L’indice CAC 40 a donc clôturé l’année, à 6 473.76 points, en recul de 9,50% sur un an. Avec trente-deux offres publiques déposées auprès de l’AMF et deux annoncées, quasiment toutes en cash, 2022 s’affiche comme un bon millésime. Tous les compartiments de la cote ont été visés et aucun secteur n’a échappé au mouvement de concentration, avec des poids lourds comme EDF, Lagardère et CNP Assurances. Les primes offertes ont été très attractives, en s’élevant en moyenne à 40%, si l’on exclut l’OPA sur Ucar (+238 %). Dans son édition du 6 janvier 2023, l’hebdomadaire Le Revenu publiera en exclusivité le bilan 2022.
Les opérations en cours
Deux sociétés sont actuellement en période de pré-offre. Ces sociétés ont fait l’objet d’une annonce d’offre publique, mais le projet n’a pas encore été officiellement déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers. Par ordre d’apparition, il s’agit d’OL Groupe (projet d’OPA simplifiée d’Eagle Football Holdings au prix de 3 € par action), et de CS Group (projet d’OPA simplifiée de Sopra Steria au prix de 11,50 € par action).
Neuf sociétés sont actuellement en période d’offre. Toutes ces sociétés font l’objet d’un projet d’offre publique, qui a été officiellement déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Par ordre d’apparition, il s’agit de Theradiag (OPA de Biosynex au prix de 2,30 € par action), Atari (OPA d’Irata au prix de 0,19 € par action), Électricité de France (OPA simplifiée de l’Etat au prix de 2 € par action et de 15,52 € par Oceane), Altur Investissement (OPRA au prix de 7,20 € par action), Groupe Flo (OPR de Bertrand Invest au prix de 21 € par action), Manutan International (OPA simplifiée de Spring Holding au prix de 100 € par action), UFF Banque (OPA simplifiée d’Abeille Assurances Holding au prix de 21 € par action) et Serma Group (OPA simplifiée de Financière Faraday au prix de 430 € par action).
UFF Banque : le projet de note en réponse à l’OPA simplifiée a été déposé. Il contient notamment le rapport établi par le cabinet Ledouble, représenté par Mme Agnès Piniot et M. Romain Delafont, mandaté par le conseil d’administration en qualité d’expert indépendant. Abeille Assurances Holding (Aéma Groupe), qui détient déjà 74,99% du capital de cette banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix de 21 € par action. Le prix proposé fait ressortir une prime de 51% par rapport au dernier cours coté sur le compartiment B d’Euronext Paris et une prime de 55% sur la moyenne des 60 dernières séances. A l’issue de l’offre, si les conditions sont réunies, Abeille Assurances a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.
A savoir
La fusion juridique des réseaux Société Générale et Crédit du Nord interviendra le 1er janvier 2023. Après avoir franchi plusieurs étapes majeures depuis décembre 2020, avec la présentation du modèle détaillé de la future banque, l’avancement des travaux informatiques et la conclusion de plusieurs accords essentiels en matière de ressources humaines, le Groupe porte « l’ambition de créer un nouveau champion, au plus près des attentes de ses 10 millions de clients ».
Delta Drone cède 16,77% du capital de Delta Drone International. Actionnaire majoritaire de Delta Drone International, société de droit australien cotée à la Bourse ASX de Sydney, Delta Drone annonce la cession de 16,77% du capital à des investisseurs professionnels et institutionnels australiens. Réalisée par l’intermédiaire de Baker Young Advisory, la transaction porte sur 85.812.067 actions cédées au prix unitaire de 0,005 AU$ par action. À l’issue de cette opération, Delta Drone demeure le premier actionnaire de Delta Drone International.
A lire
L’OPA de l’Etat sur EDF. En novembre 2005, les pouvoirs publics introduisaient en Bourse le géant de l’énergie au prix de 32 euros l’action. Aujourd’hui, il veut lui faire quitter la cote, en payant seulement 12 euros par titre. Le compte n’y est pas et les actionnaires ont le pouvoir de dire «non».
Trois midcap européennes méconnues susceptibles d’OPA. Parmi les grands thèmes d’investissement abordés dans les salles de marché est souvent cité celui des cibles potentielles d’offre publique d’achat (OPA). Voici trois sociétés du compartiment des petites et moyennes valeurs européennes qui pourraient bientôt changer de propriétaire avec une bonne prime à la clé.
L’équipe du Journal des OPA vous souhaite une très belle année et vous remercie de votre fidélité.
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