Dépôt de l’OPA simplifiée sur Serma Group, OPA amicales d’Amgen sur Horizon Therapeutics et de Thoma Bravo sur Coupa Software, ouverture de l’OPRA sur Altur Investissement, cession en vue d’OL Groupe : tout ce qu’il faut savoir à la mi-décembre.
Les nouveautés
Sur Euronext Paris
Serma Group : le projet d’OPA simplifiée est sur le bureau de l’AMF. Financière Faraday a déposé, par l’entremise du CIC, un projet d’offre visant les actions de cette société de conseil et d’expertise, spécialisée dans les systèmes électroniques embarqués et industriels, ainsi que la sécurité des systèmes d’information. Financière Faraday, qui détient désormais 99,49% du capital, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 430 €. Ce prix fait ressortir une prime de 37,8% par rapport au dernier cours avant l’annonce de l’offre, le 26 juillet 2022, et une prime identique sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. Financière Faraday détenant déjà plus de 90% du capital de Serma Group, elle sollicitera la mise en œuvre d’un retrait obligatoire. Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 26 janvier au 8 février 2023.
OL Groupe : la cession est prévue pour le 19 décembre 2022. Eagle Football Holdings, société contrôlée par M. John Textor, a confirmé que tous les accords nécessaires ont été obtenus et que les contrats correspondants ont été signés, de telle sorte que les conditions sont réunies pour procéder à la réalisation de l’opération, précise OL Groupe dans un communiqué. Eagle et ses sources de financement, ainsi que les vendeurs et OL Groupe, sont prêts à engager le processus de closing. Compte tenu des délais techniques inhérents à ce type d’opérations, celui-ci devrait intervenir le 19 décembre 2022.
Sur les autres marchés
Horizon Therapeutics : Amgen lance une OPA amicale à 116,50 $ par action. A la suite d’un accord, le géant américain des biotechnologies va pouvoir acquérir cette biotech irlandaise spécialisée dans les maladies auto-immunes orphelines pour un montant de 27,8 milliards de dollars. Pour chaque action Horizon Therapeutics, Amgen offre 116,50 $, soit une prime de 19,7% par rapport au cours du 9 décembre 2022 sur le Nasdaq et une prime de 47,9% par rapport au cours du 29 novembre 2022 (dernière séance avant la publication des premières rumeurs). Sous réserve des conditions habituelles, la transaction devrait être réalisée au cours du premier semestre 2023.
Coupa Software : Thoma Bravo lance également une OPA amicale à 81 $ l’action. A la suite d’un accord définitif, cette société de capital-investissement, spécialisée dans les secteurs des logiciels et des services technologiques, va pouvoir acquérir cette plateforme de gestion des dépenses d’entreprise pour un montant de 8 milliards de dollars. Pour chaque action Coupa, Thoma Bravo offre 81 $, soit une prime de 77% sur le cours du 22 novembre 2022, dernière séance avant les premiers articles relatifs à une éventuelle opération. Sous réserve des conditions habituelles, la transaction devrait être finalisée au premier semestre 2023. Par suite, les actions Coupa ne seront plus cotées sur aucun marché. La société continuera à opérer sous le nom et la marque Coupa.
Les opérations en cours
Bluelinea : l’OPA simplifiée sera close le 21 décembre 2022. Le concert d’actionnaires composé des sociétés Apicil Mutuelle et Apicil Prévoyance, qui détient au moins 56,64% du capital de cette société spécialisée dans l’accompagnement à domicile des personnes âgées, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 1,30 € contre 1,15 € initialement, soit une majoration de 13%. Le concert s’engage également à acquérir les bons de souscription non détenus au prix de 0,01 €. Le prix par action fait ressortir une prime de 16,1% sur le dernier cours coté sur Euronext Growth avant l’annonce des résultats de l’augmentation de capital et du principe d’une offre, le 15 juillet dernier, et une décote de 11,6% sur la moyenne des 60 dernières séances avant cette date. A noter que l’initiateur n’a pas l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire.
Altur Investissement : l’OPRA sera ouverte du 19 décembre 2022 au 17 janvier 2023. Cette offre publique de rachat d’actions porte sur 760.000 actions de cette société de capital investissement, représentant 18% du capital, au prix de 7,20 € par action. Ce prix fait ressortir une prime de 15,4% par rapport au cours de clôture du 2 novembre 2022. Néanmoins, au 30 septembre, l’actif net réévalué (ANR) ressortait à 46,85 millions d’euros, dont un quart en trésorerie, soit 11,10 € par action. Dès lors, le prix proposé présente une décote de 35% sur l’ANR. François Lombard, actionnaire majoritaire avec 71,36% du capital, a fait part de son intention de ne pas apporter ses titres à l’offre.
Groupe Flo : le projet de note en réponse à l’OPR a été déposé. Il contient notamment le rapport établi par le cabinet Finexsi, représenté par M. Lucas Robin, mandaté par le conseil d’administration en qualité d’expert indépendant. Pour rappel, Bertrand Invest (contrôlée par M. Olivier Bertrand), qui détient 91,94% de ce groupe de restauration (Hippopotamus, Les Grandes Brasseries, Les Concessions Flo), s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 21 €. Ce prix fait apparaître une prime de 69% sur le dernier cours coté avant l’annonce, le 7 octobre, et une prime de 55% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. Les conditions requises étant déjà remplies, il sera demandé la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.
Sorties de cote
Team : le titre a été radié d’Euronext Access le 16 décembre 2022. À la suite de son offre volontaire de rachat au prix de 430 € par action, Cobham Aerospace Holding détient désormais 99,64% du capital de cette société spécialisée dans les systèmes de gestion audio et radio. Dans la mesure où l’initiateur détient une participation supérieure à 90% du capital ou des droits de vote, celui-ci a demandé à Euronext Paris la radiation des actions Team qui a eu lieu à compter du 16 décembre 2022.
Groupe IRD : le retrait obligatoire interviendra le 20 décembre 2022. Il portera sur 47.447 actions au prix unitaire de 44,20 €, représentant 1,63% du capital de ce partenaire financier des entreprises des Hauts-de-France, contrôlée par IRD et Associés.
Oncodesign : le retrait obligatoire interviendra le 22 décembre 2022. Il portera sur 553.161 actions au prix unitaire de 14,42 €, représentant 8% du capital de cette biotech spécialisée en médecine de précision, contrôlée par Cancer Buster Bidco (Edmond de Rothschild Private Equity).
A savoir
LSE Group très entourée à la Bourse de Londres. L’action du London Stock Exchange a bondi lundi de 3,07%, à 7.633 pence. Le géant américain des logiciels Microsoft va acquérir 4% du capital de LSE dans le cadre d’un partenariat sur dix ans. LSE, de son côté, s’engage à acheter au moins 2,3 milliards de livres de services d’informatique dématérialisée (cloud) sur dix ans à Microsoft. Ce partenariat stratégique servira à « construire des systèmes d’infrastructures de données et de productivité avancés », ainsi que des systèmes « de modélisation et d’analyse » à partir de logiciels existants comme Microsoft Azure.
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