Projet d’OPA simplifiée de Concordia sur Rothschild & Co, proposition non contraignante de Newmont pour acquérir Newcrest Mining, OPA de Sango Ellis et S&S Ellis Holding sur Sotipapier et spéculations sur Standard Chartered : tout ce qu’il faut savoir.
Les nouveautés
Rothschild & Co : projet d’OPA simplifiée à 48 € par action. Concordia, holding de la famille Rothschild et premier actionnaire du groupe de services financiers avec 38,9% du capital, a l’intention de déposer une OPA simplifiée, avec le cas échéant la mise en œuvre d’un retrait obligatoire. Le prix proposé serait de 48 euros par action (dividendes attachés), soit une prime de 19,2% sur le dernier cours coté sur Euronext avant l’annonce. À ce niveau, ce réseau international présent dans le conseil financier, la banque privée, la gestion d’actifs et le capital-investissement est valorisé 3,7 milliards d’euros. À l’assemblée générale du 25 mai, deux dividendes (inclus dans le prix de l’OPA) seront proposés : un ordinaire de 1,40 euro et un exceptionnel de 8 euros, ce dernier n’étant versé que dans le cas où Concordia déposerait son offre.
Newmont convoite Newcrest Mining. Le producteur d’or américain a soumis une proposition non contraignante pour acquérir son concurrent australien pour un montant de 16,9 milliards de dollars. Pour chaque action Newcrest Mining, il serait remis 0,380 action Newmont, faisant ressortir une prime de 21% sur les derniers cours avant l’annonce, de sorte que le nouvel ensemble serait détenu à 30 % par Newcrest et à 70 % par Newmont. Newmont conseille aux actionnaires de ne prendre aucune décision pour le moment car il n’y a aucune certitude qu’une transaction soit conclue.
Sotipapier : OPA au prix de 6,34 dinars par action. Par suite d’une acquisition d’un bloc de titres de la Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Papier Carton (Sotipapier), Sango Ellis et S&S Ellis Holding ont franchi de concert le seuil de 40% et détiennent désormais 51,54% du capital. Aussi ces deux sociétés lancent-elles une OPA obligatoire au prix de 6,34 dinars par action. L’objectif ? Faire de Sotipapier « le pivot d’une plateforme panafricaine de l’industrie du papier et carton d’emballage ». Value Consulting et Swicorp Conseil et Investissement, qui détiennent 19,28% et 4,71% du capital, ne vendront pas leurs actions. Ainsi Sotipapier demeurera cotée sur le marché principal de la Bourse de Tunis et son retrait de la cote n’est pas envisageable suite à cette opération.
Standard Chartered joue aux montagnes russes. Après avoir gagné 11,4% jeudi, l’action de la banque britannique a perdu 5% vendredi 10 février pour clôturer à 729,50 pence, en hausse de 18,2% depuis le 1er janvier. Selon l’agence Bloomberg, la First Abu Dhabi Bank (FAB), le plus grand prêteur des Émirats arabes unis, étudierait une offre potentielle sur Standard Chartered. Mais la FAB a déclaré vendredi qu’elle avait étudié la question, mais n’envisageait plus cette éventualité pour cet établissement fondé en 1853.
Les opérations en cours
UFF Banque : l’OPA simplifiée se terminera le 15 février 2023. Abeille Assurances Holding (Aéma Groupe), qui détient déjà 81,35% du capital de cette banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix de 21 € par action. Le prix proposé fait ressortir une prime de 51% par rapport au dernier cours coté sur le compartiment B d’Euronext Paris et une prime de 55% sur la moyenne des 60 dernières séances. A l’issue de l’offre, si les conditions sont réunies, Abeille Assurances a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.
Les résultats
Électricité de France : l’État français détient 96,5% du capital. À l’issue de son OPA simplifiée, close le 3 février 2023, l’État détient désormais 95,82% du capital et 96,53% des droits de vote du géant de l’énergie, ainsi que 99,96% des Océanes 2024 en circulation. La conversion de ces obligations peut d’ailleurs être demandée à tout moment par leurs détenteurs jusqu’au 14 septembre 2024, et donnant droit au maximum à 281.796.410 actions EDF (selon le ratio de conversion ajusté de 1,2890).
Sorties de cote
Serma Group : le retrait obligatoire est en marche. À la clôture de l’OPA simplifiée au prix de 430 € par action, Financière Faraday a porté son contrôle de 99,49% à 99,54% du capital de cette société de conseil et d’expertise, spécialisée dans les systèmes électroniques embarqués et industriels. La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu’à la mise en œuvre du retrait obligatoire.
A savoir
DMS Group : changement dans le tour de table. Diagnostic Medical Systems Group, spécialiste de l’imagerie médicale, a signé un protocole d’accord avec le groupe familial Ansel pour l’acquisition de l’intégralité de sa participation au capital de DMS Group. Dans ce cadre, DMS Group a convenu d’échanger 12,89% de son capital détenus par le groupe familial Ansel contre 17% du capital d’Hybrigenics détenus par DMS Group. A l’issue de l’opération, le groupe familial Ansel ne détiendra plus aucune action DMS Group et détiendra donc 17% du capital d’Hybrigenics, DMS Group conservant pour sa part une participation résiduelle de 24,77%.
L’équipe du Journal des OPA vous souhaite un très beau week-end et vous remercie de votre fidélité.
© Le Revenu. Tous droits réservés
Les plus commentés