure collective ne permettront sans doute pas de rembourser les actionnaires.
L’équipe du Journal des OPA vous souhaite un week-end de détente et vous remercie de votre fidélité.
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