Projet d’OPA sur Chargeurs, OPA en vue sur SII, acquisition de CrownRock par Occidental Petroleum, projet de scission de Vivendi en trois entités, scission effective de Solvay : tout ce qu’il faut savoir à la mi-décembre.
Les nouveautés
Sur Euronext Paris
Chargeurs : OPA en vue à 12 € par action. Colombus Holding et Colombus Holding 2, deux sociétés contrôlées par Michaël Fribourg, PDG de Chargeurs, annoncent leur intention de déposer de concert une OPA volontaire sur les actions du groupe industriel diversifié au prix de 12 € par action. Ce prix fait ressortir une prime de 34,1% sur le dernier cours coté du 14 décembre 2023 et une prime de 50,5% par rapport à la moyenne pondérée des 3 derniers mois avant cette date. Les initiateurs n’ont pas l’intention de demander un retrait de la cote. Le projet de note d’information sera déposé auprès de l’AMF dans les prochaines semaines.
SII : OPA simplifiée en vue à 70 € par action. A la suite de la conclusion d’un protocole d’investissement, un concert d’actionnaires, au sein duquel le Groupe Familial Huvé demeure prédominant, détient à ce jour 53,12% du capital et des droits de vote de la Société pour l’Informatique Industrielle. SII Goes On, agissant pour le compte du concert, procèdera au dépôt d’un projet d’OPA simplifiée visant l’intégralité des actions SII. Le prix proposé s’élèvera à 70 € par action et fait ressortir une prime de 32,3% sur le dernier cours coté, le 8 décembre 2023, avant l’annonce de l’opération, et de 47,1% sur la moyenne des 60 dernières séances. Dans l’hypothèse où l’initiateur franchirait le seuil de 90%, la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire serait demandée.
Sur les autres marchés
Occidental Pétroleum acquiert CrownRock pour 12 milliards de dollars. Après ExxonMobil (Pioneer Natural Resources) et Chevron (Hess), c’est maintenant au tour de ce groupe pétrolier américain de faire ses emplettes aux Etats-Unis. A la suite d’un accord, Occidental Petroleum va donc mettre la main sur ce producteur de gaz et de pétrole, basé à Midland (Texas), coentreprise de CrownQuest Operating et Lime Rock Partners. La contrepartie totale de la transaction s’élève à environ 12 milliards de dollars. Occidental a l’intention de financer l’achat en contractant une nouvelle dette de 9,1 milliards, en émettant 1,7 milliard d’actions nouvelles et en prenant en charge 1,2 milliard de dette existante de CrownRock. Sous réserve des conditions habituelles, la transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2024.
Les opérations en cours
Almacenes Éxito : l’OPA de Calleja sera ouverte du 18 décembre 2023 au 19 janvier 2024. Pour rappel, un accord a été signé avec Grupo Calleja pour la vente de la totalité de la participation de Casino dans Almacenes Éxito, correspondant à 34,05% du capital de Groupe Éxito. Grupo Pão de Açucar (GPA), une filiale brésilienne de Casino, qui détient 13,31% de Groupe Éxito, a accepté également de vendre sa participation. Le prix offert dans le cadre de l’OPA est de 1,175 milliard de dollars pour 100% du capital, soit 0,9053 $ par action, ce qui représente 400 millions de dollars pour la participation directe de Casino et 156 millions de dollars pour celle de GPA.
Les résultats
Ober : le retrait obligatoire est en marche. A la suite de son OPA simplifiée au prix de 11,72 € par action, close le 13 décembre 2023, Ober Finances a porté son contrôle à 95,82% dans le capital de ce spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l’agencement intérieur. La suspension de cotation des actions Ober est maintenue dans l’attente de la mise en œuvre du retrait obligatoire.
Sortie de cote
Colas : le retrait obligatoire interviendra vendredi 22 décembre 2023. Il portera sur 433.281 actions (au prix net de tout frais de 175 €), représentant 1,33% du capital et au la mise en œuvre du retrait obligatoire.
A savoir
Vivendi projette de scinder ses activités en plusieurs entités. Depuis la distribution-cotation d’Universal Music Group en 2021, Vivendi « subit une décote de conglomérat très élevée ». Afin de libérer pleinement le potentiel de développement de l’ensemble de ses activités, le directoire de Vivendi a proposé au conseil de surveillance – ce que ce dernier a autorisé – la possibilité d’étudier un projet de scission de la société en plusieurs entités, qui seraient chacune cotées en Bourse, structurées notamment autour de Canal+, Havas et une société d’investissement détenant des participations financières cotées et non cotées dans les secteurs de la culture, des médias et du divertissement. Elle inclurait notamment la participation majoritaire dans Lagardère. Afin de mener cette étude, Vivendi travaillera avec ses banques et ses conseils habituels.
Lagardère : l’extension de la période d’exercice des droits de cession est actée. L’assemblée générale des bénéficiaires de droits de cession d’actions Lagardère attribués à l’occasion de l’OPA de Vivendi a approuvé, sur première convocation et à l’unanimité des participants, l’extension de la période d’exercice des droits de cession au 15 juin 2025. Les autres termes et conditions des droits de cession, décrits dans la note d’information visée le 12 avril 2022 par l’AMF, restent inchangés, et notamment leur prix d’exercice de 24,10 € garanti par les établissements présentateurs de l’offre.
OL Groupe : la paix des braves est signée. OL Groupe, société holding spécialisée dans la gestion du club de l’Olympique lyonnais et dans l’exploitation de son stade, a conclu le 11 décembre 2023 un contrat d’acquisition avec M. Jean-Michel Aulas et Holnest mettant en œuvre le rachat par OL Groupe du tiers des actions OL Groupe détenues par Holnest conformément au protocole transactionnel en date du 10 mai 2023. OL Groupe a également conclu le 11 décembre 2023, après y avoir été autorisé par le Conseil d’administration du même jour un protocole transactionnel prévoyant le désistement des procédures et actions en cours entre Holnest, M. Jean-Michel Aulas et OL Groupe.
Renault Group a cédé 5% du capital de Nissan pour 764 millions d’euros. Cette cession s’est effectuée dans le cadre du programme de rachat d’actions annoncé par Nissan. À la suite de l’annulation des titres, la participation directe de Renault Group passera à 15,79% du capital de Nissan. 24,63% d’actions Nissan seront détenues dans la fiducie française dont Renault Group est bénéficiaire. Conformément au nouvel accord de l’Alliance, Renault Group n’a pas l’obligation de céder les 0,79% dépassant les 15% et Nissan continuera à détenir une participation dans Renault Group de 15%. Les droits de votes de Renault Group et Nissan continueront néanmoins d’être plafonnés à 15%.
Solvay et Syensqo vivent désormais chacun leur vie. La finalisation de la scission partielle est effective depuis le 9 décembre 2023. Et, depuis le 11 décembre 2023, Solvay et Syensqo sont désormais cotées sur Euronext Bruxelles et Paris en tant qu’entités distinctes sous leurs symboles boursiers respectifs (SOLB et SYENS). Solvay se présente comme un « leader de la chimie essentielle axé sur la génération de cash, l’excellence opérationnelle et le développement durable ». Syensqo, de son côté, se positionne comme un « leader de la chimie de spécialité axé sur une croissance supérieure à celle du marché, l’innovation et le développement durable ».
L’équipe du Journal des OPA vous souhaite un week-end agréable, vous remercie de votre fidélité et vous invite à visiter le nouveau site du Revenu et sa salle des marchés.
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